2016年度第3四半期決算 ★ ★ 2017. 1. 31 目次 １．2016年度第3四半期決算 ２．トピックス 2016年度第3四半期決算概要 ハイライト 減収減益。為替影響を除けば増収増益。 売上高 ：為替影響(▲193億円)等により減収。 (為替を除くと増収) 営業利益 ：為替影響(▲36億円)等により減益。 (為替を除くと増益) 四半期純利益：為替影響(▲21億円)に加え、昨年度は特別損益(＋36億円の利益) があったことより減益。 (これらを除くと増益) グローバル住設事業（日本）：増収増益 ◆リモデルは売上横ばい・増益、新築は増収増益。 グローバル住設事業（海外）：減収減益 ◆減収減益（為替影響を除くと増収増益）。 ◆引き続き、ウォシュレットの販売台数が大きく伸長。 新領域事業：増収増益 ◆セラミック事業が寄与し、増収・黒字継続。 1 2016年度第3四半期決算 P／L概要 単位：億円 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 4,180 4,095 339 335 ▲4 [8.1%] [8.2%] (▲1%) 経常利益 361 346 親会社株主に 帰属する 282 236 売上高 営業利益 [営業利益率] 四半期純利益 前年差 （前年比） ▲85 (▲2%) ▲15 (▲4%) ※ ▲46 (▲16%) ■為替レート 2015年9月末 1ドル 1元 1ユーロ 2016年9月末 為替 影響額 為替影響除 （前年比） ▲193 ▲36 ▲32 ▲21 10月31日 修正計画 +108 4,143 (+3%) +32 340 (+9%) [8.2%] ＋17 (+5%) ▲25 (▲9%) 計画差 ▲48 ▲5 335 +11 222 +14 ※2015年度3Q累計時の特別損益：+36 億円 内容：厚生用地売却益など 計画 120.0円 101.1円 100.0円 19.0円 15.1円 15.0円 135.0円 113.4円 110.0円 減収減益。為替影響を除けば増収増益。 2 2016年度第3四半期決算 セグメント別業績 ＜売上高＞ 単位：億円 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 前年差 （前年比） +25 (+1%) (+1%) 3,080 3,105 住設事業 （海外） 953 835 新領域 144 152 その他 1 1 +0 4,180 4,095 ▲85 ＜営業利益＞ 住設事業 （日本） 住設事業 （海外） 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 為替影響除 （前年比） +25 住設事業 （日本） 合計 為替 影響額 ▲118 (▲1２%) +8 (+6%) (▲2%) 前年差 ▲183 ▲9 ▲193 為替 影響額 198 215 +17 169 153 ▲16 新領域 0 0 +0 その他 ▲29 ▲34 ▲5 合計 339 335 ▲4 3 10月31日 修正計画 計画差 3,161 ▲56 831 +4 149 +3 +0 １ +0 +108 4,143 ▲48 +65 (+7%) +17 (+12%) (+3%) 為替影響除 10月31日 修正計画 計画差 +17 227 ▲12 ▲35 +19 152 +1 ▲0 +0 ▲2 +2 ▲5 ▲36 +2 +32 340 ▲5 ▲36 2016年度第3四半期決算 グローバル住設事業(日本） 営業利益の増減要因(前年差異) ・銅価格変動影響 ・為替変動影響等 単位：億円 ・人事制度改定に伴う処遇変更 ・ベースアップ等 ・ショールーム 費用等 +57 +25 ▲25 ・グローバル戦略費用 ・外形標準課税等 ▲12 ▲16 +19 ▲21 ▲11 215 198 2015年度 3Q累計 営業利益 売上増減／ 商品構成差 ｺｽﾄ ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ 原材料の 影響 労務費の 増減 減価 償却費 4 開発・ 生産投資 販売 強化投資 その他 2016年度 3Q累計 営業利益 2016年度第3四半期決算 グローバル住設事業（日本） 需要別実績 単位：億円 <リモデル> 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 10月31日 修正計画 前年比 計画差 2,096 2,096 +0% 2,153 ▲57 営業利益 164 176 +12 188 ▲12 営業利益率 8% 8% +0pt 9% ▲1pt 売上高 <新築> 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 10月31日 修正計画 前年比 計画差 984 1,008 +2% 1,008 +0 営業利益 34 38 +4 38 +0 営業利益率 3% 4% +1pt 4% +0pt 売上高 ■ショールーム来館の動向：動員数の推移(前年同月比） 10月 11月 12月 ▲4% ▲1% ▲5% ＊稼働日補正後 リモデルは売上横ばい・増益、新築は増収増益。 ５ 2016年度第3四半期決算 グローバル住設事業（日本） 商品別実績 単位：億円 売上高 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 衛生陶器 626 625 ウォシュレット 674 水栓機器 営業利益 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 ▲0% 64 60 ▲4 687 +2% 105 98 ▲7 677 666 ▲2% 28 52 +24 浴室 698 721 +3% 27 30 +3 キッチン・洗面 334 340 +2% ▲17 ▲16 +1 69 64 ▲7% ▲8 ▲10 ▲2 3,080 3,105 +1% 198 215 +17 その他 国内住設合計 前年比 前年差 ※各セグメントの実態に近づけるため、算定方法を一部変更 ６ 2016年度第3四半期決算 グローバル住設事業（海外） 単位：億円 売上高 2015年度 3Q累計 中国 アジア 米州 欧州 計 営業利益 2016年度 3Q累計 475 215 230 31 953 2015年度 3Q累計 前年比 418 187 201 28 ※ 835 ▲12％ ▲13％ ▲13％ ▲10％ ▲12% 2016年度 3Q累計 119 39 15 ▲4 169 106 37 13 ▲4 ※ 153 10月31日修正計画 前年差 ▲13 ▲2 ▲2 +0 ▲16 売上高 407 190 204 28 831 営業利益 103 38 13 ▲3 152 ※為替変動による影響額：売上高▲183億円・営業利益▲35億円 現地通貨ベース 売上高 通貨 中国 アジア 米州 欧州 2015年度 3Q累計 百万元 百万ドル 百万ドル 百万ユーロ 2,506 179 192 23 ■為替レート 営業利益 2016年度 3Q累計 前年比 2,765 185 199 24 2015年9月末 2015年度 3Q累計 +10％ +3％ +4％ +7％ 631 32 12 ▲3 2016年9月末 計画 1ドル 120.0円 101.1円 100.0円 1元 19.0円 15.1円 15.0円 1ユーロ 135.0円 113.4円 110.0円 7 2016年度 3Q累計 703 37 13 ▲3 10月31日修正計画 前年差 +72 +5 +1 ▲0 売上高 2,718 190 204 25 営業利益 691 38 13 ▲3 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(中国) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース Ｐ／Ｌ 単位：百万元 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 10月31日 修正計画 前年比 計画差 2,506 2,765 +10% 2,718 +47 営業利益 675 714 +39 726 ▲12 営業利益率 27% 26% ▲1pt 27% ▲1pt 売上高 営業利益の増減要因 為替レート 単位：百万元 +56 1元 ▲45 2015年度3Q 2016年度3Q 計画 15.1円 15.0円 19.0円 四半期毎の売上高伸長率 +28 1Q 714 675 +10% 2015年度 3Q累計 営業利益 売上増減／ 商品構成差 製造 コスト 販管費 増減 2Q +6% 3Q +16% 4Q (見込み) +12% 2016年度 3Q累計 営業利益 増収増益。2015年度第3四半期の落ち込みから引き続き回復基調。 8 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(中国) ■ウォシュレットの販売台数伸長 ■地域別の売上高伸長率 中国事業計：+10％(現地通貨ベース) 2015年度3Q累計を100とした指数 151 華北 (＋13%) 香 港 中西部 4 14% % 華南 20% 中西部 華東 (+10%) (＋10%) 100 華南 華北 22% 香港 (＋15%) (＋3%) 2015年度3Q累計 華東 40% ■地域別の売上高構成比 ウォシュレット好調。各地域で伸長。 ９ 2016年度3Q累計 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(アジア・オセアニア) 売上高 エリア別内訳 台湾 47% ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース ベトナム 27% その他 26% 台湾 単位：百万台湾ドル 2015年度 3Q累計 2016年度3Q累計 3,037 811 27% 売上高 営業利益 営業利益率 2,735 699 26% 前年比 ▲10％ ▲112 ▲1pt 新築着工戸数はさらに悪化（7～9月計:前年比▲30%）。 