株式会社 千趣会（東証1部：8165） 2016年度 決算説明会 2017年2月2日 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 目次 1. 2016年度連結業績について 2. セグメント別概況について 3. 2017年度連結業績予想について 4. 中長期経営計画「Innovate for Smiles 2018」進捗について 5. その他 6. ご参考：千趣会について Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 1. 2016年度連結業績について Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2016年度連結決算損益（対前年度比） （単位：百万円） 2015年度 2016年度 売上比 売上高 134,321 対前年 売上比 増減額 売上比 差異 △5,247 129,074 売上原価 73,442 54.7% 67,087 52.0% △6,355 △2.7% 売上総利益 60,879 45.3% 61,986 48.0% 1,107 2.7% 販管費 64,316 47.9% 60,791 47.1% △3,525 △0.8% 営業利益 △3,437 △2.6% 1,194 0.9% 4,631 3.5% 経常利益 △2,540 △1.9% 1,673 1.3% 4,213 3.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 △5,307 △4.0% 1,420 1.1% 6,727 5.1% 売上高：ブライダル事業・法人事業・その他において増収だったが、通信販売事業の 減収による売上高減（△3.9%） 営業利益：売上高減少により利益減となるも原価率改善及び販売管理費の削減により 黒字転換 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4 2016年度連結貸借対照表（対前年度比） （単位：百万円） 2015年度末 2016年度末 増減額 資産の部 流動資産 固定資産 資産合計 51,947 53,404 105,352 52,618 49,341 101,959 670 △4,063 △3,392 31,410 20,236 51,647 29,298 20,088 49,387 △2,111 △147 △2,259 57,159 △3,481 58,399 △5,890 1,239 △2,409 27 53,705 105,352 64 52,572 101,959 36 △1,133 △3,392 負債の部 流動負債 固定負債 負債合計 純資産の部 株主資本 その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計 負債・純資産合計 固定資産は有形固定資産の減少（△2,418）と投資有価証券の減少（△1,225)により減少 流動負債は未払金の減少（△1,970)により減少 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5 2016年度連結キャッシュ・フロー計算書（対前年度比） （単位：百万円） 2015年度 増減額 2016年度 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,400 3,825 424 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,053 94 8,147 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,060 △1,580 △12,641 現金及び現金同等物の期末残高 14,303 16,600 2,297 【2016年度の主な内容】 営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益（＋1,957）、 減価償却費（＋3,231）、たな卸資産の増加額（△2,565）、 投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出（△1,583）と 売却による収入（＋1,021）及び投資有価証券の売却による収入（＋916） 財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出（△2,117） Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6 2016年度連結セグメント別売上高（対前年度比） （単位：百万円） △6.5% 2015年度 2016年度 113,976 106,606 10.1% 16,818 15,281 8.6% 4,214 26.5% 4,576 848 通販 ブライダル 法人 1,072 その他 ※その他とは：保険・クレジットを主とするサービス事業及び保育事業 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7 2016年度連結セグメント別営業利益（対前年度比） （単位：百万円） 2015年度 10.1% 682 751 2016年度 40.6% 50.9% 517 367 97 146 △ 240 △ 4,597 通販 ブライダル 法人 その他 ※その他とは：保険・クレジットを主とするサービス事業及び保育事業 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8 2. セグメント別概況について Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 通販事業の概況（対前年度比） 2015年度 2016年度 売上高（百万円） 113,976 106,606 △7,370 営業利益（百万円） △4,597 △240 4,357 年間購入者数（万人） 363.1 337.9 △25.2 新規購入者数（万人） 80.5 74.5 △6.0 1件当たり受注単価（円） 10,336 10,575 239 1人当たり注文回数（回） 2.84 2.75 △0.09 