2016年12月期 決算説明資料 2017年2月20日（月） 株式会社ワールドホールディングス 東証１部 (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 0 Ⅰ.2016年12月期 決算概要 Ⅱ.2017年12月期 業績予想 Ⅲ.新・中期経営計画2021 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1 Ⅰ. 2016年12月期 決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2 2016年12月期サマリー ７期連続増収、６期連続増益と過去最高を更新 利益重視の施策により営業利益、経常利益、当期純利益ともに予算を大きく上回る 配当金についても75.3円と増配 単位：百万円、％ 2015/12 実績 売 上 2016/12 実績 前年同期比 増減額 増減率 2016/12 予算 ※ 実績 vs 予算 超過額 達成率 高 87,984 94,334 6,350 7.2 100,111 △ 5,777 94.2 営 業 利 益 5,137 7,407 2,270 44.2 6,275 1,132 118.0 経 常 利 益 5,133 7,306 2,172 42.3 6,153 1,153 118.7 3,810 4,192 381 10.0 3,814 377 109.9 228.05 45.7 250.92 75.3 22.87 29.6 10.0 64.8 228.27 68.5 22.65 6.8 109.9 109.9 親 会 社 株 主に帰属 する 当期純利益 一株当たり利益(円) 一株当たり配当金(円) ※2016年2月3日発表 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 3 セグメント別売上高、利益 人材･教育ビジネスは、採用に苦戦するも、セグメント間連携によりカバー 採用組織の増強による新卒、キャリア採用数増加が増収増益に寄与 不動産ビジネスは、市況を見極めた好条件での引渡しにより大幅増益 情報通信ビジネスは、投資効果による店舗・人材の効率化により収益回復 実績 フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ 人材・教育ビジネス Ｒ ク 事 ノ 事 Ｄ ＆ 業 業 セールス&マーケ ティ ング事業 不動産ビジネス 不 情報通信ビジネス 情 その他 そ 事 報 事 産 動 通 の 信 26,910 セグメ ント 利益 1,801 高 9,547 売 事 業 業 上 989 高 4,755 セグメ ント 利益 518 売 上 高 3,972 セグメ ント 利益 218 売 上 高 45,185 セグメ ント 利益 3,527 高 31,785 売 上 上 セグメ ント 利益 3,061 高 10,522 売 上 セグメ ント 利益 4 高 上 他 売 業 セグメ ント 利益 491 高 87,984 計 消去又は全社 △1,472 売 合 上 セグメ ント 利益 売 計（参 考） (利益率) 高 売 上 営 業 利 益 前年同期比 2016/12 2015/12 単位：百万円、％ 15 5,137 (6.7%) (10.4%) (10.9%) (5.5%) (7.8%) (9.6%) (0.0%) (3.2%) (5.8%) 実績 30,111 2,080 10,334 1,015 5,533 571 5,654 296 51,633 3,964 34,481 5,171 7,742 244 476 17 94,334 △1,990 7,407 (利益率) (9.8%) (10.3%) (5.3%) (7.7%) (15.0%) (利益率) 増減率 増減額 (6.9%) 通期予算 ※ 11.9 279 15.5 2,316 786 8.2 10,669 25 2.6 952 778 16.4 5,650 53 10.3 565 1,682 42.4 5,525 78 35.7 296 6,448 14.3 54,963 436 12.4 4,157 2,696 8.5 37,092 2,109 68.9 3,921 △2,779 △ 26.4 8,056 (3.2%) (3.7%) (7.9%) 239 4,976.0 200 △15 △ 3.1 547 2 14.0 26 6,350 7.2 100,111 △517 35.2 △2,003 2,270 44.2 92.4 32,571 3,201 6,275 通期予算に 対する 進捗率 (7.1%) 89.8 96.9 (8.9%) 106.6 97.9 (10.0%) 101.1 102.3 (5.4%) 100.2 93.9 (7.6%) 95.4 93.0 (10.6%) 131.9 96.1 (2.5%) 122.2 87.0 (4.8%) 66.9 94.2 99.3 (6.3%) 118.0 ※2016年2月3日発表 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 4 ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 物流分野では、10－12月の繁忙期に対し、これまで構築してきた他セグメントや 協力会社との連携により、スムーズに対応 