Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage

WM - S emi nar
WM Seminare
Stiftungen erfolgreich in der
Vermögensanlage beraten
Modul 1
Modul 2
21. März 2017 in Düsseldorf
22. März 2017 in Düsseldorf
21. September 2017 in Berlin
22. September 2017 in Berlin
15. November 2017 in Hamburg
Im Hinblick auf eine bedarfsorientierte Beratung
beantwortet das Praxistraining die ersten wichtigen
Fragen für Berater.
Voraussetzung ist die vorherige
Teilnahme an Modul 1.
Referenten:
Dr. Uwe Dyk
Dr. Stefan Fritz
In Zusammenarbeit mit
Dieter Lehmann
Klaus Naeve
Jörg Seifart
Börsen-Zeitung
Zeitung für die Finanzmärkte
WERTPAPIER-MITTEILUNGEN
Stiftungen erfolgreich in der
Vermögensanlage beraten
(Modul 1)
Termin: 27. September 2016 in Berlin
Seminargebühr: 835 Euro zzgl. MwSt.
Frühbuchertarif bis 30.05.2016: 695 Euro zzgl. MwSt.
Für FPSB- und VuV-Mitglieder 595 Euro zzgl. MwSt.
Anmeldeschluss: 20.09.2016
Zielsetzung / Referenten
Zielsetzung
Es herrscht verbreitet Unsicherheit darüber, welche Finanzprodukte und -strategien für Stiftungen zulässig sind. Auch sind das spezielle Anlageprofil von
Stiftungen und das branchentypische Wording dem Berater oftmals unklar. Vor
diesem Hintergrund gestaltet sich das Neugeschäft vielfach schwierig.
Stiftungen gelten aktuell als besonders schnell wachsendes Marktsegment.
Dabei fühlen sich Stiftungen häufig mit den verschiedensten Angeboten überfordert. Es gilt also, sich mit Stiftungsexpertise im Wettbewerb hervorzuheben.
Dass Stiftungen ein ganz spezielles Anlegerprofil haben, welches sich von jedem anderen (semi-)institutionellen Anleger unterscheidet, ist vielen Anbietern (noch) unklar.
Referenten
Dr. Uwe Dyk
ist als Geschäftsleiter Kapitalanlagen der gemein-nützigen Karl
Schlecht Stiftung für die strategische Asset Allokation der Stiftung
verantwortlich. Gleichzeitig ist er als Referent für die Gesellschaft
für das Stiftungswesen tätig und als Unternehmensberater mit
Schwerpunkt Stiftungen. Nach langjähriger Tätigkeit als Steuerberater war der promovierte Ökonom zuvor Geschäftsführer mehrerer
vermögensverwaltender Gesellschaften in Berlin.
Dr. Stefan Fritz
ist Geschäftsführer mehrerer kirchlicher Stiftungen in München. Zuvor war er über 15 Jahre für die HypoVereinsbank in der Beratung
von Stiftern und Stiftungen tätig und leitete dort zuletzt den Fachbereich Stiftungsmanagement. Der im Stiftungsrecht promovierte
Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen.
Dieter Lehmann
ist seit 1999 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Vermögensanlage der VolkswagenStiftung in Hannover. Er engagiert sich
als Leiter des Arbeitskreises Stiftungsmanagement und Leiter des
Forums Stiftungsvermögen beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Zuvor war der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei der
Genossenschaftsbank Berlin und der DG BANK tätig.
Klaus Naeve
leitet das Kompetenzzentrum Stiftungen des Bankhauses Berenberg, wo er seit 2007 im Wealth Management der Bank in Hamburg
tätig ist. Vor seiner Tätigkeit bei der Privatbank war er viele Jahre
im Sparkassensektor tätig. Nach klassischer Bankausbildung folgten
verschiedenste Qualifizierungsmaßnahmen, des Weiteren verfügt
er neben den theoretischen Qualifikationen über mehr als 20 Jahre
Berufserfahrung, davon über 15 Jahre im Wertpapierbereich.
