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Programme des cours 2015
Analystes financiers et gestionnaires de fortunes
Certified International Investment Analyst CIIA®
Experts en finance et investissements
Certified International Wealth Manager CIWM®
Experts en opérations des marchés financiers
Financial Market Operator FMO®
Le centre de formation AZEK
L’AZEK
L‘AZEK offre aux analystes financiers,
gestionnaires de fortunes, banquiers
privés, conseillers à la clientèle et opérateurs des marchés financiers des cycles
de formation de haut niveau sanctionnés
par des diplômes reconnus par le marché.
Outre les trois cycles de formation pour
l’obtention des diplômes:
– Analyste financier et gestionnaire de fortunes / Certified International
Investment Analyst CIIA®,
– Expert en finance et investissements /
Certified International Wealth Manager CIWM®,
– Expert en opérations des marchés financiers / Financial Market Operator FMO®,
l’offre de prestations de l’AZEK comprend
également 4 à 5 séminaires de formation
continue «AZEK Campus» qui sont offerts
gratuitement chaque année à Genève
et à Zurich à tous les diplômés de l’AZEK
qui sont membres de la Swiss Financial
Analysts Association SFAA.
Active depuis 1990, l‘AZEK dispose d’une
longue expérience et d’un important
savoir-faire. Le Centre de formation AZEK
est une société filiale de la SFAA.
Plusieurs milliers de professionnels ont
suivi avec succès les cycles de formation
proposés par l‘AZEK.
Vos avantages
– Des diplômes reconnus par le marché
– Une formation résolument orientée vers
la pratique
– Un collège d’enseignants expérimentés
– Une documentation de cours de
grande qualité
– L’accès à des instruments pédago-
giques en ligne à travers sa plateforme SPOT
– La fourniture à chaque étudiant d’une Tablet PC comprise dans le prix du cours
– Des cours préparatoires facultatifs de mise à niveau
– Des cours de formation continue gratuits après votre diplôme
Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter notre site Internet
www.azek.ch
Sommaire
4
Les cycles de formation AZEK en bref
6
Cycle de formation des analystes financiers et
gestionnaires de fortune/CIIA®
8
Cycle de formation des experts en finance et
investissements/CIWM®
10
Cycle de formation pour experts en opérations
des marchés financiers FMO®
14
Cours préparatoires en mathématiques
et comptabilité
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
Informations générales communes aux trois
cycles de formation
Durée
Sites d’enseignement
Langues d’enseignement
Heures d’enseignement
Horaire
Supports de cours
Soutien pédagogique, SPOT
Conditions d’admission
Diplômes
Conditions pour l’obtention du diplôme international
Désignation des titres
Examens
Coûts
Inscription
Renseignements
20
Collège des enseignants
22
Liste des employeurs des diplômés AZEK
3
Les cycles de formation AZEK en bref
Groupes cibles
Les trois cycles AZEK en cours d’emploi
pour les diplômes d’analyste financier et
gestionnaire de fortunes, d’expert en
finance et investissements ou d’expert en
opérations des marchés financiers
s’adressent à des professionnels du
secteur financier.
Contenu
Les trois cycles de formation sont des
formations financières de haut niveau,
axées sur la pratique et offrant une ouverture internationale. Ils sont conçus de
telle manière que le candidat obtienne
un diplôme suisse, et lorsqu’il existe, un
diplôme international (le CIIA® et le
CIWM®) en passant un seul examen.
Perspectives professionnelles
Les diplômes sont reconnus par le marché
et offrent des débouchés intéressants et
de belles perspectives de carrière. La
Swiss Financial Analysts Association SFAA
publie sur son site une liste d’emplois
accessibles aux diplômés de l’AZEK à
travers son JobFinder (www.sfaa.ch/fr/
jobfinder.asp).
Enseignants
Tous les enseignants sont des spécialistes
confirmés et expérimentés dans leur
domaine.
4
Matériel pédagogique
Les documents de cours ont été conçus
par des spécialistes suisses et étrangers
hautement qualifiés. Ils sont complétés
en permanence en fonction des dernières
évolutions des marchés financiers.
Tablet PC
Afin de pouvoir étudier dans les meilleures
conditions possibles, chaque étudiant
reçoit une Tablet PC. Il dispose ainsi de
l’outil d’apprentissage le plus performant
actuellement sur le marché et de l’accès
à la plateforme SPOT de l’AZEK qui comprend les manuels de cours, les supports
de cours utilisés par les professeurs,
un logiciel permettant de sélectionner les
questions et les réponses des anciens
examens ou de simuler d’anciens examens, ainsi que les formulaires d’examens.
Durée des études
Les études durent 15 mois (cours préparatoires inclus) et englobent près de 250
heures de cours présentiels, ainsi que
400 à 600 heures de travail personnel,
selon le niveau de connaissances initial.
Sites d’enseignement
Les cours ont lieu à Genève et à Zurich.
Diplômes
Les étudiants terminent leurs études par
les diplômes suivants:
Pour les analystes financiers et les gestionnaires de portefeuilles, le Diplôme fédéral
d’analyste financier et gestionnaire de fortunes et le Certified International Investment Analyst CIIA®
Pour les banquiers privés ou conseillers à
la clientèle, le Diplôme fédéral d’expert en
finance et investissements et le Certified
International Wealth Manager CIWM®
Pour les opérateurs des marchés financiers (middle office, back office, informaticiens, organisateurs, etc), le Diplôme
fédéral d’expert en opérations des
marchés financiers FMO®. Ce diplôme
sera internationalisé sous le nom de
CIFMO dans les prochaines années.
Formation continue
Par le biais de l’affiliation à la Swiss
Financial Analysts Association SFAA, les
diplômés ont accès gratuitement aux 4 à 5
journées de formation continue de la SFAA
(www.azek.ch/fr/campus.asp) qui ont
lieu chaque année à Genève et à Zurich.
Cours préliminaires
Afin de rafraîchir leurs connaissances, les
étudiants ont la possibilité de fréquenter
un cours d’introduction aux mathématiques et un cours d’introduction à la
comptabilité.
5
Cycle de formation des analystes financiers et gestionnaires
de fortunes/CIIA®
Quelle est l‘opinion de nos anciens
diplômés sur le CIIA?