製造分野も、カーエレクトロニクス、スマートフォン関連の半導体が順調に拡大 顧客とともに、職場環境、生活環境を整えることで、採用と社員の定着改善に繋げる 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） 11.9%増 前期比 30,111 12,000 （金額ベース） 26,910 20.5% △0.1％ 5.8% 11.1% 6.0% 5.7% ＋14.8％ △43.6％ 15.6% ＋51.8％ 11.4% 4.8% △17.1％ 27.9% ＋78.9％ 23.8% （名） 2,500 2,000 15.5%増 2,080 10,161 10,000 1,801 8,000 1,500 17.3% 665 1,000 4,000 19.5% 2015/12 2016/12 2,000 △10.5％ 0 0 7,320 6,260 500 24.1% 物流 機械 1,162 722 5,000 電気・電子 半導体 その他 2,176 6,000 6.5% 10,000 8,144 0 2015/12 2016/12 自動車 環境エネルギー 2015/12 社員数 海外及び行政受託 2016/12 平均他社/受入 ※在籍数は3か月平均 他社受入の外部人員を含む ※在籍数は現業社員のみ Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 5 テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 経験者採用に苦戦も、人材育成・配属の仕組みを構築し、未経験者採用により、 自動車・情報通信分野が順調に推移 コンストラクション部門では、旺盛な需要を背景に若年者の採用と配属に注力 リペア部門は日研テクノ㈱との連携により次年度以降の基盤構築に注力 業種別売上高と売上高構成比（％） セグメント利益 （百万円） （百万円） 12,000 1,200 8.2%増 10,000 9,547 前期比 10,334 （金額ベース） 1,000 28.8% ＋19.2％ 5.6% 5.1% 6.2% 4.8% ＋19.1％ + 2.6％ 15.7% 15.7% ＋8.4％ 26.2% 8,000 6,000 在籍数の推移（3ヶ月平均） （名） 1,897 2,000 989 2.6%増 1,015 1,669 1,500 301 215 800 797 705 600 1,000 400 4,000 500 47.4% 44.5% 2015/12 2016/12 2,000 ＋1.5％ 200 0 0 半導体 情報通信サービス 機械 自動車 749 799 2015/12 2016/12 0 2015/12 2016/12 生産技術在籍 設計開発在籍 製造以外の技術者 その他 ※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 6 Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ スキルマッチング型からソリューション(問題解決)型へシフトしチーム配属増加 ＰＶ部門にて製薬メーカー以外の顧客チャネル構築 ＤＯＴワールド㈱は、ＯＪＴにより経験者へと育成する環境を構築し、拡大基盤整備 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 6,000 5,000 セグメント利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （名） （百万円） 16.4%増 5,533 4,755 前期比 600 （金額ベース） 10.3%増 571 800 ＋11.7％ 4,000 24.8％ 912 518 500 23.8％ 1,000 769 82 77 400 600 3,000 300 44.3％ ＋22.9％ 41.9％ 1,000 33.3％ 31.9％ 2015/12 2016/12 692 200 100 + 11.6％ 0 0 医薬・バイオ 化学 830 400 200 2,000 0 2015/12 2016/12 臨床 2015/12 R&D在籍 2016/12 DOT在籍 ・在籍は3か月平均、在籍数は現業社員のみの数字 ※PV＝Pharmacovigilanceの略（医薬品安全性管理） 医薬品の副作用などの安全性情報を的確かつ迅速に 収集・分析する業務 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 7 セールス＆マーケティング事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ ＣＢ部門（販売員派遣）は、新設した採用センターの効果から百貨店・量販店の繁忙期 にスムーズに対応 ＯＣＳ部門（コールセンター等のオペレータ派遣）は、大手ベンダーとの強固なパイプラ インから優良案件獲得により求職者への訴求力アップ、採用拡大 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） 6,000 5,000 セグメント利益 5,654 前期比 296 300 （金額ベース） 42.4%増 3,000 2,761 35.7%増 2,500 218 3,972 38.8％ 4,000 3,000 + 39.8％ 200 2,000 40.2％ 