Flyer als PDF - Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Alumni-Netzwerktreffen
„Beraterausbildung Private Banking (ADG/EBS)“
01./02. Juni 2017, auf Schloss Montabaur
Alumni-Netzwerktreffen
VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor über sechs Jahren wurde der gezielte Ausbau des
Geschäftsfeldes Private Banking in unserer Gruppe auf
die Agenda gehoben. In diesem Rahmen waren die
Überlegungen zu einem zielkundengerechten Aus- und
Weiterbildungsprogramm „genossenschaftlicher
Private-Banking-Berater“ zunächst nur eine Idee für die
Marktentwicklung – mittlerweile arbeiten wir mit über
500 Genossenschaftsbanken in der intensiven Marktbearbeitung zusammen. Nach nunmehr sechs Jahrgängen
mit über hundert Absolventinnen und Absolventen aus
58 Instituten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken können wir alle mit
Recht auf das Erreichte sehr stolz sein.
Die praxisorientierte Ausbildung, die wir gemeinsam
mit der EBS und der ADG aufgesetzt haben,
ermöglicht es, Ihren Kunden in den Volksbanken
Raiffeisenbanken unser wertebasiertes genossenschaftliches Private Banking erlebbar zu machen. Wie
überzeugend unser gemeinsamer Antritt im
Geschäftsfeld Private Banking ist, davon zeugen nicht
nur die wiederholten Auszeichnungen verdeckter Tester,
sondern die wachsende Zahl von Kunden, die wir
gemeinsam bereits gewinnen konnten.
Dr. Stefan Schwab
Vorsitzender des Vorstands
DZ PRIVATBANK S.A.
Auch in diesem Jahr wollen wir den regelmäßigen
Dialog mit Ihnen fortsetzen – Ihre wertvollen Hinweise
im Nachgang zu unseren beiden Alumni-Netzwerktreffen in 2015 und 2016 haben uns hier bestätigt. Der
Austausch auf Augenhöhe ist ein wesentlicher Baustein
des gemeinsamen Erfolgs. Daher soll auch in diesem
Jahr der Praxistransfer als zentrales Element der
Wissensaktualisierung und -vertiefung dienen.
Eine solche Veranstaltung lebt natürlich vom intensiven
Dialog. Daher lade ich Sie ein, die Gelegenheit zum
Auf- und Ausbau Ihrer beruflichen und persönlichen
Netzwerke zu nutzen – auch mit uns, der DZ
PRIVATBANK als Ihrem subsidiären Kompetenzcenter
im Private Banking.
Parallel hierzu bauen wir weitere Austauschplattformen
in Form von Erfa-Gruppen und Hospitationen an den
regionalen Standorten aus, um die Vernetzung zu
stärken und Ihnen als genossenschaftlichen Private
Banking Berater Informationen und Neuigkeiten aus
erster Hand anzubieten.
Ich wünsche Ihnen ein interessantes und erfolgreiches
Alumni-Netzwerktreffen.
Alumni-Netzwerktreffen
PROGRAMM
Donnerstag, 01.06.2017
11.00 - 11.15 Uhr
Eröffnung
Michael Mohr, Bereichsleiter Private Banking, DZ PRIVATBANK S.A.
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EBS
Sebastian Vogt, Akademie Deutscher Genossenschaften ADG e. V.
11.15 - 12.45 Uhr
Mit Generationenmanagement sinnvoll Geschäftspotenziale heben:
Von der Strategie zur Umsetzung zwischen steuerlichen, rechtlichen und
finanzplanerischen Beratungsansätzen | Teil 1
StB Klaus Michalowski, CFP
12.45 - 14.00 Uhr
Mittagspause
14.00 - 15.30 Uhr
Mit Generationenmanagement sinnvoll Geschäftspotenziale heben:
Von der Strategie zur Umsetzung zwischen steuerlichen, rechtlichen und
finanzplanerischen Beratungsansätzen | Teil 2
StB Klaus Michalowski, CFP
15.30 - 16.00 Uhr
Pause
16.00 - 18.00 Uhr
„Das Dilemma der letzten Meile“
Wie Sie die mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind
Christoph Bubmann, digitransform
Ab 18.30 Uhr
Netzwerkabend mit Dinner und anschließender Whisky-Verkostung
Freitag, 02.06.2017
08.30 - 10.00 Uhr
Ruhestandsplanung: Die Generation 50plus
im Private Banking aktiv ansprechen
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EBS
10.00 - 10.15 Uhr
Pause
10.15 - 12.45 Uhr
Geschäftspotenzial der Ruhestandsplanung:
Die demographische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung und die persönliche Ruhestandsplanung
apl. Prof. Dr. Jochen Ruß, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
12.45 - 13.30 Uhr
Mittagspause
13.45 - 15.30 Uhr
Professioneller Umgang bei der Ausschreibung von Vermögenswerten –
ein Blick hinter die Kulissen
Mathias Semar, DZ PRIVATBANK S.A.
