Ergebnisse Classic Barometer TÜV SÜD

TÜV SÜD ClassiC
Barometer 2017
Marktchancen von Autohäusern
und Werkstätten im Young- und
Oldtimer-Geschäft
TÜV SÜD Auto Service GmbH
Prolog
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Oldtimer-Markt boomt konstant seit mehr als 10 Jahren, die Preise steigen weiter
und die anfänglich als „Nischen-Zielgruppe“ belächelte Oldtimer-Gemeinde wächst
kontinuierlich. 2/3 der deutschen Bevölkerung freuen sich an den automobilen
Klassikern auf unseren Straßen. Über 1000 Oldtimer-Events – von der Messe über
die Ausfahrt bis hin zu sportlichen Rallye-Veranstaltungen – finden im Jahr 2017 in
Deutschland statt. Die Oldtimer-Fachpresse erlebt mit ihren Auflagensteigerungen
eine Renaissance.
Jede Menge Gründe für Autohäuser und Werkstätten, sich näher mit dem Thema
Old- und Youngtimer zu beschäftigen. Doch wo fängt man an? Was will der
zugegebenermaßen sehr „zersplitterte“ Markt eigentlich? Da die Beweggründe der
Young- und Oldtimer-Besitzer sehr indifferent sind – von der Geldanlage über den
„Hobbyschrauber“ bis hin zum Sammler –, ist eine differenzierte Sicht auf das
Thema Classic im Autohaus sicher vonnöten.
Lars Kammerer
TÜV SÜD ClassiC
TÜV SÜD hat in seinem Oldtimer-Barometer erstmals Privatkunden nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf die Themen Service, Reparatur
und Restaurierung befragt. Die Studie zeigt auf, dass das Thema klassische
Automobile viel Potenzial und Chancen mit sich bringt und vor allem die Verknüpfung
zum Kerngeschäft eines Autohauses signifikant zur Kundenbindung beitragen kann.
Lesen Sie selbst
Ihr
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 2
Inhalt
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
A
Hintergrund und Studiendesign
B
Motivation zum Oldtimer-Kauf/-Besitz
C
Erfahrungen mit Autohäusern/Werkstätten
D
Management Summary und Empfehlungen
Folie 3
TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017
Ergebnisse
Hintergrund und
Studiendesign
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 4
Zusammenfassung
1
2
Auch für Autohäuser und
Werkstätten sind Oldtimer ein
lukrativer Markt mit hohen
Potenzialen: Markengebun-dene
Vertragshändler spielen bei
Oldtimer-Käufern aktuell noch
eine untergeordnete Rolle, und
bei Reparaturen tendiert der
Großteil der Oldtimer-Besitzer
zum Do-It- Yourself.
Das etwa 6,5 Millionen
Fahrzeuge umfassende
Marktsegment älterer Fahrzeuge
ab 15 Jahren hat
Wachstumspotenziale und eine
hohe Emotionalität: Oldtimer sind
Sympathie-träger, Wunschobjekt
sowie Imagebotschafter Ihrer
Marken.
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
3
Das TÜV SÜD ClassiCBarometer zeigt, was OldtimerBesitzer von Autohäusern und
Werkstätten erwarten und mit
welchen Leistungen und Services
Autohäuser Oldtimer-Kunden für
sich gewinnen und loyalisieren
können.
Folie 5
Studiendesign
A
02.03.2017
n=246 Interviews mit Besitzern von Old- und/oder
Youngtimer
Erhebungsmethode
B
Online-Interviews; Rekrutierung unter anderem über die OnlineCommunity von TÜV SÜD ClassiC
