Auftragseingang Walzstahl und Rohstahlproduktion - stahl

Bild 1
Auftragseingang Walzstahl und Rohstahlproduktion
Auftragseingang Walzstahl
(in 1000 Tonnen, gl. 12-MD)
4.000
Rohstahlproduktion in Deutschland
(Mio. t, gleitende 12-MD, annualisiert)
50
3.750
45
3.500
3.250
40
3.000
35
2.750
2015: -5%
Q4 2016: +5%
2016: +6%
Jan. 17 p): +4%
2.500
2015: -1%
2016: 42,1 Mio. t (-1%)
4. Qu. 16: -0,3%
Jan. 2017: +1%
30
2.250
2.000
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Quelle: WV Stahl
16.02.2017
PK 21. Handelsblatt Jahrestagung „Stahlmarkt 2017“
25
45,8 32,7 43,8 44,3
08
09
10
11
42,7 42,6 42,9 42,7 42,1
12
13
14
15
16
17
Quelle: WV Stahl
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Bild 2
Einfuhrdruck in die EU: Importkrise nicht
überwunden
EU-Stahlimporte aus Dritten Ländern
(Millionen Tonnen Walzstahl)
10
40
35,3
35
30
EU-Stahlimporte aus China
(Millionen Tonnen Walzstahl)
32,3
8
29,3
26,2
25
21,4
23,5
9
5,9
6
5
4,5
4,2
4
2016: 10 %
Dez 16: 11%
Jan-Dez 16: 10%
10
7,2
7
+50 %
20
15
2015: +58 %
Jan-Dez 16: -18 %
Dez 16: -46 %
+94 %
2,7
3
3,0
2
5
1
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl
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Bild 3
China: Anhaltend hohe Überkapazitäten lassen keinen
nennenswerten Rückgang der Exporte erwarten
Angebot und Nachfrageentwicklung in China
(Millionen Tonnen)
Rohstahlkapazität (Effektiv)
Marktversorgung (Rohstahl)
Kapazitätsüberhang
1.051
1.083
766
1.096
740
Überkapazitäten 2020:
Bei max. Nachfrage (13.FJP): 320 Mio. t.
Bei min. Nachfrage (13.FJP): 369 Mio. t.
1.074
1.019
711
700
• Selbst bei der günstigsten
Nachfragevariante liegen dann die
Überkapazitäten noch bei 320 Mio. t.
700
650
396
343
285
369
364
320
2013
2014
2015
2016
• Sollten die Schließungen in Höhe von
150 Mio. t realisiert werden, so dürfte
es im Zeitraum 2016-2020 nur zu einer
Netto-Entlastung der Kapazitäten von
81 Mio. t kommen.
2020f
• Zu erwarten ist, dass die
Überkapazitäten 2020 in etwa auf dem
Level von 2014 auskommen werden.
Damit dürften die Stahlexporte auch
2020 bei einem Volumen von ca. 100
Mio.t liegen.
Quelle: OECD, State Council, WV Stahl (Kapazitäten) und worldsteel, MIIT 13.FJP
(Nachfrage)
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Bild 4
Bedeutung der USA für Deutschland
Deutschland: Ausfuhren Walzstahlerzeugnisse
(2016, Anteile in Prozent)
2016: 4,1 Mio. t in Länder außerhalb der EU (Drittländer)
Indirekte Stahlexporte
(Millionen Tonnen Walzstahlgewicht)
Ver. Königr.
2,7
USA
Europa ohne EU/GUS
18%
4%
5%
35%
20%
2,3
Polen
Asien o. N. u. M. Osten
China
1,6
Niederlande
1,6
Naher u.Mittlerer Osten
Übrige
Quelle: WV Stahl
Frankreich
USA
Afrika
18%
2,5
*Jan-Nov annualisiert
1,7
Österreich
1,4
Italien
1,3
Spanien
1,2
Tschech.Rep.
1,2
Gesamt:
32 Mio. t 2016
Quelle: WV Stahl
Die USA sind mit einem Marktanteil von einem Fünftel der wichtigste Drittlandmarkt für
Walzstahlexporte aus Deutschland. 7% der gesamten indirekten deutschen Stahlexporte gehen
in die USA, über die Hälfte davon Automobile, ein Viertel Maschinen.
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Bild 5
Indirekter Export als Schlüsselfaktor der deutschen
Stahlnachfrage
Anteil Indirekte Stahlexporte 2015
nach Branchen in %
Indirekte Stahlexporte (ohne Rohre)
(Millionen Tonnen)
35
33
Auto
9%
7%
Maschinenbau
44%
30
19%
Metallwaren
Rohre
Übrige
21%
25
Anteil Indirekte Stahlexporte 2015
nach Länder u. Regionen in %
20
19%
17
+90%
China
6%
10%
15
EU-28
5%
60%
NAFTA
Rest-Asien
Übrige
Dynamik der Stahlnachfrage ist hauptsächlich getrieben durch internationale Entwicklungen.
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