SEMPERIT GRUPPE BILANZPRESSEKONFERENZ GESCHÄFTSJAHR 2014 Thomas Fahnemann, CEO Dr. Johannes Schmidt-Schultes, CFO Wien, 26. März 2015 1 Agenda Strategie und Highlights 2014 (S. 3) Financial Performance (S. 14) Ausblick (S. 21) Anhang (S. 26) 2 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Strategie 2010-2015: Beschleunigtes Wachstum Absatz (2010-2014) bis zu 80% gesteigert Umsatz (2010-2014) +35% Wachstum Investitionen (2011-2014) > 200 Mio. EUR Gewinnrücklage (2010-2014) +109,9 Mio. EUR Ergebnismargen (2014) 14,6%(EBITDA-Marge) 9,5% (EBIT-Marge) 3 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Vertriebs- und Marketingoffensive in allen Segmenten 4 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 • Weltweite Stärkung der Sales-Teams • Ausbau internationaler Vertrieb bei Förderbändern und Industrieschläuchen • Neue Kunden und Marktanteilsgewinne in allen Segmenten Innovative Produkte & hohe Kundenorientierung Foto 2: Syntegra UV 5 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 • Markteinführung und Großaufträge für das energiesparende Förderband TransEvo • Antiallergene und hautpflegende Untersuchungs- und OP-Handschuhe • Zahlreiche Customer Focus-Initiativen Startschuss für eine High-Performance-Organisation 6 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 • Umfangreiches Programm zur Umsetzung von Business Excellence in allen Bereichen • High-Performance-Organisation um Wachstum zu managen • Neuausrichtung des Joint Ventures in Thailand nach 25 Jahren Wertschaffende Akquisition und Globalisierung 7 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 • Übernahme und Integration von Latexx Partners als Meilenstein • Steuerung des weltweiten Handschuhgeschäfts von Singapur aus • Markteintritt in Kanada, Mexiko, Australien, Indonesien Größtes Investitionsprogramm der Firmengeschichte Sempermed Semperflex Erweiterung des Standortes in Kamunting/Malaysia um eine hypermoderne Handschuhfabrik Ausbau der größten Schlauchfabrik Europas in Odry/ Tschechische Republik Investitionsvolumen Investitionsvolumen 10 Mio. EUR 50 Mio. EUR Semperform Sempertrans Erweiterung des Förderbandwerks in Bełchatów/Polen 8 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Ausbau der Handlauf-Fabrik in Shanghai/China und UHF-Technologie in Wimpassing/Österreich Investitionsvolumen Investitionsvolumen Volumen 40 Mio. EUR 99Mio. Mio.EUR UR Strategie 2020: Profitables Wachstum auf stabiler Basis Fortsetzung der Wachstumsstrategie... … auf Basis von Stabilität durch Diversifikation Sektor Medizin Stabiles, weitgehend konjunkturunabhängiges Wachstum Ausbau der globalen Führungsposition Stärkung der Marktposition in den Bereichen Medizin und Industrie/Konsum Sektor Industrie Steuerung industrieller Zyklen und anhaltend hohe Profitabilität Führende Position in attraktiven Nischen Marktpositionen behaupten und ausbauen Echter Global Player durch Expansion in Wachstumsmärkte Kapazitätserweiterungen und ausgewählte Akquisitionen Kundennähe, Marktorientierung sowie hohe Innovationskraft High-Performance-Organisation Wachstumsziele Zweistelliges Volumenwachstum 2015-2020 (CAGR) EBITDA-Marge von 12-15%, EBIT-Marge von 8-11% 9 