6,568 7,580 1,012 カタログ部数（万部） 増減 要因 1点当たり単価の 上昇による 頻度の高い既存会員 の減少による 総頁数は減 ※年間購入者数以下の数値は通販事業の中の単体（頒布会事業を除いた）数値 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10 売上高減少・営業利益改善要因 売上高 個人消費鈍化による売上不振（特に衣料品） 衣料品を中心とした相対的な商品力の低下による売上減 カタログ配布者からのレスポンス減分をネットで補いきれず売上減 スマホによる受注が伸長したが、PC受注減分を補いきれず売上減 営業利益 昨年在庫処分によるバーゲン、処分売上減少に伴う原価率低減 美濃加茂DC稼働に伴う物流コスト削減（運賃・倉庫関連費用） 全般的な販売費及び一般管理費の削減 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11 通販事業 月次売上高の推移（対前年同月比） 通販事業月次売上高 1～12月 累計93.5％ CM効果による増 2015年は60周年キャンペーン とTVCMを実施のため また11月度発行媒体減少 103.8% 対前年比 100％ 95.2% 97.4% 94.9% 94.5% 93.2% 91.6% 92.5% 90.3% 91.2% 88.0% 88.1% カタログ発行月ずれ による売上減 1月 2月 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12 通販事業 ジャンル別売上高（対前年度比） （単位：百万円） 2015年度 2016年度 △11.6% 50,867 44,964 0.6% 28,469 28,648 △7.5% △13.1% 12,214 15,108 13,968 15.8% 10,615 11.8% 5,816 6,732 1,499 1,676 衣料品 服飾雑貨 インテリア 生活雑貨 食品 その他 ※その他：イイハナでの花卉とカタログギフトの売上等 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13 通販事業 売上原価率・販管費増減（対前年度比） 売上原価率 販管費 （単位：百万円） △2.6% 55,528 56.1% 2015年度 バーゲン・処分売りシェア減 商品評価損・償却減 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 50,828 53.5% 2016年度 △4,700 2015年度 2016年度 物流費用：美濃加茂DC稼働による物流コス ト削減（運賃・倉庫賃借料等） 販管費：コスト見直しによる各費用削減 14 通販事業 ネット関連指標の状況 インターネット売上推移 （単位：百万円） ネット受注件数比率 （モバイルを含む） 77.7% カタログ経由：カタログ記載の申込品番のネット入力 による売上 純ネット売上：上記以外のインターネットでの売上 77,479 7,782 2015年度 73,783 5,700 売上高 （単位：百万円） 2016年度 3,859 35,093 31,234 売上シェア （ネット売上の内） 7.3% 40.3％ 72,304 69,697 80.2% スマートフォン売上高・売上シェア 83,121 10,817 2.5% 68,083 47.6％ 2015年度 2016年度 スマートフォン訪問シェア(セッション数) 56.6% 2014年度 2015年度 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2016年度 2015年度 5.3% 61.9% 2016年度 15 ブライダル事業の概況（対前年度比） 2015年度 2016年度 15,281 16,818 1,537 1,301 1,301 15,281 15,517 236 682 751 69 22 23 1 施行件数（組） 3,974 4,362 388 平均組単価（万円） 369.6 364.8 △4.8 売上高（百万円） 新店 既存店 営業利益（百万円） ゲストハウス数（店舗） Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 要因 増 減 大阪店・千葉店オープン 大阪店・千葉店 ※大分店譲渡による１店舗減 ゲスト数の減少による 16 法人事業の概況（対前年度比） （単位：百万円） 売上高 業務受託 2015年度 2016年度 4,214 4,576 増減額 362 2,978 3,354 376 サンプリング 950 994 44 ノベルティ 246 195 △51 40 33 △7 367 517 150 その他 営業利益 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 要因 物流・コールセンター 業務受託増及び物販受託 (株主優待事務局等)増 17 3. 2017年度連結業績予想について Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2017年度通期連結業績予想（対前年度比） （単位：百万円） 2016年度実績 2017年度予想 売上比 売上高 売上比 135,000 129,074 対前年 増減額 売上比 差異 5,926 売上原価 67,087 52.0% 73,444 54.4% 6,357 2.4% 売上総利益 61,986 48.0% 61,555 45.6% △431 △2.4% 販管費 60,791 47.1% 60,205 44.6% △586 △2.5% 営業利益 1,194 0.9% 1,350 1.0% 156 0.1% 経常利益 1,673 1.3% 1,650 1.2% △23 △0.