CILE A cura di: Ambasciata d'Italia - CILE Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [email protected] Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane allâ€™estero www.infomercatiesteri.it OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA L'Italia e il Cile sono due Paesi lontani geograficamente ma vicini per molti aspetti, non solo per le intense e sinergiche relazioni economico-commerciali ma anche per le affinità culturali, le sintonie politiche e la presenza di un’importante collettività italiana, ben inserita nel Paese. I due sistemi economici sono complementari: il Cile esporta “commodities”, tra cui alcune strategiche per l’economia italiana (rame e cellulosa), l’Italia esporta macchinari ad alto valore aggiunto, necessari per i processi estrattivi e produttivi cileni. La garanzia di stabilità politica, la certezza del diritto, la tutela degli investitori sono elementi fondanti l’eccellente reputazione cilena, non solo nel contesto latinoamericano, diffusa tra gli investitori stranieri. L’entrata a pieno titolo nell’OCSE nel 2010 ratifica gli sforzi compiuti dal Paese negli ultimi 25 anni. Sul piano degli scambi commerciali la posizione italiana come partner di Santiago si conferma di assoluta rilevanza tra i membri della UE. Nel 2013 l’Italia ha rappresentato il secondo mercato europeo per i prodotti cileni ed il quinto paese fornitore sempre a livello UE. Quanto alla dimensione degli investimenti, italiani, i dati aggregati dal 1974 al 2013 resi disponibili dalle autorità cilene registrano un flusso di capitali in entrata italiani in regime di DL 600 (la normativa fiscale cilena sugli investimenti stranieri) che posiziona il nostro paese quale settimo paese investitore a livello mondiale; mentre i dati della Banca Centrale attribuiscono al nostro paese uno stock di investimenti nel corso del 2013 che ci colloca agli ultimi posti tra i detentori di capitale. Tuttavia entrambi i dati citati, per diverse ragioni, non costituiscono una misura adeguata. Il secondo in particolare sottostima in maniera significativa gli investimenti italiani non prendendo in considerazione lo stock detenuto dalle nostre imprese attraverso controllate in giurisdizioni terze, cui le imprese sovente ricorrono per non dover sottostare a un duplice onere fiscale, in assenza di un trattato contro la doppia imposizione. Enersis, controllata da ENEL tramite l'iberica ENDESA, é infatti il primo produttore e distributore di energia in Cile, dando lavoro a oltre 3.000 persone e registrando un margine di contribuzione lordo nel 2013 di 1,2 miliardi di Euro. Sempre nel campo dell'energia il gruppo Enel Green Power ha investito 192 milioni di Euro in Cile tra il 2012 e il 2013, iniziando a imporsi nel settore delle rinnovabili, cui l'attuale governo di Michelle Bachelet attribuisce un alto livello di priorità nella politica energetica nazionale. Quanto al comparto infrastrutture, in cui le aziende italiane, sulla base di un calcolo approssimativo, hanno totalizzato un portafoglio di commesse in corso di 660 milioni di Euro e partecipazioni in concessioni per un totale di 957 milioni di Euro, vantano una presenza consolidata il Gruppo Astaldi, Salini Impregilo e Atlantia ( Autostrade). Nel Retail il gruppo Luxottica controlla, sempre attraverso una società spagnola, la prima catena di vendita al dettaglio di occhialeria, GMO. In ambito industriale, il gruppo Cavagna in joint venture con il gruppo Manca produce attrezzature e componenti per il controllo dei gas compressi. Infine nell'agro-alimentare merita un cenno approfondito Agrichile, controllata dal gruppo Ferrero, che dal 2003 ha di fatto trasformato il Cile nel primo esportatore di nocciole del Sud America, creando un intero settore dell'agricoltura locale, e intende nei prossimi anni investire in impianti industriali per la prima trasformazione del prodotto grezzo. In relazione ai settori con maggiori margini di crescita, si segnala, oltre a quello di energia e infrastrutture dove operano gia' con successo grandi imprese italiane, quello della meccanica leggera soprattutto per il settore agro-alimentare. Infine, anche il restauro, per quanto settore ancora di nicchia, costituisce un campo promettente di cooperazione tra l'Italia ed il Cile. CILE 1 ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra tra parentesi indica il