Scheda Profumeria e Cosmetica - 2014

Scheda settoriale
SPAGNA
Settore profumeria e
cosmetica
ICE Agenzia - Ufficio di Madrid
Data realizzazione: aprile 2014
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
PRODUZIONE
Il settore spagnolo profumeria e cosmetica ha
segnato
negli
ultimi
anni
un
Andamento del settore spagnolo
profumeria e cosmetica (fatturato)
andamento
decrescente. Infatti, il fatturato (volume d’affari di
grossisti e fabbricanti) è passato dai 4.400 milioni
di euro del 2011 ai 4.206 milioni di euro del 2012.
Il trend decrescente si è mantenuto nel 2013,
anno in cui il fatturato si è attestato sui 4.080
milioni di euro, segnando un calo del 3%. Le
prime stime relative all’anno in corso indicano,
invece, un leggero recupero del settore che
Milioni €
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
potrebbe registrare una crescita di circa l’1%.
Sulla
base
degli
ultimi
dati
pubblicati
dall’Associazione spagnola di categoria STANPA
2011
2013*
2014**
* Dati provvisori ** Stima
Fonte: DBK – Società di consulting
(dati 2012), il numero di aziende (grossisti e
Principali zone spagnole del settore
profum eria e cosm etica (% sul totale)
fabbricanti) che opera nel settore si aggira sulle
450 unità con un volume di occupazione di
2012
Nº aziende
Fatturato
Occupazione
60%
35.000 posti di lavori diretti. Da evidenziare che
50%
più dell’80% di queste aziende sono piccole e
40%
medie imprese.
30%
20%
A livello geografico, spiccano le regioni di
10%
Catalogna, Madrid e Comunità Valenciana che
0%
concentrano l’89% dell’occupazione, il 90% delle
Catalogna
Madrid
C.Valenciana Altre regioni
imprese e circa il 94% del fatturato complessivo
del settore.
Dati relativi al 2012
Fonte: STANPA – Associazione spagnola del settore
profumeria e cosmetica
Principali aziende spagnole del settore
Cosmetica professionale
Natura Bissé http://www.naturabisse.es/
Montibello
http://www.montibello.com/
Ainhoa
http://www.ainhoacosmetics.com/
Skeyndor
http://www.skeyndor.com/
Parruccheria professionale
Lakme
http://www.lakme.com/
Lendan
http://www.lendan.com/
Alcántara
http://www.alcantaracosmetica.com/
Salerm
http://www.salerm.com/
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
Profumeria
Puig
http://www.puig.com/
Perfumes y Diseño http://www.pyd.es/es/
Cosmetica naturale
Alqvimia
http://www.alqvimia.com/
Prodotti dermofarmaceutici
Isdin
http://www.isdin.com/
2
CONSUMO
Sulla base degli ultimi dati pubblicati dall’Associazione spagnola di categoria – STANPA, il
consumo spagnolo del settore profumeria e cosmetica ha raggiunto nel 2012 i 6.772 milioni di
euro, valore che riflette una flessione de 3,3% rispetto al 2011. La Spagna, con una quota di circa
il 10%, occupa il quinto posto tra i principali europei, preceduta da Germania, Francia, Inghilterra e
Italia.
Nel mercato spagnolo, la Grande Distribuzione (Mass Market) si colloca al primo posto tra i canali
di distribuzione di profumeria e cosmetica con una quota di circa il 54%. Al secondo posto si trova
la distribuzione selettiva che, negli ultimi anni, ha perso quota passando da circa il 26% del 2010 al
24,5% del 2012. Segue il canale farmaceutico e quello dei parrucchieri con quote superiori al 10%
e al 6% rispettivamente.
Quote di mercato per canali di distribuzione
Settore Profumeria e Cosmetica (% sul totale)
2010
2011
2012
52,12%
52,73%
53,59%
Mass Market
25,77%
25,50%
24,52%
Distr.selettiva
Farmacia
Parrucchieri
Vendite dirette
Centri estetici
10,26%
10,19%
10,63%
6,88%
6,70%
6,40%
3,53%
3,53%
3,54%
1,43%
1,35%
1,33%
Fonte: STANPA – Associazione spagnola del settore profumeria e cosmetica
L’analisi del consumo per gruppi merceologici evidenzia una forte flessione dei profumi che hanno
subito, nel 2012, un calo dell’8,3%. Andamenti meno contrattivi (intorno al –1%), hanno registrato i
prodotti per l’igiene buco-dentale, quelli per la cura della pelle e del viso ed i prodotti per il
trattamento e la colorazione dei capelli. Dal lato opposto si trovano i prodotti per la cura delle mani
e lo smalto per unghie che hanno segnato crescite del 6% e del 9,6% rispettivamente.
