Consulting Rating & Controlling Labels & Zertifizierungen g 2nd Impact Forum Berlin Oliver Oehri CSSP/ yourSRI com Oliver Oehri, CSSP/ yourSRI.com 31. März 2015 www.cssp-ag.com Research Education Impact Forum Europe – p p seit 2012 Idee: persönlicher Treffpunkt & Austausch Prinzipien: überschaubarer Rahmen, Schutz der Privatsphäre, „sich einbringen“ p e : übe sc auba e a e , Sc ut de atsp ä e, „s c e b ge Struktur: Keynote (Anregungen), World Cafe (Partizipation), Panel (Diskussion) Unterlagen: www.impactforum.eu Wo: Berlin, London, Salzburg, Zürich Wann: 1x p.a. Teilnahme: kostenlos 2 Ideen brauchen Freunde um Realität zu werden d Impact Forum Berlin 2015 ‐ Dank an die Partner & Unterstützer 3 Ein Markt bewegt sich/ im Wandel … Motive: Wi t h ftli h Wirtschaftliche + Verantwortung 4 Nachhaltige Geldanlagen / SRI? 5 ESG Labels und ESG Investment Ratings… g 6 „ „Gütesiegel“ im Kontext von Geldanlagen … g g Anforderungen & Herausforderungen (nicht abschliessend) Anforderungen & Herausforderungen (nicht abschliessend)         Bewertungsanspruch/ Datenqualität/ Datenumfang Bewertungsfrequenz (statisch vs. dynamisch) Bewertungsumfang (aktive vs. alle) Dokumentation & Reporting Transparenz/ Informationszugang/ Überprüfbarkeit Regulation (MiFID 2) & Finanzierungskonzept Regulation (MiFID 2) & Finanzierungskonzept National vs. International Adressat/Zielgruppe 7 ESG Investment Labels vs./oder/& ESG I ESG Investment Ratings t t R ti 8 yourSRI.com – E Marktplatz für extra finanzielle E‐Marktplatz extra finanzielle Informationen www.yourSRI.com 9 ESG Investment Rating – g yyourSRI.com …  Bewertungsanspruch/ Bewertungsanspruch/ Datenqualität/ Datenumfang – Datenqualität/ Datenumfang rund rund 10‘000 Emittenten/ ESG Ratings  Bewertungsfrequenz – Bewertungsfrequenz dynamisch: quartalsbasierte Bewertung dynamisch: quartalsbasierte Bewertung  Bewertungsumfang ‐ alle Investments werden bewertet  Dokumentation & Reporting – Ja  Transparenz/ Informationszugang/ Überprüfbarkeit Transparenz/ Informationszugang/ Überprüfbarkeit – Internet  Regulation (MiFID 2) & Finanzierungskonzept – MiFID 2 Compliant: SelfGuideService Compliant: SelfGuideService  National vs. International ‐ International 10 ESG Investment Ratings 2014 … Top‐100‐ESG‐Aktienfonds‐ Rating in Deutschland 2015 ‐ Marktüberblick im Oktober 2015 verfügbar ( (www.yourSRI.com) o rSRI om) www.yourSRI.com 11 www.yourSRI.com 12 Fazit … ESG Investment Labels & ESG Investment Ratings 13 Consulting Rating & Controlling Research Education Kontakt: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit Oliver Oehri, lic.oec HSG Founding & Managing Partner CSSP – Center for Social and Sustainable Products AG E‐Mail: o.oehri@cssp‐ag.com Homepage: www.cssp‐ag.com www.cssp-ag.com 14 Confidential Clause This document is exclusively for the person addressed or their representative. Any form of the unauthorized use, publication reproduction copying or disclosure of the content of this document is not permitted If you are not the publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this document is not permitted. If you are not the intended recipient of this document and its contents, please notify this sender immediately and delete this document subsequently. 15