Anagina Commissione Informatica

Department:
Distribution – Network Operations
Country:
Italia
GAA Augusta
Commissione Informatica
Incontro del 30.06.2014
© Generali Italia
Milano
2
Sezione 1
Roll Out Contabilità
© Generali Italia
Milano
3
Contabilità: Lista Titoli Posizione Cliente
• Nuova pagina che per polizza estrae tutti i titoli della Polizza (disponibile dal 07/07)
• Possibilità di selezionare un titolo dalla lista Titoli per approfondire ulteriormente il dettaglio (fine luglio)
© Generali Italia
Milano
4
Contabilità: Lista Titoli Posizione Cliente
• Accesso diretto alla Contabilità nel Report «Consultazione Titoli» con Codice Cliente pre-valorizzato
© Generali Italia
Milano
5
Contabilità: Report SMA già disponibili
• Carico - Arretrati
• Carico – Titoli Stornati
• Polizze Auto in Errore con Ricorrenza nel mese
• Incassi
• Situazione Titoli
• Dettaglio Adesioni
•
•
•
•
Trend Incassi per Ramo
Trend Incassi per Subagenzia/Gestore
Trend Incassi per Subagenzia/Gestore/Ramo
Trend Incassi per Ramo/Modalità di Pagamento
• Sintesi Provvigioni
• Dettaglio Provvigioni
© Generali Italia
Milano
6
Contabilità: Report di Prossimo Rilascio
• Carico – Arretrati. Informazioni relative a:
• Provvigioni Gestore
• Polizze Vincolate
• Avvisi di Pagamento FIP/PIP
• Disposizioni
• Disposizioni non create (cambio modalità pagamento titolo successivo al quietanzamento)
• Insoluti
•
•
•
•
Registro Nuove Assunzioni
Dettaglio Polizze Emesse non Perfezionate
Polizze Trasferite ad Altre Agenzie
Dettaglio Sinistri Liquidati
© Generali Italia
Milano
7
Nuovo sistema di contabilità – funzionalità in rilascio (1 / 2)
Funzionalità
Rilasci
Ottimizzazione performance reportistica e altre
funzionalità
V4
Competenze bancarie – gestione banche chiuse,
gestione funzionalità di storno
V4
Gestione fatture
V4
Addebiti per storno
V4
Modalità pagamento «finanziamento al consumo»
V4
Controllo salto rata
V4
EC Coass – possibilità di escludere alcune quote
V4
Saldo e Dettaglio conti – Possibilità di avere un report
complessivo relativo a tutte le tipologie di conti
V4
© Generali Italia
Milano
8
Nuovo sistema di contabilità – funzionalità in rilascio (2 / 2)
Funzionalità
Rilasci
Report Saldo e Dettaglio conti – Estrazione del «di cui»
del conto compenso (solo provvigioni)
V4
Alimentazione di Modì con l’indicazione di quali
provvigioni sono precontate e quali ricorrenti
V4
Gestione rilievi su P2L
V4
Gestione semplificata degli incassi anticipati
V4
Deleghe locali
V4
Estratto conto collaboratori e gestione partite varie
V4
Gestione delle polizze sospese nella procedura di
sollecito
V4
Gestione delle polizze sospese nella procedura di
recupero crediti
24 settembre
Report prospetto incassi
© Generali Italia
Milano
V4
9
Contabilità: Novità Processo RID (1)
• Per le Nuove Adesioni utilizzo del Codice SIA «Generali Italia» AKUVR. In questo modo non sarà
necessario censire adesioni distinte tra Vita e Danni
• Le adesioni precedenti Vita e Danni in corso restano valide
• Polizze Mensili: In presenza di arretrati > 60 gg non sarà consentita l’attivazione del RID
• Polizze non Mensili: In presenza di arretrati > 30 gg non sarà consentita l’attivazione del RID
• Controllo non valido per i FIP/PIP
• 2 Invii mensili al posto di 1:
1 del mese
Titoli dal 16 al 30
01/09/2014
16/09
30/09
15 del mese
Titoli dal 1° al 15
16/09/2014
© Generali Italia
01/10
Milano
15/10
10
Contabilità: Novità Processo RID (2)
• Un titolo verrà riproposto al massimo un’altra volta in seguito ad insoluto anziché 2 come accade
attualmente
• Dopo il secondo insoluto il titolo non sarà più riproposto e l’Agenzia potrà procedere direttamente
all’incasso
• Resta valido il meccanismo tale per cui a seguito di tre insoluti consecutivi sulla polizza, l’adesione
viene revocata, la polizza passa da RID a «Altro e i titoli vengono sbloccati per l’incasso
Esempio: Polizza con scadenza mensile il giorno 20
1° invio
Rata 1
01/10
Scadenza
Rata 1
KO
Rata 1
2 ° invio:
• Rata 2
• Rata 1 bis
Data Valuta
Rata 1 bis
20/10
28/10
01/11
16/11
Scadenza
Rata 2
20/11
La Rata riproposta avrà data valuta
•
•
il 1° del mese successivo per gli insoluti arrivati entro il 15 del mese precedente
Il 16 del mese successivo per gli insoluti arrivati entro il 31 del mese precedente
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Milano
11
Sezione 2
Gestione Rete di Vendita
© Generali Italia
Milano
GFV – cosa non consente il sistema attualmente
• Subagente Mario Rossi:
• S01 – chiave attribuita a Mario Rossi in Agenzia
• S02 – chiave attribuita a Mario Rossi in subagenzia fittizia creta ad hoc
• Oggi possiamo solo usare S\B\L\CXX (3 caratteri vincolati con 2 cifre numeriche)
• Oggi S01 lo devo utilizzare per:
• Limitare (via LDAP) la visibilità dei sistemi al collaboratore su clienti\contratti
• Attribuire un gestore del contratto\cliente
• Attribuire dei listini provvigionali di secondo livello
• Oggi i profili di visibilità e di operatività su ogni sistema (SVG, SDG, ecc..) sono limitati e vincolati
dalla attuale chiave libro blu
• Oggi solo ramo\sottoramo
© Generali Italia
Milano
12
GFV versione 2014
13
• In ragione di tale limitazioni, emerse nel corso di questi anni e raccolte anche dall’Assistenza
Agenzie, abbiamo provveduto ad avviare una serie di sviluppi del sistema atti a consentire
alcuni benefici immediati, sia nel sistema stesso sia nell’integrazione tra GFV ed i sistemi di
portafoglio e contabilità.
Le Agenzie da luglio potranno
• Decidere cosa fare vedere, cosa far fare ed a chi farlo fare
• Spaccare in modo più intuitivo (rispetto alla subagenzia fittizia) il portafoglio
clienti\contratti per collaboratore
• Raggruppare la produzione\clienti per gruppi di collaboratori\segmenti di mercato in
modo semplice ed intuitivo
• Definire più listini di P2L per ogni collaboratore, utilizzando diversi
(prodotto\garanzia) e più innovativi criteri di retrocessione della provvigione e di
recupero della stessa
• Ripartire il monte sconti agenziale ai propri collaboratori/punti vendita
© Generali Italia
Milano
14
GFV versione 2014
Tutte le funzionalità successivamente presentate sono
INCREMENTALI, ossia sarà facoltà dell’Agenzia di
utilizzarle, subito o domani, a secondo del livello di
organizzazione e del turnover della rete di vendita
© Generali Italia
Milano
15
Sezione 2
GFV – Visibilità e Profilazione
© Generali Italia
Milano
Gestione Rete di Vendita – Nuova Profilazione/Visibilità
Il Collaboratore vede solo Clienti e Contratti di propria visibilità in tutti i sistemi a cui è abilitato:
•
•
In SAG e Posizione Cliente sia sul Gestore del Cliente che sul Gestore del Contratto
Nei portafogli in base al Gestore del Contratto
A = Intero Portafoglio Agenzia
Portafoglio
N = Uno o più Punti Vendita
C = Uno o più Collaboratori
Set Up Iniziale:
i collaboratori che oggi hanno in LDAP un «cod port» associato avranno visibilità di tipo «C»; gli altri di tipo
«A» in continuità con l’attuale funzionamento. L’amministratore di Agenzia in qualsiasi momento può
modificare la visibilità di un collaboratore (GFV/Modifica Collaboratore)
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Milano
Gestione Rete di Vendita – Nuova Profilazione/Visibilità
© Generali Italia
Milano
Gestione Rete di Vendita – Nuova Profilazione
OGGI
1 solo profilo «Full»
Auto
Impossibilità di Limitare le funzionalità dei
Collaboratori
Nessun filtro sulla visibilità (chi accede vede
tutto)
Vita
4 Nuovi Profili
•
•
•
•
•
Preventivazione
Consultazione
Emissione
Full (tutte le variazioni)
Montesconti (profilo esclusivo dedicato)
2 Profili
2 Nuovi Profili
• Preventivazione
• Completo
•
•
•
•
Nessun filtro sulla visibilità (chi accede vede
tutto)
© Generali Italia
DAL 07/07
Milano
Preventivazione
Consultazione & Caricamento Proposta
Emissione & Variazioni (no provvigioni)
Completo
Gestione Rete di Vendita – Nuova Profilazione
OGGI
Posizione
Cliente
DAL 07/07
2 Profili di Consultazione
1 solo profilo di Consultazione
•
•
• Il Cliente può essere visto sia dal
Gestore del Cliente che dai Gestori di
Contratto
• Introduzione della Visibilità
Agente
Subagente: per limitare la visibilità ai propri
codici Libro Blu (cod Port in LDAP), in base
al Gestore del Cliente
8 Profili
3 Profili chiari e Semplici
•
• Consultazione
• Censimento/Variazione
• Full
CRM
•
Difficile orientamento tra profili, funzionalità
e visibilità
Gestione della Visibilità limitata a SAG
(nessun filtro in CAM/COM)
• Introduzione della Visibilità
2 Nuovi Profili
2 Profili
Report
SMA/SCA
© Generali Italia
•
•
SCA - Agenti: per il Dossier e 172
SMA: profilo unico (chi accede fa e vede tutto)
Milano
• SCA Base: per vedere solo il 172 in
base alla propria visibilità
• SCA Full: Incentivi & Dossier
• SMA Base: sola consultazione (senza
report Provvigioni)
• SMA Full: Report Provvigioni & Modifica
Come si abilitano le nuove funzionalità di visibilità e profilazione
 CODICE GESTORE: ad esempio «Mario Rossi»
 CODICE PUNTO VENDITA: ad esempio «Mogliano Veneto»
 CODICE ASSOCIAZIONE (EX CHIAVE LIBRO BLU): resta ed identifica, come oggi, l’associazione di un
collaboratore ad un Punto Vendita
 CODICE CHIAVE PROVVIGIONALE (NEW): identifica l’insieme di parametri impostato in GFV per il
calcolo della Provvigione di 2 Livello. In questo modo i concetti di segmentazione del portafoglio, visibilità
e remunerazione sono ben distinti ed identificabili
 CODICE PARTIZIONAMENTO (NEW): per la segmentazione del portafoglio. Non sarà più necessario
censire Sub-Agenzie Fittizie allo scopo di «marchiare» un portafoglio (es: Clienti del quartiere Nord, ExClienti di un Subagente cessato)
© Generali Italia
Milano
I Nuovi Codici
Un unico Codice «Multiuso»
FINO AD
OGGI
•
•
•
•
•
Chiave Libro Blu = Acquisitore del Contratto
Chiave Libro Blu = Gestore del Contratto
Chiave Libro Blu = Punto Vendita
Chiave Libro Blu = Segmentazione del Portafoglio (subagenzie fittizie)
Chiave Libro Blu = Remunerazione di 2° Livello
Un Codice per ogni Uso
DAL 07/07
© Generali Italia
•
•
•
•
•
•
Denominazione Acquisitore = Acquisitore del Contratto
Denominazione Gestore = Gestore del Contratto
Codice Associazione = Associazione del Collaboratore ad un Punto Vendita
Punto Vendita = Punto Vendita
Codice Partizionamento = Segmentazione del Portafoglio
Chiave Provvigionale = Remunerazione di 2° Livello
Milano
Gestione Rete di Vendita – Nuovi Codici
Set Up Iniziale:
•
•
In base al Codice Libro Blu verranno calcolati acquisitore, gestore e punto vendita
La chiave Libro Blu sarà «copiata» sul codice Partizionamento e Chiave Provvigionale*
IN QUESTO MODO LE AGENZIE CHE LO DESIDERANO POTRANNO CONTINUARE AD
OPERARE COME FANNO ATTUALMENTE
Esempio 1: Agenzia che continua ad utilizzare lo stesso codice per tutte le finalità
Contratto
1
2
Chiave
LB
S01
S02
Gestore
Punto Vendita
Mario Rossi
Giuseppe Verdi
MI – Milano
RM - Roma
Codice
Associazione
S01
S02
Codice
Partizionamento
S01
S02
Chiave
Provvigionale
S01
S02
Codice
Partizionamento
5000
5000
Chiave
Provvigionale
CP001
CP002
Esempio 2: Agenzia che utilizza i nuovi codici
Contratto
1
2
© Generali Italia
Chiave
LB
S01
S02
Gestore
Punto Vendita
Mario Rossi
Giuseppe Verdi
MI – Milano
RM - Roma
Milano
Codice
Associazione
S01
S02
Il Codice Partizionamento
Con l’introduzione del Partizionamento non è più necessario creare Subagenzie Fittizie per
suddividere il portafoglio in base alle esigenze commerciali dell’Agenzia
 Suddivisione «Territoriale» del Portafoglio:
•
•
Partizionamento 5000: Clienti Quartiere Nord
Partizionamento 5001: Clienti Quartiere SUD
 Portafoglio «Accorpato»: in modo di poter monitorare l’andamento in maniera distinta
•
•
Partizionamento 5500: Clienti ex Agenzia Francia
Partizionamento 6000: Clienti Agente ex-Germania
 «Team» commerciali: per monitorare la produzione dei Team di Agenzia
•
Partizionamento 8000: Produzione Team Azzurri
 Convenzioni: per identificare l’insieme dei dipendenti di un’Azienda convenzionata
•
Partizionamento 9500: Dipendenti AG SRL
Il PARTIZIONAMENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN MANIERA ESCLUSIVA DA UN
COLLABORATORE O CONDIVISA TRA PIÙ COLLABORATORI
© Generali Italia
Milano
Gestione Rete di Vendita – Modifica Schermate di Emissione Vita
Esempio 1:
Agenzia che usa stesso codice
Mario Rossi
Subagente
Esempio 2:
Agenzia che usa Nuovi Codici
Subagente
S01
S01
CP001
S01
Subagente
Mario Rossi
Subagente
S01
Milano
S01
Mario Rossi
S01
S01
© Generali Italia
Mario Rossi
CP001
5000
Gestione Rete di Vendita – Modifica Schermate di Emissione Auto
Esempio 1:
Agenzia che usa stesso codice
Mario Rossi
01 - Zelarino
Mario Rossi
01 - Zelarino
S01
S01
CP001
5000
S01
S01
© Generali Italia
Esempio 2:
Agenzia che usa Nuovi Codici
Milano
26
Sezione 2
GFV – Mappa ex-codici
© Generali Italia
Milano
27
© Generali Italia
Milano
28
Sezione 2
GFV – Provvigioni di secondo livello
© Generali Italia
Milano
Gestione Rete di Vendita – Novità Provvigioni di 2 Livello
• Ogni collaboratore può avere più di un listino senza avere più codici libro blu (senza dover creare
subagenzie fittizia)
• Listino base/personalizzato sempre presente per ruolo e associato automaticamente
• Listino, anche personalizzato attribuibile tramite copia ed incolla a più collaboratori
• Granularità Listino per
• Vita: Denominazione Commerciale Prodotto (Es. Valore Futuro)
• Auto: per Garanzia; per Settore*; per Nuovi Affari*
• Possibile remunerare provvigioni a gruppo di collaboratori secondo un ordine (es. 30%, 30%, 40%)
• Consente di capire, in modo più intuitivo, il valore della P2L
• Front End AGW e non più l’attuale layout GFV
• Deroghe/rettifiche sia in fase di emissione che post emissione (prima dell’incasso) su tutti i portafogli
© Generali Italia
Milano
29
30
Gestione Rete di Vendita – Novità Provvigioni di 2° Livello
• Setup parametri di listino
• Vita – fino al dettaglio del prodotto
• Auto – fino alla garanzia
Caricamento listini
provvigionali
Emissione polizza
e quantificazione
provvigioni da
front end anche
VIta
• Elementi di calcolo della P2L
Gli stessi attualmente in uso con anche
• possibilità di erogare anche una cifra fissa in euro
• valorizzare la modalità di pagamento – ad esempio RID
• Dimostrazione del calcolo sui portafogli
• Verifica del calcolo sul portafoglio in fase di emissione, con possibilità di deroga
• Alert del superamento del valore P1L
Rettifica
provvigionale
pre-incasso
• Unico punto per rettificare le provvigioni pre-incasso: AGW-FV e non dai singoli
portafogli
Estratto conto
• Possibilità di produrre estratto conto contabile per tutti i collaboratori percipienti P2L
– oggi solo Subagente e Broker
© Generali Italia
Milano
20
giugno
2014
Progetto Roll Out e Formazione
31
Set-up parametri del listino
© Generali Italia
Milano
20
giugno
2014
Progetto Roll Out e Formazione
© Generali Italia
Milano
© Generali Italia
Milano
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
DETTAGLIO LISTINO
CODICE LISTINO
NOME LISTINO
0
TIPO LISTINO
LISTINO BASE SUB
BASE
RICERCA ELEMENTI
ELEMENTO VALIDO IN DATA
---
TIPO PROVVIGIONE
---
FAMIGLIA PRODOTTO
RAMO
---
RICERCA
DATA INIZIO VAL
28/03/2014
DATA FINE VAL
02/05/2015
RAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
SALVA
MODIFICHE
© Generali Italia
AGGIUNGI
ELEMENTO
Milano
LINE OF BUSINESS
---
SOTTORAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
ESCLUDI ELEMENTI CESSATI
CONVENZIONE
---
---
PRODOTTO
---
MODALITA’ PAGAMENTO
GARANZIA
VITA INDIVIDUALE
---
--VITA INDIVIDUALE
FONDO INDIVIDUALE PREVIDENZA
VITA IND. A PREMIO UNICO
RICORRENTE
RESET
INDIETRO
VITA IND. A PREMIO UNICO NON
RICORRENTE
LISTA ELEMENTI
SOTTORAMO
090 – VITA INDIVIDUALE
ANNULLA
MODIFICHE
BASE CALCOLO ACQ
BASE CALCOLO INC
% ACQ
PREMIO LORDO
P1L
7
MODIFCA
% INC
3
ESPORTA
% BASE PROVV
100
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
DETTAGLIO LISTINO
CODICE LISTINO
NOME LISTINO
0
TIPO LISTINO
LISTINO BASE SUB
BASE
RICERCA ELEMENTI
ELEMENTO VALIDO IN DATA
---
TIPO PROVVIGIONE
---
FAMIGLIA PRODOTTO
RAMO
---
CONVENZIONE
---
---
PRODOTTO
---
MODALITA’ PAGAMENTO
---
SOTTORAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
LINE OF BUSINESS
GARANZIA
VITA INDIVIDUALE
---
----ESCLUDI ELEMENTI CESSATI
TEMPORANEE CASO
MORTE
RICERCA
RESET
INDIETRO
LISTA ELEMENTI
DATA INIZIO VAL
28/03/2014
DATA FINE VAL
02/05/2015
RAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
SALVA
MODIFICHE
© Generali Italia
AGGIUNGI
ELEMENTO
Milano
SOTTORAMO
090 – VITA INDIVIDUALE
ANNULLA
MODIFICHE
BASE CALCOLO ACQ
BASE CALCOLO INC
% ACQ
PREMIO LORDO
P1L
7
MODIFCA
% INC
3
ESPORTA
% BASE PROVV
100
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
DETTAGLIO LISTINO
CODICE LISTINO
NOME LISTINO
0
LISTINO BASE SUB
TIPO LISTINO
BASE
RICERCA ELEMENTI
ELEMENTO VALIDO IN DATA
---
TIPO PROVVIGIONE
---
FAMIGLIA PRODOTTO
RAMO
---
CONVENZIONE
---
---
PRODOTTO
---
MODALITA’ PAGAMENTO
---
SOTTORAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
----ESCLUDI ELEMENTI CESSATI
LUNGAVITA BASIC (5)
LUNGAVITA LTC (LTC-2)
LUNGAVITA NON FUM. EASY (5NFE)
RICERCA
LUNGAVITA SPECIAL NF (5IM NF)
GARANZIA
VITA INDIVIDUALE
RESET
LINE OF BUSINESS
---
INDIETRO
LISTA ELEMENTI
DATA INIZIO VAL
28/03/2014
DATA FINE VAL
02/05/2015
RAMO
09 – VITA INDIVIDUALE
SALVA
MODIFICHE
© Generali Italia
AGGIUNGI
ELEMENTO
Milano
SOTTORAMO
090 – VITA INDIVIDUALE
ANNULLA
MODIFICHE
BASE CALCOLO ACQ
BASE CALCOLO INC
% ACQ
PREMIO LORDO
P1L
7
MODIFCA
% INC
3
ESPORTA
% BASE PROVV
100
© Generali Italia
Milano
6/20/2014
37
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
DETTAGLIO LISTINO
CODICE LISTINO
NOME LISTINO
0
TIPO LISTINO
LISTINO BASE SUB
BASE
RICERCA ELEMENTI
ELEMENTO VALIDO IN DATA
---
TIPO PROVVIGIONE
---
FAMIGLIA PRODOTTO
RAMO
---
CONVENZIONE
LINE OF BUSINESS
---
---
PRODOTTO
---
MODALITA’ PAGAMENTO
---
SOTTORAMO
GARANZIA
---
31 – R.C.A.
ESCLUDI ELEMENTI CESSATI
RICERCA
RESET
INDIETRO
--RESPONSABILITA' CIVILE
INCENDIO
FURTO (E RAPINA)
GUASTI ACCIDENTALI
LISTA ELEMENTI
DATA INIZIO VAL
28/03/2014
DATA FINE VAL
02/05/2015
RAMO
31 – R.C.A.
SALVA
MODIFICHE
© Generali Italia
AGGIUNGI
ELEMENTO
Milano
SOTTORAMO
0 – R.C.Auto
ANNULLA
MODIFICHE
BASE CALCOLO ACQ
BASE CALCOLO INC
% ACQ
PREMIO LORDO
P1L
7
MODIFCA
% INC
3
ESPORTA
% BASE PROVV
100
39
Elementi di calcolo della P2L
© Generali Italia
Milano
40
Convenzioni in essere
A.V.I.S
A.C.L.I
v
v
© Generali Italia
Milano
41
v
Quota fissa
MEZZO PAGAMENTO
Es: 1 € per polizza
Quota fissa
BASE
Es: 10 € per polizza
v
© Generali Italia
Milano
42
© Generali Italia
Milano
43
Dimostrazione del calcolo sui
portafogli con rettifica
© Generali Italia
Milano
44
© Generali Italia
Milano
578
-
© Generali Italia
19/03/2014
Milano
xx
Milano
46
Subagente
Rossi Mario
SGB
Subagente
Rossi Mario
SGB
© Generali Italia
Milano
20
giugno
2014
Progetto Roll Out e Formazione
200.00
38.00
© Generali Italia
19/03/2014
Milano
xx
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
RICERCA TITOLI
LISTA TITOLI
DIMOSTRAZIONE CALCOLO
VISUALIZZA STORICO
TITOLO/ GARANZIA ACQ / INC P2L
GAR02
ACQ
2014010… INC
CUMULO
QFB
QFP
AL%
BP%
BASE CALCOLO
DATA CALCOLO
RIC
1
-
0,00
10
100
P1L – 140,00
NETTO
– 800,00
2000,0
NO
19/03/2014
38,00
RIC
1
-
0,00
4
100
NETTO – 950,00
NO
19/03/2014
TOTALE P2L INCASSO
38,00
MODIFICA
RICALCOLA
SALVA DEROGA
TORNA AL
PORTAFOGLIO
© Generali Italia
DEROGA
200,00
TOTALE P2L ACQUISTO
200,00
RIC/PRE
Milano
ANNULLA
Giuseppe Verdi in Ag. Milano (578)
RICERCA TITOLI
LISTA TITOLI
DIMOSTRAZIONE CALCOLO
VISUALIZZA STORICO
TITOLO/ GARANZIA ACQ / INC P2L
RIC/PRE
CUMULO
QFB
QFP
AL%
BP%
BASE CALCOLO
DEROGA
DATA CALCOLO
ELIMINA
DEROGA
GAR02
ACQ
2014010… INC
GAR02
ACQ
200,00
RIC
1
-
68,00
0
100
P1L
– 140,00
NETTO
– 2000,0
SI
19/03/2014
38,00
RIC
1
-
0,00
4
100
NETTO – 950,00
NO
19/03/2014
160,00
RIC
1
-
0,00
20
100
NETTO – 800,00
NO
19/03/2014
TOTALE P2L ACQUISTO
68,00
TOTALE P2L INCASSO
38,00
RIPARTIZIONE P2L
MODIFICA
RICALCOLA
SALVA DEROGA
TORNA AL
PORTAFOGLIO
© Generali Italia
Milano
ANNULLA
68.00
38.00
© Generali Italia
19/03/2014
Milano
xx
51
Estratto conto contabile
© Generali Italia
Milano
© Generali Italia
Milano
RUOLO
SUBAGENTE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
TIPO PTF
TIPO OGG
NR RIFERIMENTO
RESET
ANAGRAFICA
DATA REG
VAL
IMPORTO
PROVVIGIONE
DANNI
AUTO
12345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
PROVVIGIONE
DANNI
NO AUTO
87654321
BIANCHI, UGO
20/04/2013
EUR
630,00
© Generali Italia
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA
ELIMINA P.
P. VARIE
VARIE
Milano
DATA AL
07/03/2014
01/01/2014
RICERCA
TIPO PARTITA
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
ESCLUDI
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
PROVV INCASSO
01/02/2013
RUOLO
SUBAGENTE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
01/01/2014
RICERCA
RIMENTO
ANAGRAFICA
DATA REG
VAL
IMPORTO
345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
54321
BIANCHI, UGO
20/04/2013
EUR
630,00
© Generali Italia
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
07/03/2014
RESET
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
CONT
COLLABORATORE
STATO
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
100123
S19 – AMATI GIORGIO
INCLUSA
PROVV INCASSO
01/02/2013
100123
S19 – AMATI GIORGIO
INCLUSA
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA
ELIMINA P.
P. VARIE
VARIE
Milano
DATA AL
ESCLUDI
RUOLO
SUBAGENTE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
TIPO PTF
TIPO OGG
NR RIFERIMENTO
RESET
ANAGRAFICA
DATA REG
VAL
IMPORTO
PROVVIGIONE
DANNI
AUTO
12345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
PROVVIGIONE
DANNI
NO AUTO
87654321
BIANCHI, UGO
20/04/2013
EUR
630,00
© Generali Italia
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA
ELIMINA P.
P. VARIE
VARIE
Milano
DATA AL
07/03/2014
01/01/2014
RICERCA
TIPO PARTITA
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
ESCLUDI
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
PROVV INCASSO
01/02/2013
RUOLO
SUBAGENTE
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
DATA AL
07/03/2014
01/01/2014
RICERCA
RESET
AGGIUNGI PARTITA
VOCE
INCLUSA
IMPORTO
--SEGNO
TIPO PARTITA
CAUSALE
A CREDITO
COLLABORATORE
TIPO PTF
TIPO OGG
NR RIFERIMENTO
ANAGRAFICA
DATA REG
VAL
IMPORTO
PROVVIGIONE
DANNI
AUTO
12345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
PROVVIGIONE
ANNI
NO AUTO
87654321
REGISTRA
BIANCHI,
UGO
20/04/2013
EUR
630,00
© Generali Italia
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA
ELIMINA P.
P. VARIE
VARIE
Milano
ESCLUDI
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
PROVV INCASSO
01/02/2013
RUOLO
SUBAGENTE
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
DATA AL
07/03/2014
01/01/2014
RICERCA
RESET
AGGIUNGI PARTITA
VOCE
ABBUONO DI PREMIO
SEGNO
TIPO PARTITA
INCLUSA
IMPORTO
321,50
CAUSALE
A DEBITO
COLLABORATORE
TIPO PTF
TIPO OGG
NR RIFERIMENTO
Causale DATA
Partita
REGVariaVAL
ANAGRAFICA
IMPORTO
PROVVIGIONE
DANNI
AUTO
12345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
PROVVIGIONE
ANNI
NO AUTO
87654321
BIANCHI, UGO
20/04/2013
EUR
630,00
© Generali Italia
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA
ELIMINA P.