Les analystes financiers et les gestionnaires de fortunes exercent des fonctions
déterminantes dans le secteur financier.
Leur savoir-faire en matière d’évaluation
d’actifs, de choix d’investissements, de
constitution et de gestion de portefeuilles
souvent complexes constitue un élément
clé dans le processus de valeur ajoutée
des instituts financiers. Leurs objectifs
de rendement et de risque et leurs performances sont analysées, comparées et
largement communiquées.
Contenu et déroulement du cycle de formation
Pour un programme d’études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet
sous www.azek.ch
2nd semester – Thèmes juridiques
et fiscaux
The program is structured as follows:
Basé sur une approche rigoureuse, le cycle
de formation est résolument tourné vers la
pratique. Les meilleurs experts financiers
suisses et internationaux ont participé au
développement de ce cycle de formation.
1st semester – Common core with
the CIWM (and partly with the FMO)
programme
– Règles et Normes juridiques générales (cadre légal et règlementaire bancaire et financier, normes pénales économiques, normes d’auto règlementation de l’ASB et de la SFAA)
– Normes institutionnelles (règlementation de prévoyance professionnelle LPP, règlementation des fonds de placements)
– Principes et règles de gestion institutionnelle (gestion des caisses de pension, gestion des fonds de placement, distribution des produits structurés)
– Mandat de gestion et Tiers-Gérant (cadre contractuel, obligations et responsabilités du gérant et du dépositaire, rémunération, évolution règlementaire)
– Fiscalité Suisse des instruments financiers (impôt anticipé, droit de timbre, taxation des fonds de placement, impact sur l’investisseur final)
– Principes de fiscalité internationale (normes OCDE, base d’assujettisse ment, récupération des impôts à la source, anti-tax avoidance principles)
Le cycle de formation est conçu de
manière à permettre l’obtention simultanée
des deux diplômes – aussi bien le diplôme
suisse que le diplôme international.
Diplôme fédéral d’analyste financier
et gestionnaire de fortunes
Reconnu par le Secrétariat d’Etat à la
formation professionnelle, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI), c’est en Suisse le
diplôme principal des analystes financiers
et gestionnaires de fortunes.
Certified International Investment
Analyst CIIA®
Diplôme reconnu sur le plan international;
créé par des fédérations d’analystes
financiers d’Europe, d’Asie et d’Amérique
Latine sous la direction de l’Association of
Certified International Investment Analysts
(ACIIA, www.aciia.org).
Perspectives professionnelles
Les diplômés de ce cycle de formation
peuvent prétendre à des postes élevés
dans les banques et les sociétés de
gestion de fortunes.
Public cible
Nous conseillons cette formation aux:
analystes financiers, gestionnaires de portefeuilles, gestionnaires de fonds, spécialistes
des dérivés, des produits structurés, etc.
6
Introductory courses
(with no obligation to follow these courses based upon trainee’s pre-acquired
knowledge)
– General principles of accounting
– Financial and statistical mathematics
– Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Financial reporting environment, framework for the preparation and presentation of financial
statements, statement of cash flows, income recognition, assets, liabilities and shareholders equities, foreign currency transactions, financial state ment analysis, analytical tools for gaining financial statements insights)
– Equity Valuation and Analysis (Equity markets and structures, valuation model of common stock)
– Corporate Finance (Fundamentals of corporate finance, long-term finance decision, short-term finance decision, capital structure and dividend policy)
– Economics (Basics of macroeconomics, macro dynamics, balance of payments and exchange rate)
– Fixed income valuation and analysis (Fundamentals, time value of money, interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes, fixed income portfolio management strategies)
– Derivatives valuation and analysis (Introduction to derivatives, forward and future markets, option markets)
– Portfolio management (Modern portfolio theory, investment policy, asset allocation, asset/liability-analysis and management, derivatives in portfolio management, international investments, performance measurement)
Specialization Financial Analyst
and Portfolio Manager
–
–
–
–
–
–
–
Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Business
combinations, financial statement analysis, analytical tools for assessing profitability and risk)
Equity Valuation and Analysis (Understanding the industry life cycle, analysing the industry sector and its constituent companies, EVA, MVA, CFROI, abnormal earnings discount model)
Corporate Finance (Liquidation and reorganisation, cash management, short-term lending and borrowing, mergers and acquisitions, international corporate finance)
Economics (Economic growth, business cycles, international economy, monetary policy)
Fixed income valuation and analysis (Credit risk, mortgage-backed securities, asset-backed securities, portfolio construction based on a factor model)
Derivatives valuation and analysis (Exotic options, option strategies, swaps, credit derivatives)
Portfolio management (Arbitrage pricing theory, managing an equity portfolio, managing a property portfolio, alternative assets / private capital, value at risk, performance attribution analysis, management
of investment institutions)
L‘AZEK m‘a apporté une formation structurée, de qualité et très bien organisée. Les
connaissances sont transmises par des
intervenants hautement qualifiés qui rendent
les cours interactifs. Cette formation suscite
un grand intérêt dans le secteur de la finance. Après la formation, l‘AZEK propose
différentes plates-formes aux membres. Les
événements qui sont animés par des interlocuteurs connus abordant des sujets actuels
et passionnants sont particulièrement remarquables. De plus, l‘AZEK offre un moyen
de construire son réseau personnel.
Marc Hall-Spörndli, CIIA,
Banque J. Safra Sarasin
Avec le CIIA en formation continue,
j’apprécie particulièrement d‘avoir appris
vraiment beaucoup de choses en relativement peu de temps. Les intervenants
apportent l‘expérience pratique nécessaire
durant les cours, ce que j‘ai vécu comme
un bon complément au travail personnel. En
outre, les heures passées en cours ont été
une bonne occasion d‘échanger avec les
autres étudiants sur les questions d‘actualité
dans le secteur de la finance, de constituer
un réseau et de se préparer ensemble aux
examens. Les contacts que j‘ai pu nouer
au cours de la formation continue sont
aujourd‘hui encore très précieux pour moi.
