V :CRE WWW.CECORP.CA Août 2014 AVERTISSEMENTS Énoncés prospectifs Excepté les informations historiques contenues dans ce document, cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs, pouvant inclure des commentaires concernant les prévisions et les projections sans toutefois s’y limiter. Les énoncés prospectifs concernent des événements et des conditions futurs et donc, peuvent impliquer des risques et des incertitudes. Bien que la société Corporation Éléments Critiques estime que ses attentes sont raisonnables, il ne peut y avoir aucune assurance que ses attentes se révéleront exactes et les résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux anticipés dans ces énoncés. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à tout énoncé prospectif, que ce soit fait dans cette présentation ou à partir de toute période de questions et réponses relatives à cette présentation. 2 www.cecorp.ca INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ Indice boursier : TSX-V : CRE Francfort : F12 OTCQX : CRECF Structure du capital 120 MM (0,30 $) Bons de souscription 4 M à 0,375 $ Totalement diluées 126 MM Capitalisation boursière 36 M $ Propriété de la direction et des administrateurs ≈20 % Gestionnaires et administrateurs ■ Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo., président et chef de la direction ■ Jean-François Meilleur, vice-président ■ Jean-Raymond Lavallée, administrateur ■ Richard Saint-Jean, administrateur ■ Marc Simpson, administrateur ■ Matthew Lauriston Starnes, administrateur ■ Nathalie Laurin, chef de la direction financière et secrétaire corporative 3 www.cecorp.ca CONSEIL D’ADMINISTRATION & CONSULTANT Jean-Sébastien Lavallée, Président et chef de la direction | Monsieur Lavallée est actif dans le domaine de l'exploration minière depuis 1994. Il est vice-président de Consul-Teck Exploration inc., une firme de consultants spécialisés en exploration minérale dans les régions nordiques, et ce, depuis 2003. Cette société a pour mission la génération et l'exécution de projets principalement dans les régions éloignées. M. Lavallée a agi à titre de géologue pour de nombreuses compagnies, telles que : Ressources Eloro ltée, Ressources Uracan, Mines Agnico-Eagle ltée, Minéraux Noranda inc., Champion Minerals inc., Matamec Explorations inc., Atlanta Gold inc., et plusieurs autres. Ayant été responsable de la planification et de l'exécution de plusieurs campagnes d'exploration au cours des dernières années, M. Lavallée a acquis une solide expérience dans la mise en valeur de projets d'exploration. Jean-François Meilleur, Vice-Président | M. Meilleur est actuellement président et copropriétaire de Relations publiques Paradox. Une de ses nombreuses réalisations depuis est d’avoir joué un rôle clé dans plusieurs levées de fonds. Monsieur Meilleur détient un baccalauréat des HEC (Hautes Études Commerciales) de Montréal, avec une spécialisation en marketing et finance. Monsieur Meilleur a travaillé comme négociateur chez SwiftTrade, il possède également une connaissance approfondie du marché financier. Jean-Raymond Lavallée, administrateur | M. Lavallée possède plus de 30 ans d’expérience en exploration minière, que ce soit à titre de maître d’œuvre, consultant ou gérant pour plusieurs compagnies minières telles que : Louvem, Soquem, James-Bay Development Corporation, Sullivan Consolidated, Explorations Caché inc., Parquet Resources, Corporation Dumont Nickel, Westminer Canada Ltd, Baribec Management inc., Exploration Ojibway inc. et autres. Il a également été contrôleur pour les Mines Expert inc., lors de la construction de la mine Doyon. Monsieur Lavallée est présentement président de Consul-Teck Exploration, une firme de consultant fondée en 2003 et basée à Val-d’Or qui se spécialise en exploration minière dans les régions nordiques. Richard Saint-Jean , administrateur | M. Richard Saint-Jean est technicien en