Jahrespressekonferenz 2015 Strategie – Geschäftsentwicklung – Technik und Innovation Frankfurt, 29. April 2015 Ihre Gesprächspartner und Themen SIMONA Vorstand Wolfgang Moyses, Vorsitzender des Vorstandes CEO Strategische Entwicklung Dirk Möller, stv. Vorsitzender des Vorstandes COO, Technik und Logistik Journalistenbetreuung: Eric Schönel Leiter Marketing & Kommunikation Ingrid Hahn Sekretariat Vorsitzender des Vorstandes Sarah Rohr Marketing & Kommunikation Technik und Innovation Fredy Hiltmann, Mitglied des Vorstandes CFO, Finanzen und Verwaltung Jahresrechnung 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Strategische Entwicklung Geschäftsentwicklung 2014 Jahresrechnung 2014 1. Quartal 2015 Technik und Innovation Zusammenfassung und Ausblick Fragen und Antworten Wolfgang Moyses Wolfgang Moyses Fredy Hiltmann Fredy Hiltmann Dirk Möller Wolfgang Moyses 3 Das Geschäftsjahr 2014 „Umsatz und Ergebnis gesteigert – strategische Neuausrichtung zeigt Erfolge “ 4 Strategische Entwicklung Rahmenbedingungen weltweit Deutschland: Wachstum, vor allem Automotive Maschinenbau USA Wirtschaft robust, Arbeitsmarkt positiv, Unternehmensinvestitionen leisten nur geringen Beitrag Westeuropa nach wie vor schwierig (v. a. Italien/Frankreich), Auswirkungen Finanzkrise „Rest of the world“ Seitwärtsbewegung Asien, verhaltenes Wachstum China-gesteuert, stärkeres Wachstum in Indonesien, Thailand 5 Strategische Entwicklung Kernziele der strategischen Neuausrichtung: Konsolidierung / Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit im Kerngeschäft in Europa Ziel: Produktivitätssteigerung und Marktanteile halten/ausbauen Schnelleres Wachstum außerhalb Europas Ziel: Anteil des Umsatzes außerhalb Europas in den nächsten Jahren auf 40 Prozent steigern Stärkung der Innovationskraft Ziel: Anteil von Produkten, die in 2012 noch nicht verkauft wurden, auf 5 Prozent am Gesamtumsatz steigern 6 Strategische Entwicklung Re-Engineering Europa/Kerngeschäft Lean Management in allen deutschen Werken eingeführt nochmals 30-40 Mitarbeiter durch Produktivitätssteigerung abgebaut Arbeitsplätze in Europa Ende 2012: 1.047 Ende 2014: 953 Marktanteile im PVC-Geschäft durch Rezepturoptimierung gewonnen Vertriebs- und Logistikstrukturen Europa angepasst Italien Frankreich Tschechien 7 Strategische Entwicklung Schnelleres Wachstum außerhalb Europas USA 2014 zwei Akquisitionen Boltaron: Einstieg Aviation Laminations: Signifikanz industrieller Markt, Wettbewerbsfähigkeit Asien/Indien/Middle East/Afrika Wachstumsraten noch zu gering 8 Strategische Entwicklung Stärkung der Innovationskraft Technologiezentrum Exzellenz in der Verfahrenstechnik Anteil neuer Produkte am Gesamtumsatz gesteigert, aber Ziel noch nicht erreicht Neue Produkte für die Bauindustrie SIMOWOOD (Basis Reishülsen/Holzoptik) und SIMOFLOOR (Trägerplatte für Fußböden) Abriebfeste Rohre (Innenschicht) 9 Geschäftsentwicklung 2014 Markante Umsatzsteigerung dank Akquisitionen 336,6 350 300 293,2 287,9* Markante Umsatzsteigerung dank den Akquisitionen in den USA Mio. EUR 250 Organisches Wachstum mit 3% unter den Erwartungen 200 150 100 50 2012 2013 2014 *Wert aufgrund des erstmaligen Ausweises der Fracht- und Verpackungserlöse in den Umsatzerlösen angepasst. 