Désirée Häfliger, CIIA, Credit Suisse SA
La formation de l‘AZEK? Tout simplement
essentielle pour devenir et rester un acteur
compétent et qualifié au sein de la place
financière suisse. J‘ai débuté ma carrière
dans le monde de la finance après des
études d‘ingénieur et plusieurs années
consacrées à la recherche. En une année,
la formation CIIA proposée par l‘AZEK m‘a
permis de maîtriser les fondamentaux
théoriques de la finance ainsi que de nombreux concepts de l‘analyse financière.
Dans le cadre de mes fonctions dans la
gestion des risques, cet enseignement
orienté asset management m‘a été très
bénéfique pour dialoguer avec le côté front
des métiers de la finance et comprendre
leurs instruments.
Pascal Glardon, CIIA, Pro Performance SA
7
Cycle de formation des experts en finance et investissements/CIWM®
Le Private Banking/Wealth Management
moderne est un perfectionnement des
activités traditionnelles du Private Banking.
Il constitue une approche holistique et à
long terme de la clientèle et il est basé
sur une connaissance approfondie de
la situation d’ensemble du client, de ses
objectifs, de ses contraintes et de sa
capacité à prendre des risques. Le cycle
de formation des experts en finance et
investissements/Wealth Manager CIWM®
intègre l‘ensemble des connaissances
financières, fiscales, juridiques et comportementales et les applique au conseil
à la clientèle.
Très élaboré, le cycle de formation est
de haut niveau, avec une forte orientation
vers la pratique. Les meilleurs experts
financiers ont participé à sa conception.
Le cycle de formation est conçu de
manière à permettre l’obtention simultanée
des deux diplômes – aussi bien le diplôme
suisse que le diplôme international.
Diplôme fédéral d’expert en finance
et investissements
Reconnu par le Secrétariat d’Etat à la
formation professionnelle, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI); en Suisse le
diplôme principal des banquiers privés.
Certified International Wealth Manager
CIWM®
Diplôme reconnu sur le plan international
et décerné par l’Association of International Wealth Management (AIWM,
www.aiwm.org). Il ouvre l’accès au secteur
bancaire international.
Perspectives professionnelles
Les diplômés de ce cycle de formation
peuvent prétendre à des positions-clés
dans le private banking.
Public ciblé
Nous conseillons cette formation aux
Wealth Manager, Investment Advisor,
Relationship Manager, gestionnaire de
Family Office, etc.
8
Contenu et déroulement du cycle de formation
Pour un programme d’études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet
sous www.azek.ch
The program is structured as follows:
Introductory courses
(with no obligation to follow these courses based upon trainee’s pre-acquired
knowledge)
– General principles of accounting
– Financial and statistical mathematics
1st semester – Common core with
the CIIA (and partly with the FMO)
programme
– Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Financial reporting
environment, framework for the preparation and presentation of financial
statements, statement of cash flows, income recognition, assets, liabilities
and shareholders equities, foreign currency transactions, financial state ment analysis, analytical tools for gaining financial statements insights)
– Equity Valuation and Analysis (Equity markets and structures, valuation
model of common stock)
– Corporate Finance (Fundamentals of corporate finance, long-term finance
decision, short-term finance decision, capital structure and dividend policy)
– Economics (Basics of macroeconomics, macro dynamics, balance of
payments and exchange rate)
– Fixed income valuation and analysis (Fundamentals, time value of money,
interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes, fixed income
portfolio management strategies)
– Derivatives valuation and analysis (Introduction to derivatives, forward and
future markets, option markets)
– Portfolio management (Modern portfolio theory, investment policy, asset
allocation, asset/liability-analysis and management, derivatives in portfolio
management, international investments, performance measurement)
2nd semester – Thèmes juridiques
et fiscaux
– Règles et normes juridiques générales (cadre légal et règlementaire
bancaire et financier, normes pénales économiques, normes d’autorèglementation de l’ASB et de la SFAA)
– Risque règlementaire (normes de comportement, organisation interne,
moyens de contrôle, rôle de la FINMA)
– Relation bancaire (contrat bancaire, conditions générales, compte
bancaire, actes de disposition, procurations)
– Normes juridiques particulières au Private Banking (secret bancaire,
Quelle est l‘opinion de nos anciens
diplômés sur le CIWM ?
lutte contre le blanchiment entraide internationale pénale et fiscale)
– Compliance et activités transfrontalières (fonction de compliance,
fonction de contrôle des risques, exigences de la FINMA)
– Immobilier et crédit (droit immobilier, contrats de crédit bancaire,
gages immobiliers)
– Normes institutionnelles (règlementation de la prévoyance
professionnelle LPP, règlementation des fonds de placements)
– Principes et règles de gestion institutionnelle (gestion des caisses
de pension, gestion des fonds de placement, distribution des
produits structurés)
– Mandat de gestion et tiers-gérant (cadre contractuel, obligations
et responsabilités du gérant et du dépositaire, rémunération,
évolution règlementaire)
– Fiscalité suisse des instruments financiers (impôt anticipé, droit de
timbre, taxation des fonds de placement, impact sur l’investisseur final)
– Fiscalité suisse des personnes physiques et morales (principes
d’assujettissement, types d’impôts, régimes particuliers)
– Principes de fiscalité internationale (normes OCDE, base
d’assujettissement, récupération des impôts à la source, anti-tax avoidance principles)
– Normes particulières de fiscalité internationale (normes de l’Union
Européenne, mesures de prévention de l’évasion fiscale, Qualified
Intermediaries, FATCA, accord Suisse-UK)
– Droit de la famille et droit successoral (formation et effets du lien
conjugal, filiation, régimes matrimoniaux, règles de partage, clauses
successorales, partage des biens)
– Analyse des structures de planification patrimoniale et successorale
(trust, fondations, assurance-vie)
– Conceptualisation des structures patrimoniales (optimisation fiscale,
protection des biens et des droits, localisation des biens, activités de
l’ayant droit, constellation familiale)
Specialization Wealth Manager
– Application of wealth and financial planning techniques to a specific
country: choice between seminars covering various EU countries such
as UK, Germany, France and Spain with a focus on a broad range of
practical concerns for international clients working with Swiss based
financial institutions.
