Unser Geschäft adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung. 2 Unternehmensvorstellung Unser Portfolio IT-Services IT-Solutions Industry Solutions 3 Unternehmensvorstellung Content Solutions Mobile Solutions Equity Story Premium IT Services & Solutions adesso kombiniert > Top IT Consulting > Modernste Softwareentwicklung > Portfolio eigener Produkte und Lösungen ► Beispielbild adesso wird zu einem der führenden IT-Beratungshäuser für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Zentraleuropa ausgebaut ► adesso verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wächst mindestens doppelt so schnell wie der Markt ► adesso hat eine operative Marge über dem Branchenschnitt ► adesso zahlt Dividenden Kennzahlen ► Über 1.300 Mitarbeiter ► Über 150 Mio. € Umsatz ► Jedes Jahr profitabel ► adesso hat eine positive Nettoliquidität ► 4 Unternehmensvorstellung ► Über 20 Mio. € Liquidität zum Jahresende 2014 Wachstumsmodell Die 4 Wachstumstreiber Bewährtes Modell zur Durchdringung einer Branche ► Übertragung des Modells auf neue Branchen: > Alle 2 bis 3 Jahre Einstieg in eine zusätzliche Branche > Aktuell in der Aufbauphase: Automotive Beispielbild ► Consulting Entwicklung Solutions (Rück-)Versicherungen Banken Geografische Expansion ► Gesundheitswesen Aufbau eines eigenen Produkt- und Lösungsportfolios Lotteriegesellschaften ► Öffentliche Verwaltung Energiewirtschaft Umsetzungsorganisation ► ► ► 5 Unternehmensvorstellung Strategy Group für Definition von Branchen und Lösungen Industry Groups für Branchendurchdringung Competence Center für Fachlichkeit und Technologie Geografische Expansion Expansionspfade ► IT-Services > Zentraleuropa  Phase 1: DACH  Phase 2: Türkei ► IT-Solutions > Weltweit  Deutschland  Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Frankreich  USA 6 Unternehmensvorstellung Roadmap / Zielerreichung 2014 Themen ► Lizenzumsätze in den USA erzielen ► Umsetzung Mitarbeiterwachstum in Deutschland 2013 in Ergebniswachstum 2014 ► Als Lösungshaus im Versicherungsmarkt positionieren: adesso insurance solutions ► Markteintritt in der Türkei voranbringen ► M&A-Aktivitäten intensivieren Guidance 2013 Guidance 2014 +/- Erreicht 2014 Umsatz 136 Mio. € 144 - 148 Mio. € +6-9% 157 Mio. € EBITDA 7,8 Mio. € 8,5 – 9,0 Mio. € + 9 - 16 % 9,8 Mio. € 5,7 % mind. 6,0 % > 0,3 %-P. 6,2 % EBITDA-Marge 7 Unternehmensvorstellung Finanzkennzahlen Starkes Wachstum, ca. 5x so schnell wie der Markt 8 Unternehmensvorstellung Wachstumstreiber ► 16 %-P organisches Wachstum ► Deutschland ► Mobile Solutions ► E-Commerce Finanzkennzahlen Operatives Ergebnis um 26 % auf 9,8 Mio. gesteigert Zielwert von 8,5 bis 9,0 Mio. € übertroffen / Marge wie geplant über 6 % gestiegen 9 Unternehmensvorstellung Finanzkennzahlen Anhebung der Dividende um 19 % auf 0,25 € je Aktie vorgeschlagen 10 Unternehmensvorstellung Bilanzkennzahlen Solide Bilanzstruktur und hoher Liquiditätsbestand 9,2 Mio. € operativer Cashflow, 1,2 Mio. € Dividende ausgezahlt, 2,2 Mio. € Aufnahme neuer Darlehen für neue Unternehmenszentrale, 1,8 Mio. € Darlehen getilgt Entwicklung Bilanzpositionen 31.12.2014 Δ 2014 31.12.2013 23.724 + 2.080 21.644 5.747 + 391 5.356 Netto Cash 17.977 + 1.689 16.288 Working Capital 22.600 + 1.852 21.748 Goodwill 12.992 - 199 13.191 3.596 - 1.942 5.538 Eigenkapital 38.748 + 2.704 36.044 Eigenkapitalquote 46,1 % - 1,9 %-P. 48,0 % in T€ Liquide Mittel Zinstragende Verbindlichkeiten Aktive latente Steuern 11 