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Starke Positionen in von Megatrends getriebenen Märkten ausbauen Globale Megatrends Bevölkerungswachstum +33% auf 9,6 Mrd. bis 2050 Weltweite Urbanisierung Markteinflüsse & Wachstumstreiber Produkte & Marktposition Sektor Medizin: Wachstumsmarkt Gesundheit Steigender Wohlstand und Verbesserung der Hygienestandards in den Emerging Markets Steigende Lebenserwartung in reifen Märkten Ø globales Wachstum des Handschuhmarkts 5-7% p.a. 67% urbane Bevölkerung bis 2050 (2012: 52%) Sempermed Untersuchungshandschuhe Verbrauch von Untersuchungshandschuhen pro Kopf pro Jahr Weltweit führende Position 150 - 160 Operationshandschuhe Führende Position in Europa 60 - 70 25 - 30 USA Europa Südamerika 10 - 20 Asien Semperflex Quelle: Semperit Hydraulikschläuche # 3 weltweit, führend bei hose only Industrieschläuche # 2-3 in Europa Sektor Industrie: Industrialisierung & Investitionen in Infrastruktur Weltweiter Energiebedarf +30% bis 2035 10 Industrialisierung und Investitionen in Infrastruktur Expansion der Bergbauindustrie Wachsendes Baugeschäft Steigender Bedarf an Produkten von Semperflex, Sempertrans und Semperform Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Globaler Baumarkt bis 2025 (in USD Bio.) Sempertrans Fördergurte Einer der weltweit führenden Anbieter 15.0 +70% Semperform 8.8 2012 2025 Quelle: Global Construction 2025 Handläufe: führende Position Fenster- & Türdichtungen: Europäischer Anbieter Seilbahnfutterungen & Skifolien: führende Position Globales Wachstum braucht laufende Optimierung Wichtige Etappen auf dem Weg zum Ziel Fokus auf organisches Wachstum und kleinere Akquisitionen, weil M&A-Markt keine „Big Deals“ ermöglicht Laufende System- und Prozess-Optimierungen, um das laufende Wachstum zu unterstützen Rechtsstreit beim Thailand-Joint-Venture muss sauber abgearbeitet werden Noch intensiverer Ausbau des Global Footprints, da die starke Europa-Performance Erfolge in anderen Regionen überdeckt 11 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Geschäftsjahr 2014: Zufriedenstellende Entwicklung trotz schwacher Konjunktur Umsatz nach Segmenten 2014 (vs. 2013) Starke Leistung in schwierigen Zeiten Sektor Medizin und Industrie entwickeln sich zufriedenstellend Semperform 14% (14%) Sempermed 48% (48%) Sempertrans 16% (17%) Organisches Mengenwachstum durch starke Vertriebsleistung Zweistelliges Wachstum und hohe Kapazitätsauslastung machen rückläufige Preisniveaus wegen niedrigen Rohstoffpreisen wett Semperflex 22% (21%) Umsatz +2,6% auf 930,4 Mio. EUR Umsatz nach Regionen 2014 (vs. 2013) EBITDA (+2,7% auf 136,1 Mio. EUR) und EBIT (+0,8% auf 88,5 Mio. EUR) auf hohen Niveaus Asien, Afrika, Sonstige 19% (17%) Dividendenvorschlag: 1,10 EUR Basisdividende/Aktie + einmalige Sonderdividende 4,90 EUR/ Aktie (2013: 0,90 EUR + 0,30 EUR/Aktie Jubiläumsbonus) Nord- & Südamerika 23% (22%) 12 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Europa 58% (61%) Agenda Strategie und Highlights 2014 (S. 3) Financial Performance (S. 14) Ausblick (S. 21) Anhang (S. 26) 13 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Geschäftsjahr 2014: Umsatzplus und Anstieg bei EBITDA und EBIT Sektor Medizin in Mio. EUR 