Market Data
マーケット･データ
March 2017
2017年3月
【Contents】
Dry Bulker
Dry Bulker Markets
China Crude Steel Production
China Iron Ore Import
Tanker
VLCC Market
Product Tanker Markets
Car Carrier
Car Export from Japan
Containership
CCFI (China Containerized Freight Index)
Cargo Movement
Transpacific Trade (Outbound / Inbound)
Exchange Rate / Bunker Price
Exchange Rate
Bunker Price
【目次】
2
4
5
6
8
10
11
12
14
14
ドライバルク船
ドライバルク船市況
2
中国
5
中国
粗鋼⽣産量
鉄鉱⽯輸⼊量
油送船
VLCC市況
プロダクト船市況
⾃動⾞船
⽇本出し⾃動⾞輸出台数
コンテナ船
CCFI (China Containerized Freight Index)
コンテナ荷動き
北⽶航路 (往航 / 復航)
為替 / 燃料油価格
為替
燃料油価格
4
6
8
10
11
12
14
14
Dry
Bulkers
ドライバルク船
Dry Bulker Markets（Spot Charter Rate/TC Average）：Monthly Average
ドライバルク船市況（傭船料/航路平均）
：月間平均
（US＄/day）
（BDI）
220,000
11,000
Capesize
200,000
10,000
Panamax
Handymax
180,000
9,000
Small Handy
160,000
8,000
BDI
140,000
7,000
120,000
6,000
100,000
5,000
80,000
4,000
60,000
3,000
40,000
2,000
20,000
1,000
0
2005
2006
Annual Average
年間平均
Capesize
Panamax
Handymax
Small Handy
BDI
2007
2006
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
2008
2007
2009
2008
45,320 116,565 105,391
55,638 126,945 81,867
23,858 56,855 48,653
28,725 62,404 36,473
22,661 47,518 41,233
26,435 52,231 31,337
16,740 33,335 29,182
19,271 36,408 22,350
3,188
7,090
6,346
3,745
7,767
4,894
2010
2011
2012
2009
2010
2011
42,464
45,203
19,279
24,178
17,353
20,927
11,542
14,096
2,613
2,978
33,345
26,894
25,070
21,336
22,484
19,783
16,519
14,785
2,761
2,346
15,688
15,347
13,963
12,323
14,364
12,960
12,810
10,060
1,548
1,425
2013
2012
7,613
7,370
7,684
7,462
9,442
9,301
8,157
7,865
918
903
2014
2015
2013
2014
14,717
17,256
9,515
10,338
10,345
11,222
8,030
8,840
1,217
1,356
14,339
11,718
7,730
6,332
9,825
8,527
8,083
6,993
1,104
916
2016
2015
8,051
7,309
5,505
5,072
6,922
6,269
5,596
5,127
713
649
2017
0
（US＄/day)
2016
7,369
5,614
6,270
5,372
676
Source ：MOL internal calculation based on TDS and others.
出所：Tramp Data Service等を基に商船三井作成
2
Dry
Bulkers
ドライバルク船
Dry Bulker Markets（Spot Charter Rate/TC Average）：Daily
ドライバルク船市況（傭船料/航路平均 ）：日足
（US＄/day）
（BDI）
2,500
40,000
Capesize
Panamax
Handymax
Small Handy
BDI
35,000
30,000
2,000
25,000
1,500
20,000
1,000
15,000
10,000
500
5,000
0
2014/1
Monthly Average
月間平均
Capesize (※)
Panamax
Handymax
Small Handy
BDI
2014/4
2016
2014/7
2014/10
2016/1
2016/4
2016/7
2016/10
2017/1
May.
5月
6,774
Jun.
6月
6,737
Jul.
7月
6,867
Aug.
8月
5,996
Sep.
9月
11,376
Oct.
10月
11,576
Nov.
11月
14,706
3,031
2,600
3,571
5,401
4,793
4,517
6,341
5,480
5,430
6,596
9,319
10,296
2,929
4,433
5,476
5,934
5,974
7,030
7,032
7,129
7,214
8,170
9,869
3,020
4,063
5,056
5,142
4,528
5,465
6,286
6,204
6,344
6,702
7,973
307
383
607
620
608
707
673
828
868
1,072
1,050
7,482
2017
7,734
7,512
2017
6,388
5,404
2017
907
759
4,052
3,675
386
6,770
0
（US＄/day)
Dec.
Average
12月
平均
9,665
7,369
Apr.
4月
6,543
7,647
2016
2015/10
Mar.
3月
2,166
2017
2016
2015/7
Feb.
2月
2,679
10,860
2016
2015/4
Jan.