Unternehmensvorstellung Roadmap 2014 und 2015 Industry Solutions Entwicklung zu einem führenden Anbieter von Produkten für die Versicherungswirtschaft ► 12 Unternehmensvorstellung Lebensversicherungen: PSLife > Weiteren Kunden gewonnen > Verkaufsphase begonnen > PSLife Consulting GmbH gegründet > Klare Verhältnisse bei der PSLife GmbH durch Übernahme der 50 % vom Joint Venture Partner ► Beauftragung zur Entwicklung der Spartenlösungen Krankenund Sachversicherung gewonnen ► In|SURE – Plattform als Komplettanbieter in der Entwicklung Roadmap 2014 und 2015 Internationa‐ lisierung adesso-Landesgesellschaft in der Türkei > Teamgröße von 30 erreicht für adesso-typische Projekte > Entwicklung eines hybriden Nearshore-Modells Markteintritt in Nordamerika mit Content Solutions > 4 namhafte Neukunden - über 0,6 Mio. € Lizenzumsatz > Aufbau Wartungsumsätze > Über 0,5 Mio. € Dienstleistungsumsatz > Geringerer Fehlbetrag als im Vorjahr > Ziele erreicht Neue Branche Automotive 13 Unternehmensvorstellung Digital Portfolio adesso wächst durch Schaffung neuer Arbeitsplätze ► 1.377 Mitarbeiter / 155 oder 13 % mehr als im Vorjahr ► 662 Mitarbeiter am Standort Dortmund ► 35 Auszubildende und 131 Studenten alleine bei der adesso AG Deutschland ► 12 Notar- und Anwaltsgehilfinnen in Dortmund für Services für Versicherungen ► 30 Mitarbeiter in der Türkei eingestellt / Team in den USA aufgebaut 14 Unternehmensvorstellung Neue Unternehmenszentrale bezogen 15 Unternehmensvorstellung Digital Portfolio Die fortschreitende und beschleunigte Digitalisierung der Geschäftsprozesse und ganzer Geschäftsmodelle unserer Kunden bietet zusätzliche Wachstumschancen. 16 Unternehmensvorstellung Digital Portfolio von adesso kombiniert … ► Strategieberatung digital ► Agentur und Designexperten ► Mobile Solutions für den mobilen Kanal ► E-Commerce Beratung und Entwicklung ► Content Management System ► Cloud-Dienstleistungen ► Tiefe Kenntnisse der Kernanwendungen 17 Unternehmensvorstellung Roadmap 2015 Themen ► Lizenzumsätze in den USA ausweiten; Cloud-Modell entwickeln ► Neue Kernbranche Automotive & Transportation als Wachstumstreiber etablieren ► adesso insurance solutions: Vermarktung PSLife, Entwicklung in|SURE-Sparten, Suche nach Partner für Kfz, weiteren Kunden für HCM-Plattform gewinnen ► Gewinn eines hybriden Nearshore-Projekts für die Türkei ► M&A-Aktivitäten zum Erfolg bringen Guidance 2014 Erreicht 2014 Guidance 2015 Umsatz 144 - 148 Mio. € 157 Mio. € 166 - 171 Mio. € EBITDA 8,5 - 9,0 Mio. € 9,8 Mio. € 9,8 - 10,5 Mio. € mind. 6,0 % 6,2 % mind. 6,0 % Guidance EBITDA-Marge Höherer Ergebnisanteil im zweiten Halbjahr durch 9 zusätzliche Arbeitstage erwartet. 18 Unternehmensvorstellung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Germany T +49 231 7000-7000 [email protected] www.adesso-group.de Anhang Kennzahlen (Geschäftsjahre) 2009 in T€ 2010 2011 2012 2013 2014 Ertragslage Umsatz 71.338 85.684 105.986 120.521 135.283 156.915 davon Inland 60.361 69.225 85.375 97.504 112.840 131.941 davon Ausland 10.977 16.459 20.611 23.017 22.443 24.974 5.757 5.595 8.606 6.711 7.776 9.778 8,1 6,5 8,1 5,6 5,7 6,2 3.583 2.492 3.911 -92 3.027 3.995 Bilanzsumme 58.883 62.320 69.850 76.940 75.129 84.030 Eigenkapital 28.847 30.902 34.368 34.476 36.044 38.748 EBITDA EBITDA-Marge (in %) Konzernergebnis Bilanz Eigenkapitalquote (in %) 49,0 49,6 49,2 44,8 48,0 46,1 Liquide Mittel 17.340 17.021 22.491 21.368 21.644 23.724 Nettoliquidität 10.551 10.169 