平成29年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 平成29年２月10日 上場取引所 東 URL http://www.dkkaraoke.co.jp/ (氏名) 林 三郎 (氏名) 小林 成樹 (TEL) 03（3280）2151 配当支払開始予定日 － 上 場 会 社 名 株式会社 第一興商 コ ー ド 番 号 7458 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 四半期報告書提出予定日 平成29年２月14日 四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 四半期決算説明会開催の有無 ：無 (百万円未満切捨て) １．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31日） （１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 売上高 営業利益 百万円 ％ 親会社株主に帰属 する四半期純利益 経常利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 29年３月期第３四半期 105,639 △0.9 15,931 1.9 17,656 5.6 9,053 △11.3 28年３月期第３四半期 106,645 7.6 15,629 3.0 16,719 0.0 10,201 1.4 8,569百万円( △16.7％) (注) 包括利益 29年３月期第３四半期 12,217百万円( 42.6％) 28年３月期第３四半期 潜在株式調整後 １株当たり 四半期純利益 １株当たり 四半期純利益 円 29年３月期第３四半期 28年３月期第３四半期 銭 円 157.41 176.62 銭 157.30 176.56 （２）連結財政状態 総資産 純資産 百万円 自己資本比率 百万円 29年３月期第３四半期 184,718 28年３月期 179,641 (参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 115,895百万円 ％ 117,352 62.7 112,754 62.0 28年３月期 111,402百万円 ２．配当の状況 年間配当金 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 円 銭 円 銭 円 28年３月期 － 54.00 29年３月期 － 54.00 29年３月期(予想) (注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 期末 合計 銭 円 － － 54.00 銭 108.00 円 銭 54.00 108.00 ３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 売上高 百万円 営業利益 百万円 経常利益 百万円 ％ 通期 142,200 0.6 19,000 △4.5 20,400 (注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 △3.4 ％ (％表示は、対前期増減率) 親会社株主に帰属 １株当たり する当期純利益 当期純利益 ％ ％ 円 銭 10,100 △19.8 百万円 176.48 ※ 注記事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ：無 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 ② ①以外の会計方針の変更 ：無 ③ 会計上の見積りの変更 ：無 ④ 修正再表示 ：無 （注）詳細につきましては、【添付資料】Ｐ．５「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くださ い。 （４）発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 57,434,200株 28年３月期 57,634,200株 29年３月期３Ｑ 203,168株 28年３月期 3,070株 29年３月期３Ｑ ③ 期中平均株式数（四半期累計） ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 57,516,856株 ② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 57,761,082株 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示 時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等 は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての 注意事項等については、【添付資料】Ｐ．４「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 ○添付資料の目次 １．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2 (1) 経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………………… 2 (2) 財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………………… 4 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………… 4 ２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………………… 5 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 5 ３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… 6 (1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 6 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………… 8 四半期連結損益計算書 第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………… 8 四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………… 9 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………… 10 (継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………… 10 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………… 10 (セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………… 10 ― 1 ― ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 １．当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年12月31日、以下「当第３四半期」という）における わが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、新興国経済の減速、 英国のＥＵ離脱問題や米国の政権交代など、不安定な国際情勢を背景に為替が乱高下するなど、先行き不透明な 状況で推移いたしました。 当カラオケ業界におきましては、ナイト市場は依然として漸減傾向で推移しておりますが、カラオケボックス 市場では、大手事業者間の競争激化の動きはあったものの、緩やかながら増加傾向が継続しております。また、 成長が期待されるエルダー市場の堅調な拡大による下支えもあり、市場規模は横ばいで推移しております。 この様ななか、当社グループは、業務用カラオケ事業においては前期に発売した新商品の初期需要が一巡し、 カラオケ・飲食店舗事業においては、カラオケルームの既存店売上が夏場以降から回復基調で推移いたしました。 また、「平成28年熊本地震」による一時費用などが発生しております。 