平成29年2月10日 各 位 会 社 名 株式会社インベスターズクラウド 代表者名 代 表 取 締 役 古木 大咲 (コード番号:1435 東証第一部) 問 合 せ 先 執行役員経営管理本部長 高杉 雄介 (TEL.03-6447-0651) (訂正)「平成28年12月期 決算説明資料」の一部訂正について 平成29年2月9日に発表いたしました「平成28年12月期 決算説明資料」について、一部訂正がありま したので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 記 【訂正箇所】 「平成28年12月期 決算説明資料」 10ページ 業績の見通し(次期予算) 次期予算の年度の表記 【訂正前】 【訂正後】 以 なお、訂正後の「平成 28 年 12 月期 決算説明資料」は添付のとおりです。 上 INVESTORS CLOUD FY2016 FINANCIAL RESULTS 2 01 6 年 1 2 月 期 2 0 17 年 2 月 決算説明資料 株式会社インベスターズクラウド(東証第一部: 1435 ) COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 目次 2016 年 12 月期 決算概要 P. 02 TATERU の成長戦略 P. 11 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 01 2 0 1 6 年 12 月 期 決 算 概 要 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 02 会社概要 社名 株式会社インベスターズクラウド / investors cloud co., ltd. 本社 東京都港区南青山 2-27-25-7F 設立 2006 年 1 月 23 日 代表者 代表取締役 古木 大咲 資本金 6 億 192 万円 従業員 300 名(連結ベース / 正社員 / 2016 年 12 月末時点) 事業内容 アプリではじめるアパート経営「 TATERU 」の開発・運営 アプリではじめるスマートライフ「 TATERU kit 」の企画 ネットで賢くリノベーション「スマリノ」の開発・運営 不動産投資型クラウドファンディング「 TATERU FUNDING 」の企画・運営 子会社 株式会社 iApartment 株式会社 iVacation 関連会社 株式会社 リアライズアセットマネジメント COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 03 はじめに Real Estate Tech 透明性 ユーザビリティ 業務効率 不動産市場の透明性を高め、業務フローを改善し、 顧客利便性の向上、及び企業側の高収益化に貢献するもの COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 04 社員構成について ・ 正社員職種別構成比 コンシェルジュの 割 合 の 減 少に 対し、IT エンジニアの 割 合が 約 2 倍 IT エンジニア IT エンジニア 9.9 20.3% % 約 2倍 その他(経営管理) その他(経営管理) 5.7 % 7.1 % コンシェルジュ 22.6 % PM PM 29.7 % コンシェルジュ 42.0 % 20.0 % バイヤー / 施工 18.4 % 2015 年 12 月末時点 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. バイヤー / 施工 24.3 % 2016 年 12 月末時点 05 2016 年 12 月期ハイライト ● 売上高前年同期比 176.2% 、経常利益前年同期比 201.9%達成 ● 四半期(累計)会員増加数は COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 15,869人 、成約数 687件 前年同期比 156.8% 達成 06 (連結)損益計算書 1.2 ポイントの 改 善で、経 常 利 益 率 10% 達 成 売 上 高 前 年 同 期 比 176.2% 、経 常 利 益 前 年 同 期 比 201.9% 達 成 (単位:百万円) 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 金額 対売上高 比率 金額 対売上高 比率 前年同期比 売上高 21,512 100.0 % 37,915 100.0 % 176.2% 売上総利益 4,434 20.6 % 7,314 19.3 % 164.9 % 販売費 及び 一般管理費 2,537 11.8 % 3,508 9.3 % 138.3 % 営業利益 1,897 8.8 % 3,806 10.0% 200.6% 経常利益 1,884 8.8 % 3,803 10.0% 201.9 % 純利益 1,127 5.2 % 2,354 6.2 % 208.8 % 営業利益 前年同期比 200 % 達成 経常利益率 10 % 達成 ※ 2016 年 12 月期第2四半期より連結決算へ移行しているため、2015 年 12 月期については非連結の実績を表記しております。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 07 売上高 売 上 高 過 去 最 高を更 新 ( 億円 ) 139 億 9,371万 140 130 120 110 100 95 億 834 万 90 83 億 1,575 万 80 74 億 9,559 万 70 50 40 30 60 億 9,734 万 58 億 3,732 万 55 億 8,857 万 60 45 億 1,099 万 36 億 6,861 万 35 億 9,700 万 29 億 8,623 万 24 億 4,293 万 20 10 0 1Q 2Q FY2014 3Q 4Q 1Q 2Q FY2015 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2016 4Q ※ 2016 年 12 月期第2四半期より連結決算へ移行しているため、2016 年 12 月期第 1 四半期以前については非連結の実績を表記しております。