minéralurgie avec plus de 20 ans d'expérience dans l’industrie minière. Il est présentement le directeur général pour Les Métaux BlackRock inc., une société minière privée de minerai de fer. Auparavant, il a été directeur du concentrateur à la mine Troïlus, mine d’or et de cuivre à ciel ouvert à Chibougamau, où il a travaillé pendant plus de 14 ans. Il a également travaillé sur quatre démarrages de concentrateur : Ressources Meston, Mine Graphicor, Cambior et la mine Troïlus. Il travaille en étroite collaboration avec les Premières Nations, y compris les communautés cries et ce, depuis plus de 15 ans. Marc Simpson , administrateur | M. Simpson est présentement président et chef de la direction de Ressources Uracan. Monsieur Simpson possède plus de 23 ans d’expérience dans l’industrie minière, dont notamment en exploration. Il a œuvré au sein de compagnies minières juniors, intermédiaires et seniors ayant des projets au Canada ainsi qu’à travers le monde, dont notamment Bema Gold (vendu à Kinross en 2007 pour 3.5 milliards $ Cdn), B2Gold et Echo Bay Mines. Il a été impliqué dans des projets miniers allant de l'exploration jusqu’à la production. M. Simpson a obtenu son baccalauréat ès sciences en géologie de l'Université du Manitoba et est membre de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia et de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of 4 Manitoba. www.cecorp.ca CONSEIL D’ADMINISTRATION & CONSULTANT (suite) Matthew Lauriston Starnes, administrateur | M. Lauriston Starnes est un avocat avec plus de 17 années d´expérience ayant la capacité de travailler dans tous les domaines juridiques : droit civil, droit commun, négociation et rédaction de contrats, arbitrage, taxes et permis et relations gouvernementales. M. Starnes est actuellement conseiller juridique au département des ressources minérales chez Sumitomo Corporation à Tokyo au Japon. Il a entre autres été responsable de négocier l´entente de coentreprise avec un partenaire canadien, un accord de financement avec des prêteurs japonais et une entente de contrat à terme (« offtake ») et de distribution avec des acheteurs japonais et ce, à l´échelle mondiale pour le projet Sierra Gorda au Chili. Il a aussi été responsable de s´occuper de négocier les contrats d´infrastructure pour les lignes électriques, ferroviaires, portuaires et de transport ainsi que de travailler avec les promoteurs pour établir des procédures de bonne gouvernance pour ce même projet. Il fait également partie de l´équipe du projet Ambatovy où il a participé au règlement des négociations avec des entrepreneurs coréens en plus de siéger sur plusieurs comités. Avant de se joindre à Sumitomo, il a également occupé le poste de conseiller juridique principal et pdg adjoint du projet Ambatoby au Madagascar. M. Starnes a également occupé le poste d´avocat corporatif auprès d´importants cabinets d´avocats à Montréal. Paul Bonneville, Gérant de projet | M. Bonneville possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière au Canada. Diplômé de l'Université de Queen en ingénierie minière, il était vice-président de l'exploitation chez Scorpio Mining et vice-président, mines chez Ressources Cadiscor. Il a travaillé chez Dumas Contracting à titre de gérant de projet pour les projets de puits Lapa et Goldex, chez Ross-Finlay ltd dans des postes variés tels que gérant de projet pour le projet de puits Bell-Allard, le projet de développement Mines Silidor, Pan American Silver Corp. et gérant d'exploitation outre-mer. 5 www.cecorp.ca PROJET ROSE LITHIUM-TANTALUM PROJET D’INFRASTRUCTURE • LOCALISATION DU PROJET : Québec, 75 km au sud du dépôt d’or Éléonore de Goldcorp • À 35 km au nord de Nemiscau, accès routier, aéroport • Ligne électrique directement sur le projet • Route d’une capacité de 100 tonnes à 100 m du site • Camp d’Hydro-Québec à 30 km du site • • Le Québec est au 11e rang mondial dans