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,420 1.1% 1,000 0.7% △420 △0.4% Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19 2017年度セグメント別売上高予想（対前年度比） （単位：百万円） 2016年度実績 5.0% 106,606 2017年度予想 111,930 3.5% 16,818 17,400 △1.7% 4,576 9.1% 4,500 1,072 通販 ブライダル 法人 1,170 その他 ネット実需期での在庫コントロールによる機会損失の低減 DMP（Data Management Platform）の活用によるお買い上げ率の向上 ターゲットの明確化によるカタログレスポンス向上 子会社であるベルネージュダイレクトの機能性食品の売上増 子会社であるフィールライフ（旧JFRオンライン）連結による売上増 ※DMPとはインターネット上に蓄積された様々な情報データを管理するためのプラットフォーム Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 2017年度セグメント別利益予想（対前年度比） （単位：百万円） 2016年度実績 2017年度予想 13.2% 751 △39.1% 850 6.2% 517 315 146 30 155 △ 240 通販 ブライダル 【利益減少要因】 NB比率増及び為替による原価率増 継続販売減による評価損・償却増 法人 その他 （NB：ナショナル・ブランド：メーカ―品） 【利益増加要因】 媒体数見直し・再編によるカタログ部数削減 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21 設備投資額・減価償却費推移と計画 設備投資額 （単位：百万円） 減価償却費 有形固定資産 （単位：百万円） 無形固定資産 3,231 2,921 6,300 935 2,618 2,675 2013 2014 2,703 4,227 799 3,045 884 5,365 1,723 462 3,428 1,958 849 2,161 1,260 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 1,108 2017 年度予想 年度 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度予想 有形固定資産：2016年度はディアーズ・ブレイン新店及びプラネットワーク店舗関連 2017年度はコールセンターネットワーク構築や商品センター改修工事等 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22 4. 中長期経営計画 「Innovate for Smiles 2018」 進捗について （2017年度） Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. グループ全体目標（2014～2018年度） 中長期経営目標（千趣会グループ連結） （単位：百万円） 2016年度 2018年度 実績 目標 各事業の推移 ※2017年は予想、2018年は目標 売上高 通信販売事業 5 39 128 売上高 129,074 親会社株主に 帰属する 当期純利益 自己資本 利益率 （ROE） 1,194 （0.9%) ブライダル事業 5,000 （3.0%) 2014 年度 法人事業 8 42 153 11 46 168 12 45 174 1400 1140 1066 1119 2015 2016 2017 年度 年度 年度 営業利益 1,420 4,000 0 3 8 19 新規事業 13 57 180 165,000 1253 営業利益 (売上比） （単位：億円） 2018 年度 2 6 16 1 4 7 1 5 8 △2 2 3 9 0 2016 2017 26 △ 46 2.7% Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7.0% 2014 年度 2015 年度 年度 年度 2018 年度 24 通信販売事業～2016年度重点施策の実施 中長期的な成長・拡大を見据えた施策への取組み ブランド力強化 販路拡大 「Kcarat」「BENEBIS」大丸松坂屋百貨店出店 ECモールへの出店 (Amazon、LOHACO) EC販売力強化 越境ECへの出店 (JD Worldwide) スマホアプリ リニューアル シニア層獲得 JFRオンライン社 事業承継 フルフィルメント戦略 美濃加茂DC本格稼働 SNS販促強化 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25 通信販売事業～2017年の取組み ネットでもお客様に支持される通販へ 探しているものがいつも品揃えされている！ 自分の好みをよく知っている！ カテゴリ単位のマネジメントによる 「魅力あるネット売場」 売場最適化のための「ナショナルブランド商品」 「プロパー商品」の積極的採用 売場管理と在庫管理の一体運用による 消化率アップと売り逃し防止 「ターゲット・機能に特化」した効率の良い カタログ活用 お客様の行動履歴や属性データをフル活用した 「One to Oneマーケティング」の実施 運用 改革 スマホを中心とした 「お買い物がしやすいECサイト」作り ストレスのないお買い物体験による 「ネット通販としてのプレゼンス向上」 商品力を高めるべく、注力ジャンルに絞った 「オリジナル商品」、「プライベートブランド」の強化 競争力の高いブランドによる 「積極的な販路拡大」へ Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. ネット通販市場における 「ECプラットフォーム」の確立へ 26 ブライダル事業 売上合計約600億円を誇るそれぞれの強みを活かし、 総力でブライダル市場を開拓 「ここで式を挙げたい！」