以上の結果、当第３四半期の売上高は105,639百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は15,931百万円（同1.9 ％増）、経常利益は保有資産のポートフォリオを見直したことにより営業外収益が増加したことから17,656百万 円（同5.6％増）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、為替変動の影響を受 け時価が著しく下落した外国債について、投資有価証券評価損を特別損失に計上したことにより9,053百万円（同 11.3％減）となりました。なお、営業利益及び経常利益は過去最高となっております。 (百万円) 売 上 前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 高 106,645 105,639 △1,006 △0.9％ 対前期増減 増減率 営 業 利 益 15,629 15,931 302 1.9％ 経 常 利 益 16,719 17,656 937 5.6％ 10,201 9,053 △1,148 △11.3％ 親会社株主に帰属する四半期純利益 セグメントの業績は、次のとおりであります。 （業務用カラオケ） 当事業におきましては、前期発売の「 LIVE DAM STADIUM 」が引き続き市場での高い評価を得ていることに加 え、昨年10月にはナイト市場向け新商品「 Cyber DAM HD 」及びエルダー市場向け新商品「 FREE DAM HD 」の２ 機種を発売し、商品ラインアップの強化と拡販に注力いたしました。その結果、機器賃貸件数及びＤＡＭ稼働台 数は順調に増加いたしました。また、成長分野として注力しているエルダー市場においては、民間介護施設等で の導入に加え、自治体の各種施設等での導入も着実に伸長しております。 以上の結果、機器賃貸収入および情報提供料収入は着実に増加したものの、前期発売した新商品効果の一巡に より、売上高は前年同期比2.9％の減少となりました。一方、利益面におきましては、昨年発生しました「平成28 年熊本地震」に伴う復旧支援費用に加え、営業資産の買取りコストなどの一時費用が増加したものの、販売費等 の低減が奏功し、営業利益は前年同期比3.2％の増加となりました。 (百万円) 売 営 上 業 利 前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 高 51,958 50,448 △1,509 △2.9％ 益 11,077 11,428 350 3.2％ ― 2 ― 対前期増減 増減率 ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 （カラオケ・飲食店舗） 当事業におけるカラオケルームにおきましては、大手事業者間の競争が激化するなか、引き続き既存店の活性 化や従業員教育の強化を図り、顧客満足度の向上による収益基盤の強化に努めました。飲食店舗におきましては、 ブランド変更等により既存店の強化に努めるほか、カラオケルームのリソースを活かした新業態店舗等の出店を 展開いたしました。また、昨年11月には顧客のインセンティブを高めた予約サイトを立ち上げるなど、集客力の 向上に注力いたしました。 以上の結果、夏場以降業績が回復基調にあるなか12月商戦も好調に推移したことから、売上高は前年同期比0.4 ％の減少、利益面におきましては、前年同期比0.1％の微減と、前年同期とほぼ同水準となりました。 (百万円) 売 営 上 業 利 前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 高 43,070 42,906 △163 △0.4％ 益 5,757 5,754 △2 △0.1％ 対前期増減 増減率 (音楽ソフト) 当事業におきましては、事業環境が依然厳しい状況で推移しておりますが、当社グループが強みとする演歌作 品の主力アーティストである「三山ひろし」や「水森かおり」に加え、芸道55周年を迎えた「北島三郎」などの 作品が収益に貢献いたしました。 以上の結果、売上高が前年同期比3.2％増加したことにより、営業利益は前年同期比55.5％の増加となりまし た。 (百万円) 売 営 上 業 利 前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 高 6,398 6,599 201 3.2％ 益 18 28 10 55.5％ 対前期増減 増減率 （その他） 当事業におきましては、ＢＧＭ放送事業において光回線を活用したＢＧＭ放送サービス「スターデジオ光」と コンシューマー向けストリーミングカラオケサービスの拡販に努めるほか、不動産賃貸、パーキング事業などが 堅調に推移いたしました。 以上の結果、売上高は不動産賃貸収入やパーキング事業収入等の増加により前年同期比8.9％増加したものの、 パーキング事業の初期投資などの増加により、営業利益は前年同期と同額となりました。 (百万円) 売 営 上 業 利 前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 高 5,218 5,685 466 8.9％ 益 1,132 1,132 0 0.0％ ― 3 ― 対前期増減 増減率 ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (2) 財政状態に関する説明 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5,076百万円増加し、184,718百万円 となりました。 増減の主なものとしては、流動資産では、現金及び預金が5,532百万円増加し、受取手形及び売掛金が624百万 円及び有価証券が1,007百万円それぞれ減少しております。 固定資産では、土地が5,185百万円及び有形固定資産のその他に含まれる建物及び構築物が1,243百万円それぞ れ増加し、投資有価証券が4,966百万円及び投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が1,109百万円そ れぞれ減少しております。 負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べ479百万円増加し、67,366百万円となりました。 増減の主なものとしては、流動負債では、１年内償還予定の社債が3,500百万円増加しております。 固定負債では、社債が3,500百万円減少しております。 純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べ4,597百万円増加し、117,352百万円となりました。 これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加9,053百万円、剰余金の配当による利 益剰余金の減少6,213百万円、自己株式の消却による利益剰余金の減少811百万円及びその他有価証券評価差額金 の増加3,121百万円によるものであります。 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 平成28年８月８日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 ― 4 ― ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 ２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回収 可能性適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の 方法の一部を見直しております。 回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第 １四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の 繰延税金資産の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産の額との差額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰 余金に加算しております。 この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が228百 万円、利益剰余金が228百万円増加しております。 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更） 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報 告第32号 平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備 及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 これによる、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ― 5 ― ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 ３．