l’investissement minier 300MM$ en crédit du gouvernement pour la 2e et 3e transformation du minerai Entente de pré-développement (« PDA ») signée avec la communauté Cris d’Eastmain • ENTREPRENEURS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ FIRME D’INGÉNIERIE DÉPARTEMENT AMBUCK Exploitation minière GENIVAR Infrastructure/ Environnement BUMIGENE / SGS Lakefield Procédé métallurgique/ Schéma d’usinage / Procédé de transformation SECOR Stratégie de localisation du plan de carbonate AMEC Résidus miniers 6 www.cecorp.ca TRANSPORT ET LOGISTIQUE 77 www.cecorp.ca PEA : F AITS SAILLANTS Faits saillants de l’évaluation économique préliminaire : L’analyse financière du Projet Rose est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li2CO3). Le taux de rendement interne (« TRI ») avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la valeur actualisée net à 488 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) TAUX D’ESCOMPTE VAN (AVANT IMPÔTS) VAN (APRÈS IMPÔTS) TRI avant impôts 33 % 0% 1 078 611 885 CA $ 665 122 755 CA $ TRI après impôts 25 % 5% 651 789 479 CA $ 387 145 131 CA $ 81,4 MM $/ année 8% 488 360 406 CA $ 279 358 227 CA $ 10 % 403 744 658 CA $ 223 097 949 CA $ 12 % 333 626 451 CA $ 176 175 210 CA $ Revenu net d’opération (moyenne) L’analyse économique est basée sur une vie de la mine de 17 ans, des coûts en capital de 268.6 millions $ CA et des coûts d’exploitation de 67,65 $ CA/tonne de minerai traité. Les coûts d’immobilisation en cours de production sont estimés à 36.8 millions $ CA. Ces estimations incluent une contingence de 10 % et assument la parité entre les dollars canadien et américain. 8 www.cecorp.ca ROSE – VAN & TRI Sensibilité du prix des matières premières Prix du tantale par livre VAN* Prix du carbonate de lithium par tonne (MM $ US) 4 500 $ 6 000 $ 8 500 $ 10 000 $ 100 $ 95,3 $ 453 $ 1 051 $ 1 409 $ 118 $ 129 $ 488 $ 1 085 $ 1 444 $ 135 $ 163 $ 522 $ 1 119 $ 1 477 $ 155 $ 202 $ 561 $ 1 158 $ 1 517 $ Prix du tantale par livre TRI* Prix du carbonate de lithium par tonne (MM $ US) 4 500 $ 6 000 $ 8 500 $ 10 000 $ 100 $ 14,4 % 31,5 $ 52,1 % 62,5 % 118 $ 16,5 % 33 % 53,3 % 63,6 % 135 $ 18,4 % 34,3 % 54,4 % 64,7 % 155 $ 20,5 % 35,9 % 55,7 % 65,8 % * À partir d’un taux d’escompte de 8 %. 9 www.cecorp.ca Revenu net PEA et projections de résultat d’exploitation 250,000 (5 premières années) *Crédit d’impôt pour pertes et remboursement de la dette terminé en 4 ans. Revenus (000 $) 200,000 150,000 Bénéfices d'exploitation brutes (000 $) *Avant impôt 100,000 Bénéfices d'exploitation nets (000 $) 50,000 *Après impôt 0,000 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 10 www.cecorp.ca ROSE : PEA MÉTRIQUE ( SUITE ) 1-Revenu net d’opération après impôts 81,4 MM $ / année 2-Mine / traitement / transformation À ciel ouvert / Flottation / Magnétique / Four, lixiviation, carbonatation 3-Taux moyen de traitement de minerai de mine à ciel ouvert 4 600 tonnes / jour 4-Coût de production par tonne de carbonate de lithium (net incluant crédit de tantale) 2 900 $ / t Li2CO3 5-Ressources (teneur diluée au moulin) 24,3 MM t @ 0,89 % Li2O, 132 ppm Ta2O5 6-Lithium et Tantale total contenu 452 306 t Li2CO3 3.5 MM lbs Ta2O5 7-Production annuelle moyenne 26 606 t Li2CO3 8-Durée de vie initiale de la mine 17 ans 9-Moyenne des prix des matières premières utilisés 6 000 $ / t Li2CO3 10-Capital initial (CAPEX) 268 MM $ 11-Capital de soutien 36,8 MM $ 12-Période de remboursement 4,1 ans 13-Coûts d’opération (moyenne LOM) 67,65 $ / t 14-Royauté 2% 15-Taux d’imposition (sur les profits d’opération de plus de LOM) 30 % 16-Taux de récupération 84,8 % Li2CO3 1,5 MM tonnes / année 206 670 lbs Ta2O5 118 $ / lb Ta2O5 50 % Ta2O5 11 www.cecorp.ca PROJETS DE LITHIUM COÛTS PAR TONNE La courbe de coût de Carbonate de Lithium de projets différents démontre un avantage de coût significatif pour un carbonate de lithium de pureté haut de