1月
3,340
2017
2016
2015/1
8,815
5,614
7,565
6,270
7,623
5,372
5,896
676
833
Source ：MOL internal calculation based on TDS and others.
出所：Tramp Data Service等を基に商船三井作成
（Remarks）
Capesize TC average : until April 2014=4TC, in/after May 2014=5TC(new)（※）
BDI (Baltic Dry Index) is calculated as an arithmetic average of the drybulker markets of the four different vessel types. Therefore, a fluctuation of BDI does not always coincide with those of
the four drybulker markets.
（註）
ケープサイズ市況については、2014年4月以前：4TC、2014年5⽉以降：５TC(新基準) を記載（※）
BDI (Baltic Dry Index/バルチック海運指数) とは、バルチック海運集会所（ロンドン）が世界の主要⽔域での運賃や傭船料を集計し、⽇々算出するドライバルク船市況の総合指数（1985年1月4日＝1,000）。
3
異なる4つの船型の市況を反映している為、各船型の市況と同様の動きをするとは限りません
Dry
Bulkers
ドライバルク船
China Crude Steel Production
中国
粗鋼⽣産量
Monthly Crude Steel Product
各⽉粗鋼⽣産量
(mm ton)
(百万㌧)
80
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
25%
2015
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2017/1
12
11
10
9
2
12
10
2
8
-15%
7
0
6
-10%
5
10
4
-5%
3
20
2016/1
0%
11
30
9
5%
8
40
7
10%
6
50
5
15%
4
60
3
20%
2015/1
70
2017
Source：WSA
出所：世界鉄鋼協会
4
Dry
Bulkers
ドライバルク船
China Iron Ore Import
中国
鉄鉱⽯輸⼊量
Monthly Iron Ore Import
各⽉鉄鉱⽯輸⼊量
(mm ton)
(百万㌧)
100
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
70%
60%
90
50%
80
40%
70
30%
60
20%
50
10%
40
0%
30
-10%
20
-20%
10
-30%
2015
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2017/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2016/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2015/1
0
2017
Source：China Customs
出所：中国海関統計
5
Ta n k e r s
油送船
VLCC Market(Spot Earning) ：Monthly Average（AG→JPN）
VLCC市況(傭船料)
：月間平均（アラビア湾→日本）
（US$ per day）
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source: MOL internal calculation based on Clarksons Research
出所：Clarksonsデータを基に商船三井調べ
6
Ta n k e r s
VLCC Market(Spot Earning)
VLCC市況（傭船料）
油送船
：Weekly（AG→JPN）
：週足（アラビア湾→日本）
(US$ per day)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2015/1
2015/3
Monthly Average
月間平均
VLCC
2016
2017
2015/5
2015/7
2015/9
2015/11
2016/1
2016/3
2016/5
2016/7
2016/9
2016/11
2017/1
（US$ per day)
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec. Average
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
69,483 46,099 58,287 48,850 42,633 34,337 22,167 17,719 13,777 39,902 45,857 57,280 41,366
40,905 31,822
36,363
Source ：MOL internal calculation based on Clarksons Research
出所：Clarksonsデータを基に商船三井調べ
7
Ta n k e r s
油送船
Product Tanker Markets （Spot Earnings）：Monthly Average（LR：AG→JPN／MR：Main 5 Trades）
プロダクト船市況（傭船料）
：月間平均（LR型：アラビア湾→日本／MR型：主要5航路）
（US$ per day）
MR
60,000
LR
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source: MOL internal calculation based on Clarksons Research
出所：Clarksonsデータを基に商船三井調べ
（Remarks）
MR Product Tanker market is simple average of main 5 trades: Europe - US, US - Europe, Singapore - Australia, South Korea - Singapore, and India – Japan, which is available from 2011/1.