peso sull'export totale. parentesi indica il peso sull'import totale Merce A = Macchinari e apparecchiature Merce A = Prodotti della metallurgia Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non Merce B = Carta e prodotti in carta elettriche Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese. CILE 2 ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Italia e Cile, due economie complementari Cile: un Paese di opportunita' per investimento Cile: un Paese piattaforma Cile: un Paese aperto, dotato di stabilita' giuridica e istituzionale Presenza di investimenti italiani in Cile OPPORTUNITA' Normative del lavoro Forza lavoro non adeguatamente istruita MINACCE Cosa vendere Sanità e assistenza sociale Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Macchinari e apparecchiature Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Carta e prodotti in carta Possibile rallentamento economico L'elevato costo dell'energia incide sulla reddittivitá delle imprese Eccessiva dipendenza della dinamica del PIL dall'esportazioni di commodities Dove investire Costruzioni Prodotti delle miniere e delle cave Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile). CILE 3 CILE 4 PRESENZE ITALIANE Azienda Settore Sito internet Informazioni utili Ansaldo Energia (Gruppo Finmeccanica) Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Funge da rappresentanza anche per Ansaldo Breda e Ansaldo STS (settore trasporti). APRILE CHILE S.A. Trasporto e magazzinaggio Spedizionieri ASHBEE Altre attività dei servizi AUTOSTRADE SUD AME RICA SRL Costruzioni Sito Internet Autostrade urbane. BADINOTTI CHILE S.A. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Materiali per acquicoltura BTICINO CHILE LTDA Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Sito Internet materiale elettrico CEMCO KOSANGAS S.A. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Rubinetteria e valvole per gas CONSTRUCTORA ASTAL DI LTDA Costruzioni Sito Internet ingegneria e costruzioni nei settori minerario ed energ etico DE LONGHI CHILE Macchinari e apparecchiature Sito Internet DEMONT SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet ENEL CHILE LTDA. - ENE L LATIN AMERICA (CHILE ) LTDA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Sito Internet Franchising Italo-Statunitense con 12 Centri in Cile. Fornitura impianti per produzione di energia Sede Enel per tutta l'America Latina ENEL GREEN POWER LA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet TIN AMERICA ata (anche da fonti rinnovabili) Energie rinnovabili. Sede per tutta l'America Latina EUSEBI IMPIANTI Macchinari e apparecchiature Sito Internet Sistemi di sicurezza ed antincendio GEODATA Costruzioni Sito Internet GEWISS SPA Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Sito Internet INTERGAS Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) INTESA SAN PAOLO Attività finanziarie e assicurative Sito Internet LUXOTTICA - GMO LATIN OAMERICA Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet PIZZA PIOLA Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Franchising con 4 Locali. RITRAMA S.A. Carta e prodotti in carta Sito Internet Ritrama S.A. con base in Cile, produce ed esporta i lor o prodotti a tutta l'America Latina, Caraibi e Stati Uniti. Salini - Impregilo Costruzioni Sito Internet SAVINO DEL BENE CHIL E S.A. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet SORGENT.E CHILE LTDA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) TECHNO GYM Altre attività dei servizi Sito Internet Tecnimont Chile Ltda Costruzioni Sito Internet THEMAC S.A. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet TRANSMEC GROUP OVE RSEAS CHILE S.A. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet ufficio di rappresentanza Franchising attraverso la catena: Sparta Equity Brand s and Retail. Av. Presidente Kennedy #5454 Oficina 1 001 Santiago Telefono: 00562 2828 7745 - 00562 2828 7700 Referente: Federico Lorente Email: federico.loren [email protected] Contenitori per rifiuti TUBOSIDER AMERICA LA Prodotti delle altre industrie manufatturiere TINA S.A. Sito Internet Pannelli fonoassorbenti UNIFRUTTI Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Produzione ed esportazione frutta fresca WALL STREET INSTITUT E Altre attività dei servizi Sito Internet Sono presenti 17 Centri in Franchising con il nome di Wall Street English. CILE 5 CILE 6