gamme Avec plus que 2 ans de tests métallurgiques et avec l'optimisation d'organigramme Rose Tantale-Lithium peut rivaliser avec n'importe quels dépôts de lithium sur un coût par tonne se basent en raison de : Traitement de flottaison simple et broyage grossier avec une basse consommation d’énergie Réactifs bon marché Aucun acide sulfurique utilisé dans le processus La cause de cela est la haute pureté In-Situ Taux de récupération plus élevé que ses pairs à l’étape de concentration du spodumène et aussi sur le processus de carbonatation du lithium La forte demande de tantale sous-produit par rapport à la grande quantité de potasse fournit par d'autres projet de lithium Critical Elements lithium coût de production ciblé: $2900/t net de par produit Source: Roskill Market Outlook to 2017, 2013, Production costs for 2012 12 www.cecorp.ca PROJET ROSE : LITHIUM - TANTALE PROJET ROSE : MÉTALLURGIE faits saillants • Travaux de métallurgie réalisés par Bumigene et SGS Lakefield. • Essais d’optimisation métallurgique basés sur un échantillon représentatif des 8 premières années de production (trous choisis entre LR-09-02 et LR-10-123) • Récupération allant jusqu’à 91,9 % du lithium à une teneur de 6,43 % Li2O et un taux moyen de récupération de 90,88 % à 6,20 % Li2O • Spodumène contenant peu de fer à 0,13 % Fe2O3 comme solution solide dans sa structure cristalline • Carbonate de lithium de qualité de batterie de véhicule à 99,98 % de pureté • Transformation par bi-carbonatation avec récupération de 96 % (basé sur procédé du CRM) de concentré de Li2O pour une récupération globale de 88,2 % par rapport à l’apport initial aux produits finis de Li2CO3 • Récupération du Ta2O5 récemment améliorée, passant de 50 % dans le PEA à maintenant plus de 77,6 % • Test en cours afin d’optimiser la pureté du Li2CO3 et la récupération par bi-carbonatation • Aucun uranium ou thorium dans le dépôt 13 www.cecorp.ca LITHIUM | Matériel de haute pureté Le dépôt de lithium-tantale Rose peut fournir plusieurs marchés de lithium dû à sa pureté unique et son faible coût de production. • Marchés diversifiés, un avantage à d’autres gisements de lithium • Carbonate de lithium de qualité de batterie de véhicule à 99,98 % de pureté • Le dépôt Rose a une faible teneur en fer avec un grain moyen de spodumène contenant 0,13 % Fe2O3 forme de solution solide dans sa structure cristalline • Résultat, le concentré de flottation contient <0,3 % de Fe2O3 dans son ensemble • Demande de lithium de 2000 à 2008 a augmenté de 10 % par an et les prévisions jusqu’en 2017 sont de 11 % par an • Les prévisions de lithium de qualité batterie exigent une croissance de 134 % de 2012 à 2017 . La qualité de la batterie et le marché de la céramique et du verre représentent plus de 50 % de la demande de lithium • Les deux marchés ont des barrières à l'entrée élevées (la pureté du produit) • La fermeture récente de mine au Canada ne laisse qu’une seule source majeure de spodumène faible en fer avec le dépôt Greenbushes en Australie Roasted Lithium spodumene concentrate from Rose Roasted Lithium spodumene concentrate from other lithium deposits Demande de lithium (acheté pour 848 MM $ par Tianqi) • Demande très forte et valeur par tonne comparativement à des produits de faible pureté 14 www.cecorp.ca LCT FLOTATION – SCHÉMA DE TRAITEMENT 15 www.cecorp.ca ROSE – RESSOURCE MINÉRALE Ressources indiquées Tonnes Li2O Li2O Li2CO3 Ta2O5 Ga Be Rb (X 1 000) (%) (équival ent) (%) (%) (équivalent) ppm (g/t) ppm (g/t) ppm (g/t) ppm (g/t) 26 500 1,30 % 0,98 % 2,42 % 163 66 128 2,343 259 700 t 642 238 t 4,3 M kg 1,7 M kg 3,4 M kg 62,1 M kg (1,412 M lbs) (9,5 M lbs) (3,8 M lbs) ( 7,4 M lbs) (136, 7 M lbs) 0,86 % 2,13 % 145 61 121 1,418 92 020 t 227 565 t 1 553 364 kg 653,484 kg (500,6 M lbs) (3,4 M lbs) (1,4 M lbs) Total Ressources inférées Total 10 700 1,14 % 1,3 M kg (2,9 M lbs) 15,2 M kg (33,4 M lbs) La ressource