– Wealth management (basic concepts, asset and liability categories, client
profile, financial plan, asset allocation, portfolio choice, fund selection)
– Real estate (valuation of real estate, integration of real estate into the
multi-asset portfolio, financing of real estate)
– Behavioural finance (decision-making process: limits of normative theory,
structuring the wealth management process, product design – case
studies, inter-temporal asset allocation)
– Relationship management (interpersonal relationship and wealth management, the idea of wealth through different cultures and the club of the
wealthy, the effectiveness side, efficiency, being effective/efficient in
managing a wealth management relationship)
La formation se distingue par son approche
académique, son programme complet
d‘études, ses intervenants exceptionnels et
le matériel de cours structuré. Elle met également à disposition une excellente plateforme d‘échange avec les autres étudiants
qui se caractérise par l‘accès à un réseau
interprofessionnel. Nous vivons à une
époque qui est, entre autres, marquée par
les changements réglementaires, les exigences et les défis sans cesse renouvelés.
L‘AZEK offre une formation continue qui
permet de suivre le rythme.
Edi Aumiller, CIWM, CIIA, Franklin
Templeton Switzerland SA
L‘expression anglaise signaling décrit le
mieux l‘AZEK à mes yeux. L‘obtention du
diplôme indique à l‘employeur un niveau
élevé de motivation qui sera tôt ou tard
récompensé et ouvrira des portes restées
fermées jusqu‘à une date récente. La formation garantit des connaissances approfondies dans des domaines spécifiques
auxquelles on a volontiers recours par la
suite au cours de notre carrière.
Les supports et le matériel de cours utilisent
les données académiques les plus récentes
et seuls des intervenants reconnus professionnellement, répondant à des questions
spécifiques et ayant la capacité d‘expliquer
des problèmes complexes avec des mots
simples, enseignent. L‘AZEK est la formation
idéale, un must, pour tous ceux qui veulent
faire carrière dans le domaine de la finance.
Manuel Lüthi, CIWM, CIIA, Les Fils Dreyfus
& Cie. SA, Banquiers
9
Cycle de formation pour experts en opérations des marchés
financiers FMO®
La complexité croissante des produits financiers conjuguée à la transformation rapide de
la réglementation et de l’environnement fiscal,
ainsi que les efforts constants pour automatiser les procédures et l’augmentation de la
demande en informations pertinentes de la
part des gestionnaires de portefeuille, des
clients et des autorités de contrôle ont profondément modifié les connaissances nécessaires dans les métiers de support (middle
et back office, informatique, organisation,
compliance, audit, etc.). Des tâches anciennement manuelles et répétitives ont été
transformées en responsabilités de contrôle,
de traitement d’exceptions, de correction
d’anomalies et de développement de solutions opérationnelles efficientes.
Contenu et déroulement du cycle de formation
Pour un programme d’études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet
sous www.azek.ch
– Special Functions
– Securities lending/borrowing and repo, collateral management
– Financial messaging systems
– des différents marchés et de leurs activités
spécifiques comme par exemple l‘introduction en bourse sur le marché des actions.
The program is structured as follows:
– Financial instruments (description, markets, evaluation, operations)
– Payment transactions
– Money market
– Foreign exchange market
Les processus et la façon dont les opérations
se déroulent au sein d‘une institution financière
sont décrits, mais sont également comparés
entre eux et avec les interfaces externes pour
garantir une perspective transversale. Quelles
parties sont impliquées, par exemple lors d‘un
achat d‘actions par un client, jusqu‘à ce que
les titres soient finalement dans son portefeuille ? Quels risques peuvent survenir dans
ce cas pour l‘institution financière ? Ces sujets
ainsi que d‘autres sont examinés concrètement dans le matériel de cours, et ils sont
illustrés à l‘aide d‘exemples et d‘études de
cas durant les cours.
Ce cycle de formation a pour objectif de
transmettre des connaissances complètes
et professionnelles dans le domaine opérationnel concernant les instruments financiers et les fonctions qui interviennent après
la négociation (post trading), ainsi que les
infrastructures de marché pour :
– améliorer la communication et la coopéra-
tion surtout avec le front office et l‘infor-
matique ;
– permettre une introduction et une gestion efficaces des nouveaux instruments et services ;
– garantir la réussite de la gestion du risque et du contrôle, et réduire ainsi les risques opérationnels ;
– permettre de développer ou de modifier des programmes informatiques et des outils de support ou de contrôle beaucoup plus facilement ;
– permettre la prise en charge de fonctions de direction plus exigeantes.
– Fixed income (fundamentals, time value of money, interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes)
– Derivatives (introduction to derivatives, forward and future markets, option markets)
Le cycle de formation donne un aperçu
détaillé des différentes fonctions allant :
– de l‘exécution des ordres à l‘administration
des opérations post-marché comme la
négociation et les mécanismes de
compensation et de règlement,
– des infrastructures de marché comme les
bourses, les dépositaires de titres ou les
systèmes de paiement, des instruments
financiers comme les produits dérivés, les
obligations ou les fonds d‘investissement,
10
Introductory courses
(with no obligation to follow these courses based upon trainee’s pre-acquired
knowledge)
– General principles of accounting
– Financial and statistical mathematics
1st semester – Common core with
the CIIA and CIWM programme
Specialization Financial Market
Operator
– Organization of financial sector (market structure and infrastructure,
regulated markets, MTFS, OTC, CCP, CSD, repositories, agent banks,
global custodians)
– Organization of a bank (type of clients, role and organization of front,
middle and back offices, organisational set up of operations vertical vs
horizontal, centralized vs local, role of risk management and compliance)
– Trade and post-trade functions
– Dealing
– Billing
– Taxes
Stamp tax
Swiss withholding tax
European withholding tax
FATCA
Tax recovery processes
– Clearing and settlement
– Reconciliation
– Accounting
– Asset servicing
– Corporate actions – Investment reporting
2nd semester – Common core with
the CIIA programme
– Fixed income (credit risk, mortgage-backed securities, asset-backed
securities)
– Derivatives (swaps, credit derivatives)
Specialization Financial Market
Operator
– Financial instruments (description, markets, evaluation, operations)
– Equity market
– Bond market
– Derivative market
– Structured products market
– Mutual and Hedge Fund markets
– Description of mutual funds as investment vehicles, legal and
fiscal issues
– Accounting, administration, activities of a custodian bank, registrar
and transfer agent
– Subscription and repurchase of funds, distribution, control and
risk management
– Management in operations (project management, change management, overview of IT systems in operations management, special topics in operational risk management, regulatory impact on operations, corporate environmental policy)
Le cycle de formation doit aussi contribuer à
réévaluer les métiers de support par rapport à
ceux côté front avec un diplôme équivalent et
à garder ainsi les diplômés dans les opérations.
