平成28年12月期決算説明資料

平成29年２月10日
各
位
会
社名株式会社インベスターズクラウド
代表者名代
表
取
締
役古木
大咲
（コード番号：1435 東証第一部）
問合せ先執行役員経営管理本部長高杉
雄介
（TEL．03-6447-0651）
（訂正）「平成28年12月期決算説明資料」の一部訂正について
平成29年２月９日に発表いたしました「平成28年12月期決算説明資料」について、一部訂正がありま
したので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。
記
【訂正箇所】
「平成28年12月期決算説明資料」
10ページ業績の見通し（次期予算）
次期予算の年度の表記
【訂正前】
【訂正後】
以
なお、訂正後の「平成 28 年 12 月期決算説明資料」は添付のとおりです。
上
INVESTORS CLOUD
FY2016 FINANCIAL RESULTS
2 01 6 年 1 2 月期
2 0 17 年 2 月
決算説明資料
株式会社インベスターズクラウド（東証第一部： 1435 ）
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目次
2016 年 12 月期決算概要
P. 02
TATERU の成長戦略
P. 11
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01
2 0 1 6 年 12 月期決算概要
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02
会社概要
社名
株式会社インベスターズクラウド / investors cloud co., ltd.
本社
東京都港区南青山 2-27-25-7F
設立
2006 年 1 月 23 日
代表者
代表取締役古木大咲
資本金
6 億 192 万円
従業員
300 名（連結ベース / 正社員 / 2016 年 12 月末時点）
事業内容
アプリではじめるアパート経営「 TATERU 」の開発・運営
アプリではじめるスマートライフ「 TATERU kit 」の企画
ネットで賢くリノベーション「スマリノ」の開発・運営
不動産投資型クラウドファンディング「 TATERU FUNDING 」の企画・運営
子会社
株式会社 iApartment
株式会社 iVacation
関連会社
株式会社リアライズアセットマネジメント
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03
はじめに
Real Estate Tech
透明性
ユーザビリティ
業務効率
不動産市場の透明性を高め、業務フローを改善し、
顧客利便性の向上、及び企業側の高収益化に貢献するもの
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04
社員構成について
・
正社員職種別構成比
コンシェルジュの割合の減少に対し、IT エンジニアの割合が約 2 倍
IT エンジニア
IT エンジニア
9.9
20.3%
%
約
2倍
その他（経営管理）
その他（経営管理）
5.7 %
7.1 %
コンシェルジュ
22.6 %
PM
PM
29.7 %
コンシェルジュ
42.0 %
20.0 %
バイヤー / 施工
18.4 %
2015 年 12 月末時点
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バイヤー / 施工
24.3 %
2016 年 12 月末時点
05
2016 年 12 月期ハイライト
● 売上高前年同期比
176.2% 、経常利益前年同期比 201.9%達成
● 四半期（累計）会員増加数は
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15,869人、成約数 687件前年同期比 156.8% 達成
06
（連結）損益計算書
1.2 ポイントの改善で、経常利益率 10% 達成
売上高前年同期比 176.2% 、経常利益前年同期比 201.9% 達成
（単位：百万円）
2015 年 12 月期
2016 年 12 月期
金額
対売上高
比率
金額
対売上高
比率
前年同期比
売上高
21,512
100.0 %
37,915
100.0 %
176.2%
売上総利益
4,434
20.6 %
7,314
19.3 %
164.9 %
販売費及び一般管理費
2,537
11.8 %
3,508
9.3 %
138.3 %
営業利益
1,897
8.8 %
3,806
10.0%
200.6%
経常利益
1,884
8.8 %
3,803
10.0%
201.9 %
純利益
1,127
5.2 %
2,354
6.2 %
208.8 %
営業利益前年同期比
200 % 達成
経常利益率 10 % 達成
※ 2016 年 12 月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2015 年 12 月期については非連結の実績を表記しております。
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07
売上高
売上高過去最高を更新
( 億円 )
139 億 9,371万
140
130
120
110
100
95 億 834 万
90
83 億 1,575 万
80
74 億 9,559 万
70
50
40
30
60 億 9,734 万
58 億 3,732 万
55 億 8,857 万
60
45 億 1,099 万
36 億 6,861 万
35 億 9,700 万
29 億 8,623 万
24 億 4,293 万
20
10
0
1Q
2Q
FY2014
3Q
4Q
1Q
2Q
FY2015
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
FY2016
4Q
