März 2015 Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V. Konjunkturbarometer Großhandel Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Telefon 030 59 00 99-571 Telefax 030 59 00 99-519 www.bga.de [email protected] Ansprechpartner: Michael Alber Geschäftsführer Volkswirtschaft und Finanzen [email protected] Moritz Melchior Volkswirtschaft und Finanzen [email protected] Die Großhandelsumsätze haben im Dezember 2014 deutlich zulegen können. Nominal sind die Umsätze um 2,6 Prozent und real um 5,3 Prozent gestiegen. Die nominalen und realen Umsatzzuwächse betrugen im 4. Quartal 0,4 Prozent bzw. 2,0 Prozent. Im Gesamtjahr 2014 setzten die deutschen Großhandelsunternehmen real 1,2 Prozent mehr, nominal jedoch 0,2 Prozent weniger um als im Vorjahr. Dies bedeutet, dass die Unternehmen mehr Güter und Dienstleistungen verkaufen mussten, um ihre nominalen Umsätze zu halten. Innerhalb des Produktionsverbindungshandels kam es im Dezember zu nominalen Umsatzzuwächsen von 1,3 Prozent. Real stiegen die Umsätze um 6,2 Prozent. In der Betrachtung zum Vorjahresquartal kam es zu realen Umsatzzuwächsen von 2,1 Prozent. Nominal jedoch konnten die Umsätze im 4. Quartal 2014 keinen Zuwachs aufweisen, sie sanken um -0,8 Prozent. Im Konsumgütergroßhandel stiegen die Umsätze im Vorjahresvergleich im Dezember 2014 nominal um 4,2 Prozent. In realer Betrachtung war im Dezember ein Umsatzzuwachs von 4,7 Prozent zu verzeichnen. Der Großhandel mit Konsumgütern setzte sowohl real (+ 2,0 Prozent) als auch nominal (+ 1,7 Prozent) mehr um als im vierten Quartal 2013. Nachdem der Großhandel im Jahr 2010 zum Teil zweistellige Wachstumsraten verzeichnen konnte, schwächte sich die Umsatzentwicklung ab 2011 durch ein schwieriger werdendes Umfeld fortlaufend ab (Grafik des Monats). Die Großhandelsentwicklung verlief seit 2012 mit einer Seitwärtsbewegung um das vorangegangene Umsatzniveau. Nach einem positiven Anfangsquartal 2014 fehlte es an gesamtwirtschaftlicher Dynamik in der Wirtschaft. Zum Jahresende konnte jedoch die Schwächephase des Sommers überwunden werden. Ein passables Schlussquartal und insbesondere ein guter Dezember haben einen Einbruch verhindert und die Jahresbilanz 2014 des Großhandels gerettet. Dieses Ergebnis wurde jedoch von den Großhändlern hart erarbeitet. Es zeichnet sich ab, dass dies auch im laufenden Jahr 2015 bis auf weiteres erst einmal so bleiben wird. Grafik des Monats Umsatzentwicklung im Großhandel 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Nominal Real Umsatz Großhandel gesamt 1 2012 2013 2014 Ges. Ges. Ges. Umsatz nominal 0,9 -1,0 -0,2 1,1 Umsatz real -1,3 -0,5 1,2 2,9 Produktionsverbindungs1 handel 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. -1,3 -0,9 0,4 0,0 0,0 2,0 2013 Okt. Nov. Dez. 0,6 -2,1 2,6 1,7 -0,6 5,3 2014 Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Sep. Okt. Nov. Dez. -2,3 -2,2 -0,2 -4,4 -3,0 -0,8 0,3 0,0 -3,6 1,3 Landwirtschaftl. Grundstoffe 0,8 -9,5 -5,5 -6,2 -14,6 -11,9 -13,6 -10,9 -19,7 -4,3 Maschinen und Ausrüstungen Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik Sonstiger Großhandel -1,3 3,1 6,5 0,4 2,3 3,5 6,8 2,8 0,0 7,8 1,8 4,9 0,4 4,8 2,5 11,1 5,8 14,8 7,9 11,0 -3,8 -3,6 -0,9 -6,8 -3,4 -2,8 0,0 -1,6 -4,3 -2,4 -0,1 0,5 3,7 -1,9 -1,4 2,1 2,4 1,8 -1,2 6,2 Landwirtschaftl. Grundstoffe 6,5 -0,8 7,6 2,7 -9,3 -2,9 -7,2 -1,9 -11,5 5,5 Maschinen und Ausrüstungen Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik Sonstiger