WM - S emi nar WM Seminare Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten Modul 1 Modul 2 21. März 2017 in Düsseldorf 22. März 2017 in Düsseldorf 21. September 2017 in Berlin 22. September 2017 in Berlin 15. November 2017 in Hamburg Im Hinblick auf eine bedarfsorientierte Beratung beantwortet das Praxistraining die ersten wichtigen Fragen für Berater. Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an Modul 1. Referenten: Dr. Uwe Dyk Dr. Stefan Fritz In Zusammenarbeit mit Dieter Lehmann Klaus Naeve Jörg Seifart Börsen-Zeitung Zeitung für die Finanzmärkte WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1) Termin: 27. September 2016 in Berlin Seminargebühr: 835 Euro zzgl. MwSt. Frühbuchertarif bis 30.05.2016: 695 Euro zzgl. MwSt. Für FPSB- und VuV-Mitglieder 595 Euro zzgl. MwSt. Anmeldeschluss: 20.09.2016 Zielsetzung / Referenten Zielsetzung Es herrscht verbreitet Unsicherheit darüber, welche Finanzprodukte und -strategien für Stiftungen zulässig sind. Auch sind das spezielle Anlageprofil von Stiftungen und das branchentypische Wording dem Berater oftmals unklar. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich das Neugeschäft vielfach schwierig. Stiftungen gelten aktuell als besonders schnell wachsendes Marktsegment. Dabei fühlen sich Stiftungen häufig mit den verschiedensten Angeboten überfordert. Es gilt also, sich mit Stiftungsexpertise im Wettbewerb hervorzuheben. Dass Stiftungen ein ganz spezielles Anlegerprofil haben, welches sich von jedem anderen (semi-)institutionellen Anleger unterscheidet, ist vielen Anbietern (noch) unklar. Referenten Dr. Uwe Dyk ist als Geschäftsleiter Kapitalanlagen der gemein-nützigen Karl Schlecht Stiftung für die strategische Asset Allokation der Stiftung verantwortlich. Gleichzeitig ist er als Referent für die Gesellschaft für das Stiftungswesen tätig und als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Stiftungen. Nach langjähriger Tätigkeit als Steuerberater war der promovierte Ökonom zuvor Geschäftsführer mehrerer vermögensverwaltender Gesellschaften in Berlin. Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer mehrerer kirchlicher Stiftungen in München. Zuvor war er über 15 Jahre für die HypoVereinsbank in der Beratung von Stiftern und Stiftungen tätig und leitete dort zuletzt den Fachbereich Stiftungsmanagement. Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist befasst sich außerdem als Dozent und Fachautor mit rechtlichen und ökonomischen Fragen rund um das Stiftungsvermögen. Dieter Lehmann ist seit 1999 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Vermögensanlage der VolkswagenStiftung in Hannover. Er engagiert sich als Leiter des Arbeitskreises Stiftungsmanagement und Leiter des Forums Stiftungsvermögen beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Zuvor war der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei der Genossenschaftsbank Berlin und der DG BANK tätig. Klaus Naeve leitet das Kompetenzzentrum Stiftungen des Bankhauses Berenberg, wo er seit 2007 im Wealth Management der Bank in Hamburg tätig ist. Vor seiner Tätigkeit bei der Privatbank war er viele Jahre im Sparkassensektor tätig. Nach klassischer Bankausbildung folgten verschiedenste Qualifizierungsmaßnahmen, des Weiteren verfügt er neben den theoretischen Qualifikationen über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, davon über 15 Jahre im Wertpapierbereich. Die Seminarreihe ist konsequent am Arbeitsalltag der Anbieter orientiert. Sie zeichnet sich durch Zielgruppenschärfe, Praxisnähe und Verzicht auf theoretischen Ballast aus. In der Ansprache von Stiftungen ist es essentiell, dass man deren Sprache und Denke verinnerlicht hat. Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen mit Sitz in Düsseldorf. Als Volljurist mit vertieften Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement sowie Journalismus und Politik gilt er als ausgewiesener Experte für komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen. Programm Modul 1 Modul 2 21. März 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Düsseldorf 22. März 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Düsseldorf 21. September 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Berlin 22. September 2017 – 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Berlin 15. November 2017 - 9.00 bis ca. 17.00 Uhr – Hamburg Inhalte Inhalte Stiftungsmarkt und Stiftungspraxis Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen Marktübersicht, Einblick in die Anlagearbeit und -prozesse sowie Gremienarbeit einer Stiftung Grundlagenwissen Praxisrelevante Vorschriften, Stiftungssatzung, Fachtermini, Stiftungsgründung Stiftungsdenke zur Vermögensverwaltung Eignung einzelner Produktkategorien, Besonderheiten der Rechnungslegung Praxisübung „Desktop-Analyse“ Kundenbedarf aus vorhandener Vermögens-struktur ableiten und anhand eines Musterfalls eine bedarfsorientierte Informationsgrundlage erarbeiten Praxisübung „Anlagestrategie“ Entwicklung und Umsetzung einer Anlagestrategie inkl. Funktion und Inhalte einer Anlagerichtlinie und bedarfsbezogener Argumentation „Kleine Produktkunde“ Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten gängiger Finanzprodukte für Stiftungen Aktuelle Trends in der Vermögensanlage für