1,500 61.2％ 2,000 100 1,383 1,854 886 1,000 + 44.0％ 1,000 1,378 59.8％ 500 0 0 2015/12 CB 2016/12 968 0 2015/12 2016/12 OCS 2015/12 CB 2016/12 OCS ※在籍は3か月平均 ※在籍数は現業社員のみの数字 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 8 不動産ビジネス ＜業態別売上高・構成比と主な開発物件＞ デベロップメント関連は、市況を見極め好条件での引き渡しにより 計画比で減収するも増益 リノベーション関連は、当社の独自ルートによる仕入により計画を上回る状況で推移 ユニットハウス関連は、4月開設の熊本営業所がグループシナジーによる受注増 業態別売上高と売上高構成比（％） 主な開発物件 セグメント利益 （百万円） （百万円） 40,000 前期比 8.5%増 34,481 31,785 5.5% 24.7% 29.8% 6,000 5,171 （金額ベース） 5,000 68.9%増 30,000 ＋37.6 ％ 4,000 3,061 20,000 10,000 3,000 75.3% レジデンシャル品川中延 グランクラス レジデンシャル 杜せきのした 2,000 64.7% △ 4.9 ％ 1,000 0 0 2015/12 デベロップメント関連 2016/12 2015/12 2016/12 リノベーション関連 ユニットハウス関連 ※ユニットハウス関連は、㈱オオマチワールド子会社化 に伴い、2015 4Qより新設 レジデンシャル 一関駅前 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 9 情報通信ビジネス ＜売上高と店舗戦略＞ 優良店舗網の構築によるリピーター顧客の囲い込み 関連商材の販売により顧客一人当たり収益性向上 セグメント利益 仕向け別売上高 （百万円） （百万円） 前期比 10,522 10,000 244 250 12,000 10.2% お客様に選ばれる店舗づくり （金額ベース） 26.4%減 200 7,742 8,000 13.8% △2.6％ 150 6,000 100 89.8% 4,000 86.2% 2,000 △29.2％ 50 法人向け商材も拡充 4 0 0 2015/12 個人 2016/12 2015/12 2016/12 法人 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 10 財政状態 B/S 不動産ビジネスでの事業用地仕入れを強化、仕掛販売用不動産が増加 資産合計 （百万円） 80,000 60,000 73,392 流動資産 56,329 40,000 66,996（+16,593） ・現金及び預金の増加額 ・仕掛販売用不動産の増加額 66,996 4,711百万円 12,243百万円 50,402 20,000 0 5,927 6,395 2015/12末 2016/12末 固定資産 57,928（+13,495） 流動資産 ・短期借入金の増加額 ・長期借入金の増加額 負債純資産合計 （百万円） 80,000 60,000 負債 8,898百万円 2,098百万円 73,392 56,329 44,018 40,000 32,913 純資産 20,000 0 13,909 11,519 2015/12末 純資産 • 利益剰余金の増加額 15,464 11,897 15,464（+3,566） 3,468百万円 2016/12末 固定負債 流動負債 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 11 キャッシュフロー 営業ＣＦは3,644百万円の資金流出、投資ＣＦ1,473百万円の資金流出、 財務ＣＦは9,999百万円の資金流入 （百万円） 営業CF 16,000 投資CF 財務CF 営業CF 14,000 ・税金等調整前当期純利益 ・販売用不動産の増加額 ・売上債権の増加額 12,000 9,999 10,000 8,000 現金及び 現金同等物 期首残高 現金及び 現金同等物 期末残高 投資CF △3,644 15,764 △1,473 6,000 6,827百万円 △10,298百万円 △1,297百万円 ・有形固定資産の取得による支出 △1,127百万円 ・非連結子会社株式の取得による支出 △260百万円 10,769 4,000 財務CF 2,000 ・短期借入金の純増加額 ・長期借入れによる収入 ・長期借入金の返済による支出 ・配当金の支払額 ＋4,995百万円 10,453百万円 7,185百万円 △6,864百万円 △763百万円 0 2015/12末 営業 投資 財務 2016/12末 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 12 Ⅱ. 2017年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 13 2017年12月期 通期業績予想サマリー 8期連続の増収、新中期経営計画の基盤強化 2016/12 実績 2017/12 予想 単位：百万円、％ 前期比 増減額 増減率 営 業 利 益 7,407 経 常 利 益 7,306 123,846 6,270 5,936 4,192 