四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (単位：百万円) 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 たな卸資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 カラオケ賃貸機器（純額） カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） 土地 その他（純額） 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 敷金及び保証金 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 ― 6 ― 当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 51,478 7,113 1,007 6,243 6,263 △149 71,956 57,010 6,489 － 6,485 6,424 △176 76,234 10,943 19,112 31,595 5,995 67,646 11,441 19,478 36,781 7,278 74,980 1,882 5,971 7,853 1,554 5,763 7,317 9,997 14,250 7,972 △36 32,184 107,684 179,641 5,030 14,430 6,760 △35 26,186 108,484 184,718 ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (単位：百万円) 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 短期借入金 1年内償還予定の社債 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 社債 長期借入金 役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 その他 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 負債純資産合計 ― 7 ― 当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 4,048 4,201 － 3,237 1,086 11,145 23,718 4,519 4,801 3,500 1,519 1,042 11,770 27,152 10,000 23,362 1,263 5,398 3,143 43,168 66,886 6,500 23,638 1,030 5,737 3,307 40,213 67,366 12,350 4,001 98,329 △13 114,668 12,350 4,003 100,587 △895 116,046 △2,074 △733 108 △566 △3,265 81 1,270 112,754 179,641 1,047 △733 23 △487 △150 155 1,301 117,352 184,718 ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 （四半期連結損益計算書） （第３四半期連結累計期間） 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 受取利息 受取協賛金 為替差益 その他 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 為替差損 その他 営業外費用合計 経常利益 特別利益 固定資産売却益 固定資産譲受益 投資有価証券売却益 特別利益合計 特別損失 固定資産処分損 減損損失 投資有価証券売却損 投資有価証券評価損 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 106,645 65,151 41,493 25,864 15,629 (単位：百万円) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 105,639 64,491 41,147 25,215 15,931 595 246 － 786 1,629 251 276 792 788 2,109 255 96 186 539 16,719 250 － 134 384 17,656 22 － － 22 4 370 4 379 192 248 － － 441 16,300 6,041 14 6,056 10,244 43 10,201 304 126 8 3,305 3,744 14,291 5,086 101 5,188 9,103 49 9,053 ― 8 ― ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 （四半期連結包括利益計算書） （第３四半期連結累計期間） 四半期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 その他の包括利益合計 四半期包括利益 （内訳） 親会社株主に係る四半期包括利益 非支配株主に係る四半期包括利益 前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 10,244 (単位：百万円) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 9,103 △1,688 △55 69 △1,674 8,569 3,121 △85 78 3,114 12,217 8,526 43 12,168 49 ― 9 ― ㈱第一興商(7458) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 （継続企業の前提に関する注記） 該当事項はありません。 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 該当事項はありません。 （セグメント情報等） 【セグメント情報】 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) (単位：百万円) 報告セグメント 業務用 カラオケ・ 音楽ソフト カラオケ 飲食店舗 売上高 51,958 43,070 6,398 その他 (注)１ 計 101,426 5,218 合計 106,645 調整額 (注)２ － 四半期連結 損益計算書 計上額 106,645 セグメント利益 11,077 5,757 18 16,853 1,132 17,985 △2,356 15,629 (営業利益) (注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＢＧＭ放送事業、Ｗｅｂ事業及 び不動産賃貸事業等を含んでおります。 ２．セグメント利益の調整額△2,356百万円は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般 管理費であります。 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) (単位：百万円) 報告セグメント 業務用 カラオケ・ 音楽ソフト カラオケ 飲食店舗 売上高 50,448 42,906 6,599 計 99,953 その他 (注)１ 5,685 合計 105,639 調整額 (注)２ － 四半期連結 損益計算書 計上額 105,639 セグメント利益 11,428 5,754 28 17,211 1,132 18,344 △2,412 15,931 (営業利益) (注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＢＧＭ放送事業、Ｗｅｂ事業及 び不動産賃貸事業等を含んでおります。 ２．セグメント利益の調整額△2,412百万円は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般 管理費であります。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ― 10 ―
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