PRESS RELEASE 第１７０１１号 株式会社 ２０１７年２月１４日 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 5 号 PMO 日本橋江戸通 TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 TEL.03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 画像解析技術、ＡＩ、クラウド技術などとの融合により高度化が進む セキュリティ関連市場を調査 ―２０１９年国内市場予測（２０１５年比）― ■セキュリティ関連機器・システム／サービスは５,５７０億円（２３.７％増） ・・・首都圏再開発需要や大規模災害・凶悪犯罪・テロ対策需要増加により市場拡大 ◆監視カメラは４９６億円（２５.６％増） ・・・画像解析やＡＩを利用したサービスの提供など、新たな市場が本格化 ◆バイオメトリクス（顔認証）は１７億円（４.３倍） ・・・東京五輪の開催やマイナンバー制度の開始による管理強化需要増で急拡大 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）は、セキュリティ関連の主要な機器・システム／サービスの市場について調査した。 その結果を報告書「２０１６ セキュリティ関連市場の将来展望」にまとめた。 この報告書では、監視カメラシステム分野、アクセスコントロール分野、イベント監視／通報関連機器分野、自 動車分野、 家庭向け機器／サービス分野、 災害・防災関連機器／サービス分野３０品目の市場動向をまとめている。 また、画像解析、クラウド／ネットワーク、ロボットなど進化する技術とそれに伴う製品開発、サービスの変化に ついて分析した。 ＜調査結果の概要＞ ■セキュリティ関連機器・システム／サービス市場 （億円） 6,000 5,570 5,000 監視ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ 4,704 ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ 4,000 ｲﾍﾞﾝﾄ監視/通報関連機器 3,000 自動車 2,000 家庭向け機器/ｻｰﾋﾞｽ 1,000 災害・防災関連機器/ｻｰﾋﾞｽ 0 2014年 2015年 2016年 見込 2017年 予測 2018年 予測 2019年 予測 セキュリティ関連機器・システム／サービス市場は、住宅やビルの新着工数が堅調なことから２０１６年は、２ ０１５年比４.４％増の４,７０４億円が見込まれる。機器・システム市場はリプレース需要が堅調であるが、首都 圏を中心とした再開発向け需要は作業員の不足などによる工事遅延により伸び悩んでいる。２０１７年以降は、機 器・システム市場に加え、多発する国際的なテロ事件や凶悪犯罪、大規模災害に対する安全・安心ニーズを背景に サ−ビス市場の伸長が期待される。 首都圏再開発向け需要は着工のピークを迎える２０１８年に大きく伸長すると みられる。 【監視カメラシステム分野】 監視カメラはアナログカメラが減少する一方ＩＰカメラが増加し、 堅調に伸びている。 この傾向は２０２０年まで続くとみられる。また、映像総合管理ソフトウェアは大型案件の取り込みが好調で、順 調に伸びており、 画像録画装置から映像総合管理ソフトウェアを中心とした録画システムへの移行が進んでいると みられる。 【アクセスコントロール分野】更新・増設需要が増加していることから市場が拡大している。入退室用途ではリプ レース需要が堅調であるほか、 食品工場をはじめ新たな需要が増えていることや今後首都圏再開発による需要増で 伸長していくとみられる。ＰＣアクセス管理用途はマイナンバー制度の開始に伴い官公庁・自治体や大手企業を中 心に需要が急増することで市場拡大につながるとみられる。 【イベント監視／通報関連機器分野】 ２０１５年好調だった万引き防止装置による拡大の反動により２０１６年の 市場は前年割れが見込まれる。侵入センサー、業務用インターホンシステムは横ばいが続くとみられる。一方、２ ０１５年にセキュリティ用途で完全自律型のドローンサービスが開始されており、 注目を集めていることから今後 の伸長が予想される。 【自動車分野】後付盗難防止装置は自動車盗難などの犯罪発生率低下で大きく減少しているが、ドライブレコーダ はデジタルタコグラフの装着が義務づけられている車両で搭載が一般化しており、 市場拡大をけん引していくとみ られる。 【家庭向け機器／サービス分野】 市場構成比の大きいホームセキュリティサービスは大手警備会社の実績が好調で 伸びており、市場拡大をけん引している。また、住宅情報盤、テレビドアホン、防犯ロックなどは更新需要が堅調 であるほか、高齢者向けサービスが高齢者世帯の増加で伸びている。さらに、登下校見守りサービス、位置情報検 索サービスは新規ユーザー層の開拓で伸びている。 【災害・防災関連機器／サービス分野】火災報知関連機器の新設需要が一巡しているが更新需要は安定しており、 住宅用火災警報が２０１６年以降東京五輪開催に伴う都市再開発に加え、 義務化により設置された機器の更新時期 を迎えることから大きな伸長が期待される。また、緊急地震速報対応端末や被災者安否確認サービスはマンション 向けなどユーザー層が拡大している。 ＜注目の市場＞ ◆監視カメラ【監視カメラシステム分野】 ２０１６年見込 ２０１５年比 ２０１９年予測 ２０１５年比 ３９６億円 １００.３％ ４９６億円 １２５.６％ 監視カメラは、 従来型のアナログＣＣＴＶカメラからネットワークカメラを主体とするＩＰカメラへのシフトが 続いており、２０１６年もＩＰカメラが伸長を維持する一方でアナログカメラが大幅に減少すると見込まれる。 ２０１７年以降は、首都圏を中心とした再開発や、中・小型の商業店舗向け、工場向け、物流／倉庫向けなどが 依然として堅調であり、２０２０年までは市場拡大が予想される。以降は、需要が一巡することで、市場の伸びは 鈍化し、画像解析やＡＩを利用したサービスの提供など、新たな市場が本格化する可能性が高いと予想される。 ◆バイオメトリクス（顔認証） 【アクセスコントロール分野】 ２０１６年見込 ２０１５年比 ２０１９年予測 ２０１５年比 ８億円 ２.０倍 １７億円 ４.３倍 入退室管理用途では、認証精度に優れる高機能製品は、機密性が要求されるエリアでの採用に留まるが、比較的 に安価な製品はオフィスビルや官公庁を中心に採用が増加している。 今後は、 東京五輪の開催に伴い空港やホテル、 商業施設などでも入退室管理の強化を目的に、顔認証とその他の認証方式の併用が進むとみられる。 ＰＣアクセス管理用途では、マイナンバー制度の開始に伴い、自治体は総務省から情報セキュリティ強化のため 業務用端末への二要素認証の導入が要求されており、 認証の組み合わせとして顔認証の採用が大幅に増加している。 ２０１５年から２０１６年にかけて導入が増えており、 ２０１６年以降全国の自治体で本格導入が進むとみられる。 また、民間企業の採用も増えており、市場は大幅に拡大すると予想される。 ◆警備用ロボット／ドローン関連サービス【イベント監視／通報関連機器分野】 ２０１６年見込 ２０１５年比 ２０１９年予測 ２０１５年比 ２億円 ２.０倍 ３億円 ３.０倍 警備用ロボットは、 地上型ロボットを中心に、 常駐警備による人的負担の軽減目的で工場敷地内や大型商業施設、 アミューズメント施設、イベント会場などで導入されてきたが、コストの負担が大きいことや継続的な利用を希望 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） するユーザーも少なく、これまでは本格的な市場拡大にはつながらなかった。 近年は自律型ロボットやセンサー、画像解析などの技術が飛躍的に発展しているほか、警備業界における人員不 足や常駐警備の効率化が求められ、警備用ロボットの新製品や新たなサービスの展開が相次いでいる。２０１５年 から２０１６年にはセキュリティ用途でドローンなどの飛行型を利用したサービスが実用化されており、 今後の需 要拡大が予想される。飛行型は上空からの追跡や撮影などが可能になるため、セキュリティ用途では高い効果が期 待される。ドローンのみならず、飛行船なども大規模イベントで試験的に導入されており、今後は工場などの一般 企業向けだけでなく、スポーツ大会、サミットなどで導入が増加するとみられる。 ＜調査対象＞ 監視カメラシステム分野 監視カメラ 画像伝送装置 アクセスコントロール分野 入退室管理システム ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ（静脈認証/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型） イベント監視／通報関連機器分野 侵入センサー 業務用インターホンシステム 自動車分野 カーセキュリティシステム 家庭向け機器／サービス分野 ホームセキュリティサービス 防犯ロック 高齢者在室安否確認サービス 災害・防災関連機器／サービス分野 火災用受信機 住宅用火災警報器 画像録画装置 監視カメラ用レンズ 映像総合管理ソフトウェア 共連れ検出装置 ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ（顔認証） ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ（指紋認証） 鍵管理ボックス 万引き防止装置（EAS） 警備用ﾛﾎﾞｯﾄ／ﾄﾞﾛｰﾝ関連ｻｰﾋﾞｽ 住宅情報盤 登下校見守りサービス 位置情報検索サービス テレビドアホン 緊急通報サービス ガス漏れ警報器 緊急地震速報対応端末 火災用感知器 被災者安否確認サービス ＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ ースを併用 ＜調査期間＞ ２０１６年９月∼１２月 以上 資料タイトル： 「２０１６ セキュリティ関連市場の将来展望」 体 価 裁：Ａ４判 ２２６頁 格：書籍版 １２０,０００円＋税 ＰＤＦ版 １２０,０００円＋税 書籍版・ＰＤＦ版セット １４０,０００円＋税 書籍版・ネットワークパッケージ版セット ２４０,０００円＋税 発 行 所：株式会社 富士経済 〒１０３−０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 ＰＭＯ日本橋江戸通 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１１（代） ＦＡＸ：０３−３６６１−０１６５ URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/ e-mail：[email protected] 調 査・編 集：大阪マーケティング本部 第三部 ＴＥＬ：０６−６２２８−２０２０ ＦＡＸ：０６−６２２８−２０３０ この情報はホームページでもご覧いただけます。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 URL： http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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