3,519 △672 △ 16.0 250.92 210.63 63.2 △40.29 △ 16.1 売 上 高 94,334 親会 社株 主に 帰属 す る 当 期 純 利 益 一株当たり利益（ 円） 一株当たり配当金（円） 75.3 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 29,512 31.3 △1,137 △ 15.4 △1,369 △ 18.7 △12.1 △ 16.1 14 セグメント別 通期業績予想 全セグメントで増収の見込み 新規ビジネス、㈱ファームはその他ビジネスに組入れ 2016/12 実績 単位：百万円、％ フ ァ ク ト リ ー 事 業 テ 人材・教育ビジネス Ｒ ク ノ ＆ 事 Ｄ 事 業 業 セールス&マーケ ティ ング事業 不 情報通信ビジネス 情 その他 そ 事 動 報 産 通 の 売 上 高 セ グメ ント 利 益 売 上 高 セ グメ ント 利 益 売 上 高 セ グメ ント 利 益 事 業 業 売 上 高 上 高 セ グメ ント 利 益 売 上 高 セ グメ ント 利 益 上 高 他 売 業 セ グメ ント 利 益 売 合 高 セ グメ ント 利 益 事 信 上 セ グメ ント 利 益 売 計（参 考） 不動産ビジネス 売 上 高 計 消 去 又は 全社 営 業 利 益 30,111 2,080 10,334 1,015 5,533 571 5,654 296 51,633 3,964 34,481 5,171 7,742 244 476 17 94,334 △1,990 7,407 (利益率) (6.9%) (9.8%) (10.3%) (5.3%) (7.7%) (15.0%) (3.2%) (3.7%) (7.9%) 2017/12 予想 34,299 2,242 11,818 940 6,400 582 6,500 397 59,018 4,163 50,685 3,702 10,198 245 3,943 36 123,846 △1,877 6,270 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 前期比 (利益率) (6.5%) (8.0%) (9.1%) (6.1%) (7.1%) (7.3%) (2.4%) (0.9%) (5.1%) 増減額 4,187 162 1,484 △74 867 10 845 100 7,384 198 16,204 △1,468 2,455 0 3,467 18 29,512 (―) △1,137 増減率 13.9 7.8 14.4 △7.4 15.7 1.9 15.0 33.9 14.3 5.0 47.0 △28.4 31.7 0.3 727.8 103.9 31.3 (―) △ 15.4 15 株主還元 2016年度より配当性向30％を目標に （円） 一株当たり配当金の推移 80.0 75.3 70.0 63.2 60.0 50.0 45.7 40.0 30.0 23.7 20.0 10.0 8.5 4.33 4.5 10.0 4.5 0.0 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 (予) ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 16 Ⅲ. 新・中期経営計画2021 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 17 企業理念 「事業を通じて、世界の人と文化に貢献する」という基本理念のもと、 ３つのコア事業で“人が活きるカタチ”を創造 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 18 業績推移 複数の事業を有することで、その時代の経済環境にあわせた最適なポートフォリオを構築 ⇒ それぞれの事業が支えあうことのできる安定した事業成長を実現 ガバナンス強化の為の自力成長期 （新・中期経営計画2012～2016） (百万円) 120,000 事業基盤生成（創成期） 新・中期経営計画2007～2009・中期経営計画2010～2013 (百万円) 10,000 9,000 東証一部指定 100,000 94,334 7,407 80,000 8,000 7,000 6,000 60,000 情報通信事業参入 ジャスダック上場 リーマンショック 不動産ビジネス参入 5,000 4,000 40,000 3,000 2,000 20,000 1,000 0 2006/12 2007/12 2008/12 人材・教育 2009/12 2010/12 情報通信 2011/12 2012/12 2013/12 不動産 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2014/12 2015/12 2016/12 0 営業利益（右目盛り） 19 新・中期経営計画（2012年～2016年）の振り返り バランス経営 （安定成長力） 自力拡大 利益重視 （ガバナンスの強い組織構築） （稼ぐ力）アップ 拡大基盤の整備 安定成長できる強い組織が完成 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 20 新・中期経営計画（2012年～2016年） 事業別総括・成果① 総括・成果（人材・教育ビジネス） 