17.706 13.661 16.288 17.977 Mitarbeiter (FTE) 598 729 847 1.084 1.221 1.377 davon Inland 521 647 752 986 1.106 1.236 77 82 95 98 115 141 111 112 118 106 105 106 5.714.532 5.714.532 5.741.663 5.747.716 5.763.327 5.793.720 Kurs zum Periodenende (in €) 5,35 5,39 6,30 6,40 10,55 13,50 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) 30,6 30,8 36,2 36,8 60,8 78,2 Ergebnis je Aktie (in €) 0,61 0,42 0,72 0,12 0,48 0,59 Dividende je Aktie (in €) 0,15 0,15 0,18 0,18 0,21 0,25 Mitarbeiter davon Ausland Rohertrag/Mitarbeiter Aktie Anzahl 21 Unternehmensvorstellung Kennzahlen (Quartale) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Umsatz 32.076 32.895 35.256 35.056 37.845 36.715 40.425 41.930 davon Inland in T€ Ertragslage 26.848 27.087 29.869 29.036 31.262 30.258 33.234 37.187 davon Ausland 5.228 5.808 5.387 6.020 6.583 6.457 7.191 4.743 EBITDA 1.476 1.436 3.276 1.588 2.741 548 3.682 2.807 EBITDA-Marge (in %) 4,6 4,4 9,3 4,5 7,2 1,5 9,1 6,7 Konzernergebnis 714 439 1.834 40 1.269 -317 1.612 1.431 Bilanzsumme 78.068 72.788 75.832 75.129 79.507 73.443 80.203 84.030 Eigenkapital 35.152 34.567 36.626 36.044 37.253 35.780 37.295 38.748 Bilanz Eigenkapitalquote (in %) 45,0 47,5 48,3 48,0 46,9 48,7 46,5 46,1 Liquide Mittel 20.444 13.265 14.886 21.644 18.481 12.320 16.309 23.724 Nettoliquidität 13.339 6.744 8.949 16.288 13.653 7.931 10.229 17.977 Mitarbeiter (FTE) 1.112 1.134 1.201 1.221 1.233 1.289 1.340 1.377 davon Inland Mitarbeiter 1.009 1.024 1.082 1.106 1.115 1.164 1.209 1.236 davon Ausland 103 110 119 115 118 125 131 141 Rohertrag/Mitarbeiter 105 105 108 102 110 101 107 106 5.747.716 5.747.716 5.763.327 5.763.327 5.763.327 5.763.327 5.793.720 5.793.720 Kurs zum Periodenende (in €) 7,30 7,60 8,37 10,55 11,00 13,50 12,35 13,50 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) 42,0 43,7 48,2 60,8 63,4 77,8 71,6 78,2 Ergebnis je Aktie (in €) 0,13 0,06 0,30 -0,01 0,20 -0,08 0,24 0,23 Aktie Anzahl 22 Unternehmensvorstellung Die Aktie Gründer halten weiterhin rund 50 % der Anteile Einstieg mehrerer institutioneller Anleger, Anteil gestiegen 23 Unternehmensvorstellung Die Aktie ► Weiterer Kursanstieg 2014 um 28 % / TecDAX: 18 % ► Marktkapitalisierung stieg 2014 um 17,4 Mio. € auf 78,2 Mio. € / Aktuell: ~ 92 Mio. € 24 Unternehmensvorstellung Die Aktie ISIN DE000A0Z23Q5 WKN A0Z23Q Symbol ADN1 Reuters Instrument Code Bloomberg Symbol Erstnotierung Handelsplattform Marktsegment Anzahl der Aktien Währung ADNGk.DE ADN1:GR 21. Juni 2000 Xetra General Standard 5.793.720 EUR Stückaktien ohne Nennbetrag, Nennwert Grundkapital Stimmrechte pro Aktie rechnerisch 1,00 EUR 5.793.720 1 CDAX, DAXsector All Software, DAXsubsector All IT-Services, General All-Share, General Standard Index, Indexzugehörigkeit Rechnungslegungsstandard Ende des Geschäftsjahrs 25 Unternehmensvorstellung NRW-MIX 50 IFRS 31.12. Beteiligungen 26 Unternehmensvorstellung Vorstand (1/2) Michael Kenfenheuer, Co-Vorstandsvorsitzender Michael Kenfenheuer (Jahrgang 1958) leitet als Vorstand die Bereiche Banking, Health und Insurance und ist zudem zuständig für die adesso-Beteiligungen adesso insurance solutions GmbH, areal drei advisory GmbH, ARITHNEA GmbH, e-Spirit AG, gadiv GmbH sowie phb services GmbH und PSLife GmbH. 2000 wurde er in den Vorstand der adesso AG berufen. 2000 wurde er in den Vorstand der adesso AG berufen. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrungen in der Unternehmensführung und Projektleitung trägt Michael Kenfenheuer maßgeblich dazu bei, das Netzwerk von Fach- und Branchenexperten aufzubauen und zu erweitern. Darüber hinaus ist er verantwortlich für die Koordination der vertrieblichen Aktivitäten. Dr. Rüdiger Striemer, Co-Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Striemer (Jahrgang 1968) ist als Vorstand für die Unternehmensbereiche Cross Industries, Lottery, Corporate Communications und Project Management Office verantwortlich und betreut darüber hinaus die Landesgesellschaften in der Schweiz, in Österreich und der Türkei. Zudem ist er zuständig für die adesso-Beteiligung adesso hosting services GmbH. Er promovierte 1998 am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Berlin und begann 1999 als Business Development Manager bei der adesso AG. Mit seinem Wechsel in den Vorstand von adesso im Jahr 2001 übernahm er die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation. 27 Unternehmensvorstellung Vorstand (2/2) Christoph Junge, Vorstandsmitglied, CFO Christoph Junge (Jahrgang 1970) ist als Vorstand verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Personal, Administration und Recht sowie Mergers & Acquisitions. Zudem ist er zuständig für die adesso-Beteiligung percision services GmbH und ist Finanzvorstand der e-Spirit AG. Bevor er im Mai 2005 in den Vorstand der BOV AG (durch Verschmelzung heute adesso AG) berufen wurde, gestaltete er als Direktor Finanzen und Unternehmensentwicklung das Geschäft der Gesellschaft. Andreas Prenneis, Vorstandsmitglied Andreas Prenneis (Jahrgang 1965) ist als Vorstand für die Geschäftsbereiche Automotive & Transportation, Öffentliche Verwaltung, IT-Management-Consulting sowie Energiewirtschaft verantwortlich. Bevor er im April 2015 in den Vorstand der adesso AG berufen wurde, war er bei der CompuGroup Medical Deutschland beschäftigt, wo er zuletzt als Area Vice President Telematik & AddOn verschiedene Geschäftsbereiche leitete. 28 Unternehmensvorstellung Aufsichtsrat Sechs Mitglieder mit hoher Branchenkompetenz und Erfahrung ► ► ► ► ► ► 29 Unternehmensvorstellung Heinz-Werner Richter: u.a. ehem. Vorstand der Barmenia Versicherung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Dr. Friedrich Wöbking: u.a. ehem. Vorstand der Dresdner Bank und der Allianz Prof. Dr. Volker Gruhn: Mitgründer von adesso, Professor für Software Engineering Prof. Dr. Gottfried Koch: u.a. ehem. Geschäftsführer eines börsennotierten Softwarehauses, Professor für Versicherungsinformatik Prof. Dr. Willibald Folz: u.a. ehem. Vorstand und Aufsichtsrat von mehreren Banken Rainer Rudolf: Mitgründer von adesso, Geschäftsführer eines Softwarehauses Finanzkalender Termin Event 30.03.2015 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2014, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund 05.05.2015 6. DVFA Frühjahrskonferenz, Frankfurt/Main 13.05.2015 Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres 21.05.2015 19. MKK - Münchner Kapitalmarktkonferenz, München 02.06.2015 Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund 28.08.2015 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2015 09.09.2015 5. ZKK Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich 13.11.2015 Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 23.-25.11.2015 Deutsches Eigenkapitalforum/One-on-Ones, Frankfurt/Main 30 Unternehmensvorstellung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Germany T +49 231 7000-7000 [email protected] www.adesso-group.de