平成27年3月期決算説明資料

平成27年３月期
決算説明資料
平成27年5月12日
（証券コード：2335）
Ⅰ
平成27年３月期
決算概況
Ⅱ
平成28年３月期
見通し
巻末資料
１
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Ⅰ
平成27年３月期
決算概況
１．
連結損益計算書概要
２．
会計期間推移
３．
品目別売上高・売上総利益推移
４．
業種別売上高・売上総利益推移
５．
顧客グループ会社に対する売上高推移
６．
一人当たり指標
７．
自己資本およびＲＯＥの推移
８．
株主数および時価総額の推移
2
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
１．連結損益計算書概要
連結業績
◆
売上高・当期純利益ともに過去最高
金融業向けシステムインテグレーション・サービスの売上増
（単位：百万円）
26/3
27/3
前期比
27/3
計画
計画比
売上高
11,217
12,527
111.7%
12,000
104.4%
営業利益
（営業利益率）
664
（5.9%）
964
（7.7%）
145.1％
840
（7.0％）
114.8%
経常利益
（経常利益率）
701
（6.3%）
980
（7.8%）
139.7％
840
（7.0％）
116.7%
当期純利益
（当期純利益率）
386
（3.4%）
594
（4.7％）
153.7%
480
（4.0％）
123.8%
3
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
２．会計期間推移
（単位：百万円）
26/1-3
4Q
26/4-6
1Q
26/7-9
2Q
27/1-3
4Q
26/10-12
3Q
売上高
3,119
2,817
3,230
3,050
3,429
売上原価
2,701
2,378
2,755
2,507
2,849
417
（13.4%）
438
（15.6％）
474
（14.7％）
542
（17.8％）
579
（16.9％）
236
252
256
232
329
181
（5.8%）
185
（5.9%）
99
（3.2%）
186
（6.6％）
192
（6.8％）
116
（4.1％）
218
（6.8％）
309
（10.2％）
323
（10.6％）
208
（6.8％）
250
（7.3％）
250
（7.3％）
149
（4.4％）
売上総利益
販売費および一般管理費
営業利益
経常利益
当期純利益
214
（6.6％）
119
（3.7％）
（％）
（百万円）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
売上高
20.0
売上総利益率
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
24/4-6
24/7-9
営業利益
24/4-6
24/7-9
24/10-12
25/1-3
25/4-6
25/7-9
25/10-12
26/1-3
26/4-6
26/7-9
26/10-12
27/1-3
25/4-6
25/7-9
25/10-12
26/1-3
26/4-6
26/7-9
26/10-12
27/1-3
営業利益率
24/10-12
25/1-3
4
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
３．品目別売上高・売上総利益推移
売上高
前期比
サービス品目
売上総利益
前期比
増減要因
・金融業における生保会社および銀行向け、流通業におけるアパレル
会社向け開発案件の受注規模拡大（売上/利益）
・前年度に発生した不採算案件終結に伴う製造費用減（利益）
システムインテグレー
ション・サービス
123.5%
164.4%
システムアウトソーシ
ング・サービス
92.1%
92.5%
・流通業における総合スーパー向けエンハンスサービスの範囲縮小
（売上/利益）
プロフェッショナル・
サービス
85.2%
76.1%
・通信業における電気通信事業会社向け案件および金融業における
金融機関向けプライベートクラウド案件の終息（売上/利益）
111.7%
130.8%
合計
◆ 売上高（百万円）
14,000
12,000
◆ 売上総利益（百万円）
12,527 （＋1,310）
11,217
2,500
10,000
8,000
2,035 （＋479）
2,000
1,555
7,373
9,105 （＋1,731）
6,000
1,500
897
1,000
1,474 （＋577）
4,000
2,000
0
2,133
1,709
26/3
1,965 （△168）
1,456 （△253）
27/3
500
362
295
0
26/3
5
335 （△27）
224 （△70）
27/3
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
４．業種別売上高・売上総利益推移
売上高
前年比
業種
売上総利益
前年比
増減要因
金融業
117.3%
156.1%
・生保会社向け基幹系システム構築案件および銀行向け再構築案件の受注規模
拡大（売上/利益）
・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減（利益）
流通業
121.4%
139.3%
・アパレル会社向け基幹系システム再構築案件の新規受注（売上/利益）
・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減（利益）