※ 2016 年 12 月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2016 年 12 月期第 1 四半期以前については非連結の実績を表記しております。
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08
（連結）貸借対照表
棚卸資産の増加を抑えつつ、増収増益を達成
（単位：百万円）
2015 年 12 月期末
2016 年 12 月期末
前年増減額
流動資産
6,238
8,490
＋ 2,251
棚卸資産
1,462
2,420
＋ 958
固定資産
361
2,365
＋ 2,003
資産合計
6,600
10,856
＋ 4,255
負債
2,770
4,825
＋ 2,054
純資産
3,830
6,030
＋ 2,200
負債・純資産合計
6,600
10,856
＋ 4,255
主な内容は、
受注済みの
建設工事原価
うち、投資有価証券の
増加 1,511 百万円
・親会社株主に帰属する
当期純利益
2,354 百万円
・配当金▲ 152 百万円
※ 2016 年 12 月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2015 年 12 月末については非連結の実績を表記しております。
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09
業績の見通し（次期予算）
売上高・利益ともに過去最高の見通し
（単位：百万円）
第 12 期 2017 年 12 月期（予想）
第 11 期
2016 年 12 月期（実績）
2Q（累計）
通期
対売上高比率
前期比
売上高
37,915
22,170
50,540
100%
133.3%
営業利益
3,806
1,830
5,360
10.6%
140.8%
経常利益
3,803
1,750
5,280
10.4%
138.8%
2,354
1,140
3,450
6.8%
146.5%
親会社株主に帰属する
当期純利益
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約 40% 増で過去最高
利益更新予定
10
TAT E R U の成長戦略
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11
事業の展開
I oT 事業
TATERU 事業
株式会社 iApar tment
民泊事業
株式会社 iVacation
IoT 機器を制御・管理しスマートライフを実現。
民泊事業に参入。
TATERU kit（タテルキット）。
安心・安全な民泊サービスを提供
TATERU bnb（タテルビーアンドビー）。
アプリではじめるアパート経営。
日本最大級のアパート経営プラットフォーム
クラウドファンディング事業
スマリノ事業
TATERU（タテル）
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1 口 10 万円からできる不動産投資型
ネットで賢く定額リノベーション「スマリノ」。
クラウドファンディング。
マンション探しから、資金計画、工事まで
TATERU FUNDING（タテルファンディング）。
安心のワンストップサービス。
12
TAT ERU 事業
アプリではじめる
アパート経営「 T AT E R U 」
会員数
106,592 人
オーナー数
1,077 名
管理戸数
13,187 戸
入居率
97.7%
（ 2016 年 12 月末時点）
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13
TAT ERU 事業
アプリではじめるアパート経営
自社開発したアパート経営プラットフォーム「 TATERU 」の運営を通じて、
土地情報の提供から、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理まで、
ワンストップサービスの提供を行っております。
会員登録
して
好きな営業を
選んで
チャットで相談
土地のご紹介
∼
アプリを
インストール
アパート完成
アパート経営の
ご報告
TAT E R U 確定申告
（ P C / アプリ対応）
清掃報告
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入居状況
送金明細
14
TAT ERU 事業 3 つの強み
アドテクによる広告展開
社内専属のデジタルマーケッターによる広告展開
プライベートDMP
反響数
アクセスデータ
1,000
会員データ
購買データ
アンケートデータ
オープン DMP
ソーシャルメディアデータ
EC サイトデータ
DSP ・リスティングデータ
オーディエンスデータ
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件以上 / 月
CPA（顧客獲得コスト）
DMP
約
2
万円 / 件
CPO（成約当たり顧客獲得コスト）
約
50
万円 / 件
15
TAT ERU 事業 3 つの強み
土地のマッチング
従来の在庫モデル - 2 次流通 ●
会員のメリット
中間マージン・ 2 重課税など
多額の負担を軽減
土地
ディベロッパーの在庫
会員
●
TATERU の 1 次流通モデル
不動産業者のメリット
仲介手数料が貰える
●
当社のメリット
土地の在庫を持たないので、
非公開の土地情報
土地のマッチング
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財務リスクが低い
会員
16
TAT ERU 事業 3 つの強み
約 10 万人の個人投資家の会員組織
会員数の増加
会員数 =106,592 人
土地情報
マッチングの
成功・拡大
全国 12,000 社の不動産業者
からの潤沢な土地情報
月間 1,000 名以上の増加
● 土地のマッチングからはじまる 2 つの収益構造
マッチング
成功
1.
デザインアパートの
建築受注
F LOW
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2.
PROPERTY
賃貸管理 (PM) 受託
STOCK
17
TAT ERU 事業成長戦略
TATERU の成長戦略
2 大施策
会員数
成約率
2016 年年間増加数
15,869 人
2016 年成約率
( 106,592 )
累計会員数
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人
4.3 % ( 687件 )
成約数
18
TAT ERU 事業成長戦略
3 つのフェーズで展開する年間キャンペーン
Phase 1
Phase 2
Phase 3
認知度拡大とイメージの確立
新規会員の獲得
売上の最大化
有名タレントを起用した CM 出稿による
認知拡大とイメージの確立
エリアとターゲットを絞った web 施策
クラウドSALES によるマーケティング施策
・アプリをインストール
・会員登録して
・好きな営業を選んで
チャット
DMP 管理画面
・アパート完成
・アパート管理
送金明細確認
清掃状況確認
入居状況確認
・確定申告
マスメディア
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ネット
アプリ
19
TAT ERU 事業プロモーション
サッカー日本代表の本田圭佑氏を新広告キャラクターに起用
新 TVCM 2017 年 1 月 6 日（金）より全国でオンエア開始
CM 楽曲は THE YELLOW MONKEY 「 ALRIGHT 」
品川駅通路 44 面デジタルサイネージ広告
青山通り外苑前駅前
CM 放映エリア：東京、大阪、中部、福岡、仙台、富山、岡山、沖縄
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ハイクオリティリースボード
（渋谷 / 港区 / 銀座 /28 面）
鶴岡八幡宮
20
TAT ERU 事業プロモーション
大型プロモーション展開
「 TOKAI SUMMIT FINAL -10th Anniversary- 」
本田圭佑氏が実質的オーナー
SV ホルン公式スポンサーに決定
夏の大型野外フェスへの協賛
オーストリアのホームスタジアムにて
Ms.OOJA の全国ツアーをサポート
全国 7カ所、各会場に特大撮影パネルを設置
「 TATERU マッチ」を開催
SEAMOさん着用写真
本田圭佑氏がカンボジアにて開いたサッカー教室
‘s SOLTILO GLOBAL SOCCER CAMP
Keisuke Honda
in Cambodia のメインスポンサーに決定
THE YELLOW MONKEY の
2016/12/28 日本武道館公演の
協賛に決定
●
本田圭佑氏新聞広告読売新聞 15 段 1 面広告（全国）＋号外（東京） 2017 年 1 月 6 日
●
OCEANS 中面 1 ぺージ純広（その他 BAFEOUT! / RiCE / ヤングキング）
●
37.5 歳からのメンズファッション＆ライフスタイル誌「 OCEANS 」で初の女性連載「 #TATERU ガールズ」が連載開始
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21
TAT ERU 事業プロモーション
プロモーション施策による TATERU の認知度向上
<TATERUサイト PV 数 >
5,000
2016/12/20
4,000
本田圭佑氏を CM に起用
・
・
・プロモーション施策の
プレスリリース
CM 配信終了後も
2016 年より
高い水準を維持
2016/12/13
THE YELLOW MONKEY の
日本武道館公演の協賛に決定
3,000
CM 配信
期間
2,000
2016/10/24
OCEANS 初の女性連載
「 #TATERU ガールズ」連載開始
1,000
0
2016/10
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2016/11
2016/12
2017/1
22
TAT ERU 事業人工知能の開発着手
東京大学発ベンチャーパークシャテクノロジー社と
「 TATERU Bot AI 」共同開発に着手
2017 年 2 月サービス提供開始予定
アプリを
物件の
エリアは？
利回りは
何 %？
入居率は
どれくらい？
融資額は
いくら？
インストール
アパート完成
チャットボットが解決
相談・最適プランのご提案など、
アパート経営に関するあらゆる疑問を解決（随時アップデート予定）
※必要に応じて当社コンシェルジュによる対面対応を行います
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23
TAT ERU 事業 KP I 10 期 – 11 期
TAT E R U 会員数（累計）
管理戸数（累計）
成約数（四半期ベース）
120,000
14,000
200
100,000
15,869 人増
106,592
3,591戸増
150
12,000
96,000
94,000
92,000
13,187
13,000
98,000
年間 249 件増
118
100
11,000
90,723
10,000
0
0
0
第 10 期
第 11 期
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第 10 期
132
102
86
50
9,596
90,000
181184
166
156
第 11 期
1Q
2Q
3Q
第 10 期
4Q
1Q
2Q
3Q
第 11 期
4Q
24
クラウドファンディング事業
不動産投資型クラウドファンディング
会員数が 1,000 名を突破
1 口 10 万円からできる不動産投資型
クラウドファンディングです。
ネットで簡単に申込みを行うことができ、
当社が建築施工したデザインアパートをはじめ、
今後は民泊物件や海外不動産への
少額投資が可能です。
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25
クラウドファンディング事業
募集状況のご報告
第 1 号ファンド
約
20分で完了
第 3 号ファンド
初の新築物件ファンド組成
募集
総額
に
約3倍
の
応募
総額
対して
第 2 号ファンド
約
1 分で完了
募集総額 5,040 万円に対し
約 3 倍となる1 億 5,390 万円の
応募総額。
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26
クラウドファンディング事業
TATERU 事業とのシナジー効果
新たな顧客の囲い込みと「 TATERU 」へのクロスセル戦略
アパート経営へのステップアップを支援
販売実績
7棟
売上
約 5 億 8 千万
TAT ERU FU N DING
M A RK E T
「 TATERU 」への流入
● TATERU FUNDING をきっかけに、 TATERU アパート経営へのステップアップ
● 1 口 10 万円から気軽に参加、新しい顧客層の開拓
● IT を活用したクラウドファンディングという新しい選択肢
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27
民泊事業
株式会社 iVacation
安心・安全な民泊サービスを提供
HOST
MATCHING
GUEST
TATERU Phone を活用した
P2P 型マッチング
TATERU Phone を使った
スマート民泊オペレーション
プラットフォームサイト
コンシェルジュサポート
京都
20XX.X.XX
Monday
14:35
東京
（大田区）
TATERU
Phone
PM
Brower
Chat
Map
Activity
Airplane
Taxi
Food
Smart Key
Sightseeing
Emergency Call
Tethering
FAQ
福岡
TRIP
CONCIERGE
WRITE
Translation
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28
民泊事業
MATCH I NG
P2P（ピアツーピア）型宿泊マッチングプラットフォーム「 TATERU bnb 」が
2016 年 12 月 26 日（月）よりサービス開始。トリップコンシェルジュが快適な旅をサポート。
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29
民泊事業
HOST
ホスト向け投資商品「 TATERU
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ANN（タテル庵）」
30
民泊事業
GUEST
ゲスト向け TATERU Phone
一般的なフロント業務
20XX.X.XX
Monday
14:35
宿泊施設の
フロント
PM
観光案内
Brower
多言語対応
スタッフの常駐
緊急時
鍵の受け渡し
Chat
Map
Activity
Airplane
Taxi
Food
タクシーの
手配
病院の手配
TATERU Phone による業務オペレーションの合理化
Smart Key
Sightseeing
Emergency Call
Tethering
FAQ
TATERU Phone
WRITE
Translation
スマートキー
多言語対応
観光ガイド
メディカルコール
タクシー配送
チャットコンシェルジュ
「スマート機能に加え、困った時は
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コンシェルジュが相談対応します」
31
民泊事業
TATERU Phone 機能拡張の進捗状況
1弾
第
交通予約機能
第
2弾
ミュージックイベント機能
第
3弾
オーディオツアー機能
株式会社 IPPON
株式会社エボラブルアジア
第
4弾
アクティビティ機能
株式会社セブン・セブン・ハ―ツ
第
5弾
エマージェンシーコール機能
第
6弾
翻訳機能
株式会社 NTT ドコモ
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社 Voyagin
第
7弾
タクシー予約機能
第
8弾
Hospital
共同実験期間 2017 年 3 月 31 日まで
スキャン機能
随時アップデート予定
株式会社 Payke
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32
民泊事業 TATERU Phone の実証実験
民泊経営事業認定施設にて
TATERU Phone を活用した実証実験を開始
