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Der Branchentreff am 22.März 2017
Sachwerte-Kolloquium 2017
Produkte l Konzepte l Qualität
Die Fachjournalisten Stefan Loipfinger, Friedrich Andreas Wanschka und Markus Gotzi laden ein,
mit Anbietern, Analysten, politischen Entscheidern, Verbraucherschützern und Dienstleistern über
die Frage zu diskutieren:
Wie stellen sich Vermittler und Kunden das ideale Produkt vor?
Minizinsen auf dem Sparbuch, Unsicherheit an den Börsen – und trotzdem gelingt es Anbietern
von Sachwertbeteiligungen häufig nur unter Schwierigkeiten, ihre Kapitalanlagen zu platzieren.
Woran liegt das, wo doch institutionelle Investoren ihre Sachwert-Quoten kontinuierlich steigern?
Ist der geschlossene AIF nicht mehr zeitgemäß? Wird er kaputt reguliert? Bieten sich unregulierte
Alternativen an? Wie sieht generell ein gutes, qualifiziertes Sachwerte-Produkt aus? Diskutieren
Sie mit!
Die Veranstaltung richtet sich besonders an
Produktanbieter:
Geschäftsleitung, Chefentwickler, Vertriebschef, PR/Marketingleitung, Top-Vertriebspartner,
Dienstleistungspartner
Dienstleistungsanbieter:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Juristische Unternehmensberater
Berater und Vermittler:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Honorarberater, Finanzdienstleister
Institutionelle Anleger:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Family Offices
Medien:
Fachjournalisten, Redaktionsleiter, freie Journalisten, Fachmedien, Analysten und Chefredakteure
Agenda
Ort: München, Flughafen München im Tagungscenter municon
Termin: 22.März 2017 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Themenübersicht:
10.00 bis 12.00 Uhr: Konzept und Struktur
Regulierter AIF oder ein Modell abseits der BaFin-Kontrollen?
• Es muss nicht immer der geschlossene Fonds ein. Manche Anbieter lassen den AIF links liegen und bieten
Alternativen dazu an: Nachrangdarlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechte, Crowdinvestments ...
• Welche Produktmäntel bieten sich an? Welche Vorteile bringen sie mit? Welche Nachteile nimmt der Kunde
in Kauf? Sind sich Vertrieb und Kunden über die möglichen Konsequenzen im Klaren?
• Aufsichtsfunktionen - was sind die BaFin-Kontrollen wert? Was bringt die Verwahrstelle?
• Oder doch der vermietete Container? Was hat sich seit dem 1. Januar 2017 bei Direktinvestments durch das
Vermögensanlagegesetz geändert?
Referenten / Diskussionsteilnehmer
Simon Brunke, Vorstandsvorsitzender, Exporo AG
Stefan Klaile, Vorstand, XOLARIS Service KVAG
Robert List, Geschäftsführer, asuco Fonds GmbH
Thomas F. Roth, Geschäftsführer, IMMAC Immobilienfonds GmbH
Werner Klumpe, Rechtsanwälte Klumpe
Wolf Brandes, Teamleiter Marktwächter Finanzen bei der Verbraucherzentrale Hessen
12.00 bis 13.00 Uhr: Mittagspause
13.00 bis 15.00 Uhr: Produkt und Darstellung
Konkrete Assets oder schwarzes Loch?
• Will der Anleger wissen, worin er investiert? Sind Blind Pools grundsätzlich für Privatanleger geeignet? Wenn
ja, total-blind oder semi-blind?
• Die BaFin findet Modelle mit mehreren Assets gut, aber was halten die Anleger davon?
• Was sagt der Track Record aus? Wie verlässlich ist der Blick zurück für kommende Ergebnisse?
• Früher Tapete, heute oft gar nichts mehr. Hat die Prognose bei Sachwertmodellen ausgedient? Welche Alternativen bieten sich an? Zum Beispiel ein Ertrags-Korridor?
• Wie sind Alternativ-Berechnungen einzuschätzen? Es kann schließlich viel schlimmer kommen als im WorstCase-Szenario.
Referenten / Diskussionsteilnehmer
Christoph Kahl, Geschäftsführender Gesellschafter, JAMESTOWN US-Immobilien GmbH
Kai von Ahnen, Leiter Vertrieb / Prokurist, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
Wolfgang Dippold, Vorstand, PROJECT Investment Gruppe
Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor, Prokurist, DNL Real Invest AG
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstandes, HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Rainer Juretzek, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kapitalanlagen und private Finanzplanung (IHK)
15.00 bis 15.30 Uhr: Kaffeepause
Agenda
15.30 bis 17.30 Uhr: Vertrieb und Vergütung
Wie sich Kunden künftig erreichen lassen
• Ausverkauft. Die Großbanken haben geschlossene Sachwertmodelle aussortiert. Das betrifft nicht nur die
Non-Performer, sondern auch erfolgreiche Emissionshäuser. Ein fatales Signal oder eine Entscheidung ohne
nennenswerte Auswirkungen?
• Direktvertrieb. Wie können Initiatoren ihre Kunden selbst erreichen? Welche Rolle spielt dabei künftig das
Internet?
• Gruppenzwang. Die Crowd reißt alle mit. Warum ist die Schwarmfinanzierung so erfolgreich? Ein Modell
auch für Investitionen mit größeren Volumina?
• Niedrige Renditen – stattliche Kosten. Wie viel Provisionen sind angemessen und realistisch? Warum keine
erfolgsorientierten Provisionen?
• Institutionelle Investoren. Zweites Standbein oder viel Aufwand ohne Marge? Wie gelingt es Anbietern von
Publikumsfonds, die professionellen Anleger zu erreichen – und zu überzeugen?
