Beteiligungsmanagement

USER GROUP
»Beteiligungsmanagement«
1. Arbeitstreffen
Leipzig, 9. Juni 2015
Themenschwerpunkte

Berichtswesen und Beteiligungscontrolling – Trends und
Praxisberichte
Fachliche Leitung
Matthias Lehmann
Saxess AG
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
ZIEL DER USER GROUP
Diese User Group soll perspektivisch eine auf Dauer angelegte, regelmäßige
Veranstaltung sein. Sie verfolgt das Ziel, Erfahrungen im Bereich "Beteiligungsmanagement" auszutauschen und Best Practices zu identifizieren. Es
treffen sich dazu Entscheider und Fachleute, die mit der Gestaltung dieser
Bereiche in ihren Unternehmen betraut sind. Die Teilnehmer der User Group
wollen voneinander lernen und ihre individuellen Fragen untereinander diskutieren, um praktikable Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden.
Damit sind zum einen die Erweiterung des eigenen Wissens- und Erfahrungsschatzes und zum anderen eine Reflektion der institutseigenen Herangehensweise im Dialog mit Experten und Kollegen von besonderer Bedeutung.
THEMENSPEKTRUM
DER VERANSTALTUNG
Private Equity Investitionen haben eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung
und sind als Innovations- und Wachstumsfinanzierung aus dem deutschen
Wirtschaftskreislauf nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren hat sich
Private Equity immer mehr zum Finanzierungsinstrument entwickelt, welches
mit Risikokapital die klassische Finanzierung durch Banken ergänzt oder sogar
ersetzt. Für das erfolgreiche und wertorientierte Management ihrer Beteiligung benötigen die Investoren ein effizientes Beteiligungscontrolling. Es dient
der Steuerung der Gesellschaften und ist insbesondere auch ein wichtiges
Risikofrüherkennungssystem. Ziel ist es, die Entwicklung der Beteiligungen
genau zu erfolgen, um veränderte Chancen und Risiken rechtzeitig erkennen
und ggf. gegensteuern zu können. Moderne Planungsprozesse und ein effizientes Reporting bilden dabei das Herzstück des Beteiligungscontrollings. Eine
einheitliche Systematik soll die Datenvergleichbarkeit erhöhen (Benchmarking) und die Effizienz der Datenaufbereitung verbessern, um mit aussagekräftigen Berichten die Informationsfunktion des Beteiligungscontrollings zu
erfüllen.
In dieser User Group wollen wir im ersten Schritt die verschiedenen Aspekte
des Beteiligungscontrollings diskutieren. Darüber hinaus gehen wir auf die
Arten von Beteiligungsgebern ein und betrachten dabei insbesondere die
Trends und Entwicklungen der letzten Jahre.
Das Format soll zukünftig auch klassische Themen des Beteiligungsmanagements behandeln und auf Basis der Interessen der Teilnehmer themenspezifisch erweitert bzw. weiterentwickelt werden.
AUSGEWÄHLTE THEMEN DIESER USER GROUP