エリア : 東京都大田区、福岡県、京都府
実施期間 : 2 0 1 6 年 9 月 2 1 日（水）∼ 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日（金）
スマート民泊実証実験スキーム
TATERU Phone で日本文化を楽しむ
チェックイン
TATERU Phone をお渡し
TATERU Phone を
持って観光へ
困ったことがあっても
コンシェルジュが解決
民泊運営を改善
目的地に着いたら
そのまま観光
ナイトクラブや
イベントチケットも簡単予約
2017 年 2 月下旬より
宿泊施設への
レンタル開始
日本料理や
地元料理を楽しむ
TATERU Phone ×民泊
収集した検証用データをもとにアップデート
チェックアウト
ユーザーや
現場の声を収集
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・滞在期間中の過ごし方
・物件の設備について
・TATERU Phone の機能について
など
33
I oT 事業
賃貸アパート × I oT
株式会社 iApartment
「 TAT E R U kit 」は、室内に設置したタブレットがスマート
フォンと連動し外出先からでも来訪者動画を見ながら受話
応答、不在時の室内確認など行うことができるスマート
ドアホンです。また、室内に設置したタブレットがセントラル
コントロールとなり、スマートキーだけでなく、エアコンや
照明など今後様々な IoT 機器 ( スマート家電など ) との連携
を図ってまいります。
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34
I oT 事業
SMART
DOOR PHONE
SMART
KEY
スマートフォンからの
アプリで操作できる
インターホン受話応答
スマートキー
LED
AIR
CONDITIONER
室内電気の調光
室外からでも
エアコン操作
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CAMERA
SECURITY
INFORMATION
外出先から確認
セキュリティ
管理会社への連絡機能
できる室内カメラ
センサー
35
I oT 事業
Real Estate 特化型 API プラットフォーム
「 API CLOUD 」開発開始
- IoT × AP I DEVELOPMENT PL ATFORM -
YOUR SYSTEM
TATERU kit
IoT 状態取得
アプリケーションの
操作指示
TATERU kit 対応
機器の状態取得
API CLOUD
TATERU kit 対応
アプリの操作
DEVELOPER
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36
I oT 事業
TATERU kit を活用したサービス
Property Manager
不動産
管理会社
Customer
入居者
● 社会実験中の IT 重説 ※ の実施
● スマートドアホン
※インターネットを活用した重要事項説明
● セキュリティー対策
● 内見時の鍵貸し出しを IT 化
● 鍵の開閉管理
● その他 IoT 機器のコントロール
● 物件情報をその場で確認できる
● 管理会社とのチャットやテレビ通話機能
● 入居者要望の対応簡略化
● 物件情報・取扱説明書などの情報を一括管理
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37
スマリノ事業
ネットで賢くリノベーション
中古マンション× 定額リノベーション
「 TATERU 」のビジネスモデルを活かした
一次流通モデル
従来の
在庫型モデル
非公開のマンション情報
ディベロッパーの在庫
お客様
スマリノの
一次流通モデル
マンション情報のマッチング
非公開のマンション情報
提携工務店のご紹介
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お客様
38
スマリノ事業
プラン別施工事例
700 万
プラン実例
750 万
プラン実例
800 万
プラン実例
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39
スマリノ事業
IoT 時代のスマートハウスの生活が体験できる
スマリノ IoT 体験型ショールームをオープン
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40
将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」
（ forward-looking statements ）
を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的
にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」
の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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41

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