TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA: UN MERCATO IN EVOLUZIONE Cibus Tec-Food Pack parma, 29 ottobre 2014 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma DIMENSIONI DI MERCATO DELLA QUARTA GAMMA: UN CONFRONTO EUROPEO Denis Pantini Responsabile Area Agricoltura e Industria alimentare Nomisma MODELLI DI CONSUMO E NUOVI TREND DELLA QUARTA GAMMA: I RISULTATI DELL’INDAGINE NOMISMA SUL CONSUMATORE EUROPEO Silvia Zucconi Coordinatore Area Agricoltura e Industria alimentare Nomisma > > DIMENSIONI DI MERCATO DELLA QUARTA GAMMA: UN CONFRONTO EUROPEO TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma LE VENDITE DI INSALATE DI IV GAMMA: UNA COMPARAZIONE USA-UE (2013) 4.314 volumi (tonn) 899 368 USA Fonte: Nomisma 101 Italia 642 91 Regno Unito valori (Mln €) 611 69 Francia 43 320 Germania 4 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma INCIDENZA DELLE VENDITE DI INSALATE DI IV GAMMA SUL TOTALE VERDURA: UNA COMPARAZIONE USA-UE (% sui VOLUMI) 2,9% 2008 2,4% 2,4% 2,1% 1,9% 1,8% 2013 2,4% 2,4% 1,0% 0,7% USA Fonte: Nomisma Italia Regno Unito Francia Germania 5 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma LE VENDITE DI FRUTTA DI IV GAMMA: UNA COMPARAZIONE USA-UE (2013) 1.024 volumi (tonn) valori (Mln €) 277 123 USA Fonte: Nomisma 38 Regno Unito 4 26 2 19 2 17 Germania Francia Italia 6 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma INCIDENZA DELLE VENDITE DI FRUTTA DI IV GAMMA SUL TOTALE FRUTTA: UNA COMPARAZIONE USA-UE (% sui VOLUMI) 1,4% 1,1% 0,6% 2008 2013 0,7% USA Fonte: Nomisma Regno Unito 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% Germania Francia Italia 7 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma INSALATE DI IV GAMMA: IL TREND DI MERCATO (var. % 2013/2008) 76,7% Germania UK 56,8% 24,9% 13,8% 20,9% 14,9% Italia Francia USA 15,0% 5,7% 8,4% 3,2% Valori Fonte: Nomisma Volumi 8 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma FRUTTA DI IV GAMMA: IL TREND DI MERCATO (var. % 2013/2008) 51,6% Francia 30,8% 47,9% Italia USA UK Germania 36,4% 30,0% 18,5% 29,8% 18,1% 21,2% 18,8% Valori Fonte: Nomisma Volumi 9 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma LA FILIERA DELLA IV GAMMA: LE RAGIONI DEL SUCCESSO AGRICOLTORE • Un modo di produrre innovativo, a stretto contatto con l’acquirente (trasformatore) • Varietà e tecniche colturali innovative • Sicurezza del collocamento • Un comparto nuovo, con prodotti nuovi, in un contesto tradizionale e in un mercato maturo TRASFORMATORE • Margini di profittabilità potenzialmente elevati, anche se decrescenti CONSUMATORE • Risponde alle sue esigenze in termini di convenienza e di alimenti confezionati • Prodotti ad elevato contenuto di servizio e di grande praticità di utilizzo • Si inserisce nella tendenza degli alimenti “freschi”, con contenuto healthy, naturale • Prodotti che hanno subito trattamenti minimi e sempre meno invasivi 10 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma DESIDERATA DEI CONSUMATORI EUROPEI E INNOVAZIONI DI PRODOTTO Driver innovazione 57% 18% 5% 18% 2% 11 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma OPPORTUNITA’ E VINCOLI ALLA CRESCITA DEL MERCATO/1 E’ sempre più alta l’attenzione del consumatore a mangiare in modo sano e naturale. Aumentano i “vegetariani” (7% della popolazione), crescono i consumi di prodotto biologico (+65% in 5 anni) e un italiano su due si dichiara a dieta. In Italia, i “single” sono il 33% delle famiglie, in Francia il 35%, in Germania il 40%. Oltre alle famiglie mono-componente aumentano quelle “dual-career” Pur se in aumento, il grado di penetrazione della IV gamma tra le famiglie italiane è ancora basso rispetto a quello della verdura a peso variabile 12 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma OPPORTUNITA’ E VINCOLI ALLA CRESCITA DEL MERCATO/2 La crescita dei redditi-pro capite (.000 $ PPA, valori costanti al 2018 e var.