重点取組み事項 既存事業の人材育成、規模拡大に加え、ものづくりの商流を見直し、既存事業の周辺領域に目を向けた戦略を推進 成 果 強固な既存事業基盤の整備、 伸びしろのある領域への進出実現 事業戦略 ・物流事業への進出 [ファクトリー事業の新領域開拓] ・工場系エンジニア領域への進出 [テクノ事業とファクトリー事業の連携による新領域の開拓] ・ＰＶ事業への進出 [R＆D事業の周辺領域の開拓] ・ＯＣＳ部門（コールセンター、軽作業）への参入[登録型派遣の未開拓領域の開拓] ・Ｓ＆Ｍ事業の立上げ [CB・OCS部門の拡大に伴うセグメントの立上げ] ・テクノデザインセンターの立上げ [技術者に特化した育成機関の開設] M&A ・ＤＯＴワールド [ＣＲＯ事業の立上げ] ・ノーリツ台湾 [技術者育成強化、海外人材との交流強化] ・日研テクノ [リペア事業強化] 2011年実績 ファクトリー事業 -------------- 15,722百万円 R&D事業 ------------------ 2,502百万円 テクノ事業 ------------------ 5,982百万円 セールス＆マーケティング事業 ----- 683百万円 2016年実績 30,111百万円（191.5％） 5,533百万円（221.1％） 10,334百万円（172.8％） 5,654百万円（827.8％） Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 21 新・中期経営計画（2012年～2016年） 事業別総括・成果② 総括・成果（不動産ビジネス） 重点取組み事項 経済状況・政策から今後需要の顕在化が加速するビジネスとエリアを見極め、事業会社の役割を明確にして 拡大戦略を推進 成 果 経済環境に左右されないバランス経営の実践、 最大の利益パフォーマンスの発揮 事業戦略 ・首都圏に続き、東北、大阪、福岡と順次に事業会社を立上げ [デベロップメント関連のエリア拡大] ・経済環境を鑑み、事業用地ポートフォリオを見直し自社開発に加え共同開発物件を拡充［効率的な事業化推進］ ・新たな領域への積極進出 [不動産管理、ユニットハウス、レンタル、リノベーション、戸建] M&A ・大町・ユニテックス（現オオマチワールド） [ユニットハウス、レンタル事業] ・みくに産業（現ミクニ） [リノベーション、エリア拡大] ・コンパックス [不動産管理] ・豊栄建設 [戸建事業（北海道）] （正式決定は2017年） ・ファーム [レジャー産業] 2011年実績 不動産事業 ------------------ 1,514百万円 2016年実績 34,481百万円（2277.5％） Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 22 新・中期経営計画（2012年～2016年） 事業別総括・成果③ 総括・成果（情報通信ビジネス） 重点取組み事項 飽和しているビジネス環境の中で、今後必要となる店舗運営・人材を想定し、将来に向けた体制構築を投資優先で 実施。顧客囲い込み優先の第二拡大期に向けた準備を推進 成 果 店舗の合理化を進め、変化に対応できる優良店舗体制への転換、 ホスピタリティの高い人材育成による運営体制の実現、 新たな商材の拡大 事業戦略 ・優良店舗網の構築 ・顧客を囲い込めるサービスの提供ができる人材教育を実践 ・新たなコンセプト店舗の開設 ・新商材の拡大 2011年実績 情報通信事業 --------------- 9,176百万円 [スクラップを中心とした店舗効率化の推進] ［独自の人材教育］ [ケータイの窓口出店] [LEDレンタル 等] 2016年実績 7,742百万円（ 84.4％） Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 23 新・中期経営計画（2012年～2016年） 定量目標の総括 総括・成果（定量目標） 不動産ビジネスでの引渡しタイミングによって売上高が未達となっているが、 利益重視で進めてきた結果、営業利益については目標を大きく上回る成果を出すことができた 2012年新・中期経営計画（定量目標） 売上高 1,000億円 営業利益 50億円 ROE 20％以上 自己資本比率 25％以上 配当性向 20％以上 2016年決算数値（成果） 売上高 943億円 営業利益 74億円 ROE 33.5％ 自己資本比率 19.4％ 配当性向 30％ Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 24 ビジネスフィールドの環境変化 トピックス 影響・環境変化 人材・教育ビジネス 派遣法改正 アウトソーシング化の 加速 ・法改正による影響 （派遣元への負荷増大、行政指導強化等） ・より高い業務領域への対応力 ・人口減少による労働力人口減少の加速 （採用競争の激化） 不動産ビジネス インバウンドの増加 東京オリンピック誘致 復興事業の増加 ・地価高騰 ・建築コスト高騰の加速 ・販売価格の上昇 情報通信ビジネス スマートフォンの端末 購入補助の適正化に 関するガイドライン ・3キャリア＋MVNOの競合 ・店舗の統廃合 ・キャリアによるブランド戦略の強化 （高い要求レベル） 変化を見越し、最も効率的な安定成長（拡大）に繋げる戦略が必要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 25 新・中期経営計画2021 概要① 新ビジョン ～進化した“人が活きるカタチ”の追求～ 「より強く、より社会性を持って、安定拡大する企業を目指す」 適正規模とバランス経営 安定経営 多様なビジネスによる 多方面に向けた社会貢献 事業の裾野を広げる 事業拡大 高い社会性 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 26 新・中期経営計画2021 概要② バランス経営による拡大 コアビジネスを中心とし、適正規模によって最適な利益パフォーマンスを追求し、安定的な成長による 既存事業の拡大を図る 本計画では、さらにその周辺にある新たな領域へ適正規模で進出することによって、 新たなサービスの提供を図る。 ＜中計期間 後半＞ コアビジネスの 周辺領域への進出 ＜中計期間 前半＞ コアビジネスの 適正規模までの拡大 《新たなビジネス領域》 コアビジネス 人材・教育ビジネス 不動産ビジネス 情報通信ビジネス 時間軸 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 27 人材・教育ビジネス① 人材・教育ビジネス 概要整理 アウトソーシングのその先へ・・・ 一方通行のマッチングから、双方向マッチングへ 雇用創出のプロフェッショナルとしての挑戦 キーワード 人材プラットフォーム＋ワンストップサービス ＋双方向マッチング（人材育成＋仕事づくり）＋適正規模 ＝ 様々な人材が活躍できる環境の創出 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 28 人材・教育ビジネス② ものづくり業界の今後の方向性 《ものづくり業界》 個社で抱え込んでいた 「技術」と「人」の 人口減少 自動化・AI 海外展開 ものづくり 人材難 就業市場の縮小 オープンな外部活用が加速 《派遣法改正》 確実に人材を受けられる 派遣会社への後押し これからのものづくりの流れ 今までのものづくりの流れ 独自の技術と人材によるものづくり オープン化された技術と人材によるものづくり メーカーA社 メーカーB社 コア技術 コア技術 人材 人材 技術 技術 メーカーA社 コア技術 アウトソーシング化 拡大 メーカーB社 コア技術 技術 オープンイノベーション 人材 製品供給 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 29 人材・教育ビジネス③ 成長する人材業界と基幹となる方向性 人材の流動化 業種に固定化された 人材の活用から 業種を超えた 横断的な人材の活用へ ・他業種に渡る人材リソース ・全方位のキャリア形成支援 ・多様な働き方の創造 （業種・職種・就業条件） ～適材・適時・適所～ 人材プラットフォーム※ ～新しいマーケットへの対応～ 今までの派遣業界 これからの派遣業界 競争優位性 オープンイノベーション領域 研 究 技 術 製 造 半 導 体 自 動 車 人材の流動化 人材プラットフォーム※ 新しいマーケットへの対応 業界・業種に 固定化した人材 電 気 《既存マーケット＝企業ニーズ優先》 2015年 2兆5,850億円 既存マーケットの拡大 研 究 既存領域内のみでの拡大戦略＝✖ 技 術 製 造 半 導 体 自 動 車 電 気 《既存マーケット+当社独自マーケット》 2020年 3兆4,720億円＋α ※人材プラットフォーム・・共通技術・技能領域の専門家集団 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 30 人材・教育ビジネス④ 人材育成プロセス キャリア形成支援 多彩な教育体制 多種多様な入社ルート ワンストップサービス ↓ 幅広い人材集団 セグメント間連携による （情報・ロードマップの共有） （セグメントを超えた人材交流の促進） 強い組織によって人材プラットフォーム※を構築 幅広い入社ルート （ワンストップサービス） R&D 裾野の広い人材に対する専門的な教育とロードマップ （当社にしかないノウハウ） 在籍の約20％ 在籍の約80％ テクノ 志向に合わせて 長期的な滞在が可能 SI キャリアチェンジ FC キャリアアップ S&M スキルアップ プロフェッショナル テクニシャン マネージャー キャリアパス 転籍（就職） 新たな母集 団形成 人材プラットフォーム （高領域チーム） その先に… 実績の浸透 ※人材プラットフォーム・・共通技術・技能領域の専門家集団 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 31 人材・教育ビジネス⑤ 双方向マッチング 一方的な企業ニーズに 合わせたマッチング ↓ 採用母集団の拡大と定着率の安定 が在籍拡大の主対策 （体力勝負の消耗戦） 履歴書の収集・管理＋志向の蓄積 人づくり（応募者に足りないものを付加） 仕事づくり（応募者志向に合わせた職場創出） 人と仕事を作り出す双方向マッチング これからの採用 今までの採用 一方的な企業ニーズに合わせた人材の採用 応募者 ↓ マッチング＝採用 応募者 企業ニーズ 双方のニーズが合わない ＝不採用 履歴書の収集・管理に加え、志向の蓄積・データ化による 双方向マッチング採用 《人づくり》 応募者に足りないものを付加 ・意識改革 ・別セグメントからの挑戦 ・キャリア形成支援 等 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 