User Group
Beteiligungscontrolling (Kennzahlen, Frühwarn-Indikatoren - branchen- oder themenspezifisch)
Unternehmens- und Risikobewertung
Ratingverfahren/-möglichkeiten
Berichtswesen an Investoren
Strategisches vs. operatives Controlling
Investment Management, Beteiligungsmanagement und
Beteiligungskapital
Private Equity, Venture Capital und Mezzanine
Corporate und Structured Finance
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
ZIELGRUPPE
Die User Group richtet sich an Controller und Beteiligungsmanager aus Beteiligungsgesellschaften und Kreditinstituten. Natürlich sind ebenso alle am
Beteiligungsgeschäft interessierten Fach- und Führungskräfte herzlich eingeladen, sich am fachlichen Austausch zu beteiligen und die aktuellen Entwicklungen im Beteiligungsgeschäft zu diskutieren.
Um den Dialog der Teilnehmer zu fördern, ist die Veranstaltung auf 25 Teilnehmer begrenzt. Wir behalten uns daher vor, eine Warteliste einzurichten.
ÜBER DIE
BANKENFOREN LEIPZIG
Die Bankenforen Leipzig, ein Unternehmen der Leipziger Forengruppe, sind
Wissensdienstleister für das Bankgewerbe. Damit sprechen wir Privatbanken,
Landesbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Spezialbanken
sowie sonstige Finanzinstitute an. Wir nutzen dabei auch die ausgeprägte
Kompetenz und langjährige Erfahrung aller Tochtergesellschaften der Leipziger Forengruppe.
Wir erkennen und greifen neue Trends sowie Themen auf, etwa im Rahmen
von Studien und Forschungsprojekten unter unmittelbarer Beteiligung von
Finanzinstituten und renommierten Universitäten.
Wir bieten eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch von
Fach- und Führungskräften der Branche. Damit fördern wir auch den Netzwerkgedanken unter den Teilnehmern.
WAS UNTERSCHEIDET UNS VON
ANDEREN ANBIETERN







Instituts- und verbandsübergreifender Erfahrungsaustausch
Fachliche Leitung durch einen Spezialisten oder Mitglied des Wissenschaftsnetzwerks
Neutralität und Unabhängigkeit
Konkrete Erfahrungsberichte und Handlungsempfehlungen aus der
Praxis
Dialog und Diskussion in kleinen Gruppen
Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Agenda der nächsten Veranstaltung zu gestalten
Maximal 25% der Teilnehmer in den User Groups sind Dienstleister
Unsere Teilnehmer bestätigen uns regelmäßig, dass sie durch das „User
Group - Konzept“ besonders viele Erkenntnisse für ihre tägliche Arbeit mitnehmen.
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
TERMIN
9. Juni 2014
BEGINN | ENDE
09. Juni, 10:00 Uhr | 09. Juni, 16:45 Uhr
ANSPRECHPARTNER
Christian Kücklich
T +49 341 98988 620
F +49 341 98988-9199
E [email protected]
VERANSTALTUNGSORT
Bankenforen Leipzig (Hôtel de Pologne)
Hainstraße 16 | 04109 Leipzig
T +49 341 98988-0
I www.bankenforen.de
PREIS
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 490 EUR (zzgl. MwSt.) und beinhaltet die Teilnehmerunterlagen und Verpflegung). Für Frühbucher (bis
15.04.2015) und jeden weiteren Teilnehmer des gleichen Unternehmens
beträgt die Teilnahmegebühr 390 EUR (zzgl. MwSt.)
ANMELDUNG
Bitte nutzen Sie die Online-Anmeldemöglichkeit unter
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement. Sie erhalten daraufhin eine
Anmeldebestätigung per E-Mail sowie weitere organisatorische Informationen.
Bitte beachten Sie die auf dem Anmeldeformular enthaltenen allgemeinen
Teilnahmehinweise.
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
Agenda
09:30 UHR
Check-In
10:00 UHR
Begrüßung und Eröffnung
Christian Kücklich (Bankenforen Leipzig GmbH)
Matthias Lehmann (Saxess AG)
10:30 UHR
Geschäftsmodell-Controlling in Startups
Prof. Dr. Sven Ripsas (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)



Kritik an Businessplänen wird lauter
Lean Startup als neues Planungsleitbild – Chancen und Risiken
Skizzen für ein Startup-Cockpit zur Geschäftsmodellentwicklung
-anschließende Diskussion11:45 UHR
Beteiligungscontrolling – aktive Steuerung von Vermögenswerten
aus Sicht des Wirtschaftsprüfers
Michael Bätz & Stefan Mayer-Ehrling (Ernst & Young GmbH)