Großhandel -3,0 2,3 5,8 -0,1 1,5 2,8 5,8 2,3 -0,7 7,0 4,5 6,2 2,3 6,7 3,8 11,7 6,7 15,1 8,3 11,9 -1,4 -1,2 2,9 -5,1 -2,2 0,0 1,8 -0,8 -2,4 4,1 nominal real Konsumgüterhandel 1 2013 2014 Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Sep. Okt. Nov. Dez. 0,7 2,0 2,3 2,7 1,6 1,7 4,8 1,3 -0,5 4,2 Lebensmittel und Getränke 2,2 0,6 0,6 3,1 -0,8 -0,2 4,7 0,4 -1,7 0,8 Ge- und Verbrauchsgüter Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt real -0,9 3,1 3,3 2,4 3,3 3,4 5,4 1,8 1,0 7,7 1,6 2,6 3,7 3,0 2,6 1,2 3,9 2,2 -1,8 3,3 -1,0 1,9 1,6 2,6 1,7 2,0 5,0 1,4 0,1 4,7 Lebensmittel und Getränke -1,2 0,4 -1,2 2,6 -0,4 0,5 5,4 0,6 -0,8 1,7 Ge- und Verbrauchsgüter Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt -1,3 2,8 3,0 2,1 3,1 3,1 5,0 1,5 0,9 7,4 1,1 3,2 4,3 3,9 2,9 2,1 4,3 2,7 -0,9 4,5 2012 Ges. 2013 Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Okt. Nov. Dez. nominal Beschäftigung 2014 insgesamt (inTsd.) 2 1.894 1.904 1.917 1.905 1.908 1.919 1.922 1.925 1.925 1.917 Veränderung in % 1 1,5 0,5 0,7 0,1 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 1,2 ifo-Geschäftsklima-Index 3 Großhandel 2012 2013 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Okt. Nov. Dez. Großhandel, Gesamtindex 15,9 3,5 8,4 13,8 13,3 2,7 3,8 -0,6 4,4 7,5 Geschäftslage 15,3 -0,3 5,4 13,7 10,7 -0,3 -2,3 -8 -3 4 Erwartungen -3,2 -0,2 5,4 12,0 9,6 -1,0 1,1 -4,8 1,9 6,2 Seite 2 von 4 2014 Allgemeine Wirtschaftsdaten Produktionsindex - 1 2012 2013 2014 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Okt. Nov. Dez. Produzierendes Gewerbe insg. -0,7 0,1 1,5 4,0 1,3 0,3 0,2 1,3 -0,4 -0,4 Industrieproduktion -0,7 0,3 2,0 4,2 1,9 1,1 0,6 1,8 -0,2 0,2 Vorleistungsgüter -2,0 -0,1 1,6 4,0 1,8 0,8 0,0 -0,1 -0,6 0,7 Investitionsgüter 1,2 0,6 2,3 4,9 2,0 1,5 0,9 3,4 -0,2 -0,6 Konsumgüter -2,1 0,7 1,7 2,8 2,1 1,1 0,9 1,3 0,5 0,8 Bauhauptgewerbe -0,6 2,3 5,6 19,3 1,5 0,0 1,7 2,8 1,6 0,7 Energie -0,5 1,0 -4,2 -5,7 -4,7 -5,4 -1,0 -1,5 -2,3 0,8 2012 2013 Auftragseingang 1 (Volumen) 2014 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Okt. Nov. Dez. Industrie -4,1 2,4 2,9 4,2 2,9 2,2 2,4 3,0 0,2 4,1 Inland -5,7 0,5 1,2 2,5 2,9 -1,2 0,7 3,4 -3,5 2,3 Ausland -2,7 3,8 4,3 5,5 3,0 4,9 3,6 2,8 2,8 5,3 Vorleistungsgüterprod. -5,0 -0,9 0,9 1,7 1,5 0,6 0,0 -0,9 -1,4 2,2 Inland -5,9 -1,3 -0,7 0,1 1,5 -1,7 -2,6 -1,5 -4,9 -1,4 Ausland -4,2 -0,4 2,8 3,6 1,4 3,2 2,8 -0,4 2,5 6,2 Investitionsgüterprod. -3,8 4,7 4,1 5,4 3,7 3,3 4,0 5,8 1,0 5,2 Inland -5,6 2,1 2,8 4,6 4,3 -1,3 3,7 8,4 -2,3 5,1 Ausland -2,6 6,1 4,8 5,9 3,5 5,8 4,2 4,3 3,0 5,3 Konsumgüterprod. -1,2 2,2 4,6 7,6 5,3 3,2 2,4 2,3 0,9 4,1 Inland -5,0 1,3 3,0 4,5 3,3 1,9 2,1 1,2 -1,4 6,5 Ausland 2,1 2,9 6,0 10,1 7,0 4,2 2,6 3,0 2,5 2,2 2013 2014 2015 Ifo-Geschäftsklima-Index Gesamtindex Geschäftslage Geschäftserwartungen Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Nov. Dez. Jan. Feb. 106,9 110,3 103,5 108,0 112,4 103,8 110,8 114,1 107,7 110,1 114,9 105,6 106,6 111,6 101,8 104,5 109,0 100,1 104,6 109,2 100,2 105,5 109,8 101,3 106,7 111,7 102,0 106,8 111,3 102,5 ZEWKonjunkturerwartungen 2013 Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Nov. Dez. Jan. Feb. Erwartungen Deutschland 44,7 29,7 54,7 35,4 14,2 14,3 11,5 34,9 48,4 53,0 Lage Deutschland 16,9 40,0 47,5 63,1 43,8 5,5 3,3 10,0 22,4 45,5 Erwartungen Eurozone 42,8 42,6 67,8 58,3 28,7 15,6 11,0 31,8 45,2 52,7 Lage Eurozone -70,4 -41,4 -41,7 -27,9 -36,4 -59,8 -59,7 -62,8 -57,1 -48,4 GfK-Konsumklima 2014 2013 2015 2014 2015 Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Nov. Dez. Jan. Feb. 6,5 8,5 8,2 8,5 8,8 8,5 8,5 8,7 9,0 9,3 Konjunkturerwartung 4,9 33,5 33,5 38,9 20,2 6,8 1,6 14,5 22,5 27,2 Einkommenserwartung 35,8 46,8 46,8 49,1 49,4 45,5 48,5 41,0 47,8 50,6 Anschaff- & Konsumneig. 