Die Seminarreihe ist konsequent am Arbeitsalltag der Anbieter orientiert. Sie
zeichnet sich durch Zielgruppenschärfe, Praxisnähe und Verzicht auf theoretischen Ballast aus. In der Ansprache von Stiftungen ist es essentiell, dass man
deren Sprache und Denke verinnerlicht hat.
Jörg Seifart
ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das
Stiftungswesen mit Sitz in Düsseldorf. Als Volljurist mit vertieften
Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement sowie
Journalismus und Politik gilt er als ausgewiesener Experte für komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen.
Programm
Modul 1
Modul 2
21. März 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Düsseldorf
22. März 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Düsseldorf
21. September 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Berlin
22. September 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Berlin
15. November 2017 - 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Hamburg
Inhalte
Inhalte
Stiftungsmarkt und Stiftungspraxis
Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen
Marktübersicht, Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer
Stiftung
Grundlagenwissen
Praxisrelevante Vorschriften, Stiftungssatzung, Fachtermini, Stiftungsgründung
Stiftungsdenke zur Vermögensverwaltung
Eignung einzelner Produktkategorien, Besonderheiten der Rechnungslegung
Praxisübung „Desktop-Analyse“
Kundenbedarf aus vorhandener Vermögens-struktur ableiten und anhand eines Musterfalls
eine bedarfsorientierte Informationsgrundlage erarbeiten
Praxisübung „Anlagestrategie“
Entwicklung und Umsetzung einer Anlagestrategie inkl. Funktion und Inhalte einer Anlagerichtlinie und bedarfsbezogener Argumentation
„Kleine Produktkunde“
Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten gängiger Finanzprodukte für Stiftungen
Aktuelle Trends in der Vermögensanlage für Stiftungen
inkl. der Umsetzung im individuellen Beratungs-/Produktangebot
Plenumsaustausch zu Erfahrungen und aktuellen Stiftungstrends aus der Beratungspraxis
Vertiefung Anlagerichtlinien
Notwendiger Regelungsinhalt und Analyse verschiedener Beispiel-Anlagerichtlinien
Vertiefung Finanzprodukte und Stiftungen
Einsatz konkreter Finanzprodukte und deren Auswirkung in der Vermögensanlage einer
Stiftung
Praxisübung „Anlagerichtlinie“
Entwickeln einer Anlagerichtlinie am konkreten Beispiel in Gruppenarbeit
Präsentation Anlagerichtlinien
Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien mit den Teilnehmern und
Dozenten
Produktanforderungen aus Stiftungssicht
Selektionskriterien aus Sicht eines Stiftungsmanagers
Teilnehmer
Voraussetzung ist die Teilnahme an Modul 1.
Teilnehmer
w Vermögensverwalter, Anlage- und Finanzberater und Family Officer
w Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit
Stiftungskunden(potential)
w Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund
w Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundati on and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
w Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und
Sparkassen
w Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Teilnahmebedingungen und Anmeldung
Organisation /Rückfragen
·
Postfach 11 09 32
Veranstaltungsorte
InterContinental® Düsseldorf
Königsallee 59, 40215 Düsseldorf
Tel: +49 211 8285 0
·
60044 Frankfurt am Main
· Tel.: +49 69 2732 162
·
Fax: +49 69 2732 200
·
www.wm-seminare.de
www.wertpapiermitteilungen.de
PATRICK HELLMANN SCHLOSSHOTEL
Brahmsstraße 10, 14193 Berlin
Tel: +49 30 895 84 30
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg
Neuer Jungfernstieg 9 - 14, 20354 Hamburg
Tel. +49 40 3494 0
Rechtsanwalt
Dr. Christopher Kienle,
Frankfurt a. M.
Rechtsanwalt
Dr. Andreas Lange,
Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Tobias Lettl,
Potsdam
Rechtsanwalt
Dr. Helmut Merkel,
Frankfurt a. M.