通信業
97.5%
102.0%
・電気通信事業会社向け基盤構築案件の終息（売上/利益）
・通信キャリア向けニアショア開発案件の規模拡大（売上/利益）
その他
99.0%
100.0%
・電力事業者およびスポーツ協会向け開発案件の新規受注（売上/利益）
・オフィス用品総合メーカー向け開発案件および教育事業会社向けエンハンス
サービスの規模縮小（売上/利益）
◆ 売上高（百万円）
2,500
14,000
12,000
11,217
4,000
2,000
0
2,035 （＋479）
2,000
5,389 （＋794）
1,555
1,500
928 （＋333）
594
2,683
3,258 （＋574） 1,000
1,359
1,325 （△33）
2,578
2,553 （△25）
26/3
27/3
500
0
360
501 （＋141）
218
223 （＋4）
381
381 （△0）
26/3
27/3
6
その他
製造 10％
官公庁5％
銀行
17％
5％
通信
6,000
4,595
12,527 （＋1,310）
通信
11％
小売/卸売
26％
金融
10,000
8,000
◆ 27/３業種別売上高構成詳細
◆ 売上総利益（百万円）
保険
/証券
23％
その他
金融
3％
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
５．顧客グループ会社に対する売上高推移
売上高
構成比
グループ
ＮＲＩグループ
売上高
前期比
39.0%
◆ 売上高構成比
121.0%
16.3%
富士通グループ
19.0%
92.7%
5.8%
イオングループ
10.1%
102.3%
9.9%
みずほグループ
9.9%
39.0%
平成27年
3月期
135.7%
10.1%
ＮＥＣグループ
5.8%
118.5%
グループ５社合計
83.7%
112.0%
19.0%
◆ 売上高（百万円）
ＮＲＩグループ計
27/3
2,039
728 1,234 1,263
2,379
4,882
12,527
富士通グループ計
イオングループ計
みずほグループ計
26/3
1,856 614909 1,234
2,566
4,034
11,217
ＮＥＣグループ計
その他計
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
7
12,000
14,000
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
６．一人当たり指標
※「国内従業員数」にて算出しております。
一人当たり営業利益※（単位：千円）
一人当たり売上高※（単位：千円）
30,000
2,000
25,000
20,000
22,615
1,861
1,800
24,183
600
1,400
1,340
1,250
15,000
539
559
588
500
1,200
400
1,000
300
800
10,000
600
200
400
5,000
100
200
0
700
1,600
19,213
海外従業員数
国内従業員数
従業員数（単位：人）
25/3
26/3
0
27/3
25/3
26/3
27/3
0
25/3
26/3
27/3
（単位：千円／人）
25/3
26/3
27/3
前年増減額
19,213
22,615
24,183
+1,568
1,250
1,340
1,861
+521
従業員数合計
539
559
588
+29
国内従業員数
481
496
518
+22
海外従業員数
58
63
70
+7
一人当り売上高
一人当り営業利益
8
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
７．自己資本およびＲＯＥの推移
（百万円）
自己資本(左軸)
（％）
ＲＯＥ(右軸)
16
7,000
13.2%
6,000
5,000
10.0%
8.6%
4,000
9.2%
10.4%
2,000
12
8.4%
9.1%
10
8
6.1%
3,000
3,509
3,650
3,906
4,121
4,034
4,130
4,407
4,622
6
4
1,000
0
14
2
20/3
21/3
22/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
0
※１平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し算出しております。
※２平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し
算出しております。
今後も資本効率および利益率の向上を図り、
ＲＯＥ１０％以上を継続的に目指してまいります。
9
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Ⅰ 平成27年3月期決算概況
８．株主数および時価総額の推移
１：１.２１：２１：１.５一般
分割分割分割募集
株式
分割
上場 JASDAQ上場
区分（平成14年10月）
１：２１：１.５
分割分割
１：２
分割
東証2部上場
東証１部上場
（平成18年11月）
（平成26年3月）
（億円）
（人）
12,000
140
株主数(左軸)
10,000
時価総額(右軸)
8,594
120
8,707 101
100
8,000
7,198
80
6,148
6,000
52
44
4,000
2,000
612
919
1,203
32
40