10 Geschäftsentwicklung 2014 Erstes Quartal noch ohne Boltaron 90 86,8 86,6 86,0 85 80 Mio. EUR 75 70 77,6 77,1 69,1 2014 im Vergleich zu 2013: Q1: + 12% Q2: + 22% 71,3 68,2 Q3: + 12% 65 Q4: + 26% 60 55 50 45 40 Q1 Q2 2013 Q3 Q4 2014 11 Geschäftsentwicklung 2014 Rückgänge in Osteuropa, Zuwachs in USA Amerika 18% 2014 Europa 260 Mio. EUR ROW/ Asien 5% Europa 77% 2013 Westeuropa litt unter Finanzkrise Nach wie vor hohe Bedeutung Osteuropa litt unter Ukraine-Krise +2% Deutschland überproportionales Wachstum Marktanteile gewonnen Amerika 6% ROW/ Asien 6% Amerika 61 Mio. EUR Boltaron auf Kurs Zusammenführung IndustrieGeschäft Europa 88% ROW/Asien 17 Mio. EUR Leichtes Wachstum, unter Plan Umsatzanteil noch nicht signifikant Nach Sitz der umsatzgenerierenden Geschäftseinheit +6% +232% +1% 12 Geschäftsentwicklung 2014 Halbzeuge wachsen zweistellig – Rohrgeschäft: Konsolidierung im zweiten Halbjahr Halbzeuge und Fertigteile Rohre und Formteile +23% +1% 260 Mio. EUR 77 Mio. EUR Umsatzanteil 77 % Umsatzanteil 23 % Steigerung in fast allen Produktgruppen Marktanteile bei PVC Produkten für Bauanwendungen gewonnen Wachstum bei PE und PP Platten für chemischen Behälterbau dank höherer Investitionstätigkeit in Deutschland Starkes erstes HJ mit zweistelligen Zuwachsraten In der zweiten Jahreshälfte zunehmende Investitionszurückhaltung insbesondere durch Ukraine-Krise Projektgeschäft gestärkt 13 Jahresrechnung 2014 Umsatzsteigerung von 17% organisches Umsatzwachstum von 3% hoher Ergebnisbeitrag von Boltaron einmaliger Restrukturierungsaufwand USA positive Währungseinflüsse Verdoppelung des EBIT stark gestiegene Pensionsverpflichtungen weiterhin sehr solide Bilanz und Finanzierung 14 Jahresrechnung 2014 Erfolgsrechnung Werte in Mio. EUR Umsatzerlöse 2014 2013 Veränderung 336,6 100% 287,9 100% 48,7 17% Sonstige Erträge 7,6 2,2% 3,7 1,3% 3,9 104% Bestandsveränderungen 0,1 0,0% 1,0 0,4% -0,9 -92% Materialaufwand 195,1 58,0% 168,0 58,4% 27,1 16% Personalaufwand 61,8 18,4% 56,2 19,5% 5,6 10% Abschreibungen 12,9 3,8% 11,4 4,0% 1,4 13% Sonstige Aufwendungen 57,3 17,0% 48,8 16,9% 8,5 17% Betriebsergebnis (EBIT) 17,1 5,1% 8,2 2,9% 8,9 109% Finanzergebnis -1,2 -0,4% -1,0 -0,3% -0,2 22% Ertragssteuern 4,7 1,4% 2,4 0,8% 2,2 92% Periodenergebnis 11,2 3,3% 4,8 1,7% 6,5 136% 15 Jahresrechnung 2014 Höherer Umsatz und Währungseinflüsse führen zu einer Verdoppelung des Ergebnisses (EBIT) Werte in Mio. EUR 5,0 -15,6 Währung 19,5 übrige Kosten / Effekte Umsatz / Marge 8,2 17,1 2014 2013 16 Jahresrechnung 2014 Zunahme der Bilanzsumme und Abnahme der Liquidität durch die Akquisitionen VERMÖGENSWERTE in