Referenten / Diskussionsteilnehmer
Alexander Betz, Vorstand, eFonds Solutions AG
Dr. Guido Sandler, Vorstand, BERGFÜRST AG
Dr. Christoph Ludz, Geschäftsführer, Dr. Ludz Finanzvermittlungs- und Vermögensberatungsgesellschaft mbH
Dr. Peter Lesniczak, Geschäftsführer und CSO, iFunded by iEstate GmbH
Horst Hermann, Vertriebspartnerbetreuung, ZBI Vertriebsmanagement GmbH
Daniel Berger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte
Peter Mair, Geschäftsführer, talonec business solutions GmbH
Die reguläre Teilnehmergebühr je Person beträgt 795 Euro zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung bis zum 28.Februar 2017 gilt der Sonderpreis von 495 Euro zzgl. MwSt.
Darin enthalten sind Teilnahme und Verpflegung während der Tagesveranstaltung.
Bei Interesse melden Sie sich bitte per email unter [email protected], oder telefonisch
unter der Rufnummer 08022 / 8583010 bei Frau Astrid Klee.
(Agenda / Referenten: kurzfristige Änderungen vorbehalten)
Organisatoren / Moderatoren:
Stefan Loipfinger
ist freier Wirtschaftsjournalist und Experte für Fonds und Beteiligungen. Der Herausgeber des
Transparenzportals investmentcheck.de und Inhaber des Helmut Schmidt Journalistenpreises ist
Autor vieler Fachbücher, unter anderem Die Spendenmafia (Knaur-Verlag). Zudem tritt er immer
wieder in Wirtschaftsmagazinen der öffentlich rechtlichen wie auch privaten Fernsehsender auf.
www.investmentcheck.de
Markus Gotzi
ist Chefredakteur des Fachmediums „Der Fondsbrief“, dem bundesweit auflagenstärksten
Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen. Dazu
publiziert der Diplom-Journalist unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und
in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Markus Gotzi ist Träger des „Deutschen
Journalistenpreises“ und des „Deutschen Preises für Immobilienjournalismus“. www.gotzi.de
Friedrich Andreas Wanschka
ist Gründer und Chefredakteur von wmd-brokerchannel.de, dem multimedialen Brancheninformationsdienst für Finanzdienstleister. Er ist zudem als freier Autor, Referent und Moderator zahlreicher Fachveranstaltungen, Kongresse und Publikationen wie FinanzBusinessMagazin.de oder
Verbraucherfinanzen-Deutschland.de, bekannt.
www.wmd-brokerchannel.de
Weitere Informationen finden Sie hier unter: www.sachwerte-kolloquium.de
Verbindliche Anmeldung: Sachwerte-Kolloquium am 22.März 2017 in München
Firma I Name
Straße I Hausnummer
Postleitzahl I Ort
Sachwerte-Kolloquium: Produkte. Konzepte. Qualität.
Themenschwerpunkt:
Wie stellen sich Vermittler und Kunden das ideale Produkt vor?
Minizinsen auf dem Sparbuch, Unsicherheit an den Börsen – und trotzdem gelingt es Anbietern von Sachwertbeteiligungen häufig nur unter
Schwierigkeiten, ihre Kapitalanlagen zu platzieren. Woran liegt das, wo doch institutionelle Investoren ihre Sachwert-Quoten kontinuierlich steigern?
Ist der geschlossene AIF nicht mehr zeitgemäß? Wird er kaputt reguliert? Bieten sich unregulierte Alternativen an? Wie sieht generell ein gutes,
qualifiziertes Sachwerte-Produkt aus? Diskutieren Sie mit!
Dauer:
10:00 bis 17:30 Uhr
Tagungsort:
München, Flughafen München im Tagungscenter municon
Teilnahmegebühr: Die reguläre Teilnehmergebühr je Person beträgt 795 Euro zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung bis zum 28.Februar 2017 gilt der Sonderpreis von 495 Euro zzgl. MwSt. inkl. Tagungsverpflegung
TeilnehmerPerson 1Person 2
Name, Vorname
E-Mail -Adresse
TeilnehmerPerson 3Person 4
Name, Vorname
E-Mail -Adresse
Abweichende Rechnungsanschrift
Firma I Name
Straße I Hausnummer
Postleitzahl I Ort
Teilnahmebedingungen
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmergebühr inklusive Tagungsverpflegung zzgl. MwSt. pro Person, ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach
Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Eine schriftliche Stornierung ist bis zum 22.Februar 2017 kostenfrei möglich.
Bei Stornierungen bis zum 8.März 2017 wird die Hälfte der Teilnahmegebühr erhoben. Bei Stornierungen nach dem 9.März 2017, Stornierung am Veranstaltungstag oder bei Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Maßgeblich ist das Eingangsdatum der schriftlichen Stornierung bei
RedaktionMedien Verlag Astrid Klee. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Teilnehmer möglich. Mit der Registrierung erkläre ich mich
damit einverstanden, dass Video, Bild- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung, die die eigene Person enthalten, für Marketingzwecke veröffentlicht
werden dürfen.
Der Veranstalter behält sich inhaltliche, zeitliche und räumliche Programmänderungen vor.
Datenschutzerklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten zur Bearbeitung des Auftrages gespeichert werden.
Datum I Unterschrift
RedaktionMedien - Verlag · Astrid Klee · Schwaighofstr. 17 A · 83684 Tegernsee · Telefon 08022 85 83 010 · Email [email protected]
www.redaktionmedien-verlag.de · Geschäftsführerin Astrid Klee · USt.-ID-Nr.: DE 292943593
www.sachwerte-kolloquium.de

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