38
40
2,743
1,975
537
3,614
60
49
4,205
41
35
14
60
4,861
39
28
20
0
0
15/3
16/3
17/3
18/3
19/3
20/3
21/3
10
22/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
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Ⅱ
平成28年３月期
見通し
１．
品目別受注状況
２．
業種別受注状況
３．
業績見通しの概要
４．
業種別業績見通し
５．
配当金および配当性向の推移
11
Ⅱ 平成28年3月期見通し
１．品目別受注状況
◆ 品目別受注状況
（単位：百万円）
26/3
27/3
期末受注
残高
受注高
受注高
前期比
期末受注
残高
前期比
システムインテグレーション・サービス
8,055
2,227
9,394
116.6％
2,516
113.0％
システムアウトソーシング・サービス
2,216
552
1,850
83.5％
437
79.3％
プロフェッショナル・サービス
1,617
276
1,544
95.4％
364
131.7％
11,889
3,056
12,789
107.6％
3,318
108.6％
合計
◆ 受注高推移（百万円）
◆ 受注残高推移（百万円）
3,500
14,000
12,789
12,000
11,889
3,000
2,500
10,000
8,000
3,318
3,056
8,055
9,394
2,000
6,000
1,500
4,000
1,000
2,216
2,000
1,617
1,850
500
1,544
0
0
26/3
27/3
2,227
2,516
552
437
276
364
26/3
27/3
12
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Ⅱ 平成28年3月期見通し
２．業種別受注状況
◆ 業種別受注状況
（単位：百万円）
26/3
期末受注
残高
受注高
前期比
期末受注
残高
前期比
5,247
1,674
5,121
97.6％
1,406
84.0％
流通業
2,784
614
3,441
123.6％
797
129.9％
その他
3,857
767
4,226
109.6％
1,114
145.2％
11,889
3,056
12,789
107.6％
3,318
108.6％
流通業
金融業
その他
◆ 受注高推移（百万円）
14000
◆ 受注残高推移（百万円）
12,789
11,889
3500
3,318
3,056
3000
5,121
10000
1,406
2500
5,247
1,674
2000
8000
6000
2,784
3,441
3,857
4,226
26/3
27/3
797
1500
1000
4000
2000
受注高
金融業
合計
12000
27/3
500
614
757
1,114
0
0
26/3
13
27/3
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Ⅱ 平成28年3月期見通し
３．業績見通しの概要
売上高・営業利益ともに過去最高
 事業拡大による増収
⇒新規顧客の獲得に加え、教育・エネルギー関連を含むその他業種の開発案件拡大
 品質、生産性の向上による増益
⇒プロジェクト監視機能の強化、PMO機能の改善、開発実績データの蓄積、
生産性の可視化
（単位：百万円）
27/3
実績
28/3
見通し
増減額
前期比
売上高
12,527
13,000
+472
103.8％
営業利益
（営業利益率）
964
（7.7%）
1,000
（7.7％）
+35
103.7％
経常利益
（経常利益率）
980
（7.8%）
1,020
（7.8％）
+39
104.0％
当期純利益
（当期純利益率）
594
（4.7％）
600
（4.6％）
+5
101.０％
14
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Ⅱ 平成28年3月期見通し
４．業種別売上高見通し
（単位：百万円）
27/3
業種
28/3
実績
構成比
見通し
前期比
構成比
金融
5,389
43.0％
5,500
42.3％
102.0%
流通
3,258
26.0％
3,300
25.4％
101.3%
その他
3,879
31.0％
4,200
32.3％
108.3%
12,527
100.0％
13,000
100.0％
103.8%
合計
◆ 業種別売上高構成比（28/3見通し）
◆ 業種別売上高推移（百万円）
6000
5,500
5,389
5000
4,200
3,879
4000
3,300
3,258
3000
その他
32.3%
金融
42.3%
2000
1000
流通
25.4%
0
27/3
（実績）
28/3
（見通し）
金融
15
27/3
（実績）
28/3
（見通し）
流通
27/3
（実績）
28/3
（見通し）
その他
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Ⅱ 平成28年3月期見通し
５．配当金および配当性向の推移
（円）
１株当たり普通配当金(左軸)
１株当たり記念配当金(左軸)
51.2%
15
37.0%
41.2%
36.3%
2.5
70
50
35.2%
30.1%
（％）
60
48.9%
42.7%
10
0
1:2株式分割
1:2株式分割 1:1.5株式分割
20