2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % Umsatz 452,9 434,9 +4,1% 477,5 471,5 +1,3% 930,4 906,3 +2,6% EBITDA 67,0 58,7 +14,1% 88,1 90,1 -2,2% 136,1 132,5 +2,7% 14,8% 13,5% +1,3 PP 18,5% 19,1% -0,6 PP 14,6% 14,6% +0,0 PP 41,6 36,6 +13,5% 66,4 67,7 -2,0% 88,5 87,8 +0,8% 9,2% 8,4% +0,8 PP 13,9% 14,4% -0,5 PP 9,5% 9,7% -0,2 PP Ergebnis nach Steuern 49,7 54,9 -9,5% Ergebnis je Aktie in EUR2) 2,42 2,65 -8,7% EBITDA-Marge EBIT EBIT-Marge Investitionen Mitarbeiter (Stichtag)3) 1) 2) 14 Semperit Gruppe1) Sektor Industrie 24,1 33,2 -27,2% 46,7 15,9 +194,6% 74,4 49,7 +49,7% 3.428 7.007 -51,1% 3.352 3.178 +5,5% 6.888 10.276 -33,0% Inklusive Corporate Center: Kosten von 19,5 Mio. EUR in 2014 (16,6 Mio. EUR in 2013) 3) Mitarbeiterzahl per Ende 2014 exkl. Siam Sempermed Corp. Ltd. auf Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Sektor Medizin: Sehr herausforderndes Jahr für Sempermed Organisches Wachstum trifft auf Rohstoffpreisverfall Vertrieb Signifikante Mengensteigerungen in allen wesentlichen Märkten trotz intensivem Wettbewerbs Mengenwachstum überkompensiert substanziellen Preisverfall aufgrund sinkender Rohstoffkosten Produktion Thailand: ungestörter Betrieb bei konstant guter Kapazitätsauslastung, reibungslose Auslieferung Malaysia: Baubeginn der neuen Fabrik, Engineering-Unternehmen neu gegründet, Kapazitäts-Reduktion wegen Modernisierungsarbeiten, höhere Aufwendungen durch steigende Energiepreise, wachstumsbedingter Personalanstieg Ergebnis Ausweis operativer Performance profitiert von Sondereffekt aufgrund der Umstellung der Joint Venture-Konsolidierungsmethode Starker Preiswettbewerb setzt operative Marge unter Druck 15 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Absatz Untersuchungshandschuhe in Mrd. Stück > 13% 25 17.7 20 15 11.5 12.3 2010 2011 >20 13.5 10 5 0 2012 2013 2014 Key-Financials Sempermed in Mio. EUR 2014 2013 Änderung Umsatz 452,9 434,9 +4,1% EBITDA 67,0 58,7 +14,1% 14,8% 13,5% +1,3 PP 41,6 36,6 +13,5% 9,2% 8,4% +0,8 PP EBITDA-Marge EBIT EBIT-Marge Sektor Medizin: Situation beim Joint Venture mit Sri Trang / Thailand Schiedsgerichtsverfahren im Laufen In Q3/2014 wurden Schiedsgerichtsverfahren zur Lösung von anhaltenden Auseinandersetzungen wegen mangelnder Transparenz, Compliance und Corporate Governance von Semperit eröffnet. Anhaltender Vertragsbruch des Joint Venture-Partners macht derzeit eine faktische Kontrolle der Joint VentureGesellschaft für die Handschuhproduktion, Siam Sempermed Corp. Ltd. (SSC), unmöglich; alle anderen JV-Gesellschaften sind davon unberührt Gemäß IFRS ist deshalb bei SSC als Einbeziehungsmethode die Equity-Methode anzuwenden Diese Konsolidierungsänderung führt im Konzernabschluss 2014 zu einem positiven Sondereffekt von 13,2 Mio. EUR im Segment Sempermed. Das Bilanzbild des Konzerns wurde angepasst. Ab 2015 wird der Umsatz der Gruppe um rund 10% und das EBIT um rund 20% niedriger ausgewiesen werden Keine wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis nach Steuern, Ergebnis/Aktie und die operativen Aktivitäten von Semperit. 