CF-MB AKTUELL Treffsicher und umfassend – Ihr Partner für Corporate Finance Lösungen Ausgabe 01/2017 Februar 2017 Sparkasse als Partner bei der Unternehmernachfolge Firmenkunden können auch bei strategischen Unternehmenstransaktionen auf das professionelle Produkt-Know-how innerhalb der S-Finanzgruppe zugreifen Die Gründe für eine Unternehmenstransaktion im deutschen Mittelstand sind vielseitig, etwa durch Fusion, Übernahme, Nachfolge oder Insolvenz. Insbesondere die klassische Unternehmernachfolge nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Gemäß einer aktuellen Schätzung der DIHK schließen bundesweit pro Jahr 5.500 Unternehmen, weil die Nachfolge nicht geregelt ist. Die Sparkassen vor Ort mit ihrer langjährigen gewachsenen Beziehung zum Kunden sind im wettbewerbsintensiven Mittelstandsgeschäft erster Ansprechpartner für Unternehmer bei dieser schwierigen Herausforderung. Die Kunden der Sparkassen können hierbei das Leistungsangebot der Landesbanken und der Corporate Finance Mittelstandsberatung GmbH (CF-MB) nutzen und sich maßgeschneiderter Lösungen bedienen. Das Team der CF-MB verfügt über langjährige einschlägige Erfahrung, die in den Transaktionsprozess in Form von professionellem Produkt-Know-how sowie Projektkenntnissen einfließt. Unternehmensanalyse, bei der die Stärken und Potenziale des Unternehmens herausgestellt und passgenaue Verkaufsunterlagen erstellt werden. Durch das nationale und internationale Netzwerk der CF-MB werden in einer Marktrecherche je nach Größe der Transaktion potenzielle Investoren in Deutschland, dem benachbarten Ausland oder weltweit identifiziert. Das weitreichende Sparkassen-Netzwerk ermöglicht es, die direkten Entscheider anzusprechen und so aussagekräftige Informationen über die Kaufabsichten zu erhalten. Nach der Kontaktaufnahme sowie der Abgabe einer Geheimhaltungsvereinbarung kommt es zu einem unverbindlichen Angebot der Investoren. Auf dieser Basis erfolgt ein Auswahlprozess, der sich sowohl an den zukünftigen strategischen Plänen als auch an der Höhe des Kaufpreises orientiert und anhand anschließender mehrstufiger Gespräche die finalen Käufer herauskristallisiert. Insbesondere bei den abschließenden Endverhandlungen sind das professionelle Knowhow und die langjährige Erfahrung der Transaktionsspezialisten der CF-MB von entscheidender Bedeutung, da sie auch in dieser Phase dem Kunden einen direkten Mehrwert bieten, der sich letztendlich im Verkaufspreis widerspiegelt. Die professionelle Zusammenarbeit zwischen Unternehmer, Sparkasse und CF-MB bildet die Basis für den erzielten Transaktionserfolg. Im konkreten Fall einer Transaktion arbeiten Unternehmer, Sparkasse und CF-MB Hand in Hand, wobei nach einem ersten gemeinsamen Treffen im Hause der Sparkasse die CF-MB das Unternehmen durch den gesamten Transaktionsprozess begleitet. Durch den regelmäßigen Austausch zwischen Sparkasse und CF-MB über den aktuellen Stand der Transaktion, können im Bedarfsfall sehr Zögern Sie nicht uns für ein erstes, unverbindliches Geschnell weitere Spezialisten der S-Finanzgruppe eingespräch zu kontaktieren. schaltet werden. Das Team der CF-MB organisiert in einem ganzheitlichen Beratungsansatz den Verkaufsprozess systematisch von der Ist-Analyse bis zum Vertragsabschluss. Dies beinhaltet eine umfassende Situations- und Unternehmensanalyse, bei der die Stärken und Potenziale des Unternehmens herausgestellt undGmbH aussagekräfCorporate Finance Mittelstandsberatung T. +49 211 86 29 39 0 tige Verkaufsunterlagen erstellt werden. Durch das natioBlumenstr. 2-4 www.cf-mb.de nale und internationale Netzwerk der CF-MB werden in 40212 Düsseldorf [email protected] einer Marktrecherche je nach Größe der Transaktion poSeite 1 tenzielle Investoren in Deutschland, dem benachbarten CF-MB AKTUELL AUSGABE 01/2017 IHRE ANSPRECHPARTNER Joachim von Brockhausen Carsten Häming Managing Partner Tel. +49 211 86 29 39 11 [email protected] Managing Partner Tel. +49 211 86 29 39 22 [email protected] CORPORATE FINANCE MITTELSTANDSBERATUNG GMBH Die Corporate Finance Mittelstandsberatung GmbH (CF-MB) wurde im August 2012 gegründet und ist eine unabhängige Corporate Finance Beratungsgesellschaft. Das Team der CF-MB besteht aus erfahrenen Corporate Finance Beratern, die langjährige Erfahrungen und Kontakte durch ihre Tätigkeit bei der ehemaligen WestLB AG mitbringen. Im Fokus stehen Beratungen, wie sie im Rahmen besonderer Unternehmenstransaktionen auftreten – etwa auf den Gebieten der Beratung bei Fusion & Übernahme (M&A), Akquisitionsfinanzierung sowie Unternehmensausrichtung. Das Team der CF-MB bietet im ganzheitlichen Beratungsansatz Corporate Finance Produktdienstleistungen für mittelständische und öffentliche Kunden an. Die Beratungsleistungen erstrecken sich über alle Unternehmensphasen: Von der organischen Wachstumsphase über die Unternehmensexpansion bis hin zur Nachfolge des Unternehmens sowie Neuordnung der Gesellschafterstruktur. Als Kooperationspartner im Sparkassen-Netzwerk stehen wir unseren Mandanten mit weitreichender Erfahrung und professionellem Produkt-Know-how im Bereich Corporate Finance zur Verfügung. Zudem sehen wir uns als professionelle Schnittstelle zwischen Sparkasse, mittelständischem Familienunternehmen und Finanzinvestoren. Urheberrechtliche Hinweise und Haftungsausschluss CF-MB AKTUELL dient der Information des Empfängers. Das Urheberrecht der einzelnen Beiträge liegt beim jeweiligen Verfasser. Der Nachdruck, jegliche Art der Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Wiedergabe bzw. Speicherung in Datenbanken und anderen elektronischen Systemen – vollständig oder in Auszügen – ist nur mit Zustimmung der Corporate Finance Mittelstandsberatung GmbH bzw. des Verfassers gestattet. Die Corporate Finance Mittelstandsberatung GmbH ist stets um die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bemüht. Dennoch kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keinerlei Garantie oder Gewährleistung übernommen werden. Die Zusendung unseres CF-MB AKTUELL stellt weder eine rechtliche Beratung dar, noch kommt hierdurch ein Beratungsverhältnis zustande. Seite 2
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