C
Befragungszeitraum
D
Befragungsdauer
E
TÜV SÜD Auto Service GmbH
Stichprobe
2. November 2016 bis 7. Februar 2017
Ca. 10 Minuten
Neutrale, unabhängige Durchführung
puls Marktforschung GmbH, Schwaig bei Nürnberg
Folie 6
Demoskopie
Männer dominieren die Szene. Old-/Youngtimer-Besitzer unter und über
50 Jahre sind jeweils ca. zur Hälfte in der Stichprobe vertreten.
Alter
Schulabschluss
Bundesland
Bis 35 Jahre
20%
Volks-/Grund-/Hauptschule
13%
Bayern
47%
36 bis 50 Jahre
31%
Mittlere Reife/ Polytechnische
Oberschule
31%
Baden-Württemberg
38%
Über 50 Jahre
49%
Abitur
15%
Anderes Bundesland/Ausland
15%
Universität/Hochschule
39%
Haushaltsnettoeinkommen
Sonstiges/keine Angabe
2%
Bis 2.000 Euro
5%
2.000 Euro bis 3.000 Euro
17%
Ø Alter
48 Jahre
Geschlecht
Männer
91%
Beruf
Frauen
9%
Angestellte(r)
52%
3.000 Euro bis 4.000 Euro
17%
Selbständige(r)/freiberuflich
17%
4.000 Euro bis 5.000 Euro
13%
Arbeiter(in)/Facharbeiter(in)
10%
5.000 Euro bis 6.000 Euro
9%
Beamte(r)
6%
Über 6.000 Euro
14%
Rentner(in)
9%
Keine Angabe
25%
Sonstiges
6%
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 7
Fahrzeuge
Potenziale zum Cross-Selling vorhanden.
Über die Hälfte besitzen mehr als drei Fahrzeuge.
Fahrstrecke pro Jahr
Persönlich genutzte Fahrzeuge gesamt
1 Fahrzeug
7%
Oldtimer: Ø km/Jahr
2788 km
2 Fahrzeuge
16%
Youngtimer: Ø km/Jahr
7063 km
3 Fahrzeuge
23%
Kaufort
Mehr als 3 Fahrzeuge
54%
Autohaus
14%
4,3 Fzg.
Von privat
83%
Sonstiges/keine Angabe
3%
Ø Fahrzeuge
Persönlich genutzte Old- und/oder Youngtimer
1 Fahrzeug
45%
Kaufpreis
2 Fahrzeuge
23%
Ø Kaufpreis
3 Fahrzeuge
14%
Geschätzter aktueller Wert
Mehr als 3 Fahrzeuge
18%
Ø aktueller Wert
Ø Old- und Youngtimer
2,5 Fzg.
davon Oldtimer Ø
1,5 Fzg.
davon Youngtimer Ø
1,0 Fzg.
12.566 €
24.353 €
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 8
Top Ten der Studie
Mercedes-Benz und VW sind die häufigsten Marken.
Gesamt
Nach Altersgruppe
Mercedes-Benz
Volkswagen
25%
BMW
8%
8%
6%
7%
8%
Ford
Honda
14%
10%
Audi
MG
14%
12%
Opel
6%
4%
6%
2%
3%
5%
4%
26%
30%
33%
15%
17%
Porsche
Fiat
18%
26%
1%
39%
22%
13%
12%
12%
11%
10%
10%
Bis 35 Jahre
36 bis 50 Jahre
Über 50 Jahre
7%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 9
TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017
Ergebnisse
Motivation zum
Oldtimer-Kauf/-Besitz
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 10
Motivation
Fahrspaß und Fahrzeugdesign sind treibende Motivatoren zum Old-/Youngtimer-Besitz.
Welche der folgenden Aspekte reizt Sie am Thema Oldtimer besonders?
Fahrspaß
„Einzigartiges Fahrgefühl, das zum
Cruisen verleitet“
78%
Klassisches Fahrzeugdesign
73%
„Erhaltung von Kulturgut“
Spaß am Schrauben/Basteln
61%
Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen
60%
Nostalgie
52%
Abheben von der Masse
„Erinnerung an meinen
Vater“
27%
Oldtimer-Community/ Gemeinschaftsgefühl
26%
Gute Geldanlage
Prestige
„Solide, schnickschnackfreie Technik und
wenig Elektronik“
19%
„Der Traum meiner Jugend“
4%
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 11
Motivation
Fahrspaß ist bei allen Altersgruppen das Hauptmotiv. Jüngere motiviert
der Spaß am Schrauben und das Abheben von der Masse.
Welche der folgenden Aspekte reizen Sie am Thema Oldtimer besonders?
76%
71%
Fahrspaß
69%
74%
74%
Klassisches Fahrzeugdesign
Spaß am Schrauben/Basteln
59%
58%
Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen
53%
69%
67%
62%
51%
53%
51%
Nostalgie
Abheben von der Masse
21%
30%
22%
25%
27%
Oldtimer-Community/Gemeinschaftsgefühl
22%
21%
17%
Gute Geldanlage
Prestige
84%
3%
3%
39%
Bis 35 Jahre
36 bis 50 Jahre
Über 50 Jahre
10%
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 12
TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017
Ergebnisse
Erfahrungen mit
Autohäusern/Werkstätten
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 13
Zufriedenheit
Hohe Zufriedenheit bei Regelservices mit freien Werkstätten.
Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von ... durch ...?
Wartung/Inspektion
Vertrags-/Markenwerkstatt
52%
39%
Freie Werkstatt
9%
64%
31%
1,6
4% 2% 1,4
Verschleißreparaturen
Vertrags-/Markenwerkstatt
55%
Freie Werkstatt
40%
54%
39%
5%
7%
1,5
1,5
Restaurierungsarbeiten
Freie Werkstatt*
50%
38%
13%
1,6
Reparaturen bei Fahrzeugdefekten
Freie Werkstatt*
41%
1 = sehr zufrieden
1,6
59%
2
3
4
5
6 = überhaupt nicht zufrieden
Basis: variiert │ *n<20
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 14
Zufriedenheit
Deutlich höhere Zufriedenheit mit Vertrags-/ Markenwerkstatt bei Älteren.
Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von ... durch ...?
Vertrags-/Markenwerkstatt
Gesamt
Bis 35 Jahre *
36 bis 50 Jahre
49%
Mittelwert
43%
Freie Werkstatt
1,6
8%
56%
Keine Angabe
32%
Über 50 Jahre
38%
71%
50%
1,9
18%
57%
1 = sehr zufrieden
Mittelwert
40%
2
1,5
3%
3
49%
4
55%
5
24%
41%
40%
5%
1,5
5%
1,3
10%
3%
6 = überhaupt nicht zufrieden
Basis: variiert │ * Fallzahl zu gering
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 15
1,6
1,5
Zufriedenheit
Höhere Zufriedenheit mit Vertrags-/Markenwerkstatt bei Besitzern mehrerer Old-/ Youngtimer
Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von ... durch ...?
Vertrags-/Markenwerkstatt
Gesamt
1 Old-/ Youngtimer
Mehrere Old-/
Youngtimer
49%
47%
Mittelwert
43%
38%
52%
1 = sehr zufrieden
8%
15%
3
Mittelwert
1,6
56%
38%
5%
1,5
1,7
58%
35%
5%
1,5
6%
1,5
1,5
48%
2
Freie Werkstatt
4
54%
5
40%
6 = überhaupt nicht zufrieden
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 16
Potenziale für Vertrags-/Markenwerkstätten zur Durchführung von
Reparatur-/Wartungsarbeiten
Über die Hälfte schließt die Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt aus.
Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/Markenwerkstatt in Frage?
Gesamt
Nach Altersgruppe und Anzahl Old-/Youngtimer
Vertrags-/Markenwerkstatt…
… kommt in
Frage
27%
… kommt nicht in
Frage
58%
Bis 35 Jahre
36 bis 50 Jahre
... wird bereits
genutzt
15%
25%
13%
Über 50 Jahre
20%
1 Old-/ Youngtimer
19%
Mehrere
Old-/ Youngtimer
12%
69%
28%
02.03.2017
59%
27%
53%
25%
55%
28%
… wird bereits genutzt
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
6%
60%
… kommt in Frage
Folie 17
… kommt nicht in Frage
Potenziale
Preis, Lust am Schrauben und mangelndes Vertrauen in die Kompetenz führen zur Ablehnung der Markenwerkstatt.
Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/Markenwerkstatt in Frage? Wenn nein: Warum nicht?
Gründe für die Ablehnung der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten in einer
Vertrags-/ Markenwerkstatt
Gesamt
Vertrags-/ Markenwerkstatt …
Preis (zu teuer)
… kommt in
Frage
27%
… kommt nicht in
Frage
58%
36%
Lust am Schrauben/
selbst reparieren/
eigene Kenntnisse
32%
Fehlende Kompetenz/ Kenntnisse
von alten Fahrzeugen
29%
Schlechte Qualität
8%
Standort/
Keine Werkstatt vor Ort
... wird bereits
genutzt
15%
Kein Vertrauen
Fehlende Ersatzteile
„Die haben von den
alten Fahrzeugen keine
Ahnung mehr.“
5%
4%
1%
„Meistens kennen sich viele freie Werkstätten
besser mit älteren Autos aus bzw. hatten schon mit
Problemen zu tun, die erst im höheren Alter des
Fahrzeugs auftreten.“
Basis: variiert
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 18
Befürworter der Vertrags-/ Markenwerkstatt sind im Durchschnitt älter mit höherem
Einkommen.
