平成２８年１２月期 決算説明会（連結） 平成29年2月 市場環境について 年後半になり、米国経済の回復、新興国経済の改善、国内景気の底打ち等 回復への兆しが見られ出したものの、前半が低調な推移に留まったため、 年間では回復には至らなかった。 国内鉄鋼需要について ①建 設 ・土木 期を通して低調推移 ・住宅 改善の動きあるが小幅 ・非住宅 増加を期待したが、施工能力問題もあり前年並み ②製造業 ・自動車 軽自動車不振が継続、熊本地震による生産減もあり 後半回復したものの、年間ベースでは微減 ・造船 微減傾向 ・建機 年間通して減少（10～12月期に底打ちと見られる） ・産機 若干の減少 ・工作機械 〃 全体として暦年ベースで前年を下回る（微減） 1 鋼材市況について 年終盤になり原料値上がりによる上昇機運となったが、年間を通しての 下落基調が影響し、前年平均と比べ大幅下落となる。 スクラップ Ｈ 一般形 中板 トン： 千 円 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ｈ24.1 Ｈ24.4 Ｈ24.7 Ｈ24.10 Ｈ25.1 Ｈ25.4 Ｈ25.7 Ｈ25.10 Ｈ26.1 Ｈ26.4 Ｈ26.7 2 Ｈ26.10 Ｈ27.1 Ｈ27.4 Ｈ27.7 Ｈ27.10 Ｈ28.1 Ｈ28.4 Ｈ28.7 Ｈ28.10 Ｈ29.1 グループ収益について 工事売上、梁加工売上では前年実績を下回るが、販売スプレットを 維持し、経費圧縮に努めた結果、グループ収益は増益達成となる 3 個 別 業 績 ①（単体） 清和中央ＨＤ Ｈ28年12月期 百万円 営 業 収 益 百万円 営 業 費 用 百万円 営 業 利 益 百万円 営 業 外 収 益 百万円 営 業 外 費 用 百万円 経 常 利 益 百万円 税 前 利 益 百万円 当 期 純 利 益 主な項目 ・経営指導料収入・業務手数料収入 ・配当収入・不動産賃貸収入等 514 313 201 12 10 203 203 191 ・受取利息等 ・支払利息等 4 個 別 業 績 ②（子会社） 売 上 売 数 上 清和鋼業 中央鋼材 平成28年12月期 平成28年12月期 千トン 285 219 百万円 22,230 19,545 百万円 467 369 百万円 529 398 百万円 529 398 百万円 359 262 量 高 営 業 利 益 経 税 常 前 利 利 益 益 当 期 純 利 益 5 経営成績推移（連結） 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 千トン 516 507 502 百万円 51,641 49,034 41,785 百万円 821 825 931 百万円 879 899 1,015 百万円 879 899 1,015 578 596 680 売上数量 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 6 経営成績推移（連結） 売上数量 （千トン） 600 516 507 売上高 （百万円） 60,000 502 51,641 49,034 50,000 41,785 450 40,000 300 30,000 20,000 150 10,000 0 0 Ｈ26.12 Ｈ27.12 H28.12 Ｈ26.12 7 Ｈ27.12 Ｈ28.12 経営成績推移（連結） 営業利益及び経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） （百万円） 1,200 931 1,000 821 879 825 800 1015 899 680 578 596 600 800 600 営 業 利 益 経 常 利 益 400 400 200 200 0 0 Ｈ26.12 Ｈ27.12 Ｈ26.12 H28.12 8 Ｈ27.12 Ｈ28.12 前年比増減分析（連結） 単位：:百万円 ［ ］：売上高構成比率 平成２７年１２月期 平成２８年１２月期 営業利益 825 営業利益 [1.7％] 931 [2.2％] 粗利益 4,380 ［8.9％］ 売上高 49,034 ［100％］ 販管費 3,555 ［7.3％］ 106 9 販管費 3,565 ［8.5％］ 粗利益 4,497 ［10.8％］ △7,365 売上原価 44,653 ［91.1％］ 売上原価 37,288 ［89.2％］ 9 売上高 41,785 ［100％］ 財政状態推移（連結） 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 百万円 34,711 30,237 28,789 百万円 11,132 11,691 12,305 23,578 18,545 16,483 31.5 38.0 42.0 総資産 純資産 百万円 負債 ％ 自己資本比率 10 財政状態推移（連結） 総資産・純資産・自己資本比率 50,000 （百万円） （％） 50 42.0 40,000 40 34,711 30,237 30,000 38.0 28,789 30 31.5 20 20,000 11,691 11,132 12,305 10 10,000 0 0 Ｈ26.12 Ｈ27.12 総資産 純資産 11 H28.12 自己資本比率 １株当たり情報（連結） 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 円 １株当たり純利益 円 １株当たり純資産 147.74 152.37 173.79 2,794.51 2,935.60 3,090.34 12 今期の見通しについて 国内鉄鋼需要について ①建 設 ・土木 ・住宅 ・非住宅 前年微増見込み 前年並み オリンピック関連需要の本格化で増加期待大である が、施工能力問題もあるため大幅増は困難な予想 ②製造業 ・自動車 国内販売の回復兆しが見られ、軽自動車の底打ちや 前年の震災影響もなくなり、年間ベースで国内生産 は小幅増の見込み ・造船 新規受注低迷により、起工量は減少 ・建機 昨年末に底打ちし、回復見込み ・産機 輸出及び国内設備投資の回復期待により微増見込み ・工作機械 〃 内需統計では前年比微増を見込む 13 鋼材価格について 期初は昨年末からの原材料値上り転嫁により、鋼材価格は上昇するが、 早期終結となり、以後小幅の一進一退が続く見通し。 収益について 上期は在庫、発注残の値上りにより販売スプレットは拡大 下期は値上り増益効果が減少するが、年間増益を予想 リスクについて 米国経済政策動向の不透明、世界経済動向の推移 14 個別業績予想①（子会社） 清和鋼業 平成28年12月期 実績 中央鋼材 平成29年12月期 業績予想 平成28年12月期 実績 平成29年12月期 業績予想 千トン 285 292 219 228 百万円 22,230 24,569 19,545 21,562 百万円 467 494 369 388 百万円 529 554 398 402 百万円 529 554 398 402 百万円 359 369 262 258 売上数量 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 15 個別業績予想②（単体） 清和中央ＨＤ 平成28年12月期 実績 百万円 514 580 百万円 313 330 百万円 201 250 百万円 203 252 百万円 203 252 百万円 191 223 営業収益 営業費用 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 平成29年12月期 業績予想 16 連 結 業 績 予 想 平成27年12月期 実績 平成28年12月期 実績 平成29年12月期 業績予想 千トン 507 502 519 百万円 49,034 41,785 46,000 百万円 825 931 970 百万円 899 1,015 1,050 百万円 899 1,015 1,050 596 680 670 売上数量 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 17 参考：グループ拠点 清和鋼業 株式会社 本社 岡山支店 東北支店 岩沼鉄鋼センター 第二工場 第三工場 九州支店 古河工場 本社 和歌山店 堺スチールセンター 18 中央鋼材 浦安鉄鋼センター 浦安Ｈ形鋼センター 株式会社 参考：グループ体制 清和中央ホールディングス （ＪＡＳＤＡＱ上場） 清和鋼業 大宝鋼材 中央鋼材 清和サービス ※ ※ サンワ鋼材 北進鋼材 ※は非連結子会社 19 ※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在に おいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要 因によって異なる場合があります。
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