Beteiligungscontrolling – Kriterien für den Erfolg
Beteiligungsbewertung nach IDW S1 und IDW RS HFA 10
Beteiligungswertverteidigung gegenüber diversen Interessengruppen
-anschließende Diskussion13:00 UHR
Gemeinsames Mittagessen
14:00 UHR
User Group Modell - Themenfindung für das nächste Arbeitstreffen
Markus Rosenbaum (Leipziger Foren Holding GmbH)
Matthias Lehmann (Saxess AG)
15:00 UHR
Aktives Beteiligungsmanagement durch Wertsteigerung im
Unternehmen
Wiebke Langhans (VR Equitypartner GmbH)




Reaktives Beteiligungscontrolling vs. Proaktive Beteiligungssteuerung
- Aus Krisenzeiten lernen
Wertsteigerung mittelständisch geprägter PE Investoren vs. StartUp
VCs
Mehrwert des Investors
Hindernisse und Risiken
-anschließende Diskussion-
User Group
16:15 UHR
Abschlussdiskussion der Teilnehmer
Christian Kücklich (Bankenforen Leipzig GmbH)
Matthias Lehmann (Saxess AG)
16:45 UHR
Get-Together mit Abreisebüffet
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
Fachliche Leitung
MATTHIAS LEHMANN
CHRISTIAN KÜCKLICH
User Group
Matthias Lehmann ist seit 2011 Geschäftsführer der Saxess
AG in Leipzig, welche Softwarelösungen für die Finanzbranche entwickelt. Zuvor studierte er Informatik an der Universität in Leipzig mit dem Schwerpunkt Angewandte Informatik. Von 2006 bis 2011 war Matthias Lehmann als ITProjektleiter tätig. In dieser Funktion verantwortete er die
Entwicklung betriebswirtschaftlicher Informationssysteme
im Banken- und Sparkassen-Bereich sowie die Begleitung
von Business Intelligence Projekten bei Industriekunden.
Die aktuellen Entwicklungsschwerpunkte seiner Arbeit liegen auf dem Beteiligungscontrolling und -management.
Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer sitzt Matthias
Lehmann seit Dezember 2013 im Beirat der SkillCert Software GmbH.
Christian Kücklich ist seit 2015 Geschäftsführer der Bankenforen Leipzig GmbH, welche sich mit Forschung, Entwicklung, Netzwerkmanagement und Beratung im Bankenbereich beschäftigt. Zuvor war er Bezirksdirektor der
Sparkassen-Versicherung Sachsen und Geschäftsführer
der S-FinanzManagement Leipzig GmbH. Von 2002 bis
2008 war Christian Kücklich Leiter des Portfolio/Produkmanagements in der Sparkasse Leipzig. In dieser
Funktion verantwortete er das Produktmanagement, das
Wertpapier-, Beteiligungs- und Verbundgeschäft der
Sparkasse. Christian Kücklich studierte an der Frankfurt
School of Finance & Management zum DiplomBankbetriebswirt und besitzt dort seit 2005 einen Lehrauftrag für die Themen Führung und Personal im Managementstudiengang.
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
Referenten (alphabetisch)
MICHAEL BÄTZ
Michael Bätz, geb. am 1.9.1971 in Frankenberg, ist Dipl.Kaufmann und Wirtschaftsprüfer. Er begann seine berufliche
Karriere im Bereich Rechnungswesen und Treasury bei der
VR-Bank Westthüringen eG. Des Weiteren war er als Projektmanager für die HypoVereinsbank am Standort Prag an der
Konzeption, und Implementierung einer Profit-CenterRechnung beteiligt. Im Jahre 1999 wechselte sein beruflicher Schwerpunkt in den Bereich Wirtschaftsprüfung bei der
Ernst & Young GmbH (EY). Nach Abschluss des Wirtschaftsprüferexamens übernahm er im Jahre 2009 die Gesamtverantwortung für die Niederlassung am Standort Erfurt. Michael Bätz verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung im
Bereich Life Sciences und Automotive. Als Mitglied der Startup-Initiative von EY liegt ein weiterer Schwerpunkt seiner
Tätigkeit in der Betreuung und Beratung von jungen Technologieunternehmen sowie deren Investoren.
WIEBKE LANGHANS
Wiebke Langhans ist seit 10/2013 Investmentmanagerin bei
