Marché des Equipements Domestiques de Chauffage

Marché des Équipements Domestiques
de Chauffage Électrique en
France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Juillet 2014
Après 10 années consécutives de hausse (1997-2007), le marché français du
chauffage électrique est depuis 2008 orienté à la baisse. Cette évolution défavorable
s’accentue logiquement depuis 2013, suite à l’entrée en vigueur de la RT 2012, dont
l’application se traduit par une marginalisation du chauffage électrique effet joule dans le
neuf, et ce quasiment partout en France.
Aujourd’hui, le marché français du chauffage électrique est à 80% un marché de
rénovation. Dès lors, le remplacement du parc installé concentre toute l’attention des
acteurs de la filière. Le potentiel de rénovation demeure en effet immense : en France
métropolitaine, environ 11 millions de logements sont chauffés à l’électricité, pour un
parc installé estimé entre 55 et 60 millions d’appareils. Sur ce total, environ 15 millions
d’appareils correspondraient à des appareils d’ancienne génération, datant des années
70 ou 80…
Comment ont évolué les différentes composantes du marché (convecteurs,
panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, sèche-serviettes, plancher
rayonnant) ? Quelles grandes tendances se dégagent ?
Quelles perspectives suite à l’entrée en vigueur de la RT 2012 ?
Quel est le taux de pénétration des différents modes de chauffage/ECS dans le
neuf RT 2012 ? Dans le parc de logements existants ?
Quelles perspectives pour 2015 et 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché
français des équipements domestiques de chauffage électrique, avec de nouvelles
données 2013 et des prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
4 rue François Vernay
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a pour une large part été réalisée sur la base d’entretiens
téléphoniques menés entre mai et juin 2014 auprès de professionnels du
secteur, incluant principalement des fabricants et des
groupes/groupements de distribution.
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Parc installé d’appareils de chauffage électrique en France, par type
d’appareil :
o
Convecteurs
o
Panneaux rayonnants
o
Radiateurs électrique fluide
o
Radiateurs électrique à inertie
o
Accumulateurs
o
Autres
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de
travaux, en volume (milliers d’appareils), 2009-2018 :
o
Existant
o
Construction neuve
Part du chauffage électrique dans les logements neufs en France, en
volume, 2001-2011
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type
d’appareil, en volume, 2009-2018 :
o
Convecteurs
o
Panneaux rayonnants
o
Radiateurs à inertie/chaleur douce
o
Radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes électriques
o
Radiateurs à accumulation
Marché des sèches-serviettes en France, par type, en volume, 20092013 :
o
Sèches-serviettes électriques
o
Sèches-serviettes eau chaude
o
Sèches-serviettes mixtes
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type
d’appareil et par type de travaux, en volume, 2013 :
o
Convecteurs : Existant/construction neuve
o
Panneaux rayonnants et radiateurs à inertie :
Existant/construction neuve
o
Sèche-serviettes : Existant/construction neuve
o
Radiateurs à accumulation : Existant/construction neuve
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de
travaux et par type de logement, en volume, 2013 :
o
Existant :
 Maisons individuelles
 Logements collectifs
o
Construction neuve :
 Maisons individuelles
 Logements collectifs
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de
format, en volume, 2013 :
o
Horizontal
o
Vertical
o
Horizontal bas
o
Radiateurs plinthes
Marché des radiateurs à inertie en France, par type de cœur de
chauffe, en volume, 2013 :
o
Fluide caloporteur
o
Corps sec :
 Céramique
 Stéatite
 Autres
Marché des radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes électriques
en France, par type, en volume, 2013 :
o
Sèche-serviettes « échelle » :
 Inertie fluide
 Inertie sèche
o
Rayonnants et rayonnants verre
Marché des radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes électriques
en France, par type (soufflerie), en volume, 2009-2013 :
o
Sans soufflerie
o
Soufflants
Marché des radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes électriques
