2017年4月期 3Q 決算説明資料 株式会社ザッパラス http://www.zappallas.com/ TSE 1st Section:3770 Ⅰ. 2017年４月期 3Q 決算概要 01 通期業績予想について 未定としていた通期業績予想を発表 （単位：百万円） 修正前 修正後 (2016/6/13発表） (2017/3/9発表) 増減率 2017年4月期3Q 2016年4月期 実績 実績 売上高 - 4,795 - 3,631 5,558 営業利益 - 242 - 162 239 経常利益 - 275 - 197 160 当期純利益 - 182 - 132 △539 Points ・主力の占いコンテンツの売上は下げ止まり。子会社譲渡、受託開発からの撤退や デコメサービスの売上減少の影響で売上高は前期を下回る ・新規占いサービスへの開発投資、占いイベントの開催等、将来へ向けた投資を積極的に 行った結果、営業利益は微増に留まる見込み ・営業外収益（為替差益）の発生により経常利益は増加を見込む ・当期純利益が黒字転換（前期は米国子会社のれん等減損損失により最終赤字） Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 3 02 配当予想の修正について 復配を決定、配当予想を未定から5円へ 年間配当金 前回予想 未定 今回修正予想 ５.00円 前期実績 0.00円 当社は株主に対する利益還元と、新たな事業展開に備えるために必要な内部留保のバランスを保つことが重 要であると考えております。 平成29年4月期末の配当予想につきましては、上記の方針を踏まえ、当期の業績動向や今後の財務状況を総 合的に検討いたしました結果、当初未定としておりました期末配当予想を1株当たり5円とし、復配する予定 といたしました。 株主の皆様のご支援に感謝申し上げますとともに、引き続き事業の強化と育成に注力し、企業価値の向上に 努めてまいります。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 4 03 連結P/Lサマリー（前四半期比） 2017年4月期2Q 2017年4月期3Q (8-10月） (11-1月） （単位：百万円） 金額 売上比 金額 増減率 売上比 1,233 100.0% 1,234 100.0% 0.1% 売上総利益 749 60.7% 834 67.6% 11.3% 販売費及び一般管理費 704 57.1% 756 61.3% 7.4% 営業利益 45 3.6% 78 6.3% 73.3% 経常利益 54 4.4% 193 15.6% 257.4% 四半期純利益 35 2.8% 134 10.9% 282.9% 売上高 Points ・売上高は前四半期を上回って着地。モバイルサービス事業は売上増、海外は前四半期並み、 その他事業は売上減 ・利益率の高いモバイルサービス事業の売上増により、営業利益率が向上 ・急激な円安進行により、前四半期の為替差損から一転し、当四半期は為替差益を計上 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 5 04 連結売上高の四半期推移 (百万円) 2,000 その他 1,582 海外 モバイルサービス 子会社caramo 譲渡の影響 1,500 484 1,272 1,257 202 193 1,000 125 124 115 500 974 946 15/10 16/01 1,163 167 1,233 1,234 211 160 104 91 102 950 906 919 971 16/04 16/07 16/10 17/01 0 （*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 （*2）：セグメント間取引が発生しておりますが、金額が軽微のため上記グラフには調整額を含めておりません。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 6 05 連結売上原価の四半期推移 (百万円) 800 他勘定振替 労務費 ロイヤリティ 商品原価 その他経費 売上原価率 外注費 50.0% 700 38.7% 600 500 400 38.0% 39.2% 40.0% 35.8% 81 131 32.4% 73 79 59 122 300 159 100 113 30.0% 89 119 110 200 66 54 33 98 92 89 88 94 116 114 109 110 106 -47 -32 -26 -16 -12 100 20.0% 10.0% 0 16/01 16/04 16/07 16/10 -100 17/01 0.0% Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 7 06 連結販管費の四半期推移 人件費 広告宣伝費 回収代行手数料 のれん償却額 その他経費 販管比率 (百万円) 1,000 70.0% 900 61.3% 59.2% 58.5% 60.8% 57.1% 60.0% 800 700 600 500 50.0% 151 163 51 21 129 120 151 166 171 20 19 113 106 21 122 30.0% 400 300 208 221 189 209 214 211 220 199 40.0% 273 20.0% 200 100 10.0% 190 0 0.0% 16/01 16/04 16/07 16/10 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 17/01 8 07 連結従業員数の四半期推移 (人) 200 モバイルサービス 海外 その他 管理 150 23 8 100 181 184 184 176 155 19 50 105 17/1 0 16/01 16/04 16/07 16/10 内訳 17/01 （*1）：上記従業員数は正社員・契約社員のみを表示しており、準社員は含んでおりません。また、休職者も除いています。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 9 08 連結営業利益の四半期推移 (百万円) 90 営業利益 8.0% 営業利益率 6.3% 80 70 6.0% 60 50 3.7% 3.4% 40 30 78 2.1% 43 20 10 4.0% 3.4% 2.0% 45 39 26 0 0.0% 16/01 16/04 16/07 16/10 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 17/01 10 Ⅱ. モバイルサービスの状況 09 モバイルサービス事業：四半期推移 売上高、営業利益ともに前四半期を上回った (百万円) 1,400 売上高 営業利益 売上高総利益率 1,200 68.5% 1,000 950 946 73.1% 70.8% 69.0% 【3Q売上高内訳】 70.0% 68.7% 11.8 970 919 906 80.0% 60.0% 2.7% % 50.0% 800 40.0% 600 85.5 30.0% % 400 