% 2013) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 UK +13,4% Francia +2,4% Germania +5,2% Italia +3,0% 13 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma POTENZIALITA’ DI CRESCITA: I CONSUMI DI QUARTA GAMMA IN EUROPA Consumi pro capite di insalate di IV gamma (kg) 1,6 1,5 1,3 2008 1,4 2013 1,1 1,1 0,5 0,3 Italia Fonte: Nomisma Regno Unito Francia Germania 14 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma LE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA SECONDO GLI OPERATORI (FOCUS NOMISMA 2013) 1 Insalate in busta: principale prodotto commercializzato, ancora con opportunità rappresentate da: possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente al Sud Italia dove prevalgono ancora i consumi nei mercati rionali accrescere il numero di consumatori «fedeli» a scapito degli occasionali possibilità di aumentare la presenza dei prodotti nel canale Ho.Re.Ca. (all’estero fino al 50% delle vendite passa da questo canale) 2 Prodotti ad elevato contenuto di servizio (miscele, prodotti pronti all’uso, meal solution es. insalate in ciotole pronte) 3 Frutta in IV gamma (un potenziale di mercato ancora inespresso) 15 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DI INSALATE E FRUTTA DI IV GAMMA (Tendenze a 5 anni nei volumi di vendita) INSALATE FRUTTA > > MODELLI DI CONSUMO E NUOVI TREND DELLA QUARTA GAMMA: I RISULTATI DELL’INDAGINE NOMISMA SUL CONSUMATORE EUROPEO TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma SURVEY NOMISMA Consumer Survey sui responsabili di acquisto di prodotti alimentari. Paesi oggetto di indagine: Regno Unito, Germania Focus dell’indagine Nomisma: - Misurare il numero di famiglie acquirenti Definire lo shopping basket per i prodotti fresh cut (veg + fruit) Criteri di scelta dei prodotti di IV gamma Motivazioni di acquisto UK Trend Mkt analysis - Identikit del consumatore - Segmentazione del mercato 759 IT DE 450 736 18 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma NELL’ULTIMO ANNO, PER SÉ E PER LA SUA FAMIGLIA, HA ACQUISTATO, IN ALMENO UN’OCCASIONE … Risposte positive Insalata fresca in busta Insalata mista già pronta, in vaschetta completa di bustina con condimento Frutta fresca in vaschetta già lavata, tagliata e pronta all'uso Fonte: Consumer Survey – Panel Nomisma UK 59% 30% Verdure in busta pronte da cuocere (spinaci, cavolo ...) Zuppe, minestroni, vellutate in vaschetta già pronti/da scaldare DE 37% 38% Almeno 1 prodotto IVA GAMMA 28% 36% 20% 33% 21% Almeno 1 prodotto IVA GAMMA 48% UK 91% V 83% F 49% DE 73% V 68% F 23% 19 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma CON QUALE FREQUENZA, PER SÉ E PER LA SUA FAMIGLIA, ACQUISTA I SEGUENTI PRODOTTI UK Zuppe, minestroni, vellutate in vaschetta Frutta fresca in vaschetta Altre verdure in busta (tipo carote, zucchine ...) Insalata fresca (in busta già lavata, tagliata e pronta all'uso) 12% 24% 22% 19% 26% OGNI SETTIMANA Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 30% 22% 26% 26% 9% 28% 18% 9% 29% 18% 9% 26% 29% 2-3 VOLTE A SETTIMANA PIÙ RARAMENTE 10% 9% MAI Questo prodotto NON CONSUMO IV GAMMA Né ORTAGGI Né VERDURA 20 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma CON QUALE FREQUENZA, PER SÉ E PER LA SUA FAMIGLIA, ACQUISTA I SEGUENTI PRODOTTI DE Zuppe, minestroni, vellutate in vaschetta Frutta fresca in vaschetta 5% 18% 8% 15% Altre verdure in busta (tipo carote, zucchine ...) 