Lettreco - CESER Aquitaine

Lettreco
n° 35 - janvier 2014
Note
trimestrielle
de conjoncture
établie par le service
économie & études
CAMPAGNE 2013-14 : POINT n°1
LEXIQUE
CAMPAGNE : depuis 2001, du 1er août au 31 juillet.
TONNEAU (t) : 900 litres = 4 barriques ou 100 caisses.
PRIX MOYEN : moyenne des prix pondérés par les volumes.
ACHAT VRAC : UN MOIS DE DÉCEMBRE PLUS ACTIF
Vins de Bordeaux - Contrats d’achat vrac
L’activité du mois de décembre permet de revenir à un début de
campagne 2013-14 proche du niveau enregistré sur les 5 premiers
mois de la campagne précédente. Toutefois, tandis que les blancs
secs et les rosés sont très actifs à l’enregistrement, les autres groupes
affichent des résultats variables, à l’instar de l’aoc Bordeaux rouge,
en retard de 17 %.
Sur ces 5 premiers mois, les prix moyens tous millésimes cumulés
depuis le début de campagne présentent une hausse sensible par
rapport à l’an passé, pour les rouges : + 21 % pour l’aoc régionale
(1.212 €/t), progression de même ampleur pour les Côtes
(1.293 €) et Médoc (2.067 €), tandis que St Emilion gagne 9 %
(3.558 €). L’évolution est aussi positive pour Bordeaux blanc (+ 6 %
avec 1.124 €), tandis que Sauternes perd 2 % (4.364 €/t).
x 1000 hl
Année 2012
500
Année 2013
-1,1 % sur 12 mois
400
-1,4 % sur 3 mois
300
200
100
0
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Source : CIVB
Évolution prix vrac Bordeaux rouge & blanc (E/tonneau)
Euros/tonneau
SORTIES DES CHAIS : 1er TRIMESTRE EN RETRAIT
1300
Le début de la campagne 2013-14 est en retrait sensible : ses
3 premiers mois sont en repli de 8,5 %, conduisant à un cumul 12 mois
de 5,44 Mhl, en baisse de 4,4 %.
Bordeaux
rge 2013
1200
Bordeaux
rge 2012
1100
Bordeaux
blc 2010
Bordeaux
rge 2010
1000
En cumul, seuls les blancs échappent au repli, commun à tous les
autres groupes.
À court terme, la situation se tend plus fortement pour les groupes
Bordeaux et Côtes, tandis que les blancs secs profitent de retiraisons
accrues en vrac.
Bordeaux
blc 2013
Bordeaux
rge 2011
Bordeaux
blc 2012
Bordeaux
rge 2009
900
camp. 10-11
800
Bordeaux
blc 2011
Janv
camp. 11-12
Avr
Juil
Oct
Janv
camp. 12-13
Avr
Juil
Oct
Janv
camp. 13-14
Avr
Juil
Oct
Source : CIVB
Vins de Bordeaux - Sorties de la propriété
nov 11 à oct 12
x 1000 hl
700
nov 12 à oct 13
-4,4 % sur 12 mois
-8,5 % sur 3 mois
600
500
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
400
• Contrat d’achat vrac - données mensuelles par aoc : Rubrique CONTRATS D’ACHAT
300
• Sorties de chais - données mensuelles par aoc : Rubrique SORTIES DE CHAIS
200
• RGA 2010 : Assurance grêle en Viticulture Girondine - Source Agreste Aquitaine :
Rubrique PRODUCTION > Structure de production
100
0
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Source : CIVB
Le Baromètreco
Variation à 1 an en %
12 derniers mois
3 derniers mois
Décembre 13
-1
-1
Contrats d’Achat
Octobre 13
-4
-9
Sorties Chais
Octobre 13
-1
-2
Export
10 novembre 13
-2
-2
GMS
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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Lettreco
n° 35 - janvier 2014
EXPORT : RETRAIT SENSIBLE EN ASIE
LEXIQUE
Les exportations continuent à plafonner en volume (- 1 % avec
2,34 Mhl) et reculer en valeur (- 5 % avec 2,2 milliards d’euros).
Ce résultat global masque les comportements divergents observés
en volume entre l’Union Européenne (+ 3 %) et les Pays Tiers (- 3 %),
tandis que la baisse en valeur s’observe sur les deux blocs, plus marquée
sur l’UE qu’à l’extérieur.
GMS : grandes et moyennes surfaces = hypermarchés et supermarchés
(plus de 400 m2).