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
COMMERCIO ESTERO
Bilancia commerciale Spagna/Italia
Profumeria e Cosmetica (milioni €)
Bilancia commerciale Spagna/Mondo
Profumeria e Cosmetica (milioni €)
2.912
2.575
2.521
241
237
2.158
206
157
134
20
13
*
11
-49
20
20
10
437
148
754
575
483
151
12
2.061
20
2.093
2.084
305
2.636
Import
20
13
*
20
12
11
20
20
10
-87
Export
Saldo
-107
-157
Import
Export
Saldo per la Spagna
Fonte: ESTACOM – Statistiche di commercio estero dell’ICEX España Exportación e Inversiones
Il commercio estero spagnolo di profumi e cosmetici ha registrato nel 2013 (dati provvisori)
andamenti positivi per entrambi i flussi. Infatti, le esportazioni sono cresciute del 10,5%,
attestandosi sui 2.912 milioni di euro e le importazioni hanno segnato aumenti del 4,7%,
raggiungendo i 2.158 milioni di euro.
La maggiore dinamicità delle vendite locali all’estero ha propiziato l’aumento del surplus della
bilancia commerciale settoriale che è passata dai 575 milioni di euro del 2012 agli attuali 750
milioni di euro. Il tasso di copertura dell’export sull’import si è posizionato nel 2013 al 134,9%.
L’interscambio italo-spagnolo di profumi e cosmetici è deficitario per la Spagna. Le vendite italiane
al mercato spagnolo, dopo il trend decrescente del biennio 2009/2010, hanno segnato aumenti del
15% nel 2011 e del 28,7% nel 2012. Secondo i dati provvisori del 2013, tale performance è stata
interrotta nel 2013, anno in cui l’export italiano ha subito una flessione di circa il 21%. Per quanto
riguarda le esportazioni spagnole verso l’Italia, l’andamento è stato negativo negli ultimi tre anni,
passando dai 157 milioni di euro del 2010 ai 134 milioni di euro del 2013. Il surplus a favore
dell’Italia ha superato i 100 milioni di euro negli ultimi due anni.
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
4
Il ranking dei fornitori di profumi e
Ranking Fornitori – Import spagnolo
Profumi e Cosmetici – 2013*
Paese
Francia
Germania
Italia
Polonia
Regno Unito
Cina
Paesi Bassi
Portogallo
Belgio
Stati Uniti
TOTALE
Milioni €
678
298
241
150
104
104
95
87
73
65
2.158
% sul totale
31,4
13,8
11,2
7,0
4,8
4,8
4,4
4,0
3,4
3,0
100,0
cosmetici
al
mercato
spagnolo
è
capeggiato dalla Francia che, con un
valore di 678 milioni di euro (+20%
rispetto al 2012), rappresenta il 31,4%
delle importazioni locali di questi prodotti.
Seguono a distanza la Germania e l’Italia
con valori rispettivi di 298 milioni di euro
e 241 milioni di euro. Entrambi i paesi
hanno
subito
nel
2013
andamenti
negativi (-3,2% e –21% rispettivamente).
La quota complessiva dei primi tre
fornitori supera il 56% del totale degli
acquisti spagnoli di profumi e cosmetici.
Ranking Clienti – Export spagnolo
Profumi e Cosmetici – 2013*
Per quanto riguarda le esportazioni, le
vendite spagnole di questi prodotti sono
Paese
Portogallo
Francia
Germania
Regno Unito
Stati Uniti
Italia
Russia
Paesi Bassi
Emirati Arabi Uniti
Andorra
TOTALE
Milioni €
363
303
224
202
186
134
92
75
69
60
2.912
% sul totale
12,5
10,4
7,7
6,9
6,4
4,6
3,2
2,6
2,4
2,1
100,0
più diversificate a livello geografico.
Infatti, la quota complessiva dei primi tre
acquirenti
(Portogallo,
Francia
e
Germania) si aggira sul 30,6%.
L’Italia occupa il sesto posto nella
graduatoria dei clienti con un valore di
134 milioni di euro ed una quota del 4,6%
sul totale.
Fonte: ESTACOM – Statistiche commercio estero ICEX
España Exportación e Inversiones
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
5
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ufficio di Madrid
Agustín de Betancourt, 3
28003 Madrid
Tel.: +34 91 597 47 37 Fax: +34 91 556 81 46
E-mail: [email protected]
ICE – Agenzia, ufficio di Madrid
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