2015.06.11 転換社債型新株予約権付社債に係るコールオプション条項

平成 27 年6月 11 日
各 位
会
社
名
フィデアホールディングス株式会社
代表者名
代表執行役社長 CEO
コード番号
8713 東証第一部
問合せ先
執行役副社長 CFO
里村 正治
宮下
典夫
(TEL.022-290-8800)
転換社債型新株予約権付社債に係るコールオプション条項の権利行使に関するお知らせ
当社が発行した第三者割当による 120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換
社債型予約権付社債間限定同順位特約付)
(以下「本社債」といいます。
)について、平成 27 年 6 月 11 日付で本
社債の社債要項に定める 120%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部
をその額面金額の 100%で繰上償還する権利が発生いたしました。
当社は、当該権利を行使し、残存する本社債の全部を繰上償還することを決定いたしましたので、下記の通り
お知らせいたします。
記
1.
繰上償還する銘柄
フィデアホールディングス株式会社
120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
2.
繰上償還対象総額
残存する本社債の全部
※平成 27 年6月 10 日現在の残存額 3,900 百万円(額面)
3.
繰 上 償 還 期 日
平成 27 年9月9日
4.
繰 上 償 還 金 額
本社債の額面金額の 100%
(ご参考)
120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
1.
発
行
日
:
平成 25 年 12 月5日
2.
当初の償還期限:
平成 28 年3月7日
3.
発
行
総
額
:
6,000 百万円(額面)
4.
転
換
価
額
:
204 円
※ 当初転換価額は 219 円。平成 26 年 11 月7日以降、転換価額を 204 円に修正。
以上