Des acteurs renommés et expérimentés sur le
marché financier ont participé à la conception
du cycle de formation.
Diplôme fédéral d’expert en opérations
des marchés financiers
Reconnu par le Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ; en Suisse le futur standard
des métiers de support, de la gestion du
risque opérationnel, de l’audit ou des informaticiens bancaires.
Perspectives professionnelles
Les diplômés de ce cycle de formation
peuvent prétendre à des positions-clés
dans les métiers de support, de la gestion
du risque, de l’audit ou de l’informatique.
Public ciblé
Nous conseillons cette formation aux employés et responsables du middle et du back
office, aux informaticiens, organisateurs,
comptables, réviseurs et auditeurs bancaires,
ainsi qu’à toute personne du front qui souhaite
avoir une compréhension approfondie des
métiers de support.
11
Cycle de formation pour experts en opérations des marchés
financiers FMO®
Quelle est l‘opinion de nos anciens
diplômés sur le FMO ?
En 2012, j’ai suivi la formation FMO à
Genève avec l’appui de mon employeur,
Lombard Odier. La formation m’a apporté
des connaissances que je n’aurais pas
pu obtenir autrement. En effet, les professeurs que j’ai rencontré étaient des
professionnels reconnus de la place et
m’ont donné accès à un savoir de grande
qualité. De plus, le contenu de la formation est unique en son genre car le FMO est
le seul diplôme supérieur en Opérations
Bancaires. Grâce à mon travail et ma
curiosité, j’ai finalement obtenu le meilleur
score de ma promotion. Ce résultat m’a
ouvert de nombreuses portes : j’ai gagné
la reconnaissance de mes supérieurs,
de mes collègues et des collaborateurs
de ma Banque (traders, gérants). 6 mois
après la remise des diplômes, je viens de
décrocher une promotion (sous-directeur)
et j’ai repris une deuxième équipe. Sans le
FMO, je n’aurai pas obtenu cette reconnaissance aussi vite.
Jérôme Bion, FMO, Banque Lombard
Odier & Cie SA
12
Non seulement la formation a répondu à
mes exigences en matière de qualité du
matériel de cours et des supports pédagogiques, mais elle était en grande partie
bien au-delà de ce que j‘espérais ! J‘ai
pu profiter pleinement de l‘enseignement
grâce aux cours interactifs. Je pense que
ce qui importe le plus pour notre marché
financier est que nous ayons à l‘avenir de
plus en plus de personnes gardant un œil
sur l‘ensemble des processus, en plus des
nombreux spécialistes, afin de permettre
des innovations interdisciplinaires et de
pouvoir relever de manière dynamique les
défis du futur en matière de réglementation. Le FMO est une excellente base.
Matthias Müller, SIX Group
Le cours hebdomadaire avec des experts
reconnus en plus du travail personnel ont
été très utiles pour moi. Des questions
spécifiques ont pu être traitées à chaque
fois. Le cours était passionnant et complet
grâce au bon équilibre entre la théorie et
la pratique. C‘est surtout le niveau élevé
des experts qu’il convient de souligner. En
conclusion, je recommande vivement le
cycle de formation à des personnes dans
le domaine des opérations des prestataires de services financiers.
Markus Hartmann, FMO,
Caisse de pension de l‘UBS
13
Cours préparatoires en mathématiques et comptabilité
Le Centre de formation AZEK offre dans
le cadre des trois cycles de formation des
cours préparatoires en mathématiques et
comptabilité. Ces cours constituent une
révision idéale pour entamer les cours
principaux. Ils ont lieu avant le début des
cours, en décembre et janvier.
Mathématique
Le cours préparatoire en mathématiques
confère un niveau de connaissances tel
qu’il vous est ensuite possible de maîtriser
les problèmes mathématiques parfois
complexes posés au cours du cycle de
formation choisi.
Comptabilité
Le cours préparatoire de comptabilité
assure une bonne compréhension des
bases de la comptabilité (débit, crédit,
pertes et profits, bilans, etc). Il vous confère les outils indispensables à un suivi
aisé des cours impliquant ces notions.
Le cours préparatoire s’adresse aux
étudiants souhaitant rafraîchir leurs
connaissances.
Il s’adresse aussi bien aux étudiants
ne disposant d’aucun savoir préalable
qu’à ceux souhaitant rafraîchir leurs
connaissances.
Contenu du cours préparatoire de
mathématiques:
–Algèbre
–Fonctions
– Calcul différentiel
– Statistiques et calcul des probabilités
L‘AZEK conseille vivement de suivre le
cours préparatoire de mathématiques aux
étudiants ayant les formations suivantes:
– Certificat fédéral de capacité (CFC)
ou diplôme professionnel
– Maturité suisse autre que de type C (scientifique)
– Titre universitaire ou d’une haute école spécialisée sans formation adéquate de mathématiques ou n’ayant pas exercé les mathématiques depuis longtemps
14
Contenu du cours préparatoire de
comptabilité:
– Notions de base
– Conventions, normes, objectifs
de la comptabilité
– Principes comptables généraux, comptabilisation des principales opérations
– Comptes annuels
L’AZEK conseille vivement de suivre
le cours préparatoire de comptabilité
aux étudiants n’ayant pas une bonne
compréhension de la comptabilité ou
n’ayant pas pratiqué la comptabilité
depuis longtemps.
15
Informations générales communes aux trois cycles de formation
Durée
Chaque cycle de formation dure environ
15 mois (cours préparatoires inclus).
Sites d’enseignement
Les trois cycles de formation sont proposés parallèlement à Genève et à Zurich.