Ab15.30 Uhr
Farewell Kaffee
Alumni-Netzwerktreffen
DOZENTEN
Michael Mohr ist seit 2015 Bereichsleiter Private Banking der DZ PRIVATBANK. Vor seinem Wechsel in
das genossenschaftliche Private Banking war er als Leiter Wealth Management für die Regionen Mitte und
Nord der LBBW verantwortlich. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann und Sparkassenbetriebswirt sowie
sein Studium zum Diplom-Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance) wird durch die bis heute aktive
Lizensierung zum CFP und CEP mit dem entsprechenden zugrundeliegenden Finanzökonom der EBS,
Oestrich-Winkel, ergänzt.
Michael Mohr
Rolf Tilmes ist seit Mai 2007 Wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute der EBS Business
School. Er war von Mai 2009 bis Mai 2013 Dekan der EBS Business School und Vizepräsident der EBS
Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden / Oestrich-Winkel.
Rolf Tilmes
Von 1992 bis 2000 arbeitete Rolf Tilmes (zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung) bei dem internationalen
Beratungsunternehmen Booz Allen & Hamilton (heute Strategy&) mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen sowie seit 2000 als Vorstand der InsuranceCity Versicherungsmakler AG in Frankfurt. Parallel zu
seiner Tätigkeit war und ist Prof. Tilmes seit 1992 in der Forschung, Beratung und Weiterbildung in den
Themenfeldern Private Banking / Wealth Management, Family Office, Financial Planning und unabhängiger Finanzdienstleistungsvertrieb aktiv.
Rolf Tilmes studierte Betriebswirtschaftslehre an der EBS in Oestrich-Winkel, in Paris und Arizona. Er
absolvierte einen Post-Graduate MBA an der Kellogg Graduate School of Management in den USA und
promovierte 1999 an der EBS mit dem Schwerpunkt Private Banking; Titel der Doktorarbeit: „Financial
Planning im Private Banking“. Er ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender des FPSB Financial
Planning Standards Board Deutschland e.V. und maßgeblich für die Etablierung des Financial Planning in
Deutschland verantwortlich.
Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Finanzökonom (EBS), Wirtschaftsmediator (EBS), CFP
Klaus Michalowski war nach seinem Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen von
1989 bis 1992 als Steuerberatungsassistent und ab 1993 bis 1998 als Steuerberater tätig. Anschließend
fungierte er im Private Banking der ABN AMRO Bank und der UBS AG als Berater. In dieser Zeit hat er
das Kontaktstudium Finanzökonomie erfolgreich absolviert, seit Juni 2001 ist er Certified Financial Planner
und seit Juni 2016 Wirtschaftsmediator (EBS).
Klaus Michalowski
Seit Ende 2001 ist Herr Michalowski freiberuflich als Steuerberater in den Bereichen Family-Office-Beratung, Financial Planning und steueroptimierte Vermögens-/Unternehmensnachfolgeberatung tätig.
Nebenberuflich ist Herr Michalowski als Dozent regelmäßig für die EBS Executive Education im Bereich
steueroptimierter Kapitalanlagen, Unternehmensbewertung und Vermögensnachfolge eingesetzt. Ferner
hält er Vorträge für Finanzdienstleister, Banken und Sparkassen.
Alumni-Netzwerktreffen
DOZENTEN
Christoph Bubmann ist ein Bankmanager mit über 30 Jahren Erfahrung in allen relevanten Vertriebs
positionen. Er war Vorstand der Deutschen Bank 24 in Polen und zuletzt Chief Client Officer sowie
Chief Transformation Officer der Deutsche Bank PGK AG.
Christoph Bubmann gilt als exzellenter Personalentwickler, der hoch performante Teams formen und hinter
sich vereinen kann. Dabei kommt ihm seine Empathie und Management Coaching-Kompetenz zugute.
Während er sich fachlich immer wieder neuen Themen zugewandt hat, zieht sich eine unbedingte Kundenorientierung wie ein roter Faden durch seinen gesamten Werdegang.
Christoph Bubmann
Seit 2013 hat Christoph Bubmann sich auf die „digitale Mobilisierung“ im Finanzdienstleistungsbereich
fokussiert. Die hohe Relevanz dieses Themas für etablierte Geschäftsmodelle hat ihn dazu bewegt, sich
ausschließlich digitalen Fragestellungen zu widmen. Christoph Bubmann ist gefragter Redner, der es als
guter „Story Teller“ versteht, komplexe Themen verständlich und praxistauglich zu vermitteln. Er ist
Experte in der Frage, wie sich Digitalisierungsstrategien im Filialgeschäft konkret in der Praxis umsetzen
lassen. Dabei kommt ihm seine jahrzehntelange Trainer- und Coaching-Erfahrung zugute.
Jochen Ruß ist Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften. Zu den Schwerpunkten
seiner Beratungstätigkeit gehören die Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte, insbesondere
Garantieprodukte, sowie finanzmathematische Themen im Bereich der Lebensversicherung und des
Zweitmarktes für Lebensversicherungspolicen.