en France, par type de coloris, en volume, 2013 :
o
Blanc (RAL 9016 et équivalent)
o
Couleurs
o
Chromé
Marché du plancher rayonnant électrique en France, en surface
(millions de m2), 2007-2018
Marché du plancher rayonnant électrique en France, par secteur
utilisateur, en surface, 2013 :
o
Construction neuve et rénovation lourde de logements :
 Maisons individuelles
 Logements collectifs
o
Rénovation simple de logements
o
Secteur non-résidentiel
Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type, en
surface, 2011 et 2013 :
o
Direct
o
Par accumulation
Marché du plancher rayonnant électrique en France : Analyse
régionale
Marché du plafond rayonnant plâtre en France, en surface (m2) et en
valeur (millions d’€), 2007-2018
Marché du plafond rayonnant plâtre en France, par secteur utilisateur,
en surface, 2013 :
o
Maisons individuelles
o
Logements collectifs
o
Secteur tertiaire
L’étude contient également une analyse des éléments suivants:
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France
métropolitaine, par type de logement et par mode de chauffage
principal, 2012 :
o
Maisons individuelles :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
o
Logements collectifs :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France
métropolitaine, par type d’occupant et par mode de chauffage
principal, 2011 :
o
Locataires :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
o
Propriétaires :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France
métropolitaine, par ancienneté du logement et par mode de chauffage
principal, 2011 :
o
Logements construits avant 1975 :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
o
Logements construits après 1975 :
 Gaz
 Electricité
 Fioul
 Appareils indépendants
 Autres
Maisons neuves RT 2012 en France : part des différents modes de
chauffage, S1 2013 :
o
Chaudière gaz condensation
o
Chaudière hybride
o
Pompe à chaleur air/eau
o
Pompe à chaleur air/air
o
Poêle bois
o
Electricité joule
o
Autres
Maisons neuves RT 2012 en France : part des différents modes de
chauffage selon la zone climatique, 2013 :
Pour chaque zone climatique (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d,
H3) :
o
o
o
o
o
o
o
Pompe à chaleur air/eau
Pompe à chaleur air/air
Chaudière gaz condensation
Chaudière hybride
Poêle bois
Electricité joule
Autres
Maisons neuves RT 2012 en France : part des différents modes de
production d’ECS, 2013 :
o
Chauffe-eau thermodynamique
o
PAC double-service
o
Chaudière condensation
o
Chaudière hybride
o
CESI
o
CESI optimisé
o
Autres
Maisons neuves RT 2012 en France : part des différents modes de
production d’ECS selon le type de chauffage, 2013
Pour chaque type de chauffage (PAC, chaudière, poêle etc.), le taux
de pénétration de chaque mode de production d’ECS :
o
o
o
o
o
o
o
Chauffe-eau thermodynamique
PAC double-service
Chaudière condensation
Chaudière hybride
CESI
CESI optimisé
Autres
Maisons individuelles BBC en France, par mode de chauffage/ECS, S2
2011, S2 2012 :
o
Chauffage (production de chaleur) : chaudière gaz, PAC,
chauffage bois, chauffage électrique effet joule
o
Chauffage (type d’émetteurs) : plancher chauffant, radiateurs à
eau, panneaux rayonnants, autres émetteurs électriques,
plancher chauffant électrique, autres
o
Production d’ECS : chauffe-eau thermodynamique, chaudière
gaz double service, solaire thermique, autres
Logements collectifs BBC en France, par mode de chauffage/ECS, S2
2012 :
o
Chauffage (production de chaleur) : gaz, réseau de chauffage
urbain, chauffage bois, électricité
o
Chauffage (type d’émetteurs) : radiateurs eau chaude, plancher
chauffant, panneaux rayonnants, autres
o
Production d’ECS : gaz, gaz + solaire, réseau de chauffage
urbain, PAC etc.
Logements sociaux financés en France métropolitaine en 2012, par
mode de chauffage principale et par région :
Pour chaque région :
o
o
o
o
o
Gaz
Electricité
Chauffage urbain
Bois
Autres
Logements sociaux BBC en France, par mode de chauffage et de
production d’ECS, 2010-2014 :
o
Chauffage (production de chaleur) : gaz, électricité, réseau de
chauffage urbain, chauffage bois
o
Chauffage (type d’émetteurs) : radiateurs eau chaude, plancher
chauffant, panneaux rayonnants, autres
o
Production d’ECS : gaz, gaz + solaire, réseau de chauffage
urbain, réseau de chauffage urbain + solaire etc.
Analyse PEISR :
o
Politique
o
Économie
o
Immobilier :
 Parc de logements
 Construction neuve de logements
 Promotion immobilière de logements
 Transactions de logements anciens
o
Social
o
Bilan climatique
o
Réglementation
Analyse SWOT :
o
Forces
o
Faiblesses :
 Faiblesses conjoncturelles
 Faiblesses structurelles
o
Opportunités
o
Menaces
Échanges internationaux
o
Importations françaises d’appareils de chauffage électrique, par
type et par pays d’origine, 2007-2013 :
 Convecteurs électriques
 Radiateurs électriques à circulation de liquide
 Radiateurs électriques à accumulation
o
Exportations françaises d’appareils de chauffage électrique, par
type et par pays de destination, 2011-2013 :
 Convecteurs électriques
 Radiateurs électriques à circulation de liquide
 Radiateurs électriques à accumulation
Prix : Prix publics constatés pour les différents types d’appareils de
chauffage électrique en France, selon le canal de distribution, 2014 :
o
Négoces
o
GSB
o
Discounters
Distribution :
o
Structure de la distribution d’appareils de chauffage électrique
en France
o
Principaux négoces en matériel électrique en France
o
Chiffre d’affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisée en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2007-2012
o
Principaux distributeurs d’équipements de chauffage électrique
en France :
 distribution grand public
 négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie
 négoces spécialisés en matériel électrique
o
Distribution, par famille de produits et par canal, 2013 :
 Convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie :
distribution professionnelle, distribution grand public,
vente directe

Radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes :
distribution professionnelle, distribution grand public,
vente directe
 Systèmes pour plancher rayonnant électrique : distribution
professionnelle, vente directe, distribution grand public
Structure de l’industrie :
o
Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage
électrique en France, 2014
o
Principaux fournisseurs de systèmes pour plancher rayonnant
électrique en France, 2014
o
Principaux fournisseurs de systèmes pour plafond rayonnant
plâtre et principaux fabricants de plaques de plâtre en
France, 2014
Parts de marché :
o
Parts de marché des principaux fabricants d’appareils de
chauffage électrique en France, 2013
o
Parts de marché des principaux fournisseurs de systèmes pour
plancher rayonnant électrique en France, 2013
o
Parts de marché des principaux fournisseurs de systèmes pour
plafond rayonnant plâtre en France, 2013
Vie des Entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires etc.)
Profils de fabricants :
o
ACSO
o
Aterno
o
Carrera
o
Co-Intech (Neomitis)
o
Danfoss (Deléage/Devi)
o
Fondis
o
Groupe Atlantic (Atlantic, Thermor, Sauter)
o
Groupe Muller (Noirot, Airelec, Applimo etc.)
o
Hora
o
Rettig Heating Group France
o
Rothelec
o
Stiebel Eltron France
o
Tresco
o
Zehnder Group
Liste des sociétés citées dans l'étude : ABC Confort, Acome, Acso,
Airélec Industries, Allauve, Antrax, Applimo, Arbonia Foster (AFG),
Aterno, Atlantic Industrie, Brandoni, Brem, Caleido, Campa, Carrera,
CEF-Yesss Electrique, Cinier Radiateurs, Co-Intech, Cordiviari,
Cosymat, Deléage/Devi, Deltacalor, Domoteck, Ducasa, Eleatram,
Ensto, Ermete Giudici, Fassa Italie, Fenix, Finimétal, Fondis, Fondital,
Frico France, Groupe Atlantic, Groupe Axenco, Groupe Muller,
Haverland, Heatstore, Heliotronic, Hora, iConfort, Ilo, Irsap, Knauf
Plâtres et Cie, Larth, Marsan Industrial, Nexans, Noirot, Pierre Pradel
Paris, Placoplâtre, Prestyl, Radialight, Raychem, Rehau, Rettig ICC,
Rgon, Ridea, Rothelec, SFDT, Siniat, Sira, Société Nouvelle Tresco,
Solelec, Stiebel Eltron, Sweetcom, Terma Technologie, ThermaDéco,
Thermie Production, Thermor Pacific, Thermytec, Tonon, Tresco,
Valderoma, Varela Design, Vasco, Visio Technic, Warmelec, Zehnder
Group, Zoppas Industries
____________
Cette étude comporte 189 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 103 tableaux de données
chiffrées.