Cours et examens
Cours préparatoire de comptabilité
(facultatif)
Décembre
Les locaux d’enseignement sont aisément
accessibles et jouissent d’une infrastructure
moderne assurant ainsi une atmosphère
pédagogique particulièrement agréable.
Cours préparatoire de mathématiques
(facultatif)
Janvier
Langues d’enseignement
Les cours sont dispensés en français à
Genève et en allemand à Zurich.
Occasionnellement, un cours peut être
dispensé en anglais.
1er semestre
Février à Juin
Examen de modules :
Mi-septembre
2ème semestre
Fin septembre à janvier
Examen de diplôme :
Début mars
A l’exception des parties juridiques et
fiscales qui sont rédigées en français et en
allemand, la documentation des cours est
rédigée en anglais ; les étudiants doivent
être en mesure de lire et de comprendre la
langue anglaise.
Heures d’enseignement
Le 1er semestre comprend pour chaque
cycle de formation environ 120 heures
d’enseignement. Le 2ème semestre en
comprend environ 100. A cela s’ajoutent
en outre entre 400 et 600 heures de travail
personnel.
Les cours préparatoires ne sont pas
compris (facultatifs), à savoir:
– Mathématiques: 24 heures d’enseigne-
ment auxquelles s’ajoutent environ 30 à 60 heures de travail personnel
– Comptabilité: 12 heures d’enseigne-
ment, auxquelles s’ajoutent environ 12 à 24 heures de travail personnel.
Horaire
Il faut compter environ 8 heures de cours
par semaine, soit environ 33 semaines de
cours pendant l’année. Les cours ont en
principe lieu 2 fois par semaine l’aprèsmidi entre 13h30 et 18h30, généralement
lundi et mercredi.
Soutien pédagogique, SPOT
Les étudiants de l’AZEK bénéficient en
dehors des cours d’un soutien pédagogique lors de leur préparation aux
examens facilitant grandement les études
et augmentant de manière notoire le
pourcentage de réussite aux examens.
Supports de cours
Les meilleurs experts nationaux et internationaux ont collaboré à la réalisation de
la documentation des cours de l‘AZEK.
Cette documentation comporte une partie
théorique et une partie pratique, elle suit
parfaitement le déroulement des cycles
de formation et constitue ainsi une aide
pédagogique précieuse.
SPOT
Un site d’études sécurisé par mot de
passe SPOT (Study Practice Online Tool)
contenant la documentation de cours.
En sus, un outil contenant l’ensemble des
questions d’examen (questions à choix
multiples et questions ouvertes) et des
solutions des dernières années permet aux
étudiants la simulation d’examens sur la
base des questions antérieures. A l’aide
des QCM, ils peuvent évaluer leur degré
de préparation en recevant la note correspondant à leur prestation. Cet outil permet
également de télécharger les présentations des enseignants.
Les documents élaborés par l‘AZEK sont
utilisés dans le monde entier – par exemple
en Allemagne, en Angleterre, en France et
en Russie comme en Inde, en Chine et au
Brésil.
Afin de faciliter l’accès et l’utilisation des
supports de cours, les participants
reçoivent une Tablet PC. Ils peuvent ainsi
facilement utiliser les outils on-line de
l’AZEK et télécharger les slides.
Recueil de formules
L‘AZEK met à la disposition des étudiants
un recueil comportant les principales
formules utilisées au cours des cycles de
formation afin d’augmenter l’efficience des
études.
Logiciel pour les experts en finance et
investissements
Dans le cadre du cycle de formation des
Wealth Managers, un logiciel spécialement
conçu pour l‘AZEK est mis à la disposition
des étudiants. Ce logiciel permet la réalisation d’exercices pratiques et de calculs
réalistes à partir d’études de cas.
Équipe pédagogique de soutien
Les étudiants sont, en plus des enseignants, assistés par une équipe pédagogique de soutien compétente composée
d’experts financiers spécialisés dans les
différents domaines d’étude.
16
Conditions d’admission
Les trois cycles de formation s’adressent
à tous les professionnels du secteur
financier et la participation aux cours n’est
soumise à aucune condition. Cependant
pour être admis à l’examen de diplôme
(examen final) les étudiants doivent
disposer d’une des formations suivantes:
– Certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce ou maturité professionnelle fédérale et 5 ans d’expérience professionnelle
– Bachelor d’une haute école et 3 ans d’expérience professionnelle
– Diplôme universitaire (Master, Bachelor ou Doctorat) et 2 ans d‘expérience professionnelle
Diplômes
La globalisation du secteur bancaire offre
de plus en plus d’opportunités de carrière
à l’étranger à nos diplômés. L‘AZEK
propose de ce fait dans les deux cycles
de formation pour analyste financier et
gestionnaire de fortunes et pour expert en
finance et investissements aussi bien le
diplôme suisse que le diplôme international. Les étudiants ne passent qu’un seul
examen de fin de cycle, ce qui réduit la
durée et les coûts de la formation.
Dès que la formation pour les experts en
opérations des marchés financiers sera
internationalisée, les diplômés FMO recevront automatiquement le diplôme international pour autant qu’ils soient affiliés à
la SFAA. La SFAA le fera reconnaître par
les mêmes instances qui ont reconnu le
CIIA et le CIWM (par exemple UK Naric
et la FSA en Angleterre).
Conditions pour l’obtention du diplôme
international
Pour l’obtention des diplômes internationaux CIIA et CIWM, il est obligatoire
d’être affilié à une association nationale
d’analystes et gestionnaires de fortunes
(dans le cas de la Suisse, la Swiss Financial Analysts Association SFAA). Par cette
affiliation, les diplômés se déclarent prêts
à respecter les règles d’éthiques définies
dans le Handbook of Best Practice.
Pour pouvoir participer gratuitement aux
AZEK Campus, l’affiliation à la SFAA est
obligatoire pour tous les diplômés.