9% Insalata fresca (in busta già lavata, tagliata e pronta all'uso) 13% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 19% 19% 29% 24% 22% 26% 26% 28% 19% 14% 27% 27% 27% 27% MAI OGNI 2-3 VOLTE PIÙ Questo SETTIMANA A SETTIMANA RARAMENTE prodotto NON CONSUMO IV GAMMA Né ORTAGGI Né VERDURA 21 > > IL MODELLO DI CONSUMO PER I PRODOTTI DI IV GAMMA TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma QUANDO ACQUISTA INSALATE/ALTRI ORTAGGI IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTE ALL'USO, PER SÉ E LA SUA FAMIGLIA, SCEGLIE SOPRATTUTTO IN BASE A ... Prima risposta in ordine di ITALIA 14% importanza Prezzo basso Marca del supermercato Presenza di una promozione/sconto Formato della busta/vaschetta Altro Presenza del marchio biologico Marca del produttore nota/conosciuta 32% 34% IT 14% 17% 12% 15% IT 16% 17% 11% 16% 9% 4% 9% IT 15% 9% IT 22% 7% 8% DE UK Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 23 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma PER QUALE MOTIVO ACQUISTA INSALATE/ALTRI ORTAGGI IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTI ALL'USO? Prima risposta in ordine di importanza 42% Comodità 27% Li consumo in pausa pranzo al lavoro In questo modo riesco a mangiare più verdura Non ci sono scarti Altri motivi Sono spesso in promozione e ne approfitto La qualità è migliore del prodotto non pronto all'uso Hanno un prezzo giusto, conveniente Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 14% 6% 11% 10% 10% ITALIA 79% 20% 8% 4% 7% 10% 5% 6% 4% DE UK 17% 24 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma QUANDO ACQUISTA FRUTTA IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTA ALL'USO, PER SÉ E LA SUA FAMIGLIA, SCEGLIE SOPRATTUTTO IN BASE A ... Prima risposta in ordine di importanza 34% Prezzo basso 34% 17% Marca del supermercato 11% 14% 17% Formato della busta/vaschetta 12% Presenza di una promozione/sconto 19% 9% 7% Presenza del marchio biologico Altro Marca del produttore nota/conosciuta DE UK 8% 4% 6% 8% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 25 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma PER QUALE MOTIVO ACQUISTA FRUTTA IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTA ALL'USO? Prima risposta in ordine di importanza 33% Comodità 27% ITALIA 70% Li consumo in pausa pranzo al lavoro 11% 18% In questo modo riesco a mangiare più frutta 14% 9% Non ci sono scarti Sono spesso in promozione e ne approfitto Altri motivi La qualità è migliore del prodotto non pronto all'uso Hanno un prezzo giusto, conveniente 20% 18% 6% 10% DE UK 6% 3% 4% 4% 4% 14% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 26 > > MODALITÀ DI UTILIZZO I PRODOTTI DI IV GAMMA TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma IN GENERE, QUANDO CONSUMA UNA CONFEZIONE DI INSALATA/ALTRI ORTAGGI GIÀ PRONTA, VIENE CONSUMATA … Uso la confezione in più occasioni 21% UK DE Uso la confezione in una sola occasione 37% Uso la confezione in più occasioni 63% Uso la confezione in una sola occasione 89% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 28 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma QUANDO CONSUMA UNA BUSTA DI INSALATA GIÀ PRONTA, SOLITAMENTE, LAVA IL PRODOTTO SOTTO L'ACQUA CORRENTE? UK Mai 18% Mai 29% Sempre 26% DE Sempre 39% Ogni tanto 45% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 56% ITALIA Sempre Ogni tanto 43% 29 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma IN