Er ist Autor von über 90 Fachpublikationen. Für seine Forschungsarbeiten wurde er mit neun Forschungspreisen in Australien (1997 und 2000), Singapur (1998) und Deutschland (1999, 2000, 2004, 2006, 2009
und 2016) ausgezeichnet.
apl. Prof. Dr.
Jochen Ruß
Mathias Semar
Er ist ferner apl. Prof. für Aktuarwissenschaften an der Universität Ulm, Lehrbeauftragter an der LMU
München, Beirat des Bundesverbands Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversicherungen und Beirat
des Munich Risk and Insurance Center.
Von 2004 bis 2006 war er Dozent an der European Business School, von 2004 bis 2007 Mitglied des Board
of Governors der Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) und von 2008 bis 2011 Dozent im
Rahmen des Executive Master of Insurance der LMU München. Seit 2005 ist er Associate Editor des Asia
Pacific Journal of Risk and Insurance. Er agiert als Gutachter für verschiedene wissenschaftliche Journals
und ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, der American Risk
and Insurance Association sowie der Asia Pacific Risk and Insurance Association.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem daran anschließenden Studium zum Diplom
Betriebswirt an der Hochschule Kaiserslautern kam Mathias Semar als Trainee zur DZ BANK International
S.A. nach Luxemburg. Von 2008 bis 2013 war er bei der DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg, als Senior
Wealth Consultant und Prokurist im Private Banking tätig. Nebenbei absolvierte er an der European
Business School einen Studiengang mit dem Abschluss Estate Planner (EBS) und erreichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster den Abschluss eines Executive Master of Business Administration
(MBA). 2013 wurde Herr Semar Abteilungsdirektor der WerteSchmiede – Genossenschaftliches Family
Office und übernimmt damit standortübergreifend die Leitung und Steuerung der Family Office-Aktivitäten der DZ PRIVATBANK S.A. Ebenfalls seit 2013 lehrt Herr Semar an der Hochschule Kaiserslautern
und ist derzeit sowohl als Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management als auch an der
Akademie Deutscher Genossenschaften (AGD) tätig.
Alumni-Netzwerktreffen
INFORMATIONEN ZU
SCHLOSS MONTABAUR
Um den Schlossberg mit seiner überwältigenden Aussicht
schmiegen sich fünf Gästehäuser, in denen sich der größte Teil
der insgesamt 199 Einzel- und 100 Doppelzimmer befindet. Das
ruhige Ambiente der Räume lässt schnell den nötigen Abstand
vom Arbeitstag finden. Auf kurzen Wegen erreichen Sie 56
Veranstaltungsräume, das Restaurant „Casino“ mit Terrasse,
Internetlounge und Bar sowie unser „Business Spa“. Für exklusive
Events stehen Ihnen der historische Weinkeller, Gewölbekeller,
Rittersaal sowie das Event- und Azubirestaurant „Kroli am Markt“
inmitten der historischen Altstadt zur Verfügung.
PARKEN IN NÄHE DER GÄSTEHÄUSER
Auf dem Gelände befinden sich 270 kostenfreie Parkplätze. Ihre genaue
Lage und den für Sie günstigsten Stellplatz entnehmen Sie bitte der
untenstehenden Karte unseres Geländes. Die Schranken/Tore können Sie
mit Ihrem Zimmerschlüssel/-karte öffnen. Tagesgäste
erhalten Informationen zu Parkmöglichkeiten an der Rezeption.
2
1
P
P
3
7
Rezeption
9
4
P
1Schloss
2 Haus Tabor
3Zehntscheune
4 Haus Humbach
5Trier
6Ems
7Coblenz
8Weilburg
9Veranstaltungszentrum
8
6
6
5
P
P
P
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Anmeldung
„Alumni-Netzwerktreffen“
Anmeldung/Organisatorische Fragen
Servicecenter Seminare
Tel.: 02602 14-500 | Fax: 02602 1495-500
[email protected]
Termin:
01.06. – 02.06.2017
Akademie Deutscher Genossenschaften ADG
Schloss Montabaur | 56410 Montabaur
www.adgonline.de
Preis:
Euro 650,00 zzgl. MwSt.
Anmelde-Nr.:
SB117-0769
Ich melde mich hiermit verbindlich zum „Alumni-Netzwerktreffen“ an.
Institut
Position
Bankleitzahl Ihres Institutes
E-Mail
Name, Vorname
Telefon
Straße/Postfach
Zugangskennung VR-Bildung
PLZ/Ort
Datum
Unterschrift und Stempel
Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über
drei Zimmerkategorien*. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an. ò
Standard
ò
Comfort
ò
Superior.
Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: www.adgonline.de/adg-hotelpreise. Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren.
Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an: Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen?
ò
Bahn
ò
PKW
ò
PKW-Mitfahrer
ò
Die AGB‘s habe ich gelesen und verstanden. http://www.adgonline.de/adg_online/AGB/AGB-Akademie.pdf
Unterschrift und Stempel
ò
keine Übernachtung
*Bei Übernachtung in externen Hotels gelten diese Zimmerkategorien nicht.
Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meiner Angaben.
Datum
keine Vorabendanreise

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