Mio. EUR Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagevermögen Finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen Latente Steueransprüche Langfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte Bilanzsumme 31.12.2014 28,6 10% 107,3 36% 0,4 0% 1,3 0% 9,5 3% 147,1 49% 63,3 21% 55,9 19% 5,9 2% 0,8 0% 0,0 0% 21,3 7% 3,7 1% 150,9 51% 298,0 100% 31.12.2013 1,2 0% 88,8 34% 0,0 0% 2,0 1% 2,1 1% 94,1 37% 57,3 22% 48,1 19% 5,9 2% 0,9 0% 4,0 2% 47,5 18% 0,0 0% 163,7 63% 257,7 100% 17 Jahresrechnung 2014 Verminderung des Eigenkapitals durch höhere Pensionsverpflichtungen EIGENKAPITAL UND SCHULDEN in Mio. EUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Finanzschulden Rückstellungen für Pensionen Sonstige Rückstellungen Sonstige Schulden Latente Steuerschulden Langfristige Schulden Finanzschulden Rückstellungen für Pensionen Sonstige Rückstellungen Schulden aus Lieferungen und Leistungen Ertragsteuerschulden Sonstige Schulden Derivative Finanzinstrumente Kurzfristige Schulden Bilanzsumme 31.12.2014 15,5 5% 15,3 5% 123,7 41% 1,6 1% 0,3 0% 156,3 52% 4,3 1% 91,0 31% 4,0 1% 3,8 1% 0,2 0% 103,2 35% 3,2 1% 1,6 1% 1,5 0% 13,1 4% 2,2 1% 17,0 6% 0,0 0% 38,5 13% 298,0 100% 31.12.2013 15,5 6% 15,3 6% 138,7 54% -2,0 -1% 0,3 0% 167,8 65% 0,0 0% 59,5 23% 4,2 2% 0,1 0% 0,0 0% 63,9 25% 0,0 0% 1,5 1% 1,7 1% 12,4 5% 1,9 1% 8,4 3% 0,0 0% 26,1 10% 257,7 100% 18 Jahresrechnung 2014 Nach wie vor sehr solide Finanzbasis Werte in Mio. EUR 31.12.2014 31.12.2013 Bilanzsumme 298,0 257,7 Eigenkapital 156,3 167,8 Eigenkapitalquote 52% 65% Werte in Mio. EUR Weiterhin hohe EigenKapital-Quote 31.12.2014 31.12.2013 Zahlungsmittel 21,3 47,5 Finanzschulden -7,5 -0,1 Zahlungmittelüberschuss 13,8 47,4 unbeanspruchte Kreditlinien 41,9 8,5 Gute Liquiditätslage und nicht beanspruchte Kreditlinien ermöglichen Investitionen/Akquisitionen 19 Jahresrechnung 2014 SIMONA Aktie 10 400 9 350 Ergebnis je Aktie 18,68 EUR (Vorjahr: 7,81 EUR) 8 250 6 5 200 4 150 3 100 2 Aktienkurs in EUR 7 Ausschüttungsvorschlag 4,8 Mio. EUR entspricht 39% des Jahresüberschusses der SIMONA AG Dividendenvorschlag 8,00 EUR Dividendenrendite 2,5% (Vorjahr: 1,8%) 50 1 0 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dividende pro Aktie in EUR 300 Dividende Kurs 31.12. 20 1. Quartal 2015 Umsatz und Rendite gegenüber Vorjahr gesteigert Werte in Mio. EUR Umsatz EBIT % vom Umsatz 2015-Q1 87,7 6,4 7,3% 2014-Q1 77,6 1,7 2,2% Veränderung 13% 286% • Umsatzwachstum im ersten Quartal 2015 organisch 3%, akquisitionsbedingt 10% • Signifikant besseres Ergebnis in Deutschland und den USA 21 1. Quartal 2015 USA wächst stark, leichte Rückgänge in Europa Q1 2015 Amerika 22% ROW/ Asien 5% Europa 73% Q1 2014 Europa 64 Mio. EUR -2% Deutschland -2% Amerika 20 Mio. EUR +111% ROW/Asien 4 Mio. EUR +19% Amerika 12% Europa 83% Nach Sitz der umsatzgenerierenden Geschäftseinheit ROW/ Asien 5% 22 1. Quartal 2015 Gutes Betriebsergebnis (EBIT) von 7% vom Umsatz 1,5 Werte in Mio. EUR -3,0 