Arne Wittig,
Essen
Anmeldung
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten
q Modul 1 am 21. März 2017 in Düsseldorf (Sem-Nr. S17-808O)
q Modul 1 am 21. September 2017 in Berlin (Sem-Nr. S17-809O)
q Modul 1 am 15. November 2017 in Hamburg (Sem-Nr. S17-810O)
q Modul 2 am 22. März 2017 in Düsseldorf (Sem-Nr. S17-811O)
q Modul 2 am 22. September 2017 in Berlin (Sem.-Nr. S17-812O)
nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 895,- (für
1 Tag) bzw. € 1.685,- (für 2 Tage) jeweils zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der
Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf  mich
 Firma/Institut.
Redaktionsbeirat:
Werbung
Rechtsanwalt
Thorsten Höche,
Berlin
Rechtsanwältin
Dr. Anna Heidelbach,
Frankfurt a. M.
 Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren
Informationen (Werbung) zu Produkten
und Dienstleistungen der WM Gruppe
einverstanden.
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus J. Hopt,
Hamburg
Richter am BGH
Dr. Hans-Ulrich Joeres,
Karlsruhe
Richterin am BGH
Ilse Lohmann,
Karlsruhe
Prof. Dr. Peter O. Mülbert,
Mainz
 Dies gilt auch für Informationen
per E-Mail.
WERTPAPIERMITTEILUNGEN
TEIL IV
AUS DEM INHALT:
Seite 113
Univ.-Prof. Dr. Boris Schinkels, LL.M. (Cambridge),
Greifswald
Verbraucherbürgschaft und Verbraucherverkauf als Außergeschäftsraum- oder Fernabsatzvertrag i.S.d. Verbraucherrechte-Richtlinie?
Seite 120
Rechtsanwälte Heinrich Nemeczek, Mannheim, und
Sebastian Pitz, Frankfurt a. M.
Die Auswirkungen des Brexit auf den Europäischen Pass für
CRR-Kreditinstitute und Wertpapierhandelsunternehmen
Seite 129
OLG Frankfurt a. M., 12.10.2016 – 17 U 165/15
Zur Zulässigkeit der Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts in AGB
Seite 133
OLG München, 5.9.2016 – 19 U 41/16
Zum „Geldkreislauf“ bei Medienfonds mit „DefeasanceStruktur“
Seite 138
BGH, 8.11.2016 – II ZR 304/15
Keine Einberufungsbefugnis einer im Handelsregister noch
als Geschäftsführer eingetragenen Person, die als Geschäftsführer einer GmbH wirksam abberufen worden ist
Seite 149
BGH, 16.11.2016 – VII ZB 52/15
Zur Pfändbarkeit von Ansprüchen eines GmbH-Geschäftsführers und Mehrheitsgesellschafters auf fortlaufende Ruhegeldzahlungen aus einem mit der GmbH geschlossenen
Pensionsvertrag
Seite 157
Deutsche Rechtspolitik aktuell
Postverlagsort Frankfurt a. M.
 Ja, ich möchte als Dankeschön für
meine Teilnahme die Börsen-Zeitung
vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.
Preise/Leistungen
Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine
Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 895,- (zzgl. 19% MwSt. = € 170,05) für
einen Tag bzw. €. 1.685,- (zzgl. 19% MwSt = € 320,15) für beide Tage. Die Rechnung
wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen,
dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn
eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen,
Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige
Programmänderungen vor.
Rücktritt/Storno
Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar
später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung
von EUR 300,- ( zzgl. 19% MwSt. = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher
als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der
Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte
Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.
Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass
die Seminarannmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.
Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte
hier: [email protected]
 Ja, ich möchte als Dankeschön für
meine Teilnahme die Zeitschrift für
Wirtschafts- und Bankrecht drei
Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.
1.Teilnehmer: Name, Vorname
2. Teilnehmer: Name, Vorname
Funktion/Abteilung
Funktion/Abteilung
Telefon, Fax
Telefon, Fax
E-Mail
E-Mail
Firma/Institut
Ort, Datum
Straße/Postfach
Unterschrift
Postleitzahl, Ort
3
21. Januar 2017
71. Jahrgang
Seiten 113-160
WERTPAPIERMITTEILUNGEN
Redaktion:
D 22085 C
Fax +49 69 27 32 200
WM Seminare

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