16 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Sektor Industrie: Solide Entwicklung trotz heftigem Gegenwind Zufriedenstellende bis exzellente EBIT-Margen in allen Segmenten Semperflex Sempertrans Semperform 17 Exzellente Profitabilität trotz konjunkturellem Gegenwind Erhöhung Effizienz und Nutzung von Economies of Scale Mengenwachstum durch Umsetzung strategischer Kundenoffensiven Mengenwachstum wird von negativen Rohstoff-Preiseffekten wettgemacht Sehr gute Auslastung und Produktionseffizienz, vor allem in Europa, festigen Profitabilität Ausbau in Polen verläuft nach Plan Moderates Mengenwachstum wird von Preisrückgängen wettgemacht Profil-Geschäft wegen Russland und Osteuropa-Schwäche unter Margendruck Schwächere Marge vor allem auf Grund von Rubel-Rabatten in 2014 und Verkauf Schwammgummigeschäft 2013 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 in Mio. EUR 2014 2013 Änderung (%) Umsatz 202,1 186,1 +8,6% 36,9 29,7 +24,2% EBIT-Marge 18,3% 16,0% +2,3 PP in Mio. EUR 2014 2013 Änderung (%) Umsatz 146,4 154,5 -5,3% 16,8 19,4 -13,5% EBIT-Marge 11,5% 12,5% -1,0 PP in Mio. EUR 2014 2013 Änderung (%) Umsatz 129,0 130,8 -1,4% 12,7 18,6 -31,8% 9,9% 14,2% -4,3 PP EBIT EBIT EBIT EBIT-Marge Solide Bilanz Kennzahlen Konzern-Bilanz 2014 vs. 2013 in Mio. EUR 2014 2013 Änderung Anlagevermögen 339,6 371,3 -8,5% Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen 18 Highlights 2014 Umstellung auf Equity-Methode bei SSC führt zu Änderungen in der Bilanz: Aktivseite: Zunahme „Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen“, Reduktion bei Sachanlagen, Vorräten und Zahlungsmittel 91,0 1,4 > +100% Vorräte 127,2 148,4 -14,3% Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 113,0 111,2 +1,6% Übrige Vermögenswerte inkl. latenter Steuern 161,1 219,7 -26,7% Bilanzsumme Aktiva 831,9 852,1 -2,4% Eigenkapital 451,6 414,2 +9,0% Verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschbaren Anteilen 37,3 102,0 -63,6% Rückstellungen inkl. Sozialkapital 78,5 73,7 +6,6% EK-Quote erhöht sich auf 54,0% (48,3%) Schuldscheindarlehen 127,9 125,8 +1,7% Verbindlichkeiten inkl. latenter Steuern 136,6 136,1 +0,3% CAPEX steigt auf 74,4 Mio. EUR (nach 49,7 Mio. EUR) Bilanzsumme Passiva 831,9 852,1 -2,4% Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Passivseite: Deutliche Reduktion bei „Verbindlichkeiten aus nicht kündbaren nicht beherrschbaren Anteilen“ Geringere liquide Mittel durch Equity-Methode führen zu Nettoverschuldung von 22,0 Mio. EUR, nach Nettoliquidität von 43,3 Mio. EUR per Ende 2013 Anstieg bei Verbindlichkeiten aus L&L Cash-Flow aus dem Ergebnis 104,7 Mio. EUR (116,2 Mio. EUR) Dividendenvorschlag: 1,10 EUR + 4,90 EUR = 6,00 EUR/Aktie Gute Gründe für Anpassung Ausschüttungsquote und Sonderdividende Anstieg Gewinnrücklage und Ausschüttungsquote Gewinnrücklage in EUR Mio. Gewinnrücklagen stiegen von Ende 2010 bis Ende 2014 um 109,9 Mio. auf nunmehr 405,5 Mio. EUR 295,6 323,8 Ausschüttungsquote in % 247,62) 349,7 385,8 405,5 Liquide Mittel trotz dynamischen Wachstums weiterhin über 100 Mio. EUR 2010 2011 2012 2013 2014 Eigenkapitalquote bei 54% Unternehmensfinanzierung zu attraktiven Konditionen sichergestellt 19 1) 2) 35,6 45,21) 2011 2012 2013 2014 Auf Basis 0,90 EUR Basisdividende + 0,30 EUR Jubiläumsbonus Auf Basis Dividendenvorschlag: 1,10 EUR Basisdividende + 4,90 EUR Sonderdividende