a été compilée en utilisant une teneur de coupure de 41 $ par tonne pour un modèle de mine à ciel ouvert et 66 $ par tonne pour un modèle de mine souterraine (prenant en considération la récupération de Li et de Ta) basé sur l’estimation des ressources des conditions du marché actuelles. Cette nouvelle ressource indiquée représente une augmentation de 131 % en tonnage, 129 % en Ta2O5 et 69 % en Li2O. La nouvelle ressource inférée représente une augmentation de 393 % en tonnage, 418 % en Ta2O5 et 234 % en Li2O. • 6 000 $/ tonne de Li2CO3 (Source: Site Web de Canada Lithium Corp.) • 317 $/ kg de Ta ou 260 $/ kg Ta2O5 (Source: Site Web de Commerce Resources Corp.) 16 www.cecorp.ca PROJET ROSE TANTALUM-LITHIUM Activités principales Budget $ (dépensé) 2010 2011 2012 Q1 1re Phase d’exploration 1re Définition de la ressource 2e Phase d’exploration 2e Définition de la ressource 2,000,000 75,000 1,000,000 30,000 Q2 Q3 2013 Q4 Q1 Q2 Q3 2014 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 Q4 Q1 Q2 150,000 Évaluation économique préliminaire 500,000 Étude d’impact environnementale 100,000 Négociation avec des partenaires potentiels 150,000 3,500,000 Obtention de permis, Relations avec les Cris Construction de l’équipe (mine) Financement du projet (mine) 250,000 1,000,000 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Tests métallurgiques Étude de faisabilité Q3 2016 268MM Construction Début de la production (2017) 17 Prix de la découverte = 0,15 $ par tonne indiquée de matériel (à partir des gîtes minéralisés de la 1re estimation ressource) Date courante Décision d’entrer en construction Construction www.cecorp.ca ROSE : CARTE D ’ INFRASTRUCTURE Lithium One Ressources indiquées : 11 750 000 tonnes; 1,30 % Li2O Ressources inférées : 10 470 000 tonnes;1,20 % Li2O CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES Dépôt Rose Ressources INDIQUÉES : 26 500 000 tonnes; 1,30 % Li2O Eq. ou 0,98 % Li2O et 163 ppm Ta2O5 CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES Dépôt Rose Ressources INFÉRÉES : 10 700 000 tonnes; 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li2O et 145 ppm Ta2O5 Nemaska Exploration Ressources indiquées : 25 078 000 tonnes; 1,54 % Li2O Ressources inférées : 4 401 000 tonnes; 1,51 % Li2O 18 www.cecorp.ca ROSE : CORPS MINÉRALISÉS Camp Girard PIVERT EST 0,44 % LI2O et 181 ppm Ta205 / 4 m d’échantillon en rainure PIVERT PIVERT SUD Pivert Middle CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES Dépôt Rose 0,87 % LI2O et169 ppm Ta205 / 28 m d’échantillon en rainure HELICO 0,44 % LI2O et 196 ppm Ta205 / 116 m d’échantillon en rainure Ressources INDIQUÉES : 26 500 000 tonnes; 1,30 % Li2O Eq. ou 0,98 % Li2O et 163 ppm Ta2O5 JR Extention West de JR Resource Ressources INFÉRÉES : 10 700 000 tonnes; 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li2O et 145 ppm Ta2O5 0.94% LI2O et 226 ppm Ta205 / 5 m d’échantillon en rainure 1.07% LI2O and 215 ppm Ta205 / 10 m d’échantillon en rainure HYDRO CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES Corps minéralisés JR Ressources INDIQUÉES : 1 154 700 tonnes; 0,82 % Li2O et 122 ppm Ta2O5 Rose West ROSE SUD 19 www.cecorp.ca PIVERT / ROSE - TYPICAL VERTICAL SECTION 20 www.cecorp.ca LITHIUM : Approvisionnement et demande Resserrement des conditions d’approvisionnement Producteurs mondiaux actuels: SQM: Brine FMC: Brine Rockwood Holdings: Brine Tianqi/Talison: Hard rock 500 000 400 000 Capacité actuelle mondiale ≈ 200 000T La capacité mondiale est affectée par des prix bas de potasse en baisse de 68% (voir Rockwood & FMC 2013 Q4) Chili reporte l’expansion de lithium pour tout producteur audelà de 2015 Augmentation de 20% en lithium de qualité batterie en 2013 (Rockwood 2013 Q4) 300 000 200 000 Déficit d’alimentation de lithium de qualité batterie par 2016 Potentiels nouveaux fournisseurs de qualité batterie (production prévu pour 2016-2017) 100 000 RB