5
配当性向(右軸)
2.5
8.3
8.3
8.3
8.3
8.5
8.5
8.5
20/3
21/3
22/3
23/3
24/3
25/3
26/3
40
30
14.0
20
10
27/3(予)
0
※１配当金は、平成22年4月1日の1：2の株式分割および平成23年4月1日の1：1.5の株式分割、平成26年10月1日の
1：２の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※２平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
※３平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し
配当性向を算出しております。
※４平成27年2月23日付で、平成27年3月期の配当予想の修正について開示しております。
今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。
16
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巻末資料
1）
５カ年推移
2）
連結貸借対照表主要項目抜粋
3）
品目別売上高・売上総利益
4）
業種別売上高・売上総利益
5）
主要顧客別売上高推移
6）
資産・資本関連
7）
株価・株式関連
17
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巻末資料
１）５ヵ年推移
（百万円）
（％）
14,000
売上高
（百万円）
20.0
売上総利益率
（％）
10.0
1,000
営業利益
900
12,000
18.0
営業利益率
8.0
800
10,000
700
16.0
8,000
6.0
600
500
6,000
14.0
4.0
400
300
4,000
12.0
200
2,000
2.0
100
0
10.0
23/3
24/3
25/3
26/3
0
27/3
0.0
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
（単位：百万円）
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
前期比
9,165
8,431
9,241
11,217
12,527
111.7%
7,637
7,127
7,809
9,661
10,491
108.6%
1,528
（16.7%）
1,304
1,431
（15.5%）
（15.5%）
1,555
（13.9%）
2,035
（16.2%）
130.8%
866
780
830
890
1,071
120.2％
営業利益
662
（7.2%）
523
601
（6.2%）
（6.5%）
664
（5.9%）
964
（7.7%）
145.1%
経常利益
671
（7.3%）
533
606
（6.3%）
（6.6%）
701
（6.3%）
980
（7.8%）
139.7%
当期純利益
208
（2.3%）
117
337
（1.4%）
（3.7%）
386
（3.4%）
594
（4.7%）
153.7%
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
18
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巻末資料
２）連結貸借対照表
主要項目抜粋
（単位：百万円）
資産の部
26/3
負債の部
27/3
増
26/3
減
27/3
増
減
5,285
5,024
△260
流動負債
1,927
1,942
＋15
現金及び預金
2,408
2,139
△269
買掛金
654
662
＋8
売掛金
2,124
2,291
＋167
短期借入金
240
240
－
有価証券
300
200
△100
その他
1,032
1,039
＋6
仕掛品
142
124
△18
固定負債
305
310
＋5
その他
310
270
△39
△0
△0
△0
2,232
2,253
＋20
1,374
1,873
＋499
有形固定資産
90
89
△0
無形固定資産
3
3
△0
1,280
1,781
＋500
流動資産
貸倒引当金
負債合計
純資産の部
固定資産
投資その他の資産
資産合計
6,660
6,898
26/3
株主資本
減
4,488
＋160
79
133
＋54
19
22
＋3
純資産合計
4,427
4,645
＋218
負債・純資産合計
6,660
6,898
＋238
少数株主持分
19
増
4,328
その他の包括利益累計額
＋238
27/3
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巻末資料
3）品目別売上高・売上総利益
26/3
売上高
7,373
（単位：百万円）
27/3
9,105
4）業種別売上高・売上総利益
26/3
前期比
123.5%
金融業
システムインテグレ
ーション・サービス
売上総利益
897
1,474
164.4%
売上総利益率
12.2%
16.2%
－
流通業
システムアウトソー
シング・サービス
売上高
2,133
1,965
92.1%
売上総利益
362
335
92.5%
通信業
売上総利益率
17.0%
17.1%
－
売上高
1,709
1,456
85.2%
製造業
プロフェッショナル
・サービス
売上総利益
295
224
76.1%
売上総利益率
17.3%
15.4%
－
官公庁
合計
売上高
