Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved. Agenda Entwicklung des Gesamtmarktes Entwicklung der Marktsegmente Patentgeschützter Markt, Originale und Generika © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 1 Distribution Pharmamarkt Schweiz (Vollerhebung) Hersteller Importeure Grossisten Ärzte Lieferanten Messpunkt Datenerhebung Apotheken PRX- Ärzte Drogerien © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 Spitäler 2 Der Packungsabsatz des Gesamtmarktes Schweiz Menge (Anzahl Packungen) 187.5 Mio. (+0.6 Mio. / +0.3%) -0.5% +1.9% +0.3% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe Datenstand Dez. 16 © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 3 Die Umsatzentwicklung des Gesamtmarktes Schweiz Wert zu ex-factory in CHF 5‘594.8 Mio. (+252.4 Mio. / +4.7%) +0.6% +5.1% +4.7% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe Datenstand Dez. 16; alle Wertangaben zu ex-factory Preisen © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 4 Wachstumstreiber des Gesamtmarktumsatzes ist vor allem ein erhöhtes Absatzvolumen hochpreisiger Produkte welche vor 2016 auf den Markt gekommen sind Die Entwicklung der einzelnen Komponenten zu ex-factory Quelle: MIDAS Daten mit Elements of Growth Gesamtmarkt Schweiz MAT 2016 *Volumen Änderungen: im Wesentlichen Mengenzuwachs von Produkten mit hohen durchschnittlichen Packungspreisen aufgrund von Innovationen, welche vor 2016 auf den Markt gekommen sind © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 5 Krebsmedikamente verzeichnen ein starkes Umsatzwachstum von rund 15%, Antivirale Mittel verlieren hingegen an Umsatz Wert zu ex-factory in CHF 1‘711.0 Mio. (+124.4 Mio. / +7.8%) 2015 Krebs +105.1 Mio. / +15.7% Autoimmunerkrankungen Antivirale Mittel +54.4 Mio. / +10.3% -35.1 Mio. / -9.0% 2016 Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 6 Der kassenzulässige Markt (Spezialitätenliste SL) Wert zu ex-factory in CHF 4‘690.8 Mio. (+259.9 Mio. / +5.9%) Spitäler 1’118.3 Mio. +9.6% +97.7 Mio. MAT 2016 Apotheken 2’336.0 Mio. +3.6% +80.2 Mio. Spitäler MA 23.8% Apotheken MA 49.8% Praxis-Ärzte 1’236.5 Mio. +7.1% +82.0 Mio. Praxis-Ärzte MA 26.4% Quelle: Market Segmentation, Kassenzulässige Produkte (BAG) Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 7 Über 50% des Umsatzes kassenzulässiger Produkte werden durch patentgeschützte Produkte generiert. Das stärkste prozentuale Wachstum verzeichnet jedoch das Segment der Originale Wert in Mio. CHF 4‘690.8 (+259.9 Mio. +5.9%) 707.1 Mio. +73.0 Mio. +11.5% 367.0 Mio. +21.8 Mio. +6.3% 2’476.0 Mio. +153.4 Mio. +6.6% 666.4 Mio. +36.0 Mio. +5.7% 474.3 Mio. -24.3 Mio. -4.9% generikafähiger Markt Wert MAT 2016 zu ex-factory in CHF: 1‘847.8 Mio. / MA: 39.4% +84.7 Mio. / +4.8% Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 MAT 2016 Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.B. Vitamine, Mineralstoffe); 2. Nicht therapeutische Produkte (z.B. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika 8 Obwohl die patentgeschützten Produkte mengenmässig nur 7.5% aller kassenzulässigen Produkte ausmachen, generieren sie über 50% des Umsatzes Mengen in Mio. 124.2 Packungen (+2.5 Mio. / +2.0%) 26.5 Mio. +2.4 Mio. +10.1% 20.8 Mio. 1.3 Mio. +6.5% 9.3 Mio. +0.1 Mio. +1.5% 33.2 Mio. +1.1 Mio. +3.5% 34.5 Mio. -2.5 Mio. -6.8% generikafähiger Markt MAT 2016 Mengen: 94.2 Mio. / MA: 75.8% +1.0 Mio. / +1.1% Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D inkl. Impfstoffe Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 MAT 2016 Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.B. Vitamine, Mineralstoffe); 2. Nicht therapeutische Produkte (z.B. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika 9 © