BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications AVISO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 2.700 ACCS BBVA. Entidad Depositaria BBVA S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO AVISO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 32.154 ACCS BANCO SANTANDER. Entidad Depositaria Banco Santander S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO AVISO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 83.700 ACCS BANCO SANTANDER. Entidad Depositaria Banco Santander S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO AVISO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 200.000 ACCS FUNESPAÑA. Entidad Depositaria Banco Sabadell S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 1 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications AVISO Constitución de Prenda En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores: 540 ACCS BANCO POPULAR. Entidad Depositaria Banco Santander S.A. 92 ACCS GAS NATURAL. Entidad Depositaria Banco Popular Español S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Comisión Delegada del Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado que, en la sesión de la Comisión Delegada prevista para el día 14 de noviembre de 2014, se adopten los acuerdos societarios oportunos para llevar a cabo la ejecución del aumento de capital liberado, relativo a la retribución del accionista mediante scrip dividend (“Telefónica Dividendo Flexible”), aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A. celebrada el 30 de mayo de 2014. De esta manera, las cinco sesiones bursátiles anteriores al citado 14 de noviembre determinarán el precio de cotización que se aplicará a la fórmula de fijación del precio de compra de los derechos de asignación gratuita y a la del número provisional de acciones a emitir. Asimismo, está previsto que los derechos de asignación gratuita derivados de dicha ampliación de capital se asignen a los accionistas de Telefónica, S.A. que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas de Madrid, del día de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que se estima tenga lugar el 18 de noviembre de 2014.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid,13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO DE SABADELL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco de Sabadell, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Banco Sabadell Serie III/2013 (las Obligaciones III/2013) y Serie IV/2013 (las Obligaciones IV/2013 y, conjuntamente con las Obligaciones III/2013, las Obligaciones), cuya emisión fue objeto de la Nota de Valores y el resumen inscritos en los registros oficiales de la CNMV el día 1 de octubre de 2013, Banco Sabadell comunica que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.1(C).II de la Nota de Valores de la emisión de las Obligaciones: - Entre los días 13 de octubre de 2014 y 27 de octubre de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar el primer periodo de conversión voluntaria de las Obligaciones III/2013 (el Periodo de Conversión Voluntaria) durante el cual los obligacionistas que así lo deseen podrán solicitar la conversión en acciones de nueva emisión de Banco Sabadell de la totalidad o parte de las Obligaciones III/2013 de las que sean titulares. Los titulares de las Obligaciones III/2013 que voluntariamente opten por solicitar su conversión deberán dirigirse a la entidad participante en Iberclear donde se encuentren depositadas sus Obligaciones III/2013 y solicitar la conversión, teniendo esta solicitud carácter irrevocable. - El próximo día 28 de octubre de 2014 tendrá lugar el primer supuesto de conversión necesaria parcial de las Obligaciones IV/2013 en virtud del cual el 25% de su importe nominal inicial será necesariamente convertido en acciones de Banco Sabadell. En la Nota de Valores y resumen de la emisión de las Obligaciones, disponibles en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de Banco Sabadell (www.grupobancosabadell.com), se contiene la descripción detallada del procedimiento para la conversión de las Obligaciones en acciones de Banco Sabadell. Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 2 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications A efectos informativos, se recuerda que el precio de conversión de las Obligaciones será calculado conforme a lo establecido en el apartado 4.6.1(C).I de la Nota de Valores de la emisión de las Obligaciones, que será: - Para las Obligaciones III/2013, el mayor de: (i) 0,85 euros; o (ii) la media aritmética de la cotización de cierre en el Mercado Continuo de las acciones de Banco Sabadell durante los 10 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de finalización del Periodo de Conversión Voluntaria (esto es, desde el día 13 de octubre de 2014 hasta el día 24 de octubre de 2014). Este último importe (ii) no podrá ser en ningún caso inferior al que resulte del mayor de entre el 75% de (i) la media ponderada en el Mercado Continuo del precio de las acciones de Banco Sabadell, según las cotizaciones de cierre, durante los quince días naturales anteriores a la fecha de finalización del Periodo de Conversión Voluntaria (esto es, del día 12 de octubre de 2014 hasta el día 26 de octubre de 2014); y (ii) el precio de cierre de la sesión bursátil anterior a dicha fecha de las acciones de Banco Sabadell en el Mercado Continuo (esto es, el 24 de octubre de 2014). - Para las Obligaciones IV/2013, el mayor de: (i) 0,85 euros; o (ii) la media aritmética de la cotización de cierre en el Mercado Continuo de las acciones de Banco Sabadell durante los 10 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de producción del supuesto de conversión (esto es, desde el día 14 de octubre de 2014 hasta el día 27 de octubre de 2014). Este último importe (ii) no podrá ser en ningún caso inferior al que resulte del mayor de entre el 75% de (i) la media ponderada en el Mercado Continuo del precio de las acciones de Banco Sabadell, según las cotizaciones de cierre, durante los quince días naturales anteriores a la fecha de producción del supuesto de conversión necesaria parcial (esto es, del día 13 de octubre de 2014 hasta el día 27 de octubre de 2014); y (ii) el precio de cierre de la sesión anterior a dicha fecha de las acciones de Banco Sabadell en el Mercado Continuo (esto es, el 27 de octubre).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO BNP PARIBAS NOTIFICA En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.: SIBE Barrera Knock-Out Divisa Paridad Ratio Fecha de Vencimiento 56406 NL0010859732 ISIN Producto TURBO Call/Put Subyacente Precio de Ejercicio CALL IBEX 35 10200 10200 EUR 1000 0.001 19/12/2014 56472 NL0010860391 TURBO CALL EUR/JPY 136 136 JPY 0.1 10 19/06/2015 Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas durante la sesión del 10/10/14, por lo que dichos Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 10 de Octubre de 2014. AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BARON DE LEY, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Barón de Ley, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y a los efectos de su comunicación como Información Relevante, por la presente les informamos que BARON DE LEY, S.A. ha realizado hoy la siguiente adquisición de acciones propias a Santander Asset Management SGIIC., en virtud de lo autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de junio de 2010. Fecha Nº de Títulos Precio €/ acción 10/10/2014 240.000 70,00 % Derechos de voto 5,28 TOTAL 240.000 70,00 5,28 Con esta compra el total de las acciones propias en autocartera alcanza el 5,28% de los derechos de voto.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 3 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAS NATURAL SDG, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Gas Natural SDG, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Con fecha 11 de octubre de 2014, Gas Natural Fenosa y los accionistas mayoritarios de la sociedad chilena Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE) formado por Grupo Familia Marín, Grupo Almería y Grupo Familia Pérez Cruz, que representan aproximadamente el 54,19% capital social, han suscrito un Contrato de Promesa de Compraventa en virtud del cual Gas Natural Fenosa se compromete a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (la Oferta) sobre la totalidad del capital social de CGE y los vendedores a vender irrevocablemente sus acciones en el marco de dicha Oferta. La sociedad oferente es Gas Natural Fenosa Chile SpA, se hace por el 100% de las acciones de CGE, a un precio de 4.700 pesos chilenos por acción y se pagará completamente en efectivo. La Oferta está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, a que acuda a la oferta un mínimo del 51% del capital social. Se adjunta anuncio de dicha Oferta. En caso de alcanzarse un grado de aceptación del 100%, la adquisición implicaría un desembolso de aproximadamente 2.600 millones de Euros. Se prevé que la Oferta se concluya en la segunda quincena de noviembre. AVISO DE INICIO CONTROL OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. Inscripción Registro de Valores N° 83 CONTROLADORA A SU VEZ DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A. Inscripción Registro de Valores N° 841 COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. Inscripción Registro de Valores N° 471 EMPRESA ELÉCTRICA ATACAMA S.A. Inscripción Registro de Valores N° 242 EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. Inscripción Registro de Valores N° 333 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSEMEL S.A. Inscripción Registro de Valores N° 85 EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA S.A. Inscripción Registro de Valores N° 334 EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A. Inscripción Registro de Valores N° 335 EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. Inscripción Registro de Valores N° 280 EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. Inscripción Registro de Valores N° 16 GASCO S.A. Inscripción Registro de Valores N° 57 METROGAS S.A. Inscripción Registro de Valores N° 680 TRANSNET S.A. Inscripción Registro de Valores N° 569 por Gas Natural Fenosa Chile SpA, filial de GAS NATURAL SDG, S.A. Gas Natural Fenosa Chile SpA (el "Oferente") ofrece adquirir 416.710.367 acciones emitidas por Compañía General de Electricidad S.A. (“CGE”), representativas del 100% de su capital accionario (la “Oferta”), todo en los términos de este aviso de inicio (“Aviso de Inicio”) y del prospecto (el “Prospecto”) puesto a disposición de los interesados. 1. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL EMISOR 1.1 Identificación del Oferente. Gas Natural Fenosa Chile SpA, R.U.T. Nº 76.411.321-7, es una sociedad por acciones constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, domiciliada en Apoquindo 3721, piso 13, Las Condes, Santiago. 1.2 Control sobre el Oferente. El Oferente es controlado por GAS NATURAL SDG, S.A, entidad que es la propietaria exclusiva, directa e indirectamente, del 100% de UNIÓN FENOSA INTERNACIONAL, S.A., único accionista del Oferente. 1.3 Participación del Oferente en la propiedad y/o administración de CGE. Ni el Oferente, ni GAS NATURAL SDG, S.A. o UNIÓN FENOSA INTERNACIONAL, S.A. son titulares de acciones de CGE ni participan en su administración. 2. OBJETIVO DE LA OFERTA Y ACUERDOS CON ACCIONISTAS DE CGE 2.1 Objetivo de la Oferta. Adquirir 416.710.367 acciones de CGE, representativas del 100% de su capital accionario. Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 4 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications 2.2 Acuerdos del Oferente con accionistas de CGE en relación con la Oferta: GAS NATURAL SDG, S.A., por una parte, y, por la otra, Constructora de Viviendas Económicas Santa Marta Limitada, Inversiones Hemaco Limitada, Doña María Loreto S.A., Foger Sociedad de Gestión Patrimonial Ltda y otros accionistas pertenecientes al denominado Grupo Familia Marín, en adelante el “Grupo Marín”; Inversiones Tunquén S.A, Inversiones Almería S.A., Inversiones Quitralco S.A., Inversiones Los Acacios S.A., Inversiones Alsacia S.A., Inversiones El Quiscal S.A. y otros accionistas pertenecientes al denominado Grupo Almería, en adelante “Grupo Almería”; e Inmobiliaria Liguai S.A., Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A., Inversiones Apalta S.A., Inversiones El Maqui Limitada y otros accionistas pertenecientes al denominado Grupo Familia Pérez Cruz, en adelante “Grupo Pérez Cruz” y conjuntamente con Grupo Marín y Grupo Almería, los “Accionistas Mayoritarios”, suscribieron un contrato denominado “Contrato de Promesa de Compraventa” (el “Contrato”), de fecha 11 de octubre de 2014. En virtud del Contrato, GAS NATURAL SDG, S.A., se obligó a iniciar, directamente o a través de alguna de sus filiales, la Oferta en los términos contenidos en el Prospecto y este Aviso de Inicio, y los Accionistas Mayoritarios se obligaron irrevocablemente a vender en la Oferta a lo menos 225.806.558 acciones de CGE, representativas del 54,19% del total de acciones emitidas por esta sociedad. El Contrato contiene declaraciones y garantías respecto de los Accionistas Mayoritarios, de CGE y de sus filiales como asimismo ciertas obligaciones de hacer y no hacer relacionadas con la conducción de los negocios de CGE y sus filiales. Asimismo, los Accionistas Mayoritarios que a su vez sean accionistas, directos o indirectos, de Indiver S.A. por sí y, como promesa de hecho ajeno, por sus personas relacionadas, se obligaron a requerir, o a que se requiera, al presidente de Indiver S.A. la citación a una junta extraordinaria de accionistas a fin de que oportunamente se acuerde la venta de las acciones de su propiedad en CGE mediante la Oferta, como asimismo a votar favorablemente o instruir el voto favorable en dicha junta respecto de tal materia. El Contrato contempla las condiciones de caducidad de la Oferta indicadas en la sección 6 siguiente, por las cuales en caso que tuvieren lugar ciertos eventos, el Oferente tendrá derecho, a su elección, para declarar la Oferta como no exitosa y revocarla. A esta fecha, ni el Oferente, ni GAS NATURAL SDG, S.A. tienen conocimiento de la ocurrencia de ninguna de ellas. Por último, en caso de incumplimiento a las obligaciones del Contrato, se acordaron cláusulas que permiten a las partes reclamar la indemnización de las pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. La descripción contenida en esta sección es una síntesis de los principales términos y condiciones del Contrato, con el propósito de cumplir con los requerimientos de información establecidos en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), y no reemplaza el sentido y alcance de las disposiciones contenidas en el Contrato. 3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 3.1 Monto total de la Oferta. El monto total de la Oferta es de $1.958.538.724.900 pesos, moneda nacional (“Pesos”), a razón de $4.700 por acción de CGE, pagadero en Pesos, en los términos de la sección 4 siguiente. 3.2 Acciones a las que se refiere la Oferta y realización de la misma en otros mercados. La Oferta se refiere a todas las acciones emitidas por CGE. La Oferta se realiza en Chile. 3.3 Cantidad de acciones que se pretende adquirir. El Oferente pretende adquirir 416.710.367 de acciones de CGE, representativas del 100% del capital accionario de dicha sociedad. 3.4 Mecanismo de prorrateo. No hay. 3.5 CONDICIÓN DE ÉXITO. LA OFERTA ESTÁ SUJETA A (A) LA CONDICIÓN DE QUE A LO MENOS 212.522.288 ACCIONES, EQUIVALENTES AL 51% DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR CGE SEAN OFRECIDAS EN VENTA AL OFERENTE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA, Y (B) LAS DEMÁS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SECCION 6 DE ESTE AVISO. ESTAS CONDICIONES DE LA OFERTA HAN SIDO ESTABLECIDAS EN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL OFERENTE, EL QUE PODRÁ RENUNCIAR A ELLAS A SU SOLA DISCRECIÓN. 3.6 Plazo de duración de la Oferta. La Oferta tiene un plazo de duración de 30 días, que comienza el día 13 de octubre de 2014 y vence a la hora de cierre del mercado bursátil en que se encuentran registrados los valores de la Oferta del día 11 de noviembre de 2014 (la “Fecha de Vencimiento”). No obstante que a la fecha de este aviso no se ha contemplado la posibilidad de prorrogar la Oferta, el Oferente se reserva la facultad de extender su vigencia de acuerdo al Artículo 205 de la Ley de Mercado de Valores (la “Prórroga”), lo que se informará mediante un aviso en los diarios en que se publicó este Aviso de Inicio. 3.7 Fecha y diarios de publicación de la declaración de éxito o fracaso de la Oferta. El Oferente comunicará el resultado de la Oferta mediante un aviso (el “Aviso de Resultado”) que publicará dentro al tercer día contado desde la Fecha de Vencimiento o de la fecha en que tuviere vencimiento la Prórroga, de haberla, en los diarios El Mostrador y La Nación Online. Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 5 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications 3.8 Accionistas o tenedores de valores representativos de éstas a quienes está dirigida la Oferta. La Oferta se dirige a la totalidad de los accionistas de CGE. 3.9 Sistema para la implementación de la operación. La operación se llevará a cabo fuera de bolsa, mediante la utilización de un sistema computacional desarrollado, mantenido y operado por la Bolsa de Comercio de Santiago-Bolsa de Valores, disponible en sus terminales de negociación de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30 horas, excluyendo feriados, salvo en la Fecha de Vencimiento o en el último día de la Prórroga, de haberla, en que el plazo será hasta la hora de cierre de transacciones de la Bolsa de Comercio de Santiago. Las personas que deseen vender sus acciones al Oferente bajo los términos de la Oferta y de este Aviso de Inicio deberán presentar sus aceptaciones dentro del plazo de vigencia de la Oferta, en la forma que se indica en la sección 5 siguiente. La adquisición por parte del Oferente de las acciones ofrecidas se materializará, en caso de ser declarada exitosa la Oferta, en la fecha de publicación del Aviso de Resultado. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores, la fecha de las aceptaciones y de la formalización de cada enajenación de valores será la fecha de publicación del Aviso de Resultado. 4. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO Precio. El Precio de la Oferta es de 4.700 Pesos, por cada acción de CGE, menos el monto de cualquier dividendo por acción pagado o declara4.1 do durante la vigencia de la Oferta. 4.2 Premio por control. El Precio representa un premio por control de 71,7% en relación al precio de mercado de cada acción de CGE, el que según la definición legal es de $2.737. Para los efectos de determinar el premio por control, se ha considerado el precio de mercado determinado de acuerdo al Artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores, teniendo como fecha en que se efectuaría la adquisición de las acciones de CGE el día 14 de noviembre de 2014. 4.3 Forma de pago. El Precio se pagará en Pesos, según lo indicado en la sección 4.1 anterior. 4.4 Plazo y lugar para el pago. El Precio se pagará, siempre que la Oferta sea declarada exitosa, a más tardar el décimo día hábil bancario siguiente a la publicación del Aviso de Resultado. El precio de la Oferta será pagadero en Pesos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente que el accionista indique al momento de presentar su aceptación de la Oferta a Banchile Corredores de Bolsa S.A. (“Banchile”). En caso que el accionista no indique una cuenta corriente en el momento antes indicado, el pago se hará mediante vale vista bancario no endosable o cheque nominativo del Banco de Chile, plaza Santiago, emitido a nombre del respectivo accionista, el que quedará a su disposición y podrá ser retirado de las oficinas de Banchile ubicadas en Agustinas 975, piso 2, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas, salvo feriados. A los accionistas que vendieren sus acciones en virtud de órdenes de venta dadas a corredores de bolsa distintos a Banchile, el precio correspondiente se pagará directamente al corredor de bolsa respectivo mediante transferencia electrónica. 5. PROCEDIMIENTO PARA ACEPTAR LA OFERTA Formalidades que deben cumplir los accionistas que concurran a la Oferta y documentación a ser presentada por ellos. Las acciones ofrecidas 5.1 que correspondan a aceptaciones de la Oferta deberán encontrarse inscritas a nombre del accionista vendedor, totalmente pagadas, libres de gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, medidas precautorias, condiciones suspensivas o resolutorias, derechos preferentes de terceros, derechos reales o personales a favor de terceros oponibles al Oferente y, en general, de cualquier otra circunstancia que impida o limite su libre cesión, transferencia o dominio (“Gravámenes”). Los accionistas que deseen aceptar la Oferta deberán hacerlo únicamente durante el plazo de vigencia de ésta, formulando una orden escrita de venta de sus acciones, sujeta a los términos y condiciones de la Oferta. Adicionalmente, deberán entregar los siguientes documentos a las personas indicadas en el número 5.2: (i) el o los originales de los títulos de acciones que obren en su poder y/o un certificado que al efecto debe emitir el departamento de acciones de CGE acreditando que el o los títulos se encuentran depositados en esa sociedad; (ii) certificado que al efecto debe emitir el departamento de acciones de CGE, acreditando que éste no tiene constancia en sus registros que las acciones se encuentran afectadas por Gravámenes y que por tanto las mismas pueden registrarse a nombre de Banchile o del respectivo intermediario de valores; (iii) copia autorizada ante Notario Público, por ambos lados, de la cédula de identidad del accionista persona natural, de su representante en su caso, o del representante del accionista persona jurídica, cuyo original deberá ser exhibido al momento de suscribirse la aceptación. La circunstancia de ser esta fotocopia fiel del original deberá ser autorizada ante Notario Público o comprobada por el correspondiente intermediario de valores interviniente; Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 6 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications (iv) original o copia autorizada del mandato vigente con que actúen los representantes de los accionistas, el que deberá contener facultades suficientes de representación, otorgado o autorizado ante Notario Público; y (v) copia autorizada de los antecedentes legales del accionista, si fuese persona jurídica. Además, el accionista aceptante deberá tener la ficha de cliente y el contrato de custodia con el intermediario de valores debidamente firmados, con certificado de vigencia reciente. Si un traspaso de acciones fuere objetado por cualquier motivo legal por el departamento de acciones de CGE, y no se acreditare que la objeción fue subsanada dentro del plazo de vigencia de la Oferta, la respectiva aceptación quedará automáticamente cancelada, considerándose para todos los efectos que nunca fue formulada, debiendo Banchile o el intermediario de valores interviniente restituir al accionista los títulos y demás antecedentes que haya proporcionado, según se indica en el párrafo siguiente. Las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de fondos mutuos, para los fondos administrados por ellas, así como los demás inversionistas institucionales a los cuales se les exige mantener sus inversiones a nombre propio hasta la venta de las mismas, que decidan participar en la Oferta, se regirán por los procedimientos y mecanismos que les exija la normativa aplicable a sus operaciones, debiendo en todo caso entregar su aceptación a la presente Oferta exclusivamente a Banchile dentro del plazo de vigencia de esta Oferta o de su Prórroga, sin que sea necesaria la entrega de un traspaso de acciones ni la entrega de los títulos señalados en el numeral (i) precedente. En todo caso, las acciones deberán ser transferidas a Banchile conjuntamente con el pago al inversionista institucional correspondiente del Precio. Lugar y plazo donde debe presentarse la aceptación de la Oferta. Los accionistas que deseen aceptar la Oferta deberán hacerlo únicamente 5.2 durante el plazo de vigencia de ésta, formulando una orden escrita de venta de sus acciones, sujeta a los términos y condiciones de la Oferta, la que deberán entregar directamente a Banchile, en sus oficinas ubicadas en Agustinas 975, piso 2, Santiago, o a algún otro intermediario de valores. La aceptación deberá entregarse de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30 horas (salvo en la Fecha de Vencimiento, en que el plazo será hasta la hora de cierre del mercado bursátil en que se encuentran registrados los valores de la Oferta) en las oficinas de Banchile o en las oficinas de cualquier otro intermediario de valores, suscribiendo simultáneamente un traspaso de acciones a favor de Banchile o del intermediario de valores al que recurra, en su caso, por la totalidad de las acciones que desee vender. 5.3 Plazo para la devolución de acciones. Respecto a las acciones que no sean adquiridas por el Oferente por no ajustarse a los términos y condiciones de la Oferta, o por haber sido ésta revocada o declarada no exitosa, deberán ser puestas a disposición de los respectivos accionistas en forma inmediata por Banchile, junto con todos los documentos proporcionados por los accionistas. En consecuencia, los accionistas que hubieren aceptado la Oferta y no se ajusten a los términos y condiciones de la misma, no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización, pago o reembolso, ni dará lugar a obligación o responsabilidad alguna para el Oferente, sus mandatarios, agentes, asesores o representantes. 6. REVOCACIÓN DE LA OFERTA LA OFERTA CADUCARÁ: (A) SI OCURRIERE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN (LAS “CAUSALES DE CADUCIDAD”) Y NO HUBIEREN SIDO SUBSANADOS A MÁS TARDAR AL MEDIODÍA DEL DÍA HÁBIL BANCARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OFERTA; Y (B) EL OFERENTE DIERE AVISO DE LA OCURRENCIA DE UNA O MÁS CAUSALES DE CADUCIDAD Y TUVIERE POR REVOCADA LA OFERTA POR NO HABER SIDO SUBSANADA(S). SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS CAUSALES DE CADUCIDAD HAN SIDO ESTABLECIDAS EN EL SÓLO BENEFICIO DEL OFERENTE, QUIEN PODRÁ RENUNCIARLAS A SU EXCLUSIVO ARBITRIO. EL AVISO POR EL OFERENTE DE LA OCURRENCIA DE UNA CAUSAL DE CADUCIDAD SE COMUNICARÁ MEDIANTE PUBLICACIÓN EN LOS MISMOS DIARIOS EN LOS CUALES SE PUBLICÓ ESTE AVISO DE INICIO, Y SE SEGUIRÁ EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA SECCIÓN 5 PRECEDENTE SOBRE DEVOLUCIÓN DE ACCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ENTREGADOS. CONSTITUYEN CAUSALES DE CADUCIDAD: (A) SI SE INICIARE RESPECTO DE CGE O DE CUALQUIERA DE SUS FILIALES UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE AQUELLOS DESCRITOS POR LA LEY N° 20.720 O UN ACREEDOR DE CGE O SUS FILIALES INICIARE UN PROCEDIMIENTO TENDIENTE A QUE CUALQUIERA DE ELLAS SEA SOMETIDA A UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE AQUELLOS DESCRITOS POR LA LEY N° 20.720 Y QUE CUALQUIERA DE DICHOS PROCEDIMIENTOS CONTINÚEN. (B) SI UNA NUEVA NORMA O UNA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL O REGULATORIA CHILENA O ESPAÑOLA PROHIBIERE LA ADQUISICION, POR PARTE DEL OFERENTE, DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES DE CGE, O LA HAGA SUSTANCIALMENTE IMPOSIBLE; (C) SI, DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA OFERTA, CGE O CUALQUIERA DE SUS FILIALES PRINCIPALES: (1) MODIFICARE SUS ESTATUTOS, SALVO EN CUANTO A LA FUSIÓN ENTRE (1) EMELECTRIC S.A. Y EMELAT S.A.; y (2) COMPAÑÍA NACIONAL DE Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 7 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications FUERZA ELECTRICA S.A. Y ENERGÍA DEL LIMARÍ S.A. (2) INCURRIERE O ASUMIERE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN O ENDEUDAMIENTO O GARANTIZARE DICHAS RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES O ENDEUDAMIENTO, A MENOS QUE SEA EN EL CURSO HABITUAL DE SU NEGOCIO CONSISTENTE CON PRÁCTICAS PASADAS POR UN MONTO, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO O EN CONJUNTO, INFERIOR A US$100.000.000; O (3) CELEBRARE, TERMINARE O MODIFICARE CUALQUIER CONTRATO RELEVANTE, A MENOS QUE SEA EN EL CURSO HABITUAL DE SU NEGOCIO CONSISTENTE CON PRÁCTICAS PASADAS. PARA ESTOS EFECTOS, SE ENTENDERÁ QUE: FILIALES PRINCIPALES SON GASCO S.A., GASCO GLP S.A., METROGAS S.A., GAS SUR, S.A., GASMAR, S.A., ENERGÍA SAN JUAN, S.A., CGE DISTRIBUCIÓN S.A., EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A., EMPRESA ELÉCTRICA DE TALCA S.A., TRANSNET S.A., EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA S.A., EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A., EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELÉCTRICA S.A., EMEL ATACAMA S.A. Y EMPRESA ELÉCTRICA ATACAMA S.A.; CONTRATO RELEVANTE ES CUALQUIER ACUERDO O CONTRATO DE CGE O FILIALES PRINCIPALES (I) CON PERSONAS RELACIONADAS (ART. 100 LEY N° 18.045, SALVO LOS INDICADOS EN LAS LETRAS A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY N° 18.046); (II) FUERA DEL CURSO HABITUAL DE SUS NEGOCIOS; (III) ENAJENACIÓN O POTENCIAL ENAJENACIÓN DE ACTIVOS RELEVANTES O ACCIONES DE CGE O FILIALES PRINCIPALES; (IV) CONTRATOS DE JOINT VENTURES, SOCIEDADES O PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES; (V) RELACIONADOS CON USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL NECESARIA PARA CONDUCIR EL NEGOCIO COMO HA SIDO LLEVADO HASTA LA FECHA; (VI) DE DURACIÓN SUPERIOR A UN AÑO, SALVO EN CURSO ORDINARIO DEL NEGOCIO ACORDE CON PRÁCTICAS PASADAS; O (VII) QUE PREVEA DISTRIBUCIÓN O VENTA POR TERCEROS DE SERVICIOS O PRODUCTOS DE O A LA COMPAÑÍA Y/O FILIALES PRINCIPALES SOBRE US$10.000.000; Y ENDEUDAMIENTO SIGNIFICA, LA SUMA, SIN DUPLICACIÓN, DE (I) OBLIGACIONES POR DINERO EN PRÉSTAMO O DE CRÉDITO DE DINERO, INCLUIDOS GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CARGOS DE AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN QUE SURJAN O DERIVEN DE PAGOS ANTICIPADOS DE LA MISMA), (II) OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO DE CAPITAL, (III) OBLIGACIONES POR DERIVADOS, COMO INTEREST RATE CAP, SWAP, COLLAR O SIMILARES, DE COBERTURA DE DIVISAS (A SU VALOR DE TERMINACIÓN); Y (IV) CUALQUIER GARANTÍA O CAUCIÓN RESPECTO DE OBLIGACIONES DE TERCEROS. 7. DERECHO DE RETRACTACIÓN Los accionistas que hubieren aceptado la Oferta podrán retractarse, total o parcialmente, de su aceptación, mediante aviso escrito enviado a Banchile (si aceptaron la Oferta a través de éste) o al intermediario de valores a través del cual hayan aceptado la Oferta, hasta la hora de cierre de transacciones del mercado bursátil en que se encuentran registrados los valores de la Oferta en la Fecha de Vencimiento o en el último día de la Prórroga, de haberla, sujeto a que Banchile o el intermediario de valores a través del cual hayan aceptado la Oferta reciba tales retractaciones en o antes de la hora y fecha antes indicadas. Asimismo, en caso que el Oferente no publique el Aviso de Resultado al tercer día siguiente al vencimiento del plazo de vigencia de la Oferta, tales accionistas podrán entonces retractarse de su aceptación a contar del indicado tercer día y hasta la fecha de publicación del referido aviso. Tan pronto como Banchile reciba del accionista, sea directamente (si el accionista aceptó la Oferta a través de Banchile) o por medio del intermediario de valores a través del cual dicho accionista hubiere aceptado la oferta, un aviso escrito de su voluntad de retractarse, Banchile restituirá las acciones, los traspasos y la restante documentación recibida. 8. FINANCIAMIENTO DE LA OFERTA El Oferente financiará el monto total de la Oferta con recursos a ser proporcionados por GAS NATURAL SDG, S.A., directa o indirectamente a través de sus filiales. La Oferta no está condicionada a la obtención de ningún financiamiento de terceros. GAS NATURAL SDG, S.A ya dispone de fondos en tesorería y líneas de crédito disponibles suficientes para pagar el Precio. 9. GARANTÍA La Oferta no contempla la existencia de garantía alguna en los términos del Artículo 204 de la Ley N° 18.045. 10. ADMINISTRADOR DE LA OFERTA El Oferente actuará, para todos los efectos de la Oferta, a través de Banchile Corredores de Bolsa S.A., R.U.T. N° 96.571.220-8, domiciliada en Agustinas 975, piso 2, Santiago. Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 8 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications Para estos efectos, Banchile tiene las siguientes facultades: actuar como agente del Oferente en la Oferta, recibir las aceptaciones que se formulen por los accionistas, responder las consultas que se planteen en cuanto a los mecanismos y condiciones de la Oferta, realizar traspasos a la custodia de CGE, rechazar las aceptaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en la Oferta y, en general, realizar todas las actividades que sean necesarias para materializar la operación. 11. LUGARES DE INFORMACIÓN Copia del Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en los siguientes lugares: En las oficinas de CGE, ubicadas en Avenida Presidente Riesco 5.561, Las Condes, Santiago, Chile, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 17:30 horas. En Banchile, Agustinas 975, piso 2, Santiago, de lunes a viernes, entre las 9:00 horas y las 17:30 horas, y en la página web www.banchileinversiones.cl. En la Superintendencia de Valores y Seguros, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 13:30 horas, y en su página web www.svs.cl. En la Bolsa de Comercio de Santiago, calle La Bolsa 64, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17.30 horas. En la Bolsa Electrónica de Chile, Huérfanos 770, Piso 14, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17.30 horas. En la Bolsa de Valores de Valparaíso, calle Arturo Prat 748, Valparaíso, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17.30 horas. Alternativamente, aquellas personas que deseen mayor información podrán concurrir a las oficinas de Banchile, ubicadas en Agustinas 975, piso 2, Santiago, o llamar al teléfono 800 20 28 20, de lunes a viernes, entre las 09:00 horas y las 17:30 horas. La información referida a CGE ha sido tomada de documentos e informes públicos, los cuales no han sido verificados independientemente. El Oferente no asume responsabilidad alguna respecto de la veracidad de dicha información, ni de la omisión de CGE de revelar hechos que afecten la relevancia o veracidad de la misma. Toda publicación relativa a la Oferta será hecha en los diarios El Mostrador y La Nación Online. Gas Natural Fenosa Chile SpA.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAS NATURAL SDG, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Gas Natural SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación al hecho relevante nº 211827 (CNMV) de fecha 12 de octubre de 2014, relativo a la oferta de adquisición del 100% de las acciones de la empresa chilena Compañía General de Electricidad, S.A., Gas Natural SDG, S.A. anuncia que mañana día 13 de octubre de 2014 llevará a cabo una presentación de dicha operación a través de una multiconferencia telefónica.ç Los detalles de dicha multiconferencia serán proporcionados en el día de mañana a la mayor brevedad.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 9 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAS NATURAL FENOSA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Gas Natural Fenosa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Adquisición en Chile Lunes 13 octubre 2014 Gas Natural Fenosa realizará la multiconferencia relativa al anuncio de la oferta de adquisición del 100% de las acciones de la empresa chilena la Compañía General de Electricidad, S.A., hoy 13 de octubre de 2014 a las 11.30h (CET) y será realizada por el Consejero Delegado de GAS NATURAL FENOSA, D. Rafael Villaseca, y contará con la presencia de otros miembros del equipo directivo. Una vez finalizada la presentación se abrirá un coloquio. Teléfono: +34 91 789 51 31 y solicitar la conexión a la multiconferencia de Gas Natural Fenosa Teléfono: +44 (0) 203 14 74 600 y solicitar la conexión a la multiconferencia de Gas Natural Fenosa Redifusión: +34 91 787 96 70, Código de acceso: 323888#.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Lar España Real Estate SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Con fecha 10 de octubre de 2014, la Sociedad ha formalizado con CECOSA HIPERMERCADOS, S.A., un acuerdo de adquisición de participaciones representativas del 58,75% del capital social de la sociedad Puerta Marítima Ondara, S.L., propietaria del centro comercial (salvo el local hipermercado) “Portal de la Marina” en Ondara (Alicante). El porcentaje restante de las acciones es titularidad de una filial de Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias Lar, S.A., Gestora de la Sociedad. El centro comercial Portal de la Marina tiene una superficie bruta alquilable (SBA) de aproximadamente 30.007 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y 1.600 plazas de aparcamiento. La adquisición, que está previsto que quede completamente ejecutada en los próximos días, se ha llevado a cabo por un importe total de 17.5 millones de euros, que serán íntegramente desembolsados con fondos propios de la Sociedad.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO BNP PARIBAS NOTIFICA En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.: SIBE 56473 ISIN Producto Call/Put NL0010860409 TURBO CALL Subyacente Precio de Ejercicio BRENT JUN 15 Barrera Knock-Out Divisa Paridad Ratio Fecha de Vencimiento 90 USD 10 0.1 11/05/2015 90 Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas fuera de la sesión del 13/10/14, por lo que dichos Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 13 de Octubre de 2014 Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 10 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN DE TURBO WARRANTS REALIZADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de octubre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos: 1 emisión de turbo warrants realizada el 10 de septiembre de 2014, al amparo del Folleto de Base de warrants y certificados registrado el 5 de junio de 2014 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia : ACTIVO SUBYACENTE TAMAÑO RATIO TIPO EMISIÓN PRECIO DE ( BARRERA FECHA DE PRECIO DE EJERCICIO KNOCK-OUT EJERCICIO EMISIÓN "Strike") (para los TURBO / FECHA DE y TURBO PRO) VENCIMIENTO ISIN SIBE (dd/mm/aa) Futuro sobre Petróleo Brent (ICE) Junio/2015 500.000 0,1 TURBO PUT USD 100 100 11/05/2015 EUR 0,07 NL0010860458 56478 donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Fecha de Emisión: 10 de Septiembre de 2014 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: En el caso de Turbo Warrants: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo PUT: Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre el instante en el que se produce el Evento Knock-In y la Fecha de Ejercicio (la última fecha incluida) es: “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. donde: Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: Si el Activo Subyacente es una Materia Prima, entonces el Precio de Liquidación será Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 11 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications Respecto a los Contratos de Futuros sobre Petróleo Brent: “BRENT-ICE”, que significa el precio de liquidación diario para el contrato de futuro relevante por barril de crudo ligero Brent en el mercado ICE de Futuros Europa, denominado en USD por barril y publicado por el ICE en dicha Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB <go>3<go> y Página web: http://www.ecb.int Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 8 rue de Sofia - 75018 Paris, Francia. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042 Madrid. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN DE TURBO WARRANT REALIZADA EL 27 DE MAYO DE 2014 POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de octubre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos: 1 emisión de turbo warrant realizada el 27 de mayo de 2014, al amparo del Folleto de Base de warrants y certificados registrado el 3 de junio de 2013 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia : ACTIVO SUBYACENTE TAMAÑO RATIO TIPO EMISIÓN PRECIO DE ( BARRERA FECHA DE PRECIO DE EJERCICIO KNOCK-OUT EJERCICIO EMISIÓN "Strike") (para los TURBO / FECHA DE y TURBO PRO) VENCIMIENTO ISIN SIBE (dd/mm/aa) Tipo de Cambio EUR/JPY (expresado en número de yenes japoneses por 1 EURO) 500.000 10 TURBO PUT JPY 138 138 19/12/2014 EUR 0,02 NL0010798609 donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 12 56313 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications Fecha de Emisión: 27 de mayo de 2014 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: En el caso de Turbo Warrants: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo PUT: Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: “mayor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: Si el Activo Subyacente es una Divisa, entonces el Precio de Liquidación será el Tipo de Cambio relevante al contado contra el EURO publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio, y difundido en los siguientes medios: Reuters: ECB37 Bloomberg: ECB go 3 go Web site: http://www.ecb.int Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB <go>3<go> y Página web: http://www.ecb.int Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia. Agente de Pagos:BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042 Madrid. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 13 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN DE TURBO WARRANTS REALIZADA EL 24 DE JULIO DE 2014 POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de octubre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos: 1 emisión de turbo warrants realizada el 24 de julio de 2014, al amparo del Folleto de Base de warrants y certificados registrado el 5 de junio de 2014 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia : ACTIVO SUBYACENTE TAMAÑO RATIO TIPO EMISIÓN PRECIO DE ( BARRERA FECHA DE PRECIO DE EJERCICIO KNOCK-OUT EJERCICIO EMISIÓN "Strike") (para los TURBO / FECHA DE y TURBO PRO) VENCIMIENTO 9600 19/12/2014 ISIN SIBE NL0010859377 56378 (dd/mm/aa) IBEX 35® Index 750.000 0,001 TURBO CALL EUR 9600 EUR 0,94 donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Fecha de Emisión: 24 de julio de 2014 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: En el caso de Turbo Warrants: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo CALL: Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. donde: Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 14 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications A.-Si el Activo Subyacente es un Índice, entonces el Precio de Liquidación será el Nivel Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio calculado por el Sponsor del Índice (expresado en la misma divisa/base en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike), excepto en los siguientes casos: Para IBEX 35® Index, EuroStoxx 50® Index, DAX® Index, Standard & Poor´s 500 Index y Nikkei 225 Index: El Precio de Liquidación será la referencia que se toma para la liquidación de los contratos de futuros relevantes, si la Fecha de Ejercicio coincide con la fecha de vencimiento de los contratos de futuros sobre dicho Índice Subyacente. Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042 Madrid. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Red Eléctrica Corporación, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En la mañana de hoy, día 13 de octubre, D. Juan Iranzo Martín ha presentado su dimisión como consejero independiente de Red Eléctrica Corporación, S.A., mediante carta dirigida al presidente de la compañía.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PESCANOVA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Pescanova, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de Pescanova, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Nombrar miembros del Comité de Auditoría a D. Diego Fontán Zubizarreta, a Iberfomento, S.A. (representada por D. Fernando Herce Meléndrez), y a D. Alejandro Legarda Zaragüeta, que además desempeñará el cargo de Presidente de dicho órgano. D. César Mata Moretón fue designado Secretario no miembro del referido Comité. 2. Aceptar la renuncia presentada por BDO Auditores S.L. al cargo de auditor de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 de Pescanova, S.A. y Sociedades Dependientes.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 15 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications AVISO Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: “Instrucción Operativa nº 127/2014 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 14 de Octubre de 2014. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo de Barrera Warrant Tipo de Subasta 56313 NL0010798609 BNPP DEJPY 138 Put 1214 TUR 0,02 500.000 TURBO 138 56378 NL0010859377 BNPP IBX35 9600 Call 1214 TUR 0,94 750.000 TURBO 9600 2 56478 NL0010860458 BNPP BRENT 100 Put 0515 TUR 0,07 500.000 TURBO 100 2 Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 13 de octubre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 16 2 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios Communications Lunes 13 de Octubre de 2014 -Monday, October 13 , 2014 17
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