国際事業戦略 －グローバル経営の推進－ 常務取締役 国際事業部 若槻 一男 2015年5月21日 国際事業部 売上実績(連結) 営業利益 億円 売上高 億円 １３％増 1,312 １２％増 1,162 1,200 ２７％増 250 1,034 ８％増 900 200 817 754 ２８％増 ３６％増 600 ９１％増 300 300 120 88 155 150 100 売上高 63 46 50 0 0 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度(予想) 営業利益 国際事業部 連結実績推移・見込み (１９９０年～２０１５年) 買収・海外新工場 地産地消時代 新製品投入時代 設立時代 販売網確立時代 （億円） 2,500 売上高 2,000 為替レート 34% ¥145 （ドル／円） ¥135 ¥130 ¥127 ¥123 ¥111 ¥112 ¥112 ¥100 ¥96 21% 17% 14% 1,500 12% 15% 13% 18% 19% 15% ¥125 ¥122 31% ¥117 28% ¥114 ¥113 ¥115 27% 26% ¥110 ¥110 ¥109 ¥107 27% ¥101 ¥99 26% 22% ¥93 20% 20% ¥82 ¥86 16% ¥79 21% 21% 19% 15% 1,034 1,000 . 0 18% 1,312 1,162 粗利率 500 34% ニプロブランド品／ＯＥＭ品売上高比率の年度推移 2013年度 2014年度 ＯＥＭ 21% ＯＥＭ 23% ニプロ ニプロ ブランド ブランド 77% 83% ニプロ ブランド 79% 2015年度予想 ＯＥＭ 17% ニプロ ニプロ ブランド ブランド 83% 86% 商品構成（売上高 連結累計） その他 1% バスキュラ 1% 人工心肺 1% IVカヌラ 1% 注射針 3% ホスピタル 17% 透析 17% 循環器 44% その他 17% ダイアライザ 29% シリンジ 5% ST.PSV 7% NOVO 7% 糖尿 21% 機械 5% NDI 14% AVF& 血液回路 5% ST.AVF 5% 単位：億円 地域別 売上推移 【欧州】 【OEM】 229 206 193 【連結合計】 【北米】 1,034 205 177 164 1,162 165 141 145 【中東】 【中国】 9 15 21 82 94 61 【中南米】 2012 2013 2014 2012 2013 2014 【ｱﾌﾘｶ】 40 15 24 2012 2013 2014 2012 2013 2014 【ｲﾝﾄﾞ】 12 817 17 2012 2013 2014 2012 2013 2014 【2014年連結売上】 20 ｲﾝﾄﾞ 2% 2012 2013 2014 ｱｼﾞｱ 88 62 9% ｱﾌﾘｶ 3% 中国 8% 【ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ】 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 101 289 182 中南米 アジア 新興国 18% 25% OEM 14% 中東 2% 261 欧州 北米 20% 18% 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ニプロブランド医療器品 対前年伸び率 （現地通貨ﾍﾞｰｽ） 中国 106% 欧州 110% インド 151% アジア 119% 北米 111% 中南米 109% ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 94% 地域別 ダイアライザ販売数量推移 【連結合計】 【欧州】 【中国】 9,281 9,252 36,236 32,509 8,395 31,719 8,797 単位：千本 7,997 8,536 2,753 = OEM 2,753 = ニプロブランド 【中東】 2012 2013 2014 1,446 2,284 【北米】 2,678 4,219 2012 2013 2014 2,033 2012 2013 2014 【ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ】 【ｲﾝﾄﾞ】 【ｱﾌﾘｶ】 194 2,584 1,284 1,559 684 786 803 247 2012 2013 2014 495 【中南米】 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 6,676 【ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ】 3,299 1,914 4,386 4,915 3,793 2,865 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ダイアライザ重点市場 ダイアライザ世界市場：２.