第4四半期(10～12月)の売上高伸長率は前年同期比▲11%。 為替レート 2015年度3Q 1台湾ドル 3.62円 3.22円 ■ウォシュレット販売台数の伸長 （2015年度3Q累計を100とした指数） 150 100 100 93 50 0 2015年度3Q 累計 2016年度3Q 累計 ベトナム 単位：百万USドル 2015年度 3Q累計 2016年度3Q累計 前年比 76 87 +14% (外部顧客売上高) (39) (50) (+27％) 営業利益 15 20% 18 21% +3 +1pt 売上高 営業利益率 2016年度3Q 為替レート 2015年度3Q 1ドル 第4四半期(10～12月)の外部顧客売上高伸長率は前年同期比+76%。 台湾は減収減益が続くも、ベトナムは引き続き好調 10 120.0円 2016年度3Q 101.1円 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(米州) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース Ｐ／Ｌ 単位：百万ドル 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 10月31日 修正計画 前年比 計画差 192 199 +4% 204 ▲5 営業利益 13 20 +7 19 +1 営業利益率 7% 10% 3pt 9% +1pt 売上高 営業利益の増減要因 +6 為替レート 単位：百万ドル ＋1 1ドル 2015年度3Q 2016年度3Q 計画 101.1円 100.0円 120.0円 四半期毎の売上高伸長率 ＋0 1Q 20 2Q 3Q 13 +7% 2015年度 3Q累計 営業利益 売上増減／ 商品構成差 製造 コスト 販管費 増減 +5% ▲1% 4Q (見込み) +6% 2016年度 3Q累計 営業利益 増収増益。販売戦略の転換により、引き続き営業利益率二桁を維持。 11 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(米州) ■地域別の売上高伸長率 ■ウォシュレットの販売台数伸長 米州事業計：+4％(現地通貨ベース) 2015年3Q累計を100とした指数 カナダ (▲7%) 西部 (+8%) 中央部 南東部 (+6%) 124 100 北東部 (+2%) カナダ 11% 西部 41% 中央部・ 南東部 20% 2015年度3Q累計 2016年度3Q累計 北東部 28% ■地域別の売上高構成比 西部エリアは引き続き順調。ウォシュレットも好調継続。 12 2016年度第3四半期決算 現地グループ会社の業績(欧州) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース Ｐ／Ｌ 単位：百万ユーロ 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 10月31日 修正計画 前年比 計画差 売上高 23 24 +7% 25 ▲1 営業利益 ▲3 ▲2 +1 ▲1 ▲1 為替レート 1ユーロ 2015年度3Q 135.0円 2016年度3Q 計画 113.4円 110.0円 ■ＩＳＨ（International Sanitary and Heating）出展 世界最大規模の衛生・厨房・空調に関する見本市に5回目の出展 （ドイツ・フランクフルトで2年に1度開催） 日程：2017年3月14日～18日 会場：メッセ・フランクフルト 2015年出展の様子 13 2016年度第3四半期決算 海外 ウォシュレット販売台数の実績と計画 （2012年を100とした指数） 300 270 250 189 200 150 100 100 114 133 50 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2012年度比で2.7倍を計画。 14 2016年（計画） 2016年度第3四半期決算 新領域事業 セラミック事業 売上高 営業利益 単位：億円 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 75 87 5 5 前年差 （前年比） +12 (+15%) ▲0 為替 影響額 ▲9 ▲0 為替影響除 （前年比） +21 (+28%) +0 10月31日 修正計画 計画差 80 +7 3 +2 環境建材事業 単位：億円 2015年度 3Q累計 2016年度 3Q累計 売上高 68 65 営業利益 ▲5 ▲5 前年差 （前年比） 為替 影響額 為替影響除 （前年比） ▲3 ▲3 (▲5%) (▲5%) +0 +0 10月31日 修正計画 68 ▲3 ▲5 +0 セラミック事業が牽引し、新領域事業は増収・黒字継続。 