Désignation des titres
Les diplômés des deux qualifications
internationales CIIA (Certified International
Investment Analysts) et CIWM (Certified
International Wealth Manager) ont l’autorisation de faire suivre leur nom du titre
officiel suivant:
Exemple: Maria Muster, CIIA
Max Muster, CIWM
Les détenteurs d’un diplôme fédéral ont
l’autorisation, selon leur qualification,
de faire suivre leur nom d’un des titres
officiels suivants:
Pour Analystes financiers et
gestionnaires de fortunes
Analyste financier(ère) et gestionnaire de fortunes diplômé(e)
Pour Wealth managers
Expert(e) diplômé(e) en finance et investissements
Pour Opérateurs des marchés financiers
Experte / Expert en opérations des
marchés financiers avec diplôme fédéral
Vous trouvez la traduction correspondante
de ces titres sous www.azek.ch.
17
Examens
Les trois cycles de formation comportent
chacun deux niveaux: un examen de
modules (examen intermédiaire à la fin du
1er semestre) et un examen de diplôme
(examen final à la fin du 2ème semestre).
L’ensemble des examens de modules et
de diplôme ont lieu semestriellement et
durent respectivement un jour et demi.
Plusieurs semaines de préparation sans
cours précèdent les examens.
Coûts
Le coût de chaque formation est de
CHF 11‘200 y compris la documentation
des cours (manuels, Tablet PC et accès
à la plateforme SPOT).
Examen de modules – Foundation
L’examen de modules est identique pour
les formations pour analyste financier
et gestionnaire de fortunes et expert en
finance et investissements. L’examen
pour experts en opérations des marchés
financiers est différent. Tous les modules
du 1er semestre font l’objet de l’examen.
Le coût du cours préparatoire de comptabilité est de CHF 480.
Examen de diplôme – Final
L’examen de diplôme couvre l’ensemble
des modules. Ceux-ci sont différents dans
les trois cycles de formation.
Langue d’examen
Les étudiants peuvent répondre à l’examen
au choix en langue française, allemande,
anglaise ou italienne. Les énoncés
d’examens sont généralement disponibles
uniquement en anglais, à l’exception des
parties droit et fiscalité qui sont généralement disponibles en français, allemand et
italien.
18
Le coût des examens de modules et de
diplôme est CHF 3‘300 au total.
Le coût du cours préparatoire de mathématiques est de CHF 1‘090.
La réception du formulaire d’inscription
génère la commande automatique d’une
Tablet-PC gravée au nom de l’étudiant.
En cas de retrait d’inscription, des frais
d’annulation d’un montant de CHF 1‘000
couvrant la Tablet-PC et les frais administratifs seront facturés. Par contre, en cas
d’annulation après le 1er janvier 2015 la
totalité des frais de cours est due.
Inscription
Pour s’inscrire à nos cycles de formation,
utilisez le formulaire d’inscription ci-joint.
La clôture des inscriptions est fixée au
30 novembre.
Renseignements
Pour obtenir des détails sur les cycles de
formation AZEK rendez-vous sur le site:
www.azek.ch. Nous sommes également à
votre entière disposition pour répondre à
vos questions par téléphone ou par e-mail.
AZEK AG
Feldstrasse 80, 8180 Bülach
T +41 44 872 35 35
F +41 44 872 35 32
[email protected]
www.azek.ch
Des conditions différentes sont applicables aux détenteurs de diplômes antérieurs
souhaitant acquérir les diplômes internationaux, ou des diplômés souhaitant
acquérir un autre diplôme. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter
le site Internet www.azek.ch ou contacter
notre secrétariat ([email protected]).
19
Collège des enseignants
AZEK n’emploie que des enseignants disposant tous d’au moins un titre académique et/ou d’une
longue expérience professionnelle. Les participants aux cycles de formation offerts par l‘AZEK sont
ainsi assurés à tout point de vue d’être en bonne main.
Dr jur Affentranger Markus
Baker & McKenzie, Zurich
Eggler Daniel
La Poste Suisse, Berne
Me Jeandin Etienne A.
Jeandin & Defacqz, Genève
Altorfer Christian
Quaesta Capital, Pfäffikon
Fischer Philipp
Lenz & Stähelin, Genève
Prof. Kaas Leo
Université de Constance
Baudin Grégoire
Les Fils Dreyfus Banquiers, Bâle
Frei Sandor
Ernst & Young, Bâle
Prof. Baumberger Jörg
Université de Saint-Gall
Dr Frey Werner
Management Consulting, Zollikon
Klaus Rudolf
Rudolf Klaus Business & Management
Support Services, Veyrier
Dr Beiner Nicole
NB RiskControl, Genève
Prof. Gaspardo Nello
Kusterdingen (Allemagne)
Berclaz Geneviève
BRP Bizzozero & Partners, Genève
Gigante Antonino
Pictet, Genève
Dr jur Bernheim Marc
Staiger, Schwald & Partner, Zurich
Dr jur Giger Marcel
Baker & McKenzie, Zurich
Prof. Berrada Tony
Université de Genève
Gubler Peter
Peter Gubler Consultation, Andelfingen
Me Bétrisey Frédéric
Baker & McKenzie, Genève
Guillot Jean-Marc
Banque Privée Edmond de Rothschild,
Genève
Dr Blanco José Antonio
Credit Suisse, Zurich
Blümke Andreas
VP Bank, Zurich
Bodenmann Michel
Banque Lombard Odier, Genève
Bonnaz Thierry
AZEK, Bülach
Braunschweig Stefan
Credit Suisse, Zurich
Corbel Gilles
Banque Cantonale Vaudoise, Prilly
Prof. Costanzo Antonio Gabriele
Centro di Studi Bancari, Vezia
Coudray Cornu Katia
Banque Syz, Genève
Dr jur Courvoisier Matthias
Baker & McKenzie, Zurich
D‘Amelio Isaia