Hohe Cash-Position und solide Bilanzstruktur Liquide Mittel in Mio. EUR Substitution von teurem Eigenkapital durch günstiges Fremdkapital 97,9 Strategischer Fokus auf organischem Wachstum und punktuelle Akquisitionen zur Abrundung des Portfolios 2011 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 31,7 182,6 61,5 133,3 2012 Eigenkapitalquote in % 115,6 2013 2014 2011 49,3 48,3 2012 2013 54,0 2014 Agenda Strategie und Highlights 2014 (S. 3) Financial Performance (S. 14) Ausblick (S. 21) Anhang (S. 26) 20 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Semperit setzt mit Leeser-Übernahme weiteren Expansionsschritt Perfekte Ergänzung im Dichtungsgeschäft Leeser: ein führender deutscher Hersteller von hochwertigen Gummidichtungen, 1968 gegründet 2 Standorte in Deutschland mit rund 200 Mitarbeitern Umsatz 2014: rund 37 Mio. EUR Der Vertriebsfokus liegt auf Westeuropa und der DACH-Region. Semperit stärkt damit Semperform als Komplettanbieter und setzt einen weiteren Expansionsschritt, um neue Kunden und Märkte zu erschließen. Der Erwerb steht unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Das Closing wird für das 2. Quartal 2015 erwartet. 21 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Ausblick 2015: Weitgehend gute Entwicklung in einem herausfordernden Umfeld Zufriedenstellende Entwicklung der Semperit Gruppe erwartet Konjunkturerholung frühestens ab 2. Halbjahr 2015 erwartet Deflationsgefahr und geopolitische Risiken belasten Wirtschaft in Europa Ausgehend von den USA und starker Exportwirtschaft könnte Westeuropa frühestens im 2. Halbjahr 2015 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Anhaltende Schwäche in Osteuropa und Asien erwartet. Währungsbedingte Rohstoffpreisanstiege erwartet 22 Semperit startet mit gut gefüllten Auftragsbüchern in das Geschäftsjahr 2015 Attraktive Umsatz- und Ergebnisentwicklung, wenngleich das Niveau der Vorjahre nicht erreichbar sein wird Weltwirtschaftliche Erholung sollte sich ab dem 2. Halbjahr bemerkbar machen Sektor Medizin Fokus auf qualitatives, ertragsstarkes Wachstum Eingeschränkte Visibilität für Thailand-Joint Venture Sektor Industrie Vertriebsoffensive gegen Marktschwäche Zusätzliche Kapazitäten bei Semperflex und Sempertrans bereits gut ausgelastet Herausforderndes Umfeld bei Semperform (globale Baukonjunktur und Osteuropa schwach) Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Unveränderte Wachstumsziele Durchschnittlich zweistelliges Volumenwachstum 2015-2020 (CAGR) EBITDA-Marge von 12 - 15%, EBIT-Marge von 8 - 11% SEMPERIT GRUPPE BILANZPRESSEKONFERENZ Wien 26. März 2015 Thomas Fahnemann, Johannes Schmidt-Schultes 23 Kontakt und Finanzkalender Corporate Communications Semperit Gruppe Finanzkalender 2015 Martina Büchele, Head of Corporate Communications 26. März 2015 [email protected] Veröffentlichung Jahresergebnis 2014 und Bilanzpressekonferenz +43 1 79777 - 621 28. April 2015 Hauptversammlung www.semperitgroup.com 4. Mai 2015 Nachweisstichtag (Record Date) für Dividendenzahlung 5. Mai 2015 Dividenden-Ex-Tag 8. Mai 2015 Dividenden-Zahltag 19. Mai 2015 Bericht über das 1. Quartal 2015 18. August 2015 Halbjahresfinanzbericht 2015 17. November 2015 Bericht über das 1.