（註）
MR型プロダクト船の市況は、欧州-北⽶、北⽶-欧州、シンガポール-豪州、韓国-シンガポール、インド-日本の主要5航路単純平均。2011年1月分から掲載。
8
Ta n k e r s
油送船
Product Tanker Markets （Spot Earnings）：Weekly（LR：AG→JPN／MR：Main 5 Trades）
プロダクト船市況（傭船料）
：週足（LR型：アラビア湾→日本／MR型：主要5航路）
MR
(US$ per day)
LR
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2015/1
2015/3
2015/5
2015/7
2015/9
2015/11
2016/1
2016/3
2016/5
2016/7
2016/9
2016/11
2017/1
（US$ per day)
Monthly Average
月間平均
LR
2016
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec. Average
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
23,064 15,489 18,746 13,945 13,146 11,825 12,449 14,448 9,244 7,946 5,902 8,066 12,856
MR
16,788 15,859 15,802 14,103 12,704 10,688 10,278
2017
2016
2017
8,331
7,800
12,133
9,340
9,635
8,926
7,446
8,065
9,064 11,461 11,896
10,736
Source ：MOL internal calculation based on Clarksons Research
出所：Clarksonsデータを基に商船三井調べ
9
Car Carriers
⾃動⾞船
Car Export from Japan（Brand-new vehicles incl.KD）
⽇本出し⾃動⾞輸出台数（新⾞。KDを含む。）
Monthly Volume
各月台数
(1,000units)
(千台)
500
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
30%
25%
450
20%
400
15%
350
10%
300
250
5%
0%
200
150
-5%
-10%
100
50
-15%
2015
2016
12
11
9
10
8
7
6
5
4
3
2
2017/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
2016/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
-20%
2015/1
0
2017
Source：JAMA
出所：⽇本⾃動⾞⼯業会
10
Containerships
コンテナ船
CCFI（China Containerized Freight Index*）
コンテナ船運賃市況（CCFI：China Containerized Freight Index*）
(1/1/1998=1,000)
(1998/1/1=1,000)
2,000
Europe Trade
欧州向け
TP Trade(U.S. West Coast)
北⽶⻄岸向け
TP Trade(U.S. East Coast)
北⽶東岸向け
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
Source: SSE
出所：上海航運交易所
(*)CCFI reflects the freight rate trend for container exports from China only, which does not always match the overall trend for container exports from Asia.
(*)CCFIは中国出しコンテナのみを対象とした運賃指数であり、アジア出しコンテナ全体の運賃動向と必ずしも一致するものではありません。
11
Containerships
Cargo Movement
コンテナ荷動き量推移
コンテナ船
：Transpacific Trade（Outbound）
：北⽶航路（往航）
Monthly Volume
各月荷動き
(1,000TEU)
(千TEU)
1,600
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
50%
2015
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2017/1
12
11
10
9
2
12
10
2
8
-30%
7
0
6
-20%
5
200
4
-10%
3
400
2016/1
0%
11
600
9
10%
8
800
7
20%
6
1,000
5
30%
4
1,200
3
40%
2015/1
1,400
2017
Source：MOL internal calculation based on Piers/JoC
出所：Piers/JoCを基に商船三井作成
12
Containerships
Cargo Movement
コンテナ荷動き量推移
：Transpacific Trade（Inbound）
：北⽶航路（復航）
Monthly Volume
(1,000TEU)
yoy（％）
各月荷動き
(千TEU)
700
前年同⽉⽐増減（％）
40%
2015
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2017/1
12
11
10
9
8
2
12
9
2
7
-30%
6
0
5
-20%
3
100
2016/1
-10%
11
200
10
0%
8
300
7
10%
6
400
5
20%
4
500
3
30%
2015/1
600
4
コンテナ船
2017
Source：MOL internal calculation based on Piers/JoC
出所：Piers/JoCを基に商船三井作成
13
Exchange Rate /Bunker Price
Exchange Rate
為替
130
(JPY/US$)
為替/燃料油価格
(円/㌦)
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
2012/1
Bunker Price
燃料油価格
2013/1
（US$/MT）
2014/1
2015/1
2016/1
2017/1
*Price at Singapore(Grade:380CST) *シンガポール港価格（油種：380CST）
800
700
600
500
400
300
200
100
2012/1
2013/1
2014/1
2015/1
2016/1
2017/1
14
The purpose of this material is to facilitate your understanding of the shipping market. The data in this material has been obtained from public sources
believed to be reliable, but we do not represent such data as accurate and/or complete, and it is provided for information purposes only. Please note that
in principle we only add the latest available data to this material when it is updated every month, and do not update preexisting data in this material
retroactively.
Currently, MOL operates a fleet of over 900 vessels. The company‘s exposure to market fluctuation risks is, however, limited to a certain level due to the
diversified periods of contracts for transportation or vessel charter to customers. Only those vessels performing short term or spot contracts are affected
by day to day market fluctuations, as reflected in this material.
本資料は、海運市況に対するご理解を深めて戴くことを目的に作成しています。弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、本
資料掲載の情報が正確且つ完全であることを保証するものではありません。あくまで参考情報である点をご了承願います。 尚、毎⽉の掲載情報更新にあたっては、最
新数値のみを追加しており、原則として既掲載数字の修正は⾏っておりませんのでご注意願います。
当社は現在900隻を超える船舶を運航しておりますが、顧客との輸送・貸船契約に関して、⻑期・中期・短期へと契約期間の分散を図り、市況変動リスクを⼀定範囲内
に限定しています。従い、全運航船のうち、本資料に掲載している日々変動するスポット市況の影響を受けるのは、短期契約履⾏船やスポット契約投入船に限定されて
います。

生徒会だより第31号