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 08 (連結)貸借対照表 棚 卸 資 産 の 増 加を抑えつつ 、増 収 増 益を達 成 (単位:百万円) 2015 年 12 月期末 2016 年 12 月期末 前年増減額 流動資産 6,238 8,490 + 2,251 棚卸資産 1,462 2,420 + 958 固定資産 361 2,365 + 2,003 資産合計 6,600 10,856 + 4,255 負債 2,770 4,825 + 2,054 純資産 3,830 6,030 + 2,200 負債・純資産合計 6,600 10,856 + 4,255 主な内容は、 受注済みの 建設工事原価 うち、投資有価証券の 増加 1,511 百万円 ・親会社株主に帰属する 当期純利益 2,354 百万円 ・配当金▲ 152 百万円 ※ 2016 年 12 月期第2四半期より連結決算へ移行しているため、2015 年 12 月末については非連結の実績を表記しております。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 09 業績の見通し(次期予算) 売 上 高・利 益ともに 過 去 最 高 の 見 通し (単位:百万円) 第 12 期 2017 年 12 月期(予想) 第 11 期 2016 年 12 月期(実績) 2Q(累計) 通期 対売上高比率 前期比 売上高 37,915 22,170 50,540 100% 133.3% 営業利益 3,806 1,830 5,360 10.6% 140.8% 経常利益 3,803 1,750 5,280 10.4% 138.8% 2,354 1,140 3,450 6.8% 146.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 約 40% 増で過去最高 利益更新予定 10 TAT E R U の 成 長 戦 略 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 11 事業の展開 I oT 事業 TATERU 事業 株 式会社 iApar tment 民泊事業 株 式会社 iVacation IoT 機器を制御・管理しスマートライフを実現。 民泊事業に参入。 TATERU kit(タテル キット)。 安心・安全な民泊サービスを提供 TATERU bnb(タテル ビーアンドビー)。 アプリではじめるアパート経営。 日本最大級のアパート経営プラットフォーム クラウドファン ディング 事 業 スマリノ 事業 TATERU(タテル) COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 1 口 10 万円からできる不動産投資型 ネットで賢く定額リノベーション「スマリノ」。 クラウドファンディング。 マンション探しから、資金計画、工事まで TATERU FUNDING(タテル ファンディング)。 安心のワンストップサービス。 12 TAT ERU 事業 アプリで は じ め る ア パ ート 経 営「 T AT E R U 」 会員数 106,592 人 オーナー数 1,077 名 管理戸数 13,187 戸 入居率 97.7% ( 2016 年 12 月末時点) COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 13 TAT ERU 事業 アプリではじめるアパート経 営 自社開発したアパート経営プラットフォーム「 TATERU 」の運営を通じて、 土地情報の提供から、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理まで、 ワンストップサービスの提供を行っております。 会員登録 して 好きな 営 業 を 選 んで チャットで相 談 土 地のご紹 介 ∼ アプリを インストール アパート完 成 アパート経 営の ご報 告 TAT E R U 確 定申告 ( P C / アプリ対応 ) 清掃報告 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 入居状況 送金明細 14 TAT ERU 事業 3 つの強み アドテクによる広 告 展 開 社内専属のデジタルマーケッターによる広告展開 プライベートDMP 反響数 アクセスデータ 1,000 会員データ 購買データ アンケートデータ オープン DMP ソーシャルメディアデータ EC サイトデータ DSP ・リスティングデータ オーディエンスデータ COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 件以上 / 月 CPA(顧客獲得コスト) DMP 約 2 万円 / 件 CPO(成約当たり顧客獲得コスト) 約 50 万円 / 件 15 TAT ERU 事業 3 つの強み 土 地 のマッチング 従 来 の 在 庫モデル - 2 次 流 通 ● 会員のメリット 中間マージン・ 2 重 課税など 多 額の負 担を軽 減 土地 ディベロッパーの 在 庫 会員 ● TATERU の 1 次 流 通モデル 不動産業者のメリット 仲 介手 数料が 貰える ● 当社のメリット 土地の在 庫を持たないので、 非 公 開 の土 地 情 報 土 地 のマッチング COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 財 務リスクが 低い 会員 16 TAT