www.msi-etudes.fr
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions Relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
ANALYSE PEISR
Politique
Dispositifs en faveur du Logement
Avantages Fiscaux et Aides Financières
Projet de Loi sur la Transition Énergétique
Économie
Point de Conjoncture
Crédits Habitat aux Ménages
Tarifs des Énergies Traditionnelles de Chauffage
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
selon le Rang Énergétique
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Social
Bilan Climatique
Réglementation
Réglementation Thermique
Directives Éco-conception et Labelling
Autres Textes
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Faiblesses Conjoncturelles
Faiblesses Structurelles
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
PARTS DE MARCHÉ DES DIFFERENTS MODES DE
CHAUFFAGE
Parc de Logements Existants
selon le Type de Logement
selon le Type d'Occupant
selon l'Ancienneté du Logement
Logements Neufs
Maisons Individuelles RT 2012 (premiers résultats 2013)
Maisons Individuelles BBC
Logements Collectifs BBC
Logements Sociaux
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.10.1
6.1.10.2
6.1.10.3
TAILLE DE MARCHÉ
Appareils de Chauffage Électrique Fixes
Parc Installé
par Type de Travaux, 2009-2013
Prévisions, par Type de Travaux, 2014-2018
par Type d'Appareil, 2009-2013
Prévisions, par Type d'Appareil, 2014-2018
par Type d'Appareil et par Type de Travaux, 2013
par Type de Travaux et par Type de Logement, 2013
par Type de Format, 2013
Radiateurs à Inertie, par Type de Cœur de Chauffe, 2013
Radiateurs de Salle de Bains et Sèche-serviettes Électriques
par Type, 2013
par Type (Soufflerie), 2009-2013
par Type de Coloris, 2013
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Plancher Rayonnant Électrique
Aperçu Général, 2007-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Secteur Utilisateur, 2013
par Type, 2011 et 2013
Analyse Régionale
Plafond Rayonnant Plâtre
Aperçu Général, 2007-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Secteur Utilisateur, 2013
7.
7.1
7.2
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Importations, 2007-2013
Exportations, 2011-2013
8
PRIX
9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Enseignes
Poids des Différents Canaux de Distribution
Appareils de Chauffage Électrique
Plancher Rayonnant Électrique
10
10.1
10.2
10.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Appareils de Chauffage Électrique
Plancher Rayonnant Électrique
Plafond Rayonnant Plâtre
11
11.1
11.2
11.3
PARTS DE MARCHÉ
Appareils de Chauffage Électrique
Plancher Rayonnant Électrique
Plafond Rayonnant Plâtre
12.
12.1
12.2
VIE DES ENTREPRISES
Fabricants
Distribution
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.2.1
13.2.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.4
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.5
13.5.1
13.5.2
13.5.3
PROFIL DE FABRICANTS
Industriels Multi-spécialistes
Groupe Atlantic (Atlantic, Thermor, Sauter)
Groupe Muller (Noirot, Airelec, Applimo etc.)
