Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Hinweise zur Prüfung vom

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Finanzplaner mit eidg. Fachausweis /
Hinweise zur Prüfung vom Juni 2017
Zürich, im Januar 2017
Sehr geehrte Damen und Herren
Zu Ihrer Vorbereitung auf die Teilprüfung „Finanzplanung für private Haushalte“ (schriftliche
und mündliche Prüfung) erhalten Sie folgende Hinweise:
Die Fallstudien basieren auf den Steuergesetzen des Kantons Bern. Wir empfehlen Ihnen,
folgende Gesetze, Verordnungen und Wegleitungen zu studieren:
 Steuerwegleitung 2016 Kanton Bern und Bund
 Steuergesetz Besteuerung von Vorsorgeleistungen, Einkommen- und Vermögen
Kanton Bern und Bund
 Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuern Kanton Bern
Halten Sie sich auf dem Laufenden zu diesen aktuellen Themen:
 aktuelle Diskussionen bezüglich Revisionen in der 1. und 2. Säule des
schweizerischen Vorsorgesystems (Vorsorgereform 2020)
 Reform Ergänzungsleistungen
 Revision Erbrecht
 Vorsorgeausgleich bei Scheidung (in Kraft per 1.1.20117)
 Aktueller Stand Beratungen im National- und Ständerat FIDLEG / FINIG
Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Fallstudien mit Fragen und Aufgaben zu diversen
Finanzplanungsthemen.
Mit freundlichen Grüssen
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Hauptprüfungsexperten
Urs A. Büchler und Marcel Quidort
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d‘intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry

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