40,6 51,5 51,5 50,4 47,6 47,4 47,5 49,1 57,4 59,1 Konsumklima Seite 3 von 4 4 Arbeitsmarkt 2012 2 2013 2014 2015 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Nov. Dez. Jan. 2.897 2.950 2.898 3.109 2.886 2.860 2.738 2.717 2.764 3.032 Erwerbstätige (in 1000) 5 41.587 42.225 42.435 42.149 42.521 42.740 42.978 43.063 42.846 42.475 Sozialversicherungspflichtige 29.008 29.728 29.884 29.810 30.110 30.368 20.619 30.689 30.468 . Arbeitslose (in 1000) 2012 2013 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Okt. 1.096 1.094 1.134 278 278 287 290 104 96 90 Ausfuhr Entwicklung 3,8 0,0 3,7 2,6 1,5 5,2 5,5 5,0 1,6 10,0 Einfuhr in Mrd. 909 896 917 231 227 228 231 82 78 71 1,0 -1,0 2,1 3,5 0,5 2,1 2,2 0,8 1,9 4,0 2012 2013 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Nov. Dez. Jan. 2,0 1,5 0,9 1,2 1,1 0,8 0,5 0,6 0,2 -0,4 2,8 -0,6 -1,2 -1,7 -1,0 -0,7 -1,4 -1,1 -2,3 -2,6 2,1 -2,5 -2,2 -2,8 -1,9 -1,7 -2,3 -2,1 -3,7 -4,4 1,7 -0,6 -0,3 -0,8 -0,5 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 2,1 -0,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,9 -1,2 -0,9 -1,7 -2,2 7,4 -6,0 -9,4 -7,7 1,2 -7,7 -23,6 -20,9 -35,9 -44,8 -2,7 -8,3 -4,0 -9,6 -4,0 -2,8 0,3 1,2 -0,6 1,8 111,7 108,6 99,0 108,2 109,7 101,8 76,4 79,4 62,3 47,8 2012 2013 Ges. Ges. Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Dez. Jan. Feb. EUR / USD 1,29 1,33 1,33 1,37 1,37 1,33 1,25 1,23 1,16 1,14 EUR / YEN 102,7 129,7 140,4 140,8 140,0 137,7 143,0 147,1 137,5 134,7 -4,9 3,6 0,5 4,2 3,0 -1,3 -3,8 -4,3 -7,9 . Außenhandel Ausfuhr in Mrd. 1 Einfuhr Entwicklung 1 Preisniveau Verbraucherpreise 1 Großhandelspreise Einfuhrpreise 1 1 Ausfuhrpreise 1 1 Erzeugerpreise Energierohstoffe 6 Rohstoffe (ohne Energie) 7 Brent-Rohölpreise Wechselkurs Euro EUR / Außenwert 8 6 in % 9 2012 in % 9 2013 DAX 24,3 Dow-Jones 30 Ind. 2014 Nov. Dez. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Ges. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Jan. Feb. 25,5 2,7 -0,4 2,4 -3,7 3,7 8,4 6,4 7,2 26,5 7,5 -0,7 2,2 1,3 4,6 -3,7 5,6 Nasdaq Com. 13,6 38,3 13,4 0,9 4,5 1,9 5,6 -2,6 6,7 Nikkei 225 21,6 56,7 7,1 -8,2 2,0 6,7 7,9 -0,2 7,2 Aktienmärkte 1 10 Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in %; 2 Monatsdurchschnitt; 3 Salden aus den Anteilen positiver und negativer Einschätzung: Ein Wert von -12 bedeutet, dass 12 Prozent der Befragten die Lage als negativ beurteilten, saisonbereinigt; 4 GFK-Konsumklimaindikator. Konsumklima: seine wesentlichen Einflussfaktoren sind Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung; 5 Erwerbstätige nicht saisonbereinigt; 6 auf Euro Basis, Bezug „Euroland“: ein negativer Wert von –2,2 bedeutet, dass die Rohstoffpreise um 2,2 Prozent gesunken sind; 7 UK-Brent, Monatsdurchschnittswerte, Dollar pro Barrel; 8 Realer effektiver Wechselkurs des Euro gegenüber den Währungen der EWK-41Gruppe / auf Basis der Verbraucherpreise und Veränderung zum Vorjahr in %; 9 Veränderung in Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 31.12 des Vorjahres; 10 prozentuale Veränderung zum Monatsanfang und -ende. Seite 4 von 4
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