Über die Hälfte schließen die Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt aus.
Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/ Markenwerkstatt in Frage?
Befürworter der Durchführung von
Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/
Markenwerkstatt …
 sind tendenziell älter.
Vertrags-/ Markenwerkstatt…
… kommt in
Frage
27%
 haben im Durchschnitt ein höheres
Haushaltsnettoeinkommen.
… kommt nicht in
Frage
58%
Ablehner der Durchführung von
Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/
Markenwerkstatt …
 sind tendenziell jünger.
 haben im Durchschnitt ein geringeres
 Haushaltsnettoeinkommen.
 besitzen häufiger Old-/ Youngtimer der
Premiummarken (Mercedes-Benz, Porsche).
 besitzen häufiger Old-/Youngtimer
 der Volumenmarken (VW, Opel).
 haben ihre(n) Old-/ Youngtimer häufiger im
Autohaus gekauft.
 haben ihre(n) Old-/Youngtimer
 häufiger von privat gekauft.
 haben für ihre(n) Old-/ Youngtimer einen
durchschnittlich höheren Preis bezahlt.
... wird bereits
genutzt
15%
 haben für ihre(n) Old-/Youngtimer
 einen durchschnittlich geringeren Preis
 bezahlt.
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 19
Ablehner der Markenwerkstatt sind überdurchschnittlich oft „Schrauber“,
für Befürworter steht Fahrspaß im Vordergrund.
Merkmale der Befürworter und der Ablehner der Vertrags-/ Markenwerkstätten
Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/ Markenwerkstatt in Frage? Welche der folgenden Aspekte reizen Sie am Thema Oldtimer besonders?
74%
Fahrspaß
84%
74%
72%
Klassisches Fahrzeugdesign
65%
Spaß am Schrauben/Basteln
54%
59%
61%
Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen
52%
51%
Nostalgie
26%
29%
Abheben von der Masse
25%
27%
Oldtimer-Community/Gemeinschaftsgefühl
21%
Gute Geldanlage
Prestige
17%
Vertrags-/Markenwerkstatt kommt
nicht in Frage
Vertrags-/ Markenwerkstatt kommt in
Frage bzw. bereits genutzt
3%
6%
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 20
Ambivalente Kompetenzbewertungen von Markenwerkstätten
im Oldtimer-Segment.
Chancen und Barrieren der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten für Vertrags-/Markenwerkstätten
Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach bei Old-/Youngtimern für/gegen die Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt?
Chancen (Gründe für Vertrags-/Markenwerkstatt)
Barrieren (Gründe gegen Vertrags-/Markenwerkstatt)
35%
Kompetenz der Werkstatt
21%
(Original-)Ersatzteile
48%
Fehlende Kompetenz/
Kenntnisse von alten Fahrzeugen
21%
8%
Qualität/Zuverlässigkeit
Schlechte Qualität
8%
8%
Fehlende eigene Kompetenz
Werterhaltung beim Fahrzeug
(Scheckheft als Nachweis)
5%
Erfahrung
4%
Service
3%
Garantiegabe
2%
Zeitersparnis
2%
Es gibt keinen Grund
Preis (zu teuer)
Schlechter Service
6%
Fehlende Ersatzteile
5%
Es gibt keinen Grund
17%
25%
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 21
Polarisierende Einschätzung der Kompetenz: Original-Statements
Chancen und Barrieren der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten für Vertrags-/Markenwerkstätten
Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach bei Old-/Youngtimern für/gegen die Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt?
Chancen (Gründe für Vertrags-/Markenwerkstatt)
„Dafür spricht nur, wenn sich die Werkstatt tatsächlich mit der Technik
älterer Fahrzeuge auseinandersetzt. Bei älteren Fahrzeugen kann man
keinen Diagnose-Computer anschließen, der einem sagt, was defekt ist.