11,217
12､527
111.7%
売上総利益
1,555
2,035
130.8%
売上総利益率
13.9%
16.2%
－
その他
20
（単位：百万円）
27/3
前期比
売上高
4,595
5,389
117.3%
売上総利益
594
928
156.1%
売上総利益率
12.9%
17.2%
－
売上高
2,683
3,258
121.4%
売上総利益
360
501
139.3%
売上総利益率
13.4%
15.4%
－
売上高
1,359
1,325
97.5%
売上総利益
218
223
102.0%
売上総利益率
16.1%
16.9%
－
売上高
659
628
95.2%
売上総利益
90
90
100.1%
売上総利益率
13.7%
14.4%
－
売上高
538
658
122.4%
売上総利益
66
88
132.9%
売上総利益率
12.4%
13.5%
－
売上高
1,380
1,266
91.7%
売上総利益
225
202
90.2%
売上総利益率
16.3%
16.0%
－
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5）主要顧客別売上高推移
（単位：百万円）
27/3
期別
25/3
26/3
顧客名
金額
構成比
前期比
野村総合研究所
2,665
3,545
4,449
35.5%
125.5%
富士通
1,244
1,345
1,360
10.9%
101.1%
イオンアイビス
883
1,229
1,258
10.0%
102.4%
みずほ情報総研
678
909
1,234
9.9%
135.7%
富士通ミッションクリティカルシステムズ ※
511
610
553
4.4%
91.2%
－
－
449
3.6%
－
435
404
369
2.9%
91.2%
80
144
283
2.3%
196.3%
日本電気
180
614
278
2.2%
45.4%
伊藤忠テクノソリューションズ
144
192
262
2.1%
136.2%
ＮＥＣソリューションイノベータ
ＮＲＩネットコム
エヌ・ティ・ティ・データ
※ 平成25年10月1日付で、「富士通ミッションクリティカルシステムズ」と「富士通アドバンストソリューションズ」が統合されているため、数値は両社の合算数値としております。
21
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6）資産・資本関連
総資産
純資産/自己資本比率
（百万円）
90.0
6,000
6,660
7,000
6,000
（％）
（百万円）
5,680
6,898
純資産(左軸)
5,000
5,986
68.9
71.6
5,448
4,000
5,000
3,930
3,920
自己資本比率(右軸)
80.0
69.0
4,148
66.2
4,427
67.0
70.0
4,645
60.0
50.0
4,000
3,000
40.0
3,000
2,000
30.0
2,000
20.0
1,000
1,000
0
10.0
23/3
24/3
25/3
26/3
0
27/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
0.0
7）株価・株式関連
一株当たり当期純利益
一株当たり純資産額
（円）
（円）
45
400
39.75
316.67
300
260.75
260.18
275.34
293.86
40
35
30
25.77
22.51
25
200
20
15
100
13.78
7.85
10
5
0
23/3
24/3
25/3
26/3
0
27/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
※ 平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、
各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。
22
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株価
時価総額
（円）
（円）
当社株価(左軸)
（億円）
日経平均株価(右軸)
1,000
25,000
120
101
800
20,000
662
600
80
15,000
319
400
260
40
38
23/3
24/3
40
5,000
24/3
49
10,000
250
200
23/3
60
60
395
0
100
25/3
26/3
27/3
20
0
0
株価純資産倍率（ＰＢＲ）
26/3
27/3
株価収益率（ＰＥＲ）
（倍）
35.0
（倍）
2.4
25/3
31.8
2.1
30.0
2.0
25.0
1.6
1.2
1.2
1.0
1.3
20.0
16.7
15.3
1.0
14.2
15.0
0.8
10.0
0.4
0.0
18.9
5.0
23/3
24/3
25/3
26/3
0.0
27/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
※ 平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、
各年度の株価および一株当たり純資産額ならびに一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。
23
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