Spécialistes Radiateurs et Sèche-serviettes
Rettig Heating Group France
Zehnder Group
Spécialistes Radiateurs à Inertie en Vente Directe
aux Particuliers
Aterno
Rothelec
Autres Fabricants/Fournisseurs
Carrera
Co-Intech (Neomitis)
Fondis
Stiebel Eltron France
Tresco
Spécialistes du Chauffage par Rayonnement
ACSO
Danfoss (Deléage/Devi)
Hora
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude
sont également présentées dans un fichier Excel. Vous
pouvez ainsi :
travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-etudes.fr
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
Marché des équipements domestiques de chauffage électrique
en France : Points de repères
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
type d'opération, au 31 décembre 2012
Crédit d'impôt développement durable : taux appliqués pour
les équipements destinés au chauffage et/ou à la production
d'eau chaude sanitaire, 2012-2014
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2013
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des
affaires en France, 2003-2014
Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en
France, 2005-2014
Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux
ménages en France, 2007-2014
Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de
chauffage/ECS en France métropolitaine, par type, 2000-2014
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2001-2012
Parc de logements en France, par type d'occupant et par type
de logement, 2011
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d'occupants et par type de logement, 2011
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011
Parc de logements en France, selon le rang énergétique et
l'ancienneté du logement
Parc de logements en France : surface moyenne des
résidences principales, par type de logement et selon le type
d'occupant, 2011
Nombre de logements commencés en France, par type, 20072014
Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par
type d'opération, 2005-2012
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2010-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013
Transactions de logements anciens en France, 2001-2014
Structure des ménages en France, 2009
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les composent, 2009
Principales motivations d'achat d'un émetteur de chaleur
électrique, selon le type d'émetteur
Poids des différents types d'incitations aux travaux
d'économies d'énergie dans la décision de réalisation
Variations de températures en hiver par rapport aux normales
saisonnières en France, 2000-2014
Principaux indicateurs de l'activité immobilière (secteur
résidentiel), 2007-2013
Coût global de chauffage sur 15 ans selon le type d'installation
en France, 2013
Poids des différents types de travaux de maîtrise de l'énergie
réalisés par les ménages en France, 2011
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine, par type de logement et par mode de
chauffage principal, 2012
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine, par type d'occupant et par mode de
chauffage principal, 2011
Parc de logements occupés au titre de résidence principale en
France métropolitaine, par ancienneté du logement et par
mode de chauffage principal, 2011
Maisons neuves RT 2012 : part des différents modes de
chauffage (premiers résultats 2013)
Maisons neuves RT 2012 : part des différents modes de
chauffage (premiers résultats 2013)
Maisons neuves RT 2012 : part des différents modes de
chauffage selon la zone climatique (premiers résultats 2013)
Maisons neuves RT 2012 : part des différents modes de
production d'ECS (premiers résultats 2013)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
Maisons neuves RT 2012 : part des différents modes de
production d'ECS, selon le type de chauffage (premiers
résultats 2013)
Maisons individuelles BBC en France, par mode de
chauffage/ECS, 2011-2012
Logements collectifs BBC en France, par mode de
chauffage/ECS, 2011-2012
Logements sociaux financés en France métropolitaine en 2012,
par mode de chauffage principal et par région
Logements sociaux BBC en France, par mode de chauffage et
de production d'ECS, 2010-2014
Parc installé d'appareils de chauffage électrique en France, par
type d'appareil
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par
type de travaux, 2009-2013
Part du chauffage électrique dans les logements neufs en
France, 2001-2011
Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique en
France, par type de travaux, 2014-2018
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par
type d'appareil, 2009-2013
Marché des sèche-serviettes en France, par type, 2009-2013
Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique en
France, par type d'appareil, 2014-2018
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par
type d'appareil et par type de travaux, 2013
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par
type de travaux et par type de logement, 2013
Marché des appareils de chauffage électrique en France, par
type de format, 2013
Marché des radiateurs à inertie en France, par type de cœur
de chauffe, 2013
Marché des radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes
électriques en France, par type, 2013
Marché des radiateurs de salle de bains et sèche-serviettes
électriques en France, par type (soufflerie), 2009-2013
Marché des sèche-serviettes électriques en France, par type de
coloris, 2013
Marché du plancher rayonnant électrique en France, 20072013
Prévisions du marché du plancher rayonnant électrique en
France, 2014-2018
Marché du plancher rayonnant électrique en France, par
secteur utilisateur, 2013
Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type,
2011 et 2013
Marché du plafond rayonnant plâtre en France, 2007-2013
Prévisions du marché du plafond rayonnant plâtre en France,
2014-2018