-3. Quartal 2015 Modecenterstraße 22 1031 Wien Rechtlicher Hinweis Die in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien der Semperit AG Holding dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Die in diesem Bericht enthalten Prognosen, Planungen und zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Wissensstand und der Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wie alle Aussagen über die Zukunft unterliegen sie Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die im Ergebnis auch zu erheblichen Abweichungen führen können. Für den tatsächlichen Eintritt von Prognosen und Planungswerten sowie zukunftsgerichteten Aussagen kann keine Gewähr geleistet werden. 24 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Agenda Strategie und Highlights 2014 (S. 3) Financial Performance (S. 14) Ausblick (S. 21) Anhang (S. 26) 25 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Überblick Gewinn- und Verlustrechnung Kennzahlen Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR 2014 2013 Änderung Umsatz 930,4 906,3 +2,6% Veränderungen d. Bestands an Erzeugnissen 0,4 9,4 -95,9% Aktivierte Eigenleistungen 3,3 1,0 +242,0% 34,8 24,4 +42,6% Materialaufwand -513,7 -510,7 +0,6% Personalaufwand -167,4 -152,8 +9,5% Sonst. betriebl. Aufwendungen -152,1 -145,8 +4,3% EBITDA 136,1 132,5 +2,7% Abschreibungen -47,5 -44,7 +6,4% 88,5 87,8 +0,8% -20,1 -16,9 +19,1% 68,4 70,9 -3,5% -18,7 -16,0 +16,9% Ergebnis nach Steuern 49,7 54,9 -9,5% Ergebnis je Aktie (EUR) 2,42 2,65 -8,7% Sonstige betriebliche Erträge EBIT Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern 1) Ertragsteuern 26 Highlights 2014 Zufriedenstellende Umsatzentwicklung aufgrund des organischen Mengenwachstums Entwicklung des Materialaufwands durch allgemein niedriges Preisniveau begünstigt Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl (inkl. Siam Sempermed Corp.) und höherer Lohn- und Gehaltskosten Höhere sonstige betriebliche Aufwendungen bedingt durch höhere Instandhaltungskosten, Ausgangsfrachten sowie strategische Projekte Negatives Finanzergebnis: Höhere Zuweisungen des Ergebnisses an kündbare nicht beherrschende Anteile sowie Anstieg der Finanzaufwendungen (Schuldscheindarlehen) Steuerquote steigt infolge einer Erhöhung der latenten Steuern von 18,7% auf 22,0%1) bezogen auf das Ergebnis vor Steuern und das Ergebnis aus kündbaren nicht beherrschenden Anteilen. Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 Konzernbilanz 2014 vs. 2013: Vermögenswerte in TEUR VERMÖGENSWERTE Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Sonstige Vermögenswerte Latente Steuern Kurzfristiges Vermögen Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Sonstige Vermögenswerte Forderungen aus laufenden Ertragsteuern Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente VERMÖGENSWERTE 27 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 31.12.2014 31.12.2013 112.414 220.017 106.826 256.628 91.043 1.419 8.544 4.274 19.526 455.818 9.043 3.982 15.733 393.630 127.196 112.965 3.469 11.624 5.269 115.574 376.096 831.914 148.428 111.230 1.518 11.408 3.350 182.554 458.488 852.118 Highlights 2014 Änderungen in der Bilanz, unter anderem durch Umstellung der Siam Sempermed