Ombudsman des banques suisses, Zurich
Dr Donegani Michel
Prisminvest, Morges
Prof. Dumont Pierre-André
Carouge
20
Dr Haefliger Thomas
UBS, Zurich
Prof. Hens Thorsten
Université de Zurich
Heuss Alexander
Banque Privée Edmond de Rothschild,
Genève
Klein Fritz Thomas
Credit Suisse, Zurich
Kunz Martin
Pictet Asset Management, Genève
Lacraz Thierry
Pictet, Genève
Me Langlo Jan
Rhône Trust and Fiduciary Services,
Carouge
Dr Lenoir Frédéric
Banque Lombard Odier, Genève
Lenoir Yvonne
BRP Bizzozero & Partners, Genève
Dr Lhabitant François-Serge
Kedge Capital, Londres
Dr Liechti Diego
PPCmetrics, Zurich
Dr Liechti Elisabeth
Université de Zurich
Hoarau Jean-Hugues
Pictet, Genève
Dr Lissi Alberto
Tax Partner, Zurich
Prof. Hoesli Martin
Université de Genève
Malfanti Daniel
Banque Lombard Odier, Genève
Hostettler Ueli
Rahn & Bodmer, Zurich
Dr jur Maraia Jean-Frédéric
Schellenberg Wittmer, Genève
Hubli Peter
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Marti Romain
Pictet, Genève
Dr Illmer Stefan
Illmer Investment Performance Consulting,
Schaffhouse
Dr jur Maute Wolfgang
First Advisory, Kreuzlingen
Illy Karsten
UBS Fund Management, Bâle
Izzo Christophe
Pictet, Genève
Dr Jacobs Andreas
Aravis, Zurich
Mentha Yvar
BRP Bizzozero & Partners, Genève
Me Merhai Joseph
Oberson Avocats, Genève
Mermod Yvan
KPMG, Genève
Métral Olivier
Credit Suisse, Zurich
Prof. Raffournier Bernard
Université de Genève
Dr Suter Daniel
BBP, Baden
Morel Christian
AIRS Consulting, Genève
Dr. Rebsamen Jürg
Swisscom IT Services, Zurich
Tschopp Ulrich
Swiss Benchmarking, Zoug
Neukomm Frédéric
Lenz & Stähelin, Genève
Dr Reichlin Andreas
PPCmetrics, Zurich
Dr Tuchschmid Nils
Tages Capital, Londres
Dr Nicolodi René
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Me Reiser Anne
Etude de Maître Anne Reiser, Genève
Dr van Praag Nicolas Alain
Hedge, Evians-les-Bains
Niggeler Dieter
Université de Zurich
Ribon Luigi
Independant Airel Consulting, Petit-Lancy
Dr Vlcek Martin
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Niggli Christoph
UBS, Opfikon
Me Rieger Andrea
LCR Services, Zurich
Dr von Ah Roman
Swiss Rock Asset Management, Zurich
Orelli Stefano
Giubiasco
Dr jur Schindler Alex
Berther Moeri Neuber Schindler, Zurich
von Türk Myers Claudia
Mirabaud Securities, Genève
Oriet Marco
Credit Suisse, Zurich
Schmelz Tobias
EFG Bank, Zurich
Me Wesel Tom
King’s College, Londres
Osel Frédéric
Pictet, Genève
Prof. Scognamiglio Donato
IAZI, Zurich
Dr jur Wiesendanger Désirée
Staiger, Schwald & Partner, Zurich
Prof. Passardi Marco
Institut für Finanzdienstleistungen Zug,
Zoug
Dr Sieber René
Dynagest, Genève
Wilding Benjamin
Université de Zurich
Siegenthaler Thomas
Credit Suisse Funds, Zurich
Me Wilson David Wallace
Schellenberg Wittmer, Genève
Stahler Olivier
Lenz & Stähelin, Genève
Zgraggen Pius
OLZ & Partners, Berne
Stöckli Markus
Credit Suisse, Zurich
Dr Zweifel Patrick
Pictet, Genève
Pedrini Maurizio
Credit Suisse, Zurich
Pfister Heinz
Heinz Pfister Consultation, Arni
Pittard Paul-André
Banque Lombard Odier, Genève
Stöpper Manfred
Therwil
21
Liste des employeurs des diplômés AZEK
Une liste de référence avec tous les employeurs de nos diplômé(e)s se trouve
sur notre site www.azek.ch, rubrique : « cours / références »
ABB
ABN AMRO
AIG
Allianz Suisse
Avaloq
AXA Winterthur
Baloîse Assurances
Banque Cantonale d‘Argovie
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Lucerne
Banque Cantonal de Saint-Gall
Banque Cantonal de Schaffhouse
Banque Cantonal de Schwytz
Banque Cantonal de Thurgovie
Banque Cantonal de Uri
Banque Cantonal de Zoug
Banque Cantonal de Zurich
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonal du Valais
Banque Cantonal Vaudoise
Banque CIC
Banque Coop
Banque J. Safra Sarasin
Banque Julius Bär
Banque Leumi
Banque Lombard Odier & Cie
Banque Migros
Banque Nationale Suisse
Banque Privée Edmond de Rothschild
Banque Syz & Co
Banque Vontobel
Barclays Bank
BMPI
BNP Paribas
BSI
BZ Bank
22
Caisse de pensions CFF
Centro di Studi Bancari
Citibank
Commerzbank
Commission fédérale des banques
Cornèr Banca
Coutts & Co
Crédit Agricole
Credit Suisse
Département federal des finances
Deutsche Bank
DZ Privatbank
EFG Bank
Ernst & Young
Falcon Private Bank
GE Money Bank
Generali
Goldman Sachs
Groupe Mutuel
Helvetia
Holcim
Hottinger & Cie
HSBC
JP Morgan
Jyske Bank
KBL
KPMG
La Mobilière Assurances
Les Fils Dreyfus & Cie Banquiers
LGT Bank in Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank
McKinsey
Milesi Asset Management
Mirabaud & Cie
Mizuho Bank
Morgan Stanley
Nationale Suisse Assurances
Neue Aargauer Bank
Nordea
Notenstein Banque Privée
Pictet & Cie
PricewaterhouseCoopers
Rahn & Bodmer
Raiffeisen
Royal Bank of Canada
Saxo Bank
Schroder & Co.
SIX Swiss Exchange
Swisscanto
Swiss & Global Asset Management
Swiss Life
Swissquote Bank
Swiss Re
Thomson Reuters
UBS
Union Bancaire Privée
Valiant Bank
Vaudoise
Visana
VP Bank
VZ Vermögenszentrum
Zurich Financial Services
Avec le soutien de
Association of Certified International
Investment Analysts ACIIA
AZEK AG
Feldstrasse 80
CH-8180 Bulach
T +41 44 872 35 35
F +41 44 872 35 32
[email protected]
www.azek.ch

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