企業ニーズ ↓ 《仕事づくり》 マッチング 応募者志向に合わせた環境構築 ・志向に合わせた勤務形態 ・人材活用手法の創出 ・ニーズの拡大 等 32 不動産ビジネス① 不動産ビジネス 概要整理 更なる自走力・自立力の追及・・ 経済環境に左右されない強いビジネスによる 利益構造改革 キーワード ストックビジネス強化＋資金回転率＋自己調達力の強化＋住宅事業の強化 ＝ 新たな不動産ビジネスへ参入の実現 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 33 不動産ビジネス② 資金回転率を意識した利益構造改革 ストックビジネス強化による利益構成比の変化 資金回転率の最適化＝キャッシュフローの安定 デベロップメント中心の ビジネス構造 ↓ 経済環境によるリスク大 投資タイミングを逃さない強い自己資金調達力 《将来的な利益構成比の変化》 《事業別にみた特性の違い》 リスク 回収期間 利益率 ストック性 デベロップメント 高 2～3年 高 低 リノベーション 中 4～6か月 中 中 注文住宅 高 8～10か月 高 中 ユニットハウス 中 7年 中 高 プロパティ 低 短い 低 高 ストック利益 ストック利益 （ローリスク／ローリターン） フロー利益 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved フロー利益 （ハイリスク／ハイリターン） 34 不動産ビジネス③ 戦略 デベロップメント（フロービジネス） リノベーション（フロー＆ストックビジネス） 経済環境を鑑みた仕入れと供給によるROIの最大 化と適正規模による収益の拡大を図る 全国展開によるネットーワークと実績による仕入れ パイプラインのストック化を図り、リノベーション№1の 実現 ＜年間供給数 (適正規模)＞ 東北圏・100戸～200戸 首都圏・400戸～500戸 近畿圏・100戸～200戸 九州圏・100戸～200戸 ＜年間供給数 (適正規模)＞ 1,500戸 《before》 ONE PARK RESIDENTIAL TOWERS 《宮城県》 ブランズ横濱馬車道レジデンシャル 《神奈川県》 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 《after》 35 不動産ビジネス④ 戦略 戸建住宅（フロービジネス） ユニットハウス（ストックビジネス） 北海道内における圧倒的なブランド力と実績を 東北地域におけるネットワークによって拡大 さらに4,000戸以上の実績に対するリフォームや 買取再販によるストック化の実現を図る 既存製品に加え、新製品開発を進めることによって 商材の拡充を図り、既存インフラへの流通を強化 するとともに、独自ルートを国内外に構築し、 レンタルによってストック性を高める ＜年間供給数＞ 300戸～350戸 自社ブランド 《チャレンジ999シリーズ》 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 36 不動産ビジネス⑤ 領域の拡大 資金回転率の適正化を図り、新たな不動産領域への進出を図る 新たな領域への進出 商材の拡充によってバランス経営を進め 強固な財務基盤を構築 デベロップメントを柱とした 事業基盤構築 戸建て ユニットハウス リノベーション デベロップメント 2010年 2016年 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2021年 37 情報通信ビジネス① 情報通信ビジネス 概要整理 サービス力の追求による新たな価値の創造・・ エリア（店舗網の拡大）とアイテム（商材）の 融合とシナジー キーワード ホスピタリティ力＋エリア拡大＋商材開拓 ＝ 地域に根ざした拡大フェーズへの移行 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 38 情報通信ビジネス② 戦略 携帯ショップ 圧倒的な顧客の囲い込み＞携帯販売台数 より優良な既存店舗を拡大 新規エリア拡大 より優良な接客人員の育成 投資 顧客の獲得 副商材等のさらなる販売・サービス収入増 収益拡大 キャリアの囲い込み 支援拡大 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 39 情報通信ビジネス③ 戦略 商材開拓 既存インフラの活用（店舗・人材及びセグメント）を視野に、ストック性の高い1次商材の 拡充によって、さらなる利益率の向上を目指す 《人材・教育ビジネスインフラ》 《情報通信ビジネスインフラ》 ストック性の高い一次商材 顧客 拠点 拠点 人材 顧客 流通 《不動産ビジネスインフラ》 拠点 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 顧客 関連 事業者 40 その他事業（新規事業） 株式会社ファーム 地域に根付いた施設を再生し、幅広い様々な雇用創出と地域住民との交流を図り 地方創成を実践する 赤城高原牧場 クローネンベルグ 信州塩尻農業公園 チロルの森 こもれび 森のイバライド 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 千葉市動物公園内 響灘グリーンパーク ふれあい動物の里 美濃加茂サービスエリア 滋賀農業公園 会社概要 ブルーメの森 岡山農業公園 ドイツの森クローネンベルグ 名 称 所 在 地 事 業 内 容 設 立 施設展開地域 株式会社ファーム 愛媛県西条市大町1705番地1 農業公園の運営管理 昭和43年7月 茨城県、千葉県、群馬県、長野県 岐阜県、滋賀県、大阪府、岡山県 福岡県 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 41 社会貢献活動（ワールドインテック福島） おしごと百貨店(女性(ママ)向けハローワーク)開設 福島県郡山市に公益財団法人日本財団の助成事業として、企画から参加していた「暮らしづくりビレッジ」 がオープン。 