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株式会社テー・オー・ダブリュー(4767) 平成29年６月期第２四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………
2
（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………
2
（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………
2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………
3
２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………
4
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………
4
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………
4
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………
4
（４）追加情報 ………………………………………………………………………………………………
4
３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………
5
（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………
5
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………
7
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………
9
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 10
（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 10
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 10
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 10
４．補足情報 ………………………………………………………………………………………………… 11
（１）販売の状況 …………………………………………………………………………………………… 11
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株式会社テー・オー・ダブリュー(4767) 平成29年６月期第２四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第２四半期のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善など、穏やかな回復基調が続いております。一方、
中国を中心としたアジア新興国経済の減速や、アメリカ新政権による不確実性の高まりなど、先行きは不透明な
状況となっております。
当社グループの属する広告業界におきましても、大手広告理店の業績が前年同期間比で、ほぼ横ばいもしくは
微増にとどまるなど、先行きは不透明な状況となっております。
このような事業環境の中、当社といたしましてはインタラクティブ・プロモーション（ＩＰ※）力の強化によ
る営業活動および受注管理の強化やグループ経営の強化に注力いたしました。
※ＩＰ＝デジタル技術とアイディアで感動体験を創りだし、その体験を情報拡散・共感させるプロモーション
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、期初計画比（平成28年８月８日発表以下同）２億74百万円
増の85億13百万円（前年同四半期比1.4％増）、営業利益は１億５百万円増の10億65百万円（前年同四半期比0.1％
減）、経常利益は１億13百万円増の10億72百万円（前年同四半期比0.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利
益は74百万円増の７億12百万円（前年同四半期比2.8％増）となりました。
営業利益につきましては、前年同四半期比においては単発の大型の高収益案件が存在したことから、前年同四半
期比では微減となりましたが、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、受取配当金の
増加等があったため、前年同四半期比で増益となりました。
なお、売上高および経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は過去最高を更新いたしました。
（２）財政状態に関する説明
(1) 財政状態
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億65百万円増加し、121億19百万円となり
ました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億65百万円増加の108億80百万円となりました。これは主に、受取手形
及び売掛金が10億30百万円、未成業務支出金が１億78百万円、未収入金が１億42百万円増加したこと等によるもの
であります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億円減少の12億39百万円となりました。
固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少の94百万円となりました。これは主に、
減価償却によるものであります。
無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ１百万円増加の９百万円となりました。
投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ97百万円減少の11億35百万円となりました。これは主に、長期の
繰延税金資産が14百万円増加しましたが、投資有価証券が63百万円、保険積立金が47百万円減少したこと等による
ものであります。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億64百万円増加の40億72百万円となりました。これは主に、未払法人税
等が67百万円減少しましたが、買掛金が８億43百万円、その他が83百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少の３億78百万円となりました。これは主に、退職給付に係る
負債が７百万円、役員退職慰労引当金が５百万円減少したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ４億14百万円増加の76億68百万円となりました。これは主に、その他有価証
券評価差額金が43百万円減少しましたが、利益剰余金が４億49百万円増加したこと等によるものであります。
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(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ
て73百万円増加し、32億60百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況
とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は３億20百万円（前年同四半期は２億68百万円の使用）となりました。これは主
に、売上債権の増加額が10億30百万円、法人税等の支払額が３億83百万円、たな卸資産の増加額が１億78百万円、
未収入金の増加額が１億42百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が10億69百万円、仕入債務の増加額が
８億43百万円、その他の流動負債の増加額が99百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は17百万円（前年同四半期は10億25百万円の使用）となりました。これは主に、有
形固定資産の取得による支出が26百万円ありましたが、保険積立金の解約による収入が44百万円あったこと等によ
るものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は２億63百万円（前年同四半期は１億96百万円の使用）となりました。これは主
に、配当金の支払額が２億63百万円あったこと等によるものであります。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
通期の連結業績予想につきましては、平成28年８月８日に公表しました平成29年６月期の業績予想から変更あり
ません。
なお、売上高および営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は２期連続の過去最高を目指してま
いります。
配当につきましては、中間配当金を１株につき13円、期末配当金を13円、通期で26円、前年通期比で４円増の過
去最高配当を予定しており、平成28年８月８日の公表から変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。
（４）追加情報
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号
半期連結会計期間から適用しております。
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平成28年３月28日）を第１四
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度
(平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