Energy Orocobre Critical Elements Corp. - Nemaska Lithium Lithium Americas Actuel Forte croissance Faible demande Forte demande Approvisionnement Source: www.talison.com 21 www.cecorp.ca AUGMENTATION DE DEMANDE POUR CATÉGORIE BATTERIE ROC a noté la croissance continue de carbonate de lithium et d'hydroxyde (volume en hausse de 20% y / y en 2013) entraînée par demande de batterie (Post earning comments by First Analysis on Q4 2013 by ROC) Le marché est actuellement conduit par les produits de consommation qui exigent le lithium de catégorie de batterie. Seulement un nombre limité de producteurs peut fournir le lithium de catégorie haut de gamme; comme une recherche de Seymour Pierce a noté, SQM, FMC, et Rockwood, les plus grands fournisseurs de carbonate de lithium n'ont pas à présent la capacité de fournir 99.99 % Li2CO3 au marché des saumures. Tesla planifiant de construire une usine de batterie de Giga avant 2020 et perturbe l'industrie automobile. Le but est d'entretenir 500 000 voitures électriques par an. Tesla plus que double la production de batterie au lithium globale actuelle. Nouveaux fournisseurs potentiels de lithium: Compagnie Production projetée (tonne/ année) Source de Lithium Étape du projet Utilisation ≈Investisseme nt du projet Projet NPV Projet IRR ≈Capitalisation boursière RB Energy ≈20 000 Hard rock Mise en marché Marubeni/ Tewoo Dépenser $318MM 32% $200MM Orocobre ≈17 000 Saumure En construction 80% complété Toyota Tsusho Financé $415MM (7,5%) 26% $319MM Western Lithium ≈13 000 Argile Pré faisabilité complété/ Plan pilote En discussions $248MM $552MM 24% $56MM Critical Elements ≈26 500 Hard Rock Achèvement de Faisabilité Négociable en banque En discussions $268MM $488MM 33% $23MM Nemasca Lithium ≈30 000 Hard rock Faisabilité complétée / Pilote Tianqi $454MM $924MM 25% $21MM Lithium Americas ≈20 000 Saumure Faisabilité complétée POSCO $314MM $738MM 23% $19MM Houston Lake Mining N/D Hard Rock Étape de développement de ressource En discussions N/D N/D N/D $6MM Rodinia Lithium ≈15 000 Saumure Pré faisabilité En discussions $144MM $561MM 34% $5MM International lithium N/D Saumure /Hard rock Étape de développement de ressource Jiangxi Ganfeng N/D N/D N/D $3MM 22 www.cecorp.ca MARCHÉ DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE • Consensus de l’industrie pour développer des véhicules au Li-ion très performants • Les grandes villes du monde mettent rapidement en œuvre des infrastructures • En Amérique du Nord, plus de 12 000 stations de recharge seront en place d’ici la fin 2012. En Europe, la Norvège a 3 200 points de recharge. Le Japon en possède déjà au-dessus de 800 • La technologie des batteries au Li-ion pour les véhicules électriques est adopté par les constructeurs automobiles majeurs comme : Toyota, Ford, GM, Mitsubishi, Nissan, Renault, Honda, Mercedes-Smart, BMW, Volvo, Mazda, Hyundai et plus • Une réduction significative des coûts d’acquisition de la Toyota Prius C dont la vente se situe à partir de 20 950 $ • Le moteur de série S de Tesla Motors permet 480 km par charge et offre une performance de 0-60 mph en 5,6 secondes. • Le coût de l’utilisation des véhicules électriques est en moyenne entre 25 à 60 $ par mois. Sources: Ladepunkter i Norge Grønn bil. May 2012 http://www.westcoastgreenhighway.com/ http://www.greencarreports.com/news/1076380_fueling-stations-electric-cars-trump-all-other-altfuel-types Public charging stations in San Francisco 2009 23 www.cecorp.ca RÉSEAU ET SOLUTIONS DE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE • Des solutions de réseau énergétique intelligent (smart-grid) sont essentielles pour satisfaire à la demande d’énergie future • Des investissements majeurs provenant des principaux pays comme la Chine et les ÉtatsUnis (Chine a investi 52,37 milliards de dollars en 2011 et leurs investissements ont augmenté de 2,58 % en 2012) • Le stockage des batteries au