ERU 事業 3 つの強み 約 10 万 人 の 個 人 投 資 家 の 会 員 組 織 会員数の増加 会員数 =106,592 人 土地情報 マッチングの 成功・拡大 全国 12,000 社の不動産業者 からの潤沢な土地情報 月間 1,000 名以上の増加 ● 土地のマッチングからはじまる 2 つの収益構造 マッチング 成功 1. デザインアパートの 建築受注 F LOW COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 2. PROPERTY 賃貸管理 (PM) 受託 STOCK 17 TAT ERU 事業 成長戦略 TATERU の 成 長 戦 略 2 大施策 会員数 成約率 2016 年 年間増加数 15,869 人 2016 年 成約率 ( 106,592 ) 累計会員数 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 人 4.3 % ( 687件 ) 成約数 18 TAT ERU 事業 成長戦略 3 つ のフェーズで展 開する年 間キャンペーン Phase 1 Phase 2 Phase 3 認知度拡大とイメージの確立 新規会員の獲得 売上の最大化 有名タレントを起用した CM 出稿による 認知拡大とイメージの確立 エリアとターゲットを絞った web 施策 クラウドSALES によるマーケティング施策 ・アプリをインストール ・会員登録して ・好きな営業を選んで チャット DMP 管理画面 ・アパート完成 ・アパート管理 送金明細確認 清掃状況確認 入居状況確認 ・確定申告 マスメディア COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. ネット アプリ 19 TAT ERU 事業 プロモーション サッカー日 本 代 表 の 本 田 圭 佑 氏を新 広 告キャラクターに 起 用 新 TVCM 2017 年 1 月 6 日( 金 )より全 国でオンエア開 始 CM 楽曲は THE YELLOW MONKEY 「 ALRIGHT 」 品川駅通路 44 面デジタルサイネージ広告 青山通り 外苑前駅前 CM 放映エリア:東京、大阪、中部、福岡、仙台、富山、岡山、沖縄 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. ハイクオリティリースボード (渋谷 / 港区 / 銀座 /28 面) 鶴岡八幡宮 20 TAT ERU 事業 プロモーション 大 型プロモーション展 開 「 TOKAI SUMMIT FINAL -10th Anniversary- 」 本 田 圭 佑 氏が 実 質 的オーナー SV ホルン 公 式スポンサーに 決 定 夏 の 大 型 野 外フェスへ の 協 賛 オーストリアのホームスタジアムにて Ms.OOJA の全国ツアーをサポート 全国 7カ所、各会場に特大撮影パネルを設置 「 TATERU マッチ」を開 催 SEAMOさん着用写真 本 田 圭 佑 氏がカンボジアにて開い たサッカー教 室 ‘s SOLTILO GLOBAL SOCCER CAMP Keisuke Honda in Cambodia のメインスポンサーに 決 定 THE YELLOW MONKEY の 2016/12/28 日本武道館公演の 協賛に決定 ● 本田圭佑氏 新聞広告 読売新聞 15 段 1 面広告(全国)+号外(東京) 2017 年 1 月 6 日 ● OCEANS 中面 1 ぺージ 純広(その他 BAFEOUT! / RiCE / ヤングキング) ● 37.5 歳からのメンズファッション&ライフスタイル 誌 「 OCEANS 」で初の女性連載「 #TATERU ガールズ」が連載開始 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 21 TAT ERU 事業 プロモーション プロモーション施 策による TATERU の 認 知 度 向 上 <TATERUサイト PV 数 > 5,000 2016/12/20 4,000 本田圭佑氏を CM に起用 ・ ・ ・ プロモーション施策の プレスリリース CM 配信終了後も 2016 年より 高い水準を維持 2016/12/13 THE YELLOW MONKEY の 日本武道館公演の協賛に決定 3,000 CM 配信 期間 2,000 2016/10/24 OCEANS 初の女性連載 「 #TATERU ガールズ」連載開始 1,000 0 2016/10 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 2016/11 2016/12 2017/1 22 TAT ERU 事業 人工知能の開発着手 東 京 大 学 発 ベンチャー パークシャテクノロジー社と 「 TATERU Bot AI 」共 同 開 発に 着 手 2017 年 2 月 サービス提供開始予定 アプリを 物件の エリアは? 利 回りは 何 %? 入居率は どれくらい? 融資額は いくら? インストール アパート完 成 チャットボットが 解決 相談・最適プランのご提案など、 アパート経営に関するあらゆる疑問を解決(随時アップデート予定) ※必 要に 応じて当 社コンシェルジュによる対 面 対 応 を行 います COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 23 TAT ERU 事業 KP I 10 期 – 11 期 TAT E R U 会員数(累計) 管理戸数(累計) 成約数(四半期ベース) 120,000 14,000 200 100,000 15,869 人増 106,592 3,591戸増 150 12,000 96,000 94,000 92,000 13,187 13,000 98,000 年間 249 件増 118 100 11,000 90,723 10,000 0 0 0 第 10 期 第 11 期 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 第 10 期 132 102 86 50 9,596 90,000 181184 166 156 第 11 期 1Q 2Q 3Q 第 10 期 4Q 1Q 2Q 3Q 第 11 期 4Q 24 クラウドファンディング事業 不 動 産 投 資 型クラウドファンディング 会員数が 1,000 名を突破 1 口 10 万円からできる不動産投資型 クラウドファンディングです。 