と思われる地域一番店を目指し 各店ブランド力を強化 絶え間ない上質な空間造りとサービス向上に努め 満足度の高い式場を創造 資本業務提携を通じての、千趣会グループとの アライアンス強化を推進 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27 法人事業と新規事業 【法人事業】積極的な営業活動により、「通販支援」としてのプレゼンスを向上 業務支援サービス 販促支援サービス 事務局サービス 展示会出展 商品開発･供給 サービス 媒体制作 サービス フルフィルメント サービス プロモーション サービス コンサルティングサービス 商品開発 セミナー開催 カタログ制作 受注・受付 配送 千趣会顧客資産 豊富なサービスメニューでお手伝い 【新規事業】ウーマンスマイルを生む新たな事業の拡大に着手 保育事業 2017年4月に7園目の保育園が誕生 待機児童の解消に努めるとともに、より健やかな子供の成長に 貢献する子育て関連事業への拡大にも取り組む Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4月 開園 東京都品川区 えがおの森保育園 かつしま 28 JFR資本業務提携 業務提携3年目を迎え、より積極的なシナジー創造へ 大丸松坂屋百貨店 出店ブランドの売上拡大 双方ブランドの 積極的な相互販売 千趣会事業インフラを使った JFR事業の効率化 千趣会 美濃加茂DC 物販だけでなく、それぞれのリソースを活かした更なる価値創造も検討 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29 5. その他 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2016年度 当社の環境・社会貢献（CSR）活動 お客様からの寄付「えがおの森基金」が累計1億円を突破 「お客様と一緒に。みんなを笑顔に」をスローガンに2013年度より開始した社会貢献活動の ための「えがおの森基金」はお客様の支持を得て累計1億円を突破。 （129,024,689円、2016年12月18日現在）東北支援、ピンクリボン活動、環境活動の 3つのテーマでウーマンスマイルカンパニー千趣会として、各プロジェクトを展開しています。 東北支援－５年目の支援活動：「家族写真館」を宮城と岩手の2か所で開催 「東北のお母さんと子どもたちを笑顔に」する震災復興活動として、東北4県の新しい命に 2万9千枚以上の「オリジナルおくるみ」をプレゼントしています。 また、6月には震災当初よりご縁のある宮城県石巻市、11月には岩手県大槌町にて プロカメラマン撮影の家族写真をプレゼントする出張写真館を実施しました。 ピンクリボン活動－ピンクリボン運動協賛も9年目を迎え、約8割のお客様が認知 千趣会で販売するすべてのブラジャーを協賛商品にするほか、毎年乳がん検診無料クーポンの プレゼント、2015年からは乳がん経験者の支援活動を開始。結果、2016年度の顧客調査 では「認知度79.9％」の評価をいただきました。（2016年クーポン配布：2,500枚） 環境活動－グリーンパワー教室、13回目は親子で考える特別授業 未来を担う子供達に“グリーンパワー（再生可能エネルギー）”について考えてもらう 機会を作り、社会全体でエネルギー問題や環境問題を変えていきたいという考えから、 小学校での出前授業を実施しています。 また、9月にはシブヤ大学と連携して親子参加のイベント形式の授業を実施しました。 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31 2017年度配当予想と決算発表予定日程 配当予想 当社の配当政策に関する方針は、経営基盤の強化を図ると共に、株主各位に対しまして は配当性向を考慮し安定的な配当の維持及び業績に応じた適正な利益還元を基本として おります。 この基本方針に基づき、2016年度の通期連結業績を勘案し、期末配当金を従来の予想通 り4円として、中間配当金と合わせた年間配当金を8円といたします。 2017年度におきましては、業績予想を踏まえつつ安定配当の維持を前提として、１株当 たり中間配当金は4円、期末配当金は4円とし、年間配当金は8円を予定しております。 決算発表日程 第1四半期決算発表 4月28日（金） 第2四半期決算発表 決算説明会（東京） ７月27日（木） 第3四半期決算発表 10月27日（金） ７月28日（金） 当決算発表会資料記載内容のうち、将来予想は本資料の発表日現在において入手可能な 情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と 異なる可能性があります。 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32 6. Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. ご参考：千趣会について 企業紹介 女性にとって「唯一無二」の存在として。 女性の「欲しい」気持ちに応えられる オリジナル商品を中心に、 安心・便利なサービスやきめ細やかなサービスを通じて、 女性にとって「唯一無二」の存在を目指しています。 顧客の年齢構成 顧客の男女構成比 20代以下 年間購入者 338万人 50代以上 23.7％ 9.5％ 女性比率 92% 40代 35.4％ Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30代 31.4％ 34 事業紹介 千趣会はウーマン スマイル カンパニーとして さまざまな女性の生活シーンやライフステージの接点から 幅広い商品・サービスを提供しています 通販 事業 当社の基幹ビジネス ・EC ・カタログ ・頒布会 ブライダル ハウスウエディング 事業 事業の運営 ・全国に23店舗 法人 事業 多様なサービスで 顧客のビジネスを サポート その他 保育事業 （新規） 保険・カードサービス Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35 連結売上高と営業利益の推移（直近5年分） 売上高 145,750 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 4,019 141,552 142,526 134,321 3,088 129,074 2,109 1,194 △ 3,437 2012 年度 2013 年度 2014 年度 Copyright SENSHUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2015 年度 2016 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 36
© Copyright 2024 ExpyDoc