Corp. auf die „Equity-Methode“: Zunahme „Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen“, Reduktion bei Sachanlagen, Vorräten und Zahlungsmitteln Trade Working Capital verringert sich auf 159,3 Mio. EUR (31.12.2013: 186,6 Mio. EUR) ► 17,1% der Umsätze 2014 (20,6% per 31.12.2013) Liquide Mittel sinken auf 115,6 Mio. EUR (31.12.2013: 182,6 Mio. EUR) Konzernbilanz 2014 vs. 2013: Eigenkapital und Schulden in TEUR EIGENKAPITAL UND SCHULDEN Eigenkapital Grundkapital Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen Währungsumrechnungsrücklage Eigenkapital der Aktionäre der Semperit AG Holding Nicht beherrschende Anteile Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschenden Anteilen Schuldscheindarlehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Latente Steuern Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschenden Anteilen Schuldscheindarlehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern EIGENKAPITAL UND SCHULDEN 28 Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015 31.12.2014 31.12.2013 21.359 21.503 405.509 1.005 449.377 2.211 451.587 21.359 21.503 385.793 -17.204 411.451 2.702 414.153 43.939 15.051 37.303 126.615 0 2.138 704 9.998 235.748 39.248 12.071 101.928 124.539 128 5.798 658 6.684 291.054 2.676 16.835 0 1.335 9.581 80.829 15.944 12.955 4.424 3.248 19.095 481 1.225 13.403 73.067 17.532 11.337 7.524 144.579 831.914 146.912 852.118 Highlights 2014 Änderungen in der Bilanz, unter anderem durch Umstellung der Siam Sempermed Corp. auf die „Equity-Methode“: Reduktion bei „Verbindlichkeiten aus nicht kündbaren nicht beherrschbaren Anteilen“ führt zu Verringerung des Fremdkapitals auf 380,3 Mio. EUR (Ende 2013: 438,0 Mio. EUR) Geringere liquide Mittel durch Equity-Methode führen zu Nettoverschuldung von 22,0 Mio. EUR, nach Nettoliquidität von 43,3 Mio. EUR per Ende 2013 Eigenkapital ohne nicht beherrschende Anteile steigt auf 449,4 Mio. EUR (Ende 2013: 411,5 Mio. EUR) Kennzahlen 2009 – 2014 Ertragskennzahlen in Mio. EUR 20091) 588.1 20101) 689.4 20111) 820.0 20121) 828.6 2013 2014 906.3 930.4 102.8 112.3 110.0 108.7 132.5 136.1 17.5% 16.3% 13.4% 13.1% 14.6% 14.6% 69.6 82.3 80.4 72.5 87.8 88.5 11.8% 11.9% 9.8% 8.8% 9.7% 9.5% Ergebnis nach Steuern 38.8 45.4 51.8 46.2 54.9 49.7 Ergebnis je Aktie (EPS)2), in EUR Cash Flow aus dem Ergebnis 1.89 2.21 2.52 2.25 2.65 2.42 92.6 91.0 89.4 85.6 116.2 104.7 12.5% 12.9% 13.6% 11.4% 13.3% 11.1% 2009¹ 2010¹ 2011¹ 2012 2013 2014 Bilanzsumme 531.5 593.5 616.7 824.5 852.1 831.9 2) 310.6 351.1 379.4 406.2 411.5 449.4 58.4% 59.2% 61.5% 49.3% 48.3% 54.0% 22.7 52.5 45.1 41.2 49.7 74.4 6,490 7,019 8,025 9,577 10,276 6,888 Umsatzerlöse EBITDA EBITDA-Marge EBIT EBIT-Marge Eigenkapitalrentabilität Bilanzkennzahlen in Mio. EUR Eigenkapital Eigenkapitalquote Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Mitarbeiter (Stichtag, exkl. Siam Sempermed Corp. Ltd. per Ende 2014) 29 1) Werte für 2011 angepasst (siehe Geschäftsbericht 2012, Konzernanhang 2.18), Werte für 2009 und 2010 nicht angepasst. 2) Auf die Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend Bilanzpressekonferenz I Geschäftsjahr 2014 I 26. März 2015
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