施設内にある「おしごと百貨店」（女性（ママ）向けハローワーク）関連会社・株式会社ワールドインテック 福島が運営。女性活躍へ向けての情報発信拠点として、活動を開始しました。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 42 数値目標 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 43 2021年目標数値 売上高 2,000億円 （内M&Aによる積上げ100億円～150億円） 営業利益 ROE 自己資本比率 成長投資（M&A資金） 配当性向 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 100億円 20％以上 20％以上 100億円 30%以上 44 新・中期経営計画2021 数値目標 2021年 売上高2,000億円 （百万円） 営業利益100億円 12,000 （百万円） 250,000 200,000 10,000 2016年 売上高943億円 営業利益74億円 8,000 150,000 6,000 100,000 4,000 50,000 2,000 0 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ファクトリー事業 テクノ事業 R&D事業 S&M事業 その他事業 不動産事業 情報通信事業 営業利益 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2021年 45 株主還元 事業拡大に向けた投資を優先的に進めつつ、配当性向は３０％を継続 配当金の推移 （単位：円） 75.3 63.2 47.5 23.7 4.5 4.5 8.5 10 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2021年 予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 46 本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 重松 祥平 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 47 参考資料 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 48 2016年12月期決算 セグメント別予算進捗 ①人材教育ビジネス 売上高は未達ではあるが、セグメント間の連携採用と育成人材の配属を強化 セグメント利益は、原価改善と人材育成効果よるチャージアップにより増益傾向 ファクトリー事業 テクノ事業 R&D事業 セールス＆マーケティング事業 4Q 売上高 3Q 2Q 1Q H27決算 H28予算 H28実績 物流分野が順調に推移したが 採用に苦戦し予算未達 H27決算 H28予算 H28実績 研修制度を強みに未経験者の 採用を拡大することで相対的な 採用コスト低減により利益拡大 H27決算 H28予算 H28実績 H27決算 H28予算 H28実績 技術力・組織力向上により 収益基盤を強化 販売分野の繁忙期に対し、 採用に注力し対応。 物流分野との連携も順調 H27決算 H27決算 4Q セグメント 利益 3Q 2Q 1Q H27決算 H28予算 H28実績 H27決算 H28予算 H28実績 H28予算 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved H28実績 H28予算 H28実績 49 2016年12月期決算 セグメント別予算進捗 ②不動産ビジネス、情報通信ビジネス 不動産ビジネスについては、利益重視の施策により計画を上回る好条件での引渡しに より大幅増益 情報通信ビジネスについては、顧客一人当たりの収益性向上により、収益力が回復 売上高 不動産ビジネス 情報通信サービス 4Q 4Q 3Q 3Q H27決算 2Q 2Q 1Q 1Q H28予算 H27決算 H28実績 H28予算 H28実績 優良店舗網による顧客囲い込みで 顧客一人当たりの収益性が向上 当初4Qに引渡し予定の物件を3Qに好条件 で引渡し。売上は予算未達も大幅増益 1Q セグメント 利益 2Q 3Q 4Q H27決算 H28予算 H28実績 H27決算 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved H28予算 H28実績 50 メモ Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 51
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