Da muss man die Technik wirklich kennen und verstehen, um einen
Fehler zu finden. Nicht alle Werkstätten sind dazu noch in der Lage. Wenn
sich die Werkstatt aber spezialisiert hat, kennt diese natürlich auch die
Schwachpunkte älterer Fahrzeuge.“
„Nur wenn die Werkstatt für Oldtimer zertifiziert ist. Man könnte auch
sagen, es muss noch jemand da sein, der diese Fahrzeuge wirklich
kennt.“
„In speziellen OldtimerWerkstätten. Dort ist
Fachwissen vorhanden.“
„Bei sehr hochwertigen Oldtimern
besitzen Fachwerkstätten einfach das
nötige Wissen und Feingefühl für solch
edle Schätze.“
„Know-how, jedoch NUR bei auf Oldtimer spezialisierten
Werkstätten (Classic Partner).“
Barrieren (Gründe gegen Vertrags-/Markenwerkstatt)
„Mir ist es wichtig, dass die Oldtimer bei einem
Spezialisten gewartet/repariert werden, und das bietet
eine Vertrags-/Markenwerkstatt meist nicht.“
„Mechatroniker in modernen
Vertragswerkstätten verstehen weniger
von alten Autos als alte Mechaniker aus der
Dorfschmiede.“
„Mangelndes Detailwissen,
fehlender Blick für Originalität,
fehlende Bereitschaft /Know- how,
sich in alte Technik einzuarbeiten.“
„Kein Vertrauen. Heute stehen die
Monteure nur da: Was ist das denn? Zum
Beispiel die Benzin-Einspritzung (D-Jet).
Kein Prüfgerät mehr vorhanden!“
„Oft mangelnde Wertschätzung gegenüber alten Autos. Die
heutige Generation Mechaniker kann nur noch mit Hilfe ihres
Diagnose-Computers am Kfz arbeiten. Heute werden nur noch
Teile ausgetauscht und nicht mehr instandgesetzt.“
„Die Serviceunterlagen sind
auf falschem Stand,
dadurch Verwendung
falscher Öle etc.“
„Nun ja, die Leute, die diese Autos noch kennen, sind fast
alle im Ruhestand inzwischen.“
Basis: n=246
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 22
Freunde und Bekannte sind die hauptsächliche Informationsquelle.
Informationsquellen zur Durchführung von Werkstattarbeiten
Wo informieren Sie sich über die Durchführung von Werkstattarbeiten für Ihre(n) Old- bzw. Youngtimer?
Nach Altersgruppe
Gesamt
45%
Freunde und Bekannte
52%
51%
32%
41%
Werkstatt selbst
37%
49%
20%
36%
Club/Oldtimer-Club
Online-OldtimerCommunity
38%
33%
33%
34%
8%
18%
Fachzeitschriften
8%
13%
Online-Portale
17%
Werkstatthandbuch
Eigenes Wissen
Informiere mich nicht
TÜV SÜD Auto Service GmbH
Bis 35 Jahre
0%
3%
9%
Über 50 Jahre
6%
3%
6%
02.03.2017
36 bis 50 Jahre
7%
7%
6%
39%
15%
15%
13%
11%
2%
43%
22%
8%
11%
Prüforganisationen
57%
9%
14%
Basis: n=246
Folie 23
TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017
Ergebnisse
Management Summary
und Empfehlungen
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 24
Key Learnings
1
2
Image- und
Kompetenzdefizit von
Marken-werkstätten bei
Oldtimern.
Freie Werkstätten
schneiden deutlich
besser ab.
Hohes Potenzial von
Markenwerkstätten im
Young- und OldtimerGeschäft.
Stichwort:
Kundenbindung.
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
3
Hoher Do-ityourself-Anteil
in der Old- und
Youngtimer-Szene.
Folie 25
Handlungsempfehlungen
Positives Image der Young- und Oldtimerszene für
Kundenbindung/Kundenneugewinnung im Autohaus/Werkstatt nutzen.
Sogwirkung Old-/Youngtimer für Events & Live-Aktionen
(Stichwort Erlebbarkeit des Handels/Werkstatt) nutzen.
Old-/Youngtimerengagement hat positiven Einfluss auf die regionale
Händlermarke und schafft Emotion.
Old-/Youngtimercomunitiy hat positive Auswirkungen auf Neu-GW- und
Werkstattgeschäft und sollte als Marketinginstrument forciert werden.
TÜV SÜD Auto Service GmbH
02.03.2017
Folie 26

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