20.0% 200 181 161 171 171 占い関連 177 10.0% 0 0.0% 16/01 16/04 16/07 16/10 その他コンテンツ その他 17/01 （*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 12 10 モバイルサービス事業：前四半期比較 (単位：百万円） 売上高 2017年4月期2Q 対売上 2017年4月期3Q 対売上 (8-10月） 比率 (11-1月） 比率 919 100.0% 970 100.0% 95 10.3% 89 9.2% 原 ロイヤリティ 84 9.1% 89 9.2% 価 外注費 34 3.7% 30 3.1% その他 73 7.9% 51 5.3% 人件費 90 9.8% 84 8.7% 広告宣伝費 193 21.0% 257 26.5% 回収代行手数料 105 11.4% 122 12.6% 71 7.7% 68 7.0% 170 18.5% 177 18.2% 労務費 販 管 費 その他 営業利益 （*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 （*2）：費用については連結相殺前の数値で比較しております。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 13 11 占い 大型イベントが成功、今後もリアルプロモーションを強化していく方針 2017年1月14日(土)・15日(日)にラフォーレ原宿にて「占いフェス」を開催。 約5,000名を動員。既存の占いファンのみならず、10代～20代前半の見込み顧客層にもリーチ。 メディア等にも数多く採り上げられ話題を喚起した。 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 14 12 スマートフォン向けゲーム 「スマトリ ～ なりすまし犯罪取締課 ～」を2017年2月8日にリリース スマホノベルゲーム・six doubtsシリーズの第5弾 3月以降、プロモーションを実施予定 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 15 Ⅲ. 参考資料 01 連結B/Sサマリー <資産の部> (単位：百万円） 現金及び預金 売掛金 商品及び製品 その他 流動資産合計 有形固定資産合計 ソフトウェア のれん その他 無形固定資産合計 投資有価証券 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 2016年4月期 2017年4月期 期末① 3Q② （2016年4月末）（2017年1月末） 5,519 739 7 694 6,959 53 96 577 39 712 467 236 703 1,469 8,428 6,287 754 13 71 7,125 67 65 530 24 620 422 209 631 1,319 8,444 <負債・純資産の部> 増減額 2016年4月期 2017年4月期 （②-①） 期末① 3Q② 768 15 6 -623 166 14 -31 -47 -15 -92 -45 -27 -72 -150 16 (単位：百万円） （2016年4月末）（2017年1月末） 買掛金 未払金 未払法人税等 1年内返済予定長期借入金 その他 流動負債合計 固定負債合計 負債合計 株主資本合計 その他包括利益累計額合計 純資産合計 負債・純資産合計 増減額 （②-①） 134 212 9 160 87 602 120 722 7,553 136 174 46 160 89 605 0 605 7,686 2 -38 37 0 2 3 -120 -117 133 152 152 0 7,705 8,428 7,838 8,444 133 16 Points ・ソフトウェアの償却、米国子会社ののれん減損により無形固定資産が減少 ・未払金、長期借入金の減少により負債が減少 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 17 02 海外事業：四半期業績推移 千 (千＄) 1,200 売上高 1,030 997 990 1,000 営業利益 950 846 800 600 400 315 305 187 200 206 215 0 16/01 16/04 16/07 16/10 17/01 （*1）：海外事業の売上高・営業利益につきましては、日本円換算前の連結相殺後の数値を用いております。 （*2）：上記営業利益は、のれん償却前の数値です。（のれん償却費 418K$/Q、16/04以降は185K$/Q） Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 18 03 会社概要 ・社名 ・本社 ・設立 ・資本金 ・従業員数 ・取締役 株式会社ザッパラス 東京都渋谷区渋谷2丁目12-19 東建インターナショナルビル 2000年3月 14億7,634万円（2016年10月末時点） 連結176名（2016年10月末時点） 代表取締役会長兼社長 玉置(川嶋) 真理 取締役 小楠 裕彦 取締役 小林 真人 取締役（社外） 美澤 臣一 常勤監査役（社外） 佐々木 宣 監査役（社外） 井上 昌治（弁護士） 監査役 谷間 真（公認会計士） Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 19 04 株主構成(2016年10月末現在） 発行済株式数：13,651,000株／株主数：5,837名 ■大株主の状況 ■所有者別分布 （所有株式割合） 所有株式数 （株） 川嶋 真理 BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 2,912,000 持株比率 （％） 21.33 1,100,000 8.06 合同会社クリムゾングループ 668,200 4.89 株式会社ＳＢＩ証券 358,600 2.63 外川 穣 348,000 2.55 日本マスタートラスト信託銀行株式会 社（信託口） 254,800 1.87 日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社（信託口） 253,600 1.86 古春 司 236,300 楽天証券株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社（信託口１） 6.7% 9.0% 4.7% 6.8% 12.8% 59.9% 金融機関 金融商品取引業者 1.73 その他法人 外国法人等 135,700 0.99 個人・その他 自己株式 130,400 0.96 Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 20 IRお問い合わせ先 管理グループ IR担当 MAIL：[email protected] Copyright© ZAPPALLAS, INC. All Rights Reserved. 21
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