ネットで簡単に申込みを行うことができ、 当社が建築施工したデザインアパートをはじめ、 今後は民泊物件や海外不動産への 少額投資が可能です。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 25 クラウドファンディング事業 募 集 状 況 のご報 告 第 1 号ファンド 約 20分で完了 第 3 号ファンド 初 の 新 築 物 件ファンド組 成 募集 総額 に 約3倍 の 応募 総額 対 して 第 2 号ファンド 約 1 分で完了 募集総額 5,040 万円に対し 約 3 倍となる1 億 5,390 万円の 応募総額。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 26 クラウドファンディング事業 TATERU 事 業とのシナジー効 果 新たな顧客の囲い込みと「 TATERU 」へのクロスセル戦略 アパート経営へのステップアップを支援 販売実績 7棟 売上 約 5 億 8 千万 TAT ERU FU N DING M A RK E T 「 TATERU 」への流入 ● TATERU FUNDING をきっかけに、 TATERU アパート経 営へのステップアップ ● 1 口 10 万円から気 軽に参 加、 新しい顧 客層の開 拓 ● IT を活用したクラウドファンディングという新しい選 択 肢 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 27 民泊事業 株式会社 iVacation 安 心・安 全な民 泊サービスを提 供 HOST MATCHING GUEST TATERU Phone を活用した P2P 型マッチング TATERU Phone を使った スマート民泊オペレーション プラットフォームサイト コンシェルジュサポート 京都 20XX.X.XX Monday 14:35 東京 (大田区) TATERU Phone PM Brower Chat Map Activity Airplane Taxi Food Smart Key Sightseeing Emergency Call Tethering FAQ 福岡 TRIP CONCIERGE WRITE Translation COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 28 民泊事業 MATCH I NG P2P(ピアツーピア)型宿泊マッチングプラットフォーム「 TATERU bnb 」が 2016 年 12 月 26 日(月)よりサービス開始。トリップコンシェルジュが快適な旅をサポート。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 29 民泊事業 HOST ホスト向け投 資 商 品「 TATERU COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. ANN(タテル庵)」 30 民泊事業 GUEST ゲスト向け TATERU Phone 一 般 的 なフロント業 務 20XX.X.XX Monday 14:35 宿泊施設の フロント PM 観光案内 Brower 多言 語 対 応 スタッフの 常 駐 緊急時 鍵 の 受 け 渡し Chat Map Activity Airplane Taxi Food タクシ ー の 手配 病院の手配 TATERU Phone による業 務オペレーションの 合 理 化 Smart Key Sightseeing Emergency Call Tethering FAQ TATERU Phone WRITE Translation スマート キ ー 多言 語 対 応 観 光 ガイド メディカルコ ール タクシ ー 配 送 チャットコンシェルジュ 「 ス マ ート 機 能 に 加 え 、困った 時 は COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. コンシェル ジュ が 相 談 対 応 しま す 」 31 民泊事業 TATERU Phone 機 能 拡 張 の 進 捗 状 況 1弾 第 交通予約機能 第 2弾 ミュージックイベント機能 第 3弾 オーディオツアー機能 株式会社 IPPON 株式会社エボラブルアジア 第 4弾 アクティビティ機能 株式会社セブン・セブン・ハ―ツ 第 5弾 エマージェンシーコール機能 第 6弾 翻訳機能 株式会社 NTT ドコモ 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社 Voyagin 第 7弾 タクシー予約機能 第 8弾 Hospital 共同実験期間 2017 年 3 月 31 日まで スキャン機能 随時アップデート予定 株式会社 Payke COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 32 民泊事業 TATERU Phone の実証実験 民 泊 経 営 事 業 認 定 施 設にて TATERU Phone を活 用した 実 証 実 験を開 始 エリア : 東 京 都 大 田 区 、福 岡 県 、京 都 府 実 施 期 間 : 2 0 1 6 年 9 月 2 1 日( 水 )∼ 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日( 金 ) スマ ート民 泊 実 証 実 験 スキ ー ム TATERU Phone で日 本 文 化を楽しむ チェックイン TATERU Phone をお渡し TATERU Phone を 持って観 光 へ 困ったことがあっても コンシェルジュが解決 民 泊 運 営を 改 善 目的地に着いたら そのまま観光 ナイトクラブや イベントチケットも簡単予約 2017 年 2 月下旬より 宿 泊 施 設へ の レンタル 開 始 日本料理や 地元料理を楽しむ TATERU Phone ×民泊 収集した検証用データをもとにアップデート チェックアウト ユーザーや 現場の声を収集 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. ・滞在期間中の過ごし方 ・物件の設備について ・TATERU Phone の機能について など 33 I oT 事業 賃 貸 ア パ ート × I oT 株式会社 iApartment 「 TAT E R U kit 」は 、室 内に 設 置したタブレットがスマート フォンと連動し外出先からでも来訪者動画を見ながら受話 応 答 、不 在 時 の 室 内 確 認 など 行うことが できるス マ ート ドアホンです。また、室内に設置したタブレットがセントラル コントロールとなり、スマートキー だけでなく、エアコンや 照明など今後様々な IoT 機器 ( スマート家電など ) との連携 を図ってまいります。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 34 I oT 事業 SMART DOOR PHONE SMART KEY スマートフォンからの アプリで 操 作 できる インターホン 受 話 応 答 スマートキー LED AIR CONDITIONER 室内電気の調 光 室 外からで も エアコン操 作 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. CAMERA SECURITY INFORMATION 外 出 先 から確 認 セキュリティ 管 理 会 社へ の 連 絡 機 能 できる室 内カメラ センサー 35 I oT 事業 Real Estate 特 化 型 API プラットフォーム 「 API CLOUD 」開 発 開 始 - IoT × AP I DEVELOPMENT PL ATFORM - YOUR SYSTEM TATERU kit IoT 状態取得 アプリケーションの 操作指示 TATERU kit 対応 機器の状態取得 API CLOUD TATERU kit 対応 アプリの操作 DEVELOPER COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 36 I oT 事業 TATERU kit を活 用したサービス Property Manager 不動産 管理会社 Customer 入居者 ● 社 会 実 験 中の IT 重 説 ※ の実 施 ● スマートドアホン ※インターネットを活 用した重 要 事 項 説 明 ● セキュリティー対 策 ● 内見 時 の鍵 貸し出しを IT 化 ● 鍵の開 閉 管 理 ● その 他 IoT 機 器 のコントロール ● 物 件 情 報をその場で確 認できる ● 管 理 会 社とのチャットやテレビ 通 話 機 能 ● 入 居 者要 望の対応 簡 略 化 ● 物 件 情 報・取 扱 説 明 書などの 情 報を一 括 管 理 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 37 スマリノ事業 ネットで賢くリノベーション 中古マンション× 定 額リノベ ーション 「 TATERU 」のビジネスモデルを活かした 一次流通モデル 従 来の 在 庫 型 モ デル 非 公 開 のマンション情 報 ディベロッパ ー の 在 庫 お客様 スマリノ の 一次 流 通 モ デ ル マンション情 報 のマッチング 非 公 開 のマンション情 報 提 携 工 務 店 のご 紹 介 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. お客様 38 スマリノ事業 プラン別 施 工 事 例 700 万 プラン 実 例 750 万 プラン 実 例 800 万 プラン 実 例 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 39 スマリノ事業 IoT 時 代 のスマートハウスの 生 活が 体 験できる スマリノ IoT 体 験 型ショールームをオープン COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 40 将来見通しに関する注意事項 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」 ( forward-looking statements ) を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的 にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的 な国内および国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」 の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 COPYRIGHT © investors cloud co., ltd. All rights reserved. 41
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