Marché du plafond rayonnant plâtre en France, par secteur
utilisateur, 2013
Importations françaises d'appareils de chauffage électrique,
par type et par pays d'origine, 2007-2013
Exportations françaises d'appareils de chauffage électrique, par
type et par pays de destination, 2011-2013
Prix publics constatés pour les différents types d'appareils de
chauffage électrique en France, selon le canal de distribution,
2014
Chiffre d'affaires des principaux groupes et groupements de
distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en
France, 2007-2012
Distribution d'appareils de chauffage électrique en France, par
famille de produits et par canal, 2013
Distribution de systèmes pour plancher rayonnant électrique
en France, par canal, 2013
Parts de marché des principaux fabricants d'appareils de
chauffage électrique en France, 2013
Parts de marché des principaux fournisseurs de systèmes pour
plancher rayonnant électrique en France, 2013
Parts de marché des principaux fournisseurs de systèmes pour
plafond rayonnant plâtre en France, 2013
Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2003-2012
Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic, par type de
produit, 2010 et 2012
Chiffre d'affaires des principales filiales françaises de Groupe
Atlantic, 2004-2012
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
Données financières de Rettig Heating Group France, 20082012
Données financières de Finimétal, 2003-2012
Chiffre d'affaires des différentes filiales du Groupe Zehnder en
France, 2004-2012
Données financières de Zehnder Group France (ex-Acova SAS),
2004-2012
Données financières de Zehnder SAS, 2004-2012
Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 20042012
Données financières de Zehnder Group Châlons-enChampagne, 2004-2012
Données financières d'Aterno, 2004-2006
Données financières de Rothelec, 2004-2008 et 2011
Données financières de Carrera, 2005-2009
Données financières de Co-Intech, 2004-2012
Données financières de Fondis, 2004-2012
Données financières de Stiebel Eltron, 2004-2012
Données financières de Société Nouvelle Tresco, 2004-2012
Données financières d'ACSO, 2004-2012
Données financières de Deléage, 2004-2009
Données financières d'Hora, 2005-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
14)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Nombre de logements autorisés en France, par type de
logement, 2009-2014
Nombre de logements commencés en France, par type
d'opération, 2010-2013
Surface des logements commencés en France, par type de
logement, 2008-2014
Nombre de logements commencés en France, par région et
par type de logement, 2007-2013
Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013
Parc de logements collectifs occupés au titre de résidence
principale en France métropolitaine, par mode de chauffage
principal, 2008
Parc de logements occupés au titre de résidence principale
en France métropolitaine, par ancienneté du logement et
par mode de chauffage principal, 2012
Poids des différents modes de chauffage dans les maisons
individuelles neuves RT 2005
Poids des différentes énergies de chauffage dans les maisons
individuelles neuves en secteur diffus en France, 2010-2012
Chiffre d'affaires des principales entités juridiques actives sur
le marché français des appareils de chauffage électrique et
des systèmes pour PRE et PRP, 2006-2012
Données financières de Radson France, 2004-2006
15)
16)
17)
18)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du logement, 2014
Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2013
Analyse SWOT du marché français du chauffage électrique
Évolution des tarifs domestiques de l'électricité en France,
2009-2014
Principaux avantages et inconvénients des différents types
d'appareils de chauffage électrique
Évolution du poids de l'habitat collectif dans l'activité de
construction neuve de logements, 2009-2013
Évolution des mises en chantier de maisons individuelles en
secteur diffus en France, 2007-2014
Principaux avantages et inconvénients du plancher rayonnant
électrique
Principales caractéristiques du plafond rayonnant plâtre
Structure de la distribution d'appareils de chauffage électrique
en France
Principaux négoces en matériel électrique en France
Principaux distributeurs d'équipements de chauffage électrique
en France
Principaux fabricants/fournisseurs d'appareils de chauffage
électrique en France, 2014
Principaux fournisseurs de systèmes pour plancher rayonnant
électrique en France, 2014
Principaux fournisseurs de systèmes pour plafond rayonnant
plâtre en France, 2014
Principaux fabricants de plaques de plâtre en France, 2014
Sites industriels de Groupe Atlantic
Portefeuille marques de Groupe Atlantic, 2012
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Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Électrique
en France (juillet 2014)
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Électrique en France (juillet 2014)
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 MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Chauffage
Central en France (juillet 2014)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 Les deux études (offre spéciale)
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 MSI Étude : Marché des Équipements Domestiques de Production d’Eau
Chaude Sanitaire en France (août 2013)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de GTB et des Services Associés dans le
Cadre de l’Efficacité Énergétique en France (octobre 2012)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de
Cadrage (septembre 2013)
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 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (décembre 2013)
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Construction en France (octobre 2013)
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