PÉRIODE : les ventes en GMS sont récapitulées par période de 4 semaines
Sur le Grand Export, la baisse du volume cumulé se poursuit via la Chine
(- 8 %) et Hong-Kong (- 21 %), mais aussi le Japon (- 4 %), tandis que
les USA restent actifs (+ 11 %).
Au sein de l’UE, le bon comportement du Royaume-Uni (+ 15 %) et de
l’Allemagne (+ 6 %) est tempéré par le retrait de la Belgique (- 5 %).
Vins de Bordeaux - Export
nov 11 à oct 12
x 1000 hl
nov 12 à oct 13
-0,6 % sur 12 mois
250
-2,0 % sur 3 mois
200
150
100
50
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
0
N
• Exportations Rubrique MARCHES EXTÉRIEURS > Données d’exportation
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
CIVB/Source : Douanes
• Analyse Import - Export de la Chine - octobre 2013
Rubrique MARCHES EXTÉRIEURS > Approche par pays > Chine
PRODUCTION MONDIALE DE VIN 2013
• Production mondiale 2013 Rubrique CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE > Production
Pour 2013, l’OIV estime que la production mondiale de vin, hors moûts, devrait
se situer autour de 281 millions d’hl, en forte croissance par rapport à la faible
récolte de 2012 (+ 9 %), mais en évolution plus limitée par rapport à la moyenne
décennale (+ 4 %).
GMS FRANCE : TOUJOURS EN REPLI
Sur un cumul au 10 novembre, les ventes de vins de Bordeaux restent en
repli (- 2 %) dans un marché du vin qui se reprend légèrement (+ 1 %).
Le retrait de Bordeaux est lié à ses rouges (- 3 %), qui amplifient l’orientation
moins favorable à cette couleur (- 1 % pour le total vin). L’aoc régionale
contribue largement à la baisse (- 6 %), mais les Communales du Médoc
également (- 9 %).
En blanc, au sein d’une couleur bien orientée (+ 2 % pour le total vin),
le vignoble bordelais confirme sa reprise (+ 2 %), via des secs obéissant à
cette tendance, des moelleux très actifs et des liquoreux en recul.
En rosé, Bordeaux reprend des points (+ 3 %) dans un marché en hausse
de 4 %, où les aoc profitent peu du retrait de Provence.
En Europe, la croissance serait particulièrement tirée par les vignobles espagnols
et italiens, tandis que les vins du Nouveau Monde évolueraient à la hausse, grâce
essentiellement à l’Argentine, en recul l’an passé, et aux USA.
Tablant sur une consommation mondiale située autour de 245 Mhl, qui tient
compte d’éventuelles incidences de la crise économique et de la faible récolte de
2012, le différentiel entre production et consommation, situé autour de 36 Mhl,
serait, pour la 1re fois depuis 2007, un peu supérieur aux besoins industriels, qui
sont estimés à 30 Mhl.
CIVB/ Source OIV
Vins de Bordeaux - Ventes GMS France
x 1000 hl
P12-11 à P11-12
200
-2,4 % sur 12 mois
P12-12 à P11-13
-1,7 % sur 3 mois
150
100
EN SAVOIR PLUS ? > consultez les INFOS ÉCONOMIQUES sur
www.bordeauxprof.com – Économie et Études
• GMS France : Rubrique MARCHE FRANÇAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Données
50
0
Importations de vins tranquilles et exportations de vins de Bordeaux
en Grande Chine (milliers d’hl)
Vins tranquilles
P12
5000
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
400
3000
300
Vins
tranquilles
vrac
2000
200
1000
100
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
CHINE : RALENTISSEMENT DES IMPORTATIONS
500
Vins
tranquilles
Bouteille
4000
00
P2
13
0
À fin octobre 2013, les importations de vins tranquilles de la Grande Chine (Chine
continentale, Hong-Kong et Macao) s’inscrivent en repli de 8 % pour 4,2 millions d’hl.
Le vrac (21 % des volumes) concentre la baisse, tandis que la bouteille reste stable.
La France, 1er fournisseur dans ce conditionnement (45 % des volumes), s’inscrit en
repli, devançant, toutefois, toujours largement l’Australie (13 %) et l’Espagne (10 %).
- RCS Paris B 337 934 483 - 034069
600
Vins
tranquilles
99
P1
Vins de Bordeaux
6000
0
P13
CIVB/Source : IRI
Les exportations bordelaises (13 % des importations globales et 17 % des importations
en bouteilles) sont également en retrait, - 10 % en volume comme en valeur. Malgré
cette orientation négative, qui concerne quasiment tous les groupes, la zone chinoise
reste le premier marché des vins de Bordeaux à l’export, tant en volume qu’en valeur.
Source : douanes françaises + GTA
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
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