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die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw.
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CA Immo AG beabsichtigt Emission einer weiteren Unternehmensanleihe
Fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen
von voraussichtlich 120 Mio. € und einer Laufzeit von sieben Jahren
Wien, 09.02.2017. Die börsenotierte CA Immobilien Anlagen
Aktiengesellschaft, mit der Geschäftsanschrift Mechelgasse 1, 1030 Wien
(Bloomberg: CAI:AV, Reuters: CAIV.VI; ISIN: AT0000641352; Moody’s
Rating: Baa2) beabsichtigt, auf Grundlage eines von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF) voraussichtlich am 9.
Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts, abhängig von den
gegebenen Marktbedingungen, eine weitere fix verzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von voraussichtlich EUR 120 Mio.
(nachfragebedingte Aufstockung möglich) und einer Laufzeit von sieben
Jahren zu begeben. Als Joint-Lead Manager und Bookrunner wurden die
Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert.
Die CA Immobilien Anlagen AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Ausgabe der Teilschuldverschreibungen für die Optimierung bestehender
Finanzierungen und sonstige allgemeine Unternehmenszwecke
heranzuziehen. Der geplante Emissionserlös ist nahezu komplett für die
vorzeitige Rückzahlung von projektfinanzierten Bankkrediten in CEE,
unabhängig davon, ob diese fällig sind oder nicht, bzw. für die Substitution
von geplanten Bankfinanzierungen, vorgesehen. Ein verbleibender
Emissionserlös wird für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke
herangezogen werden.
Weiterführende Hinweise zur Unternehmensanleihe werden nach Festlegung
der Konditionen (Emissionspreis, Kupon) und des Emissionsvolumens im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail Zeichnungsfrist
auf der Website der CA Immobilien Anlagen AG unter
http://www.caimmo.com/de/investor-relations/anleihen/ veröffentlicht
(voraussichtlich am 15. Februar 2017).
Für Rückfragen
CA Immobilien Anlagen AG
Susanne Steinböck
Tel.: +43 /1/532 59 07 533
Email: [email protected]
www.caimmo.com
Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der
Marktmissbrauchsverordung (MAR). Sie stellt eine Marketingmitteilung im
Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) und des Kapitalmarktgesetzes
(KMG), jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente
bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot dar. Das Angebot
von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF) voraussichtlich am 9.
Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts (einschließlich einer auf
dieselbe Art veröffentlichten Preismitteilung, der „Prospekt“), der an der
Geschäftsadresse der Emittentin, Mechelgasse 1, 1030 Wien, während
üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und auf
der Website der Emittentin unter www.caimmo.com und der Luxemburger
Börse (www.bourse.lu) elektronisch eingesehen werden kann. In
Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt bindend.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information
rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an
U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von
Amerika („USA“), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten
Königreich. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine
öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA, Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich
oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine
solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur
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