Währung 6,2 übrige Kosten 6,4 Umsatz / Marge 2015-Q1 1,7 2014-Q1 23 1. Quartal 2015 Finanzierungssituation nochmals verbessert Werte in Mio. EUR 31.03.2015 31.12.2014 Zahlungsmittel 24,2 21,3 Finanzschulden -4,3 -7,5 Zahlungsmittelüberschuss 19,9 13,8 unbeanspruchte Kreditlinien 45,1 41,9 24 1. Quartal 2015 Angespannte Rohstoffversorgung Cracker Kapazitäten in Europa Tonnen / Jahr Anlagenausfälle und Force Majeure 9.140 10.000 Deklaration von mehreren Rohstofflieferanten 8.000 6.000 4.912 Mangelnde Versorgung mit den 3.857 4.000 2.128 2.000 42% 43% Verknappung von Polymeren 0 C2 installiert C3 Angespannte Liefersituation verfügbar Markante Preiserhöhungen Preisentwicklung 2015 1.045 EUR / Tonne 1.100 965 1.000 900 800 Vorprodukten Ethylen und Propylen 910 880 985 810 835 700 915 860 755 600 Jan Feb Ethylen Mär Apr Mai Propylen 25 Technik und Innovation Werke weltweit USA Zusammenführung Produktion für Industrial Products Erweiterung Verfahrenstechnik durch Akquisition Boltaron China Sukzessiver Ausbau Investition in neue Anlagen Stammwerk Kirn Lean Management Neues Anlagenbedienkonzept Technologiezentrum Rohr- und Formteilwerk Ringsheim Umfangreiches Investitionsprogramm: Erhöhung der Ausstoßleistung und Energieeffizienz 26 Technik und Innovation Neues Technologiezentrum in Kirn Produktionshalle mit einer Fläche von 1.200 qm Neue Anlagen zur Verarbeitung von Hochleistungskunststoffen, wie PFA Verwaltungsgebäude für Labor, F+E, Verfahrensentwicklung, AV räumliche Nähe zwischen Produktion und Entwicklung Beschleunigung von Produktentwicklungsprozessen Energieeffizienz Investitionsvolumen 1. Bauabschnitt 4 Mio. EUR 27 Technik und Innovation Neue Produkte SIMONA® Hohlkammerplatte SIMONA® Mehrschichtrohre Hohlkammerplatte der 3. Generation mit biaxial verstärkter Kreuzverrippung Rohre mit funktionalen Schichten mit höchster Abriebfestigkeit SIMONA® SIMOWOOD Compound auf Reishülsenbasis als Alternative zu Holzprodukten 28 Technik und Innovation Neue Produkte SIMONA® SIMOGREEN Halbzeuge aus PLA, BioPE, Bio-PETG und BioPolyamid 6.10. SIMOGREEN PLA 3D Filament Verbrauchsmaterial 3DDrucker für höchste Qualitätsansprüche 29 SIMONA Konzern 2015 Zusammenfassung und Ausblick Strategische Neuausrichtung wird konsequent fortgesetzt Emerging Markets: Fokus Asia-Pacific und Indien -> Ziel: 15% des Gruppenumsatzes in diesen Regionen Aufstieg USA zum zweitgrößten Einzelmarkt Strategische Akquisitionen Marktzugang Mobilität Europa Stärkere geografische Präsenz Fortführung Re-Engineering Effizienz / Technologie / Material Rezeptur (Technologiezentrum) 30 SIMONA Konzern 2015 Zusammenfassung und Ausblick 2015: Ausblick verhalten optimistisch Konjunktur mit hohen Risiken Russland-Krise und nach wie vor ungelöste Finanzkrise Europa belasten Dramatisch gestiegene Rohstoffpreise und knappe Verfügbarkeit Prognose: 340-350 Mio. EUR Umsatz, EBIT 15-20 Mio. EUR 31
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