15 計画差 目次 １．2016年度第3四半期決算 ２．トピックス トピックス：ベトナム 高級ブランド確立のステージへ 売上高の推移 ■販売網の拡大 販売店ショールームの拡充により、 TOTOブランドがさらに浸透。 ベトナム経済の成長に加え、 ブランド認知・市場浸透が進み、高成長を継続。 ■売上高推移（外部顧客への売上高） 100 80 60 40 単位：百万USドル ■北部 ■南部 80 60 37 20 0 2014年度 2015年度 2016年度（計画） ■ベトナム初の直営ショールームをオープン 2002年にTOTOベトナムを設立。著名現場の採用を通じ ブランド認知の拡大を図り、その後、ハノイとホーチミンに 販売店ショールームを設立するなど、販売体制の構築を推進。 2016年11月、ベトナム初となる直営のショールームを ホーチミンに開設、新たなステージとして高級ブランドの 確立を目指す。 1stステージ： ブランド認知 著名現場へのアプローチ 2ndステージ： 市場浸透 3rdステージ： 高級ブランドの確立 販売網の強化 直営ショールームを開設、高級ブランドの確立を目指す。 16 トピックス：コラボレーションショールーム リモデル事業の更なる成長と加速のために 全国主要都市にＴＤＹコラボレーションショールームを展開 TY新潟 コラボレーションショールーム （2016年12月オープン） 信越エリア初のＴＯＴＯと ＹＫＫ ＡＰによる、 コラボレーションショールーム TDYアライアンス リモデル事業の成長と加速のために、 住宅に必要な商材のトップクラスのメーカーである大建工業、YKK APとの協業を2002年より開始。 各メーカーが持つ高品質の商品や販売網を活用しつつ、3社、または2社で共同のコラボレーションショールーム開設や フェア等を行っている。 コラボレーションショールーム数：2016年12月時点で12カ所。 17 日本レストルーム工業会「トイレ操作パネルの標準ピクトグラム策定」 ■見た目にわかりやすい「標準ピクトグラム」 温水洗浄便座をはじめとした快適な日本の高性能トイレが、 各国でも受け入れられ、世界的な広がりを見せている。 国内主要メーカー9社が加盟する「一般社団法人 日本レスト ルーム工業会＊」は、言語の枠を超えて、「だれでも安心し て使えるトイレ環境」の普及を図るため、トイレ操作パネル の標準ピクトグラムを策定。今後、国際標準化を目指す。 アンケート結果： 外国人が日本のトイレで困ったことは？ 「外国人のトイレに関するアンケート（2014年TOTO調べ）」より n=600 26.7% 25.7% 18.5% 17.3% 15.7% 14.7% 13.5% 12.7% 10.0% 9.0% 8.8% 標準ピクトグラム（絵記号） ＊一般社団法人 日本レストルーム工業会 (一社)日本レストルーム工業会は2015(平成27)年4月より、 (一社)日本衛生設備機器工業会と(一社)温水洗浄便座工業会が合併 し、トイレ・洗面室等、水まわりにかかわる設備機器を対象とした 事業を実施する組織に再編し新たにスタートした業界団体。 会長：喜多村 円（TOTO株式会社 代表取締役 社長執行役員） 4.5% 4.5% 3.2% 2.3% 1.5% 1.5% 3.8% 和式トイレの使い方がわからなかった さまざまな操作ボタンの役割がわからなかった 温水洗浄便座の操作方法がわからなかった トイレが狭くて困った 日本語表示しかなかった 用をたした後の洗浄方法がわからなかった 並ぶ時間が長くて使えなかった トイレが汚くて使えなかった トイレットペーパーがなかった トイレットペーパーを流して良いかわからな かった 緊急ボタンを押してしまった トイレットペーパーを捨てる場所がわからな かった 男女共用トイレで困った トイレが壊れていて使えなかった 洋式トイレの使い方がわからなかった カギの締め方がわからなかった 男子トイレと女子トイレの区別がわからなかっ 0 た その他 困ったことがない 操作ボタンがわからない:25.7% 温水洗浄便座の使い方がわからない:18.5% という回答が上位 18.7% 30 18 20 10 このプレゼンテーション資料は、２０１７年１月３１日現在の将来に関する前提・見通し・ 計画に基づく予測が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわる リスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
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