Stiftungen inkl. der Umsetzung im individuellen Beratungs-/Produktangebot Plenumsaustausch zu Erfahrungen und aktuellen Stiftungstrends aus der Beratungspraxis Vertiefung Anlagerichtlinien Notwendiger Regelungsinhalt und Analyse verschiedener Beispiel-Anlagerichtlinien Vertiefung Finanzprodukte und Stiftungen Einsatz konkreter Finanzprodukte und deren Auswirkung in der Vermögensanlage einer Stiftung Praxisübung „Anlagerichtlinie“ Entwickeln einer Anlagerichtlinie am konkreten Beispiel in Gruppenarbeit Präsentation Anlagerichtlinien Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien mit den Teilnehmern und Dozenten Produktanforderungen aus Stiftungssicht Selektionskriterien aus Sicht eines Stiftungsmanagers Teilnehmer Voraussetzung ist die Teilnahme an Modul 1. Teilnehmer w Vermögensverwalter, Anlage- und Finanzberater und Family Officer w Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential) w Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund w Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundati on and Estate Planner®, Financial und Estate Planner w Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen w Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Teilnahmebedingungen und Anmeldung Organisation /Rückfragen · Postfach 11 09 32 Veranstaltungsorte InterContinental® Düsseldorf Königsallee 59, 40215 Düsseldorf Tel: +49 211 8285 0 · 60044 Frankfurt am Main · Tel.: +49 69 2732 162 · Fax: +49 69 2732 200 · www.wm-seminare.de www.wertpapiermitteilungen.de PATRICK HELLMANN SCHLOSSHOTEL Brahmsstraße 10, 14193 Berlin Tel: +49 30 895 84 30 Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg Neuer Jungfernstieg 9 - 14, 20354 Hamburg Tel. +49 40 3494 0 Rechtsanwalt Dr. Christopher Kienle, Frankfurt a. M. Rechtsanwalt Dr. Andreas Lange, Frankfurt a. M. Prof. Dr. Tobias Lettl, Potsdam Rechtsanwalt Dr. Helmut Merkel, Frankfurt a. M. Arne Wittig, Essen Anmeldung (unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen) Am WM-Seminar Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten q Modul 1 am 21. März 2017 in Düsseldorf (Sem-Nr. S17-808O) q Modul 1 am 21. September 2017 in Berlin (Sem-Nr. S17-809O) q Modul 1 am 15. November 2017 in Hamburg (Sem-Nr. S17-810O) q Modul 2 am 22. März 2017 in Düsseldorf (Sem-Nr. S17-811O) q Modul 2 am 22. September 2017 in Berlin (Sem.-Nr. S17-812O) nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 895,- (für 1 Tag) bzw. € 1.685,- (für 2 Tage) jeweils zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut. Redaktionsbeirat: Werbung Rechtsanwalt Thorsten Höche, Berlin Rechtsanwältin Dr. Anna Heidelbach, Frankfurt a. M. Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden. Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Hamburg Richter am BGH Dr. Hans-Ulrich Joeres, Karlsruhe Richterin am BGH Ilse Lohmann, Karlsruhe Prof. Dr. Peter O. Mülbert, Mainz Dies gilt auch für Informationen per E-Mail. WERTPAPIERMITTEILUNGEN TEIL IV AUS DEM INHALT: Seite 113 Univ.-Prof. Dr. Boris Schinkels, LL.M. (Cambridge), Greifswald Verbraucherbürgschaft und Verbraucherverkauf als Außergeschäftsraum- oder Fernabsatzvertrag i.S.d. Verbraucherrechte-Richtlinie? Seite 120 Rechtsanwälte Heinrich Nemeczek, Mannheim, und Sebastian Pitz, Frankfurt a. M. Die Auswirkungen des Brexit auf den Europäischen Pass für CRR-Kreditinstitute und Wertpapierhandelsunternehmen Seite 129 OLG Frankfurt a. M., 12.10.2016 – 17 U 165/15 Zur Zulässigkeit der Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts in AGB Seite 133 OLG München, 5.9.2016 – 19 U 41/16 Zum „Geldkreislauf“ bei Medienfonds mit „DefeasanceStruktur“ Seite 138 BGH, 8.11.2016 – II ZR 304/15 Keine Einberufungsbefugnis einer im Handelsregister noch als Geschäftsführer eingetragenen Person, die als Geschäftsführer einer GmbH wirksam abberufen worden ist Seite 149 BGH, 16.11.2016 – VII ZB 52/15 Zur Pfändbarkeit von Ansprüchen eines GmbH-Geschäftsführers und Mehrheitsgesellschafters auf fortlaufende Ruhegeldzahlungen aus einem mit der GmbH geschlossenen Pensionsvertrag Seite 157 Deutsche Rechtspolitik aktuell Postverlagsort Frankfurt a. M. Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die Börsen-Zeitung vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten. Preise/Leistungen Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 895,- (zzgl. 19% MwSt. = € 170,05) für einen Tag bzw. €. 1.685,- (zzgl. 19% MwSt = € 320,15) für beide Tage. Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor. Rücktritt/Storno Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von EUR 300,- ( zzgl. 19% MwSt. = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht. Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminarannmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt. Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte hier: [email protected] Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten. 1.Teilnehmer: Name, Vorname 2. Teilnehmer: Name, Vorname Funktion/Abteilung Funktion/Abteilung Telefon, Fax Telefon, Fax E-Mail E-Mail Firma/Institut Ort, Datum Straße/Postfach Unterschrift Postleitzahl, Ort 3 21. Januar 2017 71. Jahrgang Seiten 113-160 WERTPAPIERMITTEILUNGEN Redaktion: D 22085 C Fax +49 69 27 32 200 WM Seminare
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