GENERE, QUANDO CONSUMA UNA CONFEZIONE DI FRUTTA GIÀ PRONTA, VIENE CONSUMATA … UK Uso la confezione in una sola occasione 44% DE Uso la confezione in più occasioni 40% Uso la confezione in più occasioni 56% Uso la confezione in una sola occasione 60% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 30 > > TREND & PROSPETTIVE DI ACQUISTO TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma PER I PROSSIMI 12 MESI, LA SPESA DELLA SUA FAMIGLIA PER INSALATE/ALTRI ORTAGGI IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTI ALL'USO SARÀ IN ... UK DE IN AUMENTO 7% IN DIMINUZIONE 7% STABILE 86% CAGR 2014-18 VALUE +2,9% IN AUMENTO 10% STABILE 82% IN DIMINUZIONE 8% CAGR 2014-18 VALUE +2,5% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 32 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma IN PARTICOLARE, PER QUALI PRODOTTI MODIFICHERÀ LA SPESA DELLA SUA FAMIGLIA NEI PROSSIMI 12 MESI Prima risposta in ordine di importanza Insalata mista già pronta, in vaschetta completa di bustina con condimenti 32% 18% Insalata fresca in busta già lavata, tagliata e pronta all'uso 19% 23% Verdure in busta già lavata, tagliata e pronte da cuocere 17% 17% Zuppe, minestroni, vellutate in vaschetta già pronti/da scaldare Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma UK 16% 14% Altri tipi di ortaggi (carote, zucchine ..) già lavati, tagliati e pronti all'uso Altri prodotti DE 15% 23% 1% 4% 33 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma IN MERITO A INSALATE/ALTRI ORTAGGI GIÀ PRONTE ALL’USO, NEI PROSSIMI MESI QUALI NOVITÀ VORREBBE TROVARE SUGLI SCAFFALI DEI NEGOZI CHE FREQUENTA? 48% Nessuno, l'assortimento attuale è già ottimale 30% 32% Prodotti con più shelf life 44% Nuovi tipi di insalate già pronte Nuovi tipi di ortaggi già pronti DE 17% Prodotti freschi e già pronti dedicati ai bambini 26% UK 2% 5% 1% 2% Multipla Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 34 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma PER I PROSSIMI 12 MESI, LA SPESA DELLA SUA FAMIGLIA PER FRUTTA IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTA ALL'USO SARÀ IN ... UK DE IN AUMENTO 10% IN DIMINUZIONE 7% STABILE 83% CAGR 2014-18 VALUE +8% IN AUMENTO 4% STABILE 92% IN DIMINUZIONE 5% CAGR 2014-18 VALUE +0,5% Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 35 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma IN MERITO A FRUTTA IN BUSTA/VASCHETTA, NEI PROSSIMI MESI QUALI NOVITÀ VORREBBE TROVARE SUGLI SCAFFALI DEI NEGOZI CHE FREQUENTA? 13% Nessuno, l'assortimento attuale è già ottimale 18% 10% Prodotti con più shelf life 24% UK 4% Prodotti freschi e già pronti dedicati ai bambini Nuovi tipi di frutta DE 15% 1% 3% Multipla Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 36 > > MOTIVAZIONI DEI NON USER TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma PER QUALE MOTIVO NEGLI ULTIMI 12 MESI, PER SÉ O PER LA SUA FAMIGLIA, NON HA ACQUISTATO INSALATE O FRUTTA IN BUSTA/VASCHETTA GIÀ PRONTI ALL’USO? Preferisco insalata/frutta fresche da pulire 24% Non mi fido della freschezza Non mi fido della qualità 15% 14% 6% 11% Costano troppo Li ho assaggiati ma non mi piacciono Non mi sembrano prodotti naturali Non ci sono nei negozi in cui vado Altro 35% 35% 33% 7% 3% 5% 1% 4% 3% 1% 4% DE UK Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Consumer Survey - Panel Nomisma 38 > > IDENTIKIT TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma TASSO DI PENETRAZIONE DELLA VERDURA IV GAMMA & CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE CLASSE REDDITO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE ETÀ PREPARED SALAD UK DE 45-65 30-44 18-29 Famiglia con figlio/i conviventi Famiglia senza figli conviventi Single - vivo da solo Reddito Alto Reddito Medio Reddito Basso 68% 63% 68% 83% 78% 87% 86% 80% 86% 72% 85% 66% 80% 67% 84% 72% 86% 76% 77% 65% TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma TASSO DI PENETRAZIONE FRESH CUT FRUIT & CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE CLASSE REDDITO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE ETÀ TASSO PENETRAZIONE FRUTTA UK DE 45-65 30-44 18-29 Famiglia con figlio/i conviventi Famiglia senza figli conviventi Single - vivo da solo Reddito Alto Reddito Medio Reddito Basso 49% 23% 44% 22% 27% 20% 25% 20% 26% 24% 22% 19% 50% 57% 52% 37% 47% 55% 49% 49% > > SEGMENTAZIONE DI MERCATO TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma I CLUSTER DEL CONSUMATORE DI QUARTA GAMMA UK Segmento 1 ABITUALI 20% REFERENZE SHOPPING BASKET MOLTO AMPIO, SIA FRUTTA CHE ORTAGGI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA FORTE INTERESSE VERSO PRODOTTI A PREZZO BASSO E IN PROMOZIONE MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO COMODITÀ E/O CONVENIENZA FREQUENZA SETTIMANALE DEMOGRAPHICS FASCE D’ETÀ PIÙ GIOVANE REDDITO MEDIO-BASSO TREND STABILE/IN CRESCITA Segmento 2 ESIGENTI 23% REFERENZE SHOPPING BASKET LIMITATO, 1-2 TIPOLOGIE DI PRODOTTI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA MAGGIOR INTERESSE VERSO PRODOTTI CON CAR. AGGIUNTIVE/DI QUALITÀ CERTIFICATA (BIO E/O MARCA NOTA). INTERESSE PER ORIGINE. MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO IN PAUSA PRANZO FREQUENZA SETTIMANALE PROFILO ETÀ MEDIO-ALTA; TITOLO MEDIO-ALTO; REDDITO MEDIO-ALTO TREND IN CRESCITA Segmento 3 OCCASIONALI 57% REFERENZE SHOPPING BASKET LIMITATO, 2/3 TIPOLOGIE DI PRODOTTI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA CONVENIENZA E PRIVATE LABEL MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO COMODITA’, PRODOTTO SENZA SCARTI FREQUENZA QUALCHE VOLTA AL MESE PROFILO ETÀ MEDIO-ALTA; REDDITO MEDIO-ALTO TREND STABILE/IN CRESCITA 43 TENDENZE INTERNAZIONALI NEL MERCATO DELLA QUARTA GAMMA Nomisma I CLUSTER DEL CONSUMATORE DI QUARTA GAMMA DE Segmento 1 ABITUALI 17% A SHOPPING BASKET MOLTO AMPIO, SIA FRUTTA CHE ORTAGGI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA FORTE INTERESSE VERSO PRODOTTI A PREZZO BASSO E IN PROMOZIONE MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO PAUSA PRANZO SALUTARE FREQUENZA SETTIMANALE DEMOGRAPHICS FASCIA D’ETÀ PIÙ GIOVANE REDDITO MEDIO-ALTO TREND STABILE/IN CRESCITA Segmento 2 ESIGENTI 32% REFERENZE SHOPPING BASKET LIMITATO, 1-2 TIPOLOGIE DI PRODOTTI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA PER FOOD - INTERESSE PER METODO DI PRODUZIONE E MATERIE PRIME; FC: ORIGINE E BIO MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO CONVENIENZA, PRODOTTO SENZA SCARTI FREQUENZA SETTIMANALE DEMOGRAFICS ETÀ MEDIO-ALTA; TITOLO MEDIO; REDDITO MEDIO-BASSO TREND STABILE/IN CRESCITA Segmento 3 DA ESPLORARE 51% REFERENZE SHOPPING BASKET LIMITATO, 2/3 TIPOLOGIE DI PRODOTTI FRESH CUT CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI IV GAMMA CONVENIENZA MOTIVAZIONE ALL’ACQUISTO COMODITA’, PAUSA PRANZO SALUTARE, FORMATO, RIESCO A MANGIARE Più FRUTTA/VERDURA FREQUENZA QUALCHE VOLTA AL MESE DEMOGRAFICS ETÀ MEDIO-ALTA; REDDITO MEDIO TREND STABILE/IN CRESCITA 44 GRAZIE PER L’ATTENZIONE DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa [email protected] SILVIA ZUCCONI Coordinatore Area Agroalimentare Nomisma spa [email protected]
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