der VR Equitypartner, einer der führenden Eigenkapitalfinanzierer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmernachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet gleichermaßen Mehrheitsund Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit
rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von
570 Mio. EUR. Frau Langhans setzt neben der Betreuung
von Portfoliounternehmen den Schwerpunkt auf die Wertsteigerung innerhalb des bestehenden Portfolios. Bis
09/2013 war Frau Langhans als Senior Investment Managerin und Prokuristin bei der Triangle Venture Capital Group
tätig und investierte in Ausgründungen aus dem Forschungsumfeld mit Schwerpunkt auf IT, Telekommunikation
und Medizintechnik. Sie begleitete die Unternehmen von
der ersten Due Diligence Prüfung und Unternehmensgründung bis zum Exit. Wiebke absolvierte 2005 ihren Abschluss
als Diplom Kauffrau in International Business Studies (IBS)
an der Universität Paderborn und ist zudem Innovationsmanagerin (IHK).
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
Referenten (alphabetisch)
STEFAN MAYER-EHRLING
PROF. DR. SVEN RIPSAS
MARKUS ROSENBAUM
User Group
Stefan Mayer-Ehrling ist seit Juli 2010 Steuerberater und
Prokurist bei der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaft Ernst & Young. Er begann seine Karriere
nach einem erfolgreichen Diplomabschluss im Bereich
Steuerrecht / Prüfungswesen an der Berufsakademie
Leipzig als Beratender Betriebswirt bei Hannack & Partner. Von 2007 bis Juni 2010 arbeitete er als Steuerberater bei der Wirtschaftsprüfergesellschaft PricewaterhouseCoopers.
Sven Ripsas ist Professor für Entrepreneurship an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschäftsmodellentwicklung,
Lean Startup, Entrepreneurial Ecosystems und die Entrepreneurship Education. Seit Summer 2012 leitet er die
Forschungsgruppe „BerlinStartupInsights.de“ (BSI). Forschungspartner von BSI sind u. a der Bundesverband
Deutsche Startups e. V., KPMG, Google Inc. (USA), Humboldt Institute for Internet and Society (Berlin, D), Arbeitsbereich Entrepreneurship Freie Universität Berlin (Berlin, D)
und NESTA (London, GB). 2007 startete Sven Ripsas sein
eigenes Beratungs- und Beteiligungsunternehmen, die
„Daring Spirit UG“ mit z. Zt. vier Beteiligungen. Neben seiner Forschung und Lehre an der HWR Berlin engagiert sich
Sven Ripsas als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats
von NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship, NFTE
Deutschland). 1995 gründete er das Existenzgründer Institut Berlin und startete den ersten deutschen Businessplanwettbewerb, wofür ihn das Babson College (Boston, MA)
später mit Appel-Prize „for bringing entrepreneurial vitality
to academia“ auszeichnete.
Markus Rosenbaum war im Januar 2000 (Mit-)Gründer
und ist seitdem Geschäftsführer der Versicherungsforen
Leipzig. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an den
Universitäten Köln und Dublin und war sowohl mehrere
Jahre für einen Erstversicherer in Köln als auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig tätig.
Innerhalb der Versicherungsforen Leipzig verantwortet er
insbesondere die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, arbeitet überdies aber auch als fachlicher
Leiter verschiedener Austauschkreise für die Assekuranz
sowie als Projektverantwortlicher für diverse Praxisprojekte
mit Versicherungsunternehmen.
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
So finden Sie uns in Leipzig
A
A
User Group
Bankenforen Leipzig | Hainstraße 16 | 04109 Leipzig
T +49 341 98988-0 | E [email protected]
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
So finden Sie uns in Leipzig
Adresse

Leipziger Foren | Hainstraße 16 | 04109 Leipzig
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:


Straßenbahnhaltestelle »Goerdelerring« am Brühl, erreichbar mit folgenden Linien:
1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lvb.de
Regional- und Fernverkehr über den nahe gelegenen Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof fährt die Straßenbahnlinie 12 (Richtung Gohlis-Nord) eine Haltestelle bis zum Goerdelerring.
S-Bahn Mitteldeutschland

S-Bahn Mitteldeutschland: Das Leipziger Stadtzentrum ist über den Citytunnel äußerst komfortabel zu erreichen. Zur Station »Leipziger Markt« verkehren in regelmäßigen Abständen alle regulären S-Bahn-Linien:
www.citytunnel.de
Parkhaus in den Höfen am Brühl



Höfe am Brühl | Brühl 1 | 04109 Leipzig
Entfernung zum »Hôtel de Pologne« ca. 100 m
Adresse für Navigationssystem: Parkhauseinfahrt am Hallischen Tor
Aus Richtung Westen:

Von der A 9 (Ausfahrt »Leipzig West«) fahren Sie weiter auf die B 181 in der Merseburger Chaussee und
weiter auf die B 87 (Merseburger Straße und dann links auf die Lützner Straße). Über die Jahnallee auf
den Tröndlinring fahren. Vor dem Bahnhof an der Ampel am Hotel Marriott rechts abbiegen zur Einfahrt
Parkhaus.
Aus Richtung Osten:

Von der A 14 (Ausfahrt »Leipzig Mitte«) fahren Sie Richtung Zentrum. Von der Berliner Straße links in die
Gerberstraße abbiegen. Die nächste Kreuzung gerade aus zur Einfahrt Parkhaus.
Öffnungszeiten Parkhaus:

Einfahrt Montag bis Samstag, 06.00 bis 23.00 Uhr | Einfahrt Sonntag, 07.00 bis 19.00 Uhr


bis 3. Stunde jeweils 1 EUR | jede weitere angefangene Stunde 2 EUR
Tageshöchstsatz 8 EUR
Preise:
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement
So finden Sie uns in Leipzig
Tiefgarage Marktgalerie


Thomasplatz | 04109 Leipzig
Entfernung zum »Hôtel de Pologne« ca. 200 m
Aus Richtung Westen:

Von der A 9 (Ausfahrt »Leipzig West«) fahren Sie weiter auf die B 181 in der Merseburger Chaussee und
weiter auf die B 87 (Merseburger Straße und dann links auf die Lützner Straße). Über die Jahnallee rechts
auf den Goerdelerring fahren. An der nächsten Ampelkreuzung links abbiegen. Dann kurz vor der
Thomaskirche (linke Seite) in den Thomaskirchhof fahren, dort befindet sich unmittelbar die Einfahrt zur
Tiefgarage.
Aus Richtung Osten:

Von der A 14 (Ausfahrt »Leipzig Mitte«) fahren Sie Richtung Zentrum. Von der Berliner Straße links in die
Gerberstraße abbiegen. Auf der Gerberstraße rechts einordnen und an der nächsten Ampelkreuzung
rechts auf den Tröndlinring abbiegen. Weiter geradeaus und dann links auf den Goerdelerring abbiegen.
An der nächsten Ampelkreuzung links abbiegen. Dann kurz vor der Thomaskirche (linke Seite) in den
Thomaskirchhof fahren, dort befindet sich unmittelbar die Einfahrt zur Tiefgarage.
Öffnungszeiten & Preise Tiefgarage:

Einfahrt Freitag bis Samstag 06.00 bis 23.00 Uhr
1 EUR | 30 Minuten - 2 EUR | 1 Stunde - 10 EUR | Tageshöchstsatz

Einfahrt Montag bis Donnerstag & Sonntag 06.00 bis 23.00 Uhr
1 EUR | 40 Minuten - 2 EUR | 1 Stunde & 20 Minuten - 10 EUR | Tageshöchstsatz
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bei Fragen zu Ihrer bestmöglichen Anreise können Sie
uns selbstverständlich gern kontaktieren!
User Group
»Beteiligungsmanagement«
www.bankenforen.de/beteiligungsmanagement

Download Report