未成業務支出金
未収入金
前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物
減価償却累計額
建物（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
土地
有形固定資産合計
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
保険積立金
繰延税金資産
敷金及び保証金
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
― 5 ―
当第２四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)
3,187,208
2,014,424
228,361
3,899,283
33,581
88,016
63,986
△202
9,514,659
3,260,872
3,045,252
406,388
4,041,640
36,271
45,446
44,838
△339
10,880,370
100,967
△71,997
28,969
221,817
△159,640
62,177
4,639
△2,783
1,855
6,027
99,031
7,775
105,578
△73,051
32,526
220,983
△166,072
54,911
4,639
△3,247
1,391
6,027
94,857
9,298
800,728
270,118
8,846
148,804
4,310
1,232,807
1,339,614
10,854,274
737,463
222,681
23,032
147,823
4,310
1,135,311
1,239,466
12,119,836
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(単位：千円)
前連結会計年度
(平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
未払法人税等
賞与引当金
役員賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分
純資産合計
負債純資産合計
― 6 ―
当第２四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)
1,399,827
840,000
332,437
34,972
600,545
3,207,781
2,243,395
840,000
265,034
22,348
17,606
684,345
4,072,730
215,182
166,547
10,374
392,104
3,599,886
207,736
160,787
9,887
378,411
4,451,142
948,994
1,085,436
5,257,438
△392,318
6,899,551
948,994
1,089,236
5,707,129
△381,038
7,364,322
332,175
△46,614
285,561
55,635
13,638
7,254,387
10,854,274
288,738
△46,614
242,123
50,847
11,400
7,668,694
12,119,836
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
有価証券利息
役員報酬返納額
雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
売上債権売却損
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別利益
新株予約権戻入益
特別利益合計
特別損失
保険解約損
特別損失合計
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
四半期純利益
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
親会社株主に帰属する四半期純利益
前第２四半期連結累計期間
(自平成27年７月１日
至平成27年12月31日)
8,395,184
6,934,249
1,460,934
394,255
1,066,679
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自平成28年７月１日
至平成28年12月31日)
8,513,515
7,046,908
1,466,607
401,319
1,065,287
0
4,218
2,176
1,357
7,753
0
7,022
3,586
3,522
14,131
2,670
3,491
69
6,231
1,068,201
2,246
3,710
772
6,730
1,072,688
-
1,751
1,751
1,068,201
336,559
37,811
374,371
693,829
693,829
4,624
4,624
1,069,816
310,852
48,211
359,063
710,752
△2,238
712,990
― 7 ―
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間
四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計
四半期包括利益
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益
前第２四半期連結累計期間
(自平成27年７月１日
至平成27年12月31日)
693,829
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自平成28年７月１日
至平成28年12月31日)
710,752
102,516
102,516
796,345
△43,437
△43,437
667,314
796,345
－
669,553
△2,238
― 8 ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第２四半期連結累計期間
(自平成27年７月１日
至平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
株式報酬費用
保険解約損益（△は益）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産除却損
新株予約権戻入益
売上債権の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他の固定負債の増減額（△は減少）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の解約による収入
その他の支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高
― 9 ―
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自平成28年７月１日
至平成28年12月31日)
1,068,201
18,611
10,648
－
141
△21,116
27,159
1,267
△28
△6,395
2,670
69
－
△880,744
△1,075,274
△479
33,728
875,111
19,900
7,100
80,570
6,215
△2,604
△352,880
△268,698
1,069,816
18,187
12,003
4,624
136
△12,623
17,606
△7,446
△5,760
△7,022
2,246
772
△1,751
△1,030,827
△142,356
△178,026
16,457
843,568
99,719
－
699,323
7,022
△2,203
△383,856
320,285
△21,840
△1,000,000
－
－
－
△3,654
△1,025,495
△26,668
－
△7,675
8,656
44,217
△1,403
17,124
△57
－
△487
△196,074
△196,619
△1,490,813
3,227,688
1,736,874
－
40
△487
△263,299
△263,746
73,663
3,187,208
3,260,872
株式会社テー・オー・ダブリュー(4767) 平成29年６月期第２四半期決算短信
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
当社グループは同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」及びそれに付帯す
る業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。
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４．補足情報
（１）販売の状況
カテゴリー別売上高
カテゴリー
制作売上高
販促
前第２四半期連結累計期間
（自平成27年７月１日
至平成27年12月31日）
当第２四半期連結累計期間
（自平成28年７月１日
至平成28年12月31日）
金額（千円）
金額（千円）
構成比（％）
構成比（％）前年比（％）
4,881,589
58.1
4,500,168
52.9
△7.8
2,581,859
30.7
2,611,081
30.7
1.1
文化／スポーツ
59,830
0.7
227,488
2.6
280.2
博展
80,831
1.0
-
-
△100.0
751,634
9.0
1,122,528
13.2
49.3
8,355,745
99.5
8,461,267
99.4
1.3
39,439
0.5
52,247
0.6
32.5
8,395,184
100.0
8,513,515
100.0
1.4
広報
制作物
小計
企画売上高
合計
― 11 ―

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