P. VARIE
VARIE
Milano
ESCLUDI
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
PROVV INCASSO
01/02/2013
RUOLO
SUBAGENTE
DATA REGISTRAZIONE DAL
TIPO PARTITA
COLLABORATORE
S19 – AMATI GIORGIO
TUTTE
TIPO PTF
TIPO OGG
NR RIFERIMENTO
RESET
ANAGRAFICA
DATA REG
VAL
IMPORTO
PROVVIGIONE
DANNI
AUTO
12345678
ROSSI, MARIO
15/02/2013
EUR
1.234,00
PROVVIGIONE
DANNI
NO AUTO
87654321
BIANCHI, UGO
20/04/2013
EUR
EUR
PARTITA VARIA
© Generali Italia
-
-
-
-
-
STAMPA PROV
INCLUDI
INCLUDI
AGGIUNGI P. VARIE
ELIMINA P. VARIE
Milano
07/03/2014
01/01/2014
RICERCA
TIPO PARTITA
DATA AL
TIPO PROVV / VOCE
SCAD RATA
PROVV ACQUISTO
01/01/2013
630,00
PROVV INCASSO
01/02/2013
321,50
ABBUONO DI PREMIO
ESCLUDI
-
Gestione Rete di Vendita – Provvigioni di 2 Livello : Chiave Provvigionale
Set Up Iniziale:
•
•
In base al Codice Libro Blu verranno calcolati acquisitore, gestore e punto vendita
La chiave Libro Blu sarà «copiata» sul codice Partizionamento e Chiave Provvigionale*
Contratto
1
2
Chiave
LB
S01
S02
Gestore
Punto Vendita
Mario Rossi
Giuseppe Verdi
Milano
Roma
Codice
Associazione
S01
S02
Codice
Partizionamento
S01
S02
Chiave
Provvigionale
S01
S02
Semplificazione del set di chiavi provvigionali:
•
Subagente Mario Rossi
• Chiave S01 per l’associazione sulla agenzia con 1000 contratti associati
• Chiave S02 per l’associazione sulla subagenzia di Mogliano con 50 contratti associati
• Chiave S03 per l’associazione alla subagenzia fittizia con 10 contratti associati
Tutte le chiavi provvigionali puntano al medesimo listino provvigionale
In questo caso al collaboratore avrà a disposizione la chiave provvigionale associata al
maggior numero di contatti, nell’esempio S01, anziché averne 3
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60
Sezione 3
Siti di Agenzia
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61
Nuovi siti web di Agenzia Generali Augusta
• Pubblicati i 7 siti base delle Agenzie pilota:
•
•
•
•
•
•
•
www.agenzie.augusta.generali.it/milano2
www.agenzie.augusta.generali.it/moncalieri
www.agenzie.augusta.generali.it/palermo
www.agenzie.augusta.generali.it/rieti
www.agenzie.augusta.generali.it/venaria-bra
www.agenzie.augusta.generali.it/settimotorinese
www.agenzie.augusta.generali.it/romanaauto-tibassrl
Le Agenzie hanno firmato le lettere di delega/impegno e l’Agente
responsabile dei dati web ha pubblicato in autonomia il sito base
di Agenzia tramite GFV (Front End di Agenzia).
• Pubblicata Circolare CR.AU.057.2014_Siti web di Agenzia
• Raccolte 28 lettere firmate (45% rispetto alle Agenzie
in portante) per definiz. Agente resp. dati web.
Scadenza 13 giugno; è stata sollecitata la firma.
• I prossimi giorni, dopo profilaz. utenze LDAP da parte
di GBS AI, verranno inviate alle Agenzie le note
operative per la pubblicazione del proprio sito di
Agenzia (richiesti pochi click nel Front End).
• Pubblicazione dei restanti siti prevista entro giugno,
previo recepimento di tutte le lettere di delega firmate.
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Nota - GBS sta risolvendo due anomalie: nella pag. “Agenzia” non
appare ancora la Ragione Sociale e nella sezione “Dove Siamo” non
appaiono in Google Maps le sedi del tipo “sportello remoto”.
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Sezione 4
Marketing di Agenzia
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63
Avvisi di Scadenza
• Immagine Promozionale in prima pagina
• Nuovo Box «Modalità di Pagamento»
• Immagine sui Bollettini Postali
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Sezione 5
Auto – Montesconti subagenti
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Auto – Nuova Funzionalità Montesconti Sottorete
 L’Agente può suddividere il proprio Montesconti (sia RC Auto che CVT) tra i Punti
Vendita e i Collaboratori
 Blocco dell’emissione in flessibilità per un Punto Vendita o Collaboratore se il Plafond
Assegnato è «zero»; in caso di nessuna indicazione, come oggi chi emette attinge al
montesconti agenziale
 Consultazione del Montesconti disponibile in base alla propria visibilità
 Reportistica di dettaglio esportabile in formato excel
 Possibilità da parte dell’Agente di re-integrare il plafond di subagenzia in ogni momento
(con l’unico vincolo di non eccedere al plafond agenziale)
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65
Auto – Nuova Funzionalità Montesconti Sottorete
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Sezione 6
Varie
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