３３億本（年成長率：１１％） １．規模が大きく高成長マーケット 米国市場：４，９６２万本（年成長率７％ vs 2-3%先進諸国） 中国市場：３，０４３万本（年成長率２３％） ２．リユース・マーケット（950万本）のシングル化に備え ブラジル市場 ：２００万本 ｘ ２０倍＝ ４，０００万本 東南ｱｼﾞｱ市場 ：３２０万本 ｘ １０倍＝ ３，２００万本 インド市場 ：２００万本 ｘ １０倍＝ ２，０００万本 アメリカ市場 ： ６５万本 ｘ ２０倍＝ １，３００万本 中国市場 ： ５５万本 ｘ １０倍＝ ５５０万本 合計：９５０万本 → １.１５億本 ２０１４年 当社推計 ニプロ海外工場 NIPRO INDIA CORPORATION PVT.LTD. (インド) 2015年1月 • 営業利益黒字 • ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ月産40万本達成 製品 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ 血液回路 AVF カヌラ シリンジ IVキャス 製品別生産実績 2015年1月 2015年2月 2015年3月 432 千本 413 千本 441 千本 74 千ｾｯﾄ 90 千ｾｯﾄ 95 千ｾｯﾄ 1,080 千本 661 千本 688 千本 20,196 千本 26,816 千本 10,398 千本 13,399 千本 10,433 千本 12,423 千本 925 千本 711 千本 479 千本 2014年3月 232 千本 69 千ｾｯﾄ 780 千本 42,847 千本 8,566 千本 472 千本 P.T. NIPRO INDONESIAJAYA (インドネシア) 2015年3月 • シリンジ、AVF生産数： 1年前の約7倍 • 血液回路生産数 1年前の約3倍 製品 血液回路 AVF シリンジ IVキャス 製品別生産実績 2015年1月 2015年2月 2015年3月 450 千ｾｯﾄ 462 千ｾｯﾄ 520 千ｾｯﾄ 952 千本 1,127 千本 816 千本 11,203 千本 11,764 千本 14,268 千本 84 千本 0 千本 156 千本 2014年3月 176 千ｾｯﾄ 120 千本 2,144 千本 148 千本 NIPRO JMI CO.LTD. (バングラデシュ) 2015年3月 • 生産数量が1年前の3倍強 製品 血液回路 2015年1月 407 千ｾｯﾄ 製品別生産実績 2015年2月 2015年3月 381 千ｾｯﾄ 382 千ｾｯﾄ 2014年3月 113 千ｾｯﾄ 尼普洛医療器械合肥有限公司(中国合肥) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ • 2014年7月よりアジア、中東 市場へ供給開始 • 中国市場向け生産は2016 年開始予定 製品 ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ 2015年1月 133 千本 製品別生産実績 2015年2月 2015年3月 112 千本 207 千本 2014年3月 0 千本 医療器具新設工場実績＆予算 (百万円) 16,000 １１，４００ 11,000 ６，１４８ 6,000 NJMI ２，３４５ １，１６９ NMH 1,000 NIJ NIC －１，４４４ (4,000) －３，５５６ －２，０３８ －３，４８４ (9,000) 売上高 営業利益 2012実績 売上高 営業利益 2013実績 売上高 営業利益 2014年実績 売上高 営業利益 2015年予算 海外販社実績＆予算 (百万円) 100,000 ９３，８００ 90,000 ７７，５９５ 80,000 70,000 ６４，００９ NMI 60,000 50,000 NME ニプロ貿易 ４５，７７９ NST 40,000 NIA 30,000 NNE 20,000 10,000 NMC １，０５５ ２，５２１ ２，６９５ ３，５３４ 0 (10,000) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 2012実績 2013実績 2014年実績 2015年予算 海外拠点 Nephrotech Limited (2014) Nipro Nordics AB (2014) NEW Nephro-Medical Dialysevertrieb GmbH (2014) Nipro Pure Water GmbH (2014) NEW NEW NEW NEW NEW Nipro Medical Corp. North America Headquarter (2014) Nephro-Medical Schweiz GmbH (2014) Rigi Medizintechnik GmbH (2014) NEW Dial Medikal Ltd sti (2014) NEW NEWNEW NEW NEW Nipro