Li-ion est actuellement adopté dans des réseaux énergétiques intelligents • Le coût de cette technologie est significativement réduit et des réseaux énergétiques intelligents sont en construction • La demande d’électricité en Chine continue d’augmenter rapidement à un rythme de 8,5 % annuellement pour les 2 prochaines années • Aux États-Unis, d’ici 2014 le marché du réseau énergétique intelligent (smart-grid) excédera 17,4 milliards de dollars • Le stockage énergétique de la Chine compte pour 5 % du programme d’investissement total de réseau énergétique intelligent (le programme d’investissement de la Chine représente environ 50 milliards $ par année sur 5 ans) 36 MWh BYD battery energy storage array at Zhangbei Source: STG Research 24 www.cecorp.ca NOUVEAUX PROJETS DE TANTALE & LA DYNAMIQUE Localisation Canada, Qc, Lac St-Jean Nom du Projet Crevier Niobium-Tantale Détenteur Ressource Problème / Défi 72,5% MDNMines 27,5% IAM Gold 25,4Mt @ 0,194% Nb2O5, 234 ppm Ta2O5 Faible teneur Nb comparer au fonctionnement CBMM, projet n'est pas rentable au prix du métal actuel. Aucune infrastructure sur place et nécessite la construction d’une ligne d'alimentation 160 km. MDN ont aussi le coût élevé de l'entretien des actifs africains d'or NPV négative sur le projet nécessite un prix de métaux plus élevé afin d’être viable. Aucunes infrastructures disponible dans les Rocheuses canadiennes. CAPEX haut. Canada, ColombieBritannique, montagnes rocheuses Blue River Niobium-Tantale 100% Commerce Resources 51,7Mt @ 0,1591% Nb2O5, 192 ppm Ta2O5 Afrique, Mozambique Mine Marropino Noventa, Actuellement en faillite 10Mt @ 200 ppmTa2O5 Deux échecs de tentative de faillite, la teneur très faible et difficile remonté en production Afrique, Égypte Abu Dabbab & Nuweibi 50% Gyppland Ltd. 50% Egyptian Gov. 48,5Mt @ 147 ppmTa2O5 Faible teneur avec matériaux de classe 7 (matériaux radio actifs), juridiction politique difficile et détient 50%. Situation financière difficile. Afrique, Republique du Congo Mayoko comprend 4 licences 85% Tantalex Aucune ressource Société d’exploration précoce récemment classée sans mise de fonds et déjà avec des difficultés de financement. CBMM 464Mt @ 2,5% Nb2O5 Ils contrôlent le marché des prix Nb et une raison majeure pour laquelle la carbonatite Nb-Ta ne sont pas rentables avec 300 ans de réserves de haute qualité Brésil Araxà 25 www.cecorp.ca TANTALE - PRIX Le Tantale est un élément utilisé dans de nombreuses applications dans notre vie quotidienne pour améliorer la performance de la technologie et des matériaux. Il s’agit notamment de l’utilisation dans l’électronique, la médecine, l’ingénierie et la production d’énergie. Le Tantale se retrouve principalement en Australie, au Canada, au Brésil et en Afrique Centrale. Depuis 1995, la croissance moyenne annuelle de la demande augmente de 8 % à 12 % chaque année. Les marchands de métaux prédisent que les prix seront à la hausse au cours des 5 prochaines années. PRIX DU TANTALE (base 30 % Ta2O5 - Union Européenne) 140 120 100 80 60 40 20 0 Mars Juin Sept. Déc. Fév. Prix tantale ($/lb) Source: www.metal-pages.com 7 6 5 4 3 2 1 Mlbs Ta2O5 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Source: www.tang.org 26 www.cecorp.ca DEMANDE CROISSANTE DE TANTALE Près de la moitié du tantale consommé chaque année est utilisé dans l’industrie électronique : • Portables, cellulaires, lecteurs MP3, iPod, etc.; Appareils électriques; • Distributrice de ticket, guichet; • Antenne pour radar; • Dans le système électronique des voitures tels que freins antiblocage (ABS), système de navigation, contrôle de traction des roues, coussin gonflable, gestion du moteur et de l’économie en carburant. • Le tantale est aussi utilisé dans des appareils médicaux : stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et prothèses auditives. 27 www.cecorp.ca
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