Dongduk Medical Corporation (HQ) (2014) Nipro Dongduk Medical Corporation (Branch) (2014) NEW Diamed Beograd d.o.o. (2014) NEW NEW NEW Nipro Trading(Shanghai)Co.,Ltd Qingdao Rep.Office (2014) Nipro Trading(Shanghai)Co.,Ltd Tianjin Rep.Office (2014) Nipro Trading(Shanghai)Co.,Ltd Shijazhuang Rep.Office (2015) Nipro Trading(Shanghai)Co.,Ltd Xiamen Office (2014) Nipro Malaysia Sdn. Bhd.(2014) Alpro Medical Ltd (2014) Local Office Regional Headquater *Offices controlled only by Global Business Division Factory As of 31st Mar, 2015 120 offices in 52 countries ２０１４年上市製品 透析 ・ELISIO-Lﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ ・新Surdial-X ver2 ・NCU-18 ・ﾀﾞｲﾏｯｸｽ Bｶｰﾄ ＥＴＦ 安全 バｽｷｭﾗ他 ・安全IVｽﾄﾚｰﾄ ・安全IVｳｲﾝｸﾞ ・安全IVﾎﾟｰﾄ ・安全一般針 ・親水性ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ・Yｺﾈｸﾀｰ ・NSEﾊﾞﾙｰﾝ 血糖 ・栄養補助食品 ・食物繊維錠 ・ｽｷﾝｹｱｸﾘｰﾑ ・ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 ２０１５年上市製品 Rontisﾊﾞｽｷｭﾗｰ製品 末梢バルーン (OTW型(一般、髙耐圧、胆管) (Rx型(一般、膝下)) PTCAｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ(一般、CTO) 末 梢 用 心 臓 用 PTCAﾊﾞﾙｰﾝ (ｾﾐｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝﾄ、髙耐圧、CTO) 冠動脈ステント/ベアメタル 末梢ステント 冠動脈ｽﾃﾝﾄ/薬剤溶出型 (ｼﾛﾘﾑｽ、ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ） ２０１５年上市製品 ・ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰ150ml ・ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰ300ml ・PCA 安全 透析 人工肺 他 ・人工心肺新生児 ・BRIZIOﾍﾓｺﾝ ・ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾁﾞｭｰｻﾞｰ ・NON-DEHP回路 ・粉末透析薬剤 ・ﾀﾞｲｱﾏｯｸｽ ｾﾝﾄﾗﾙ ・ｻｰﾃﾞｨｱﾙ ｵﾝﾗｲﾝKt/v ・ELISIO-Kﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ ・SOLACIAﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ ・ﾊﾞｲｵﾎｰﾙｷｯﾄ3/8mm ・安全ｼﾝｸﾞﾙﾆｰﾄﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟｷｬｽ ２０１６年上市計画 一体安全針 逆止弁付安全IVｷｬｽ ハードパック針 オブチュレーター 密閉キャス ダイアライザ3.0平米 ヘモフィルター PES-HDFダイアライザ ニードルレスポート血液回路 ｴｱｰﾚｽﾁｬﾝﾊﾞｰ血液回路 粉末透析剤溶解装置 TRI止血デバイス DCA シースイントロデュサー BRIZIO人工肺 ﾊﾞｽｷｭﾗｰ・人工肺 透析 ﾎｽﾋﾟﾀﾙ NDI テストストリップ月別販売枚数 (百万枚) 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 枚数 (百万バイアル) 50枚入り換算 国際事業部の方向性 ① 持続的成長のため • • • • ワンストップセールスの推進 安全商品の拡充 バスキュラー関連分野の強化 北米、アフリカ市場の開拓 ② 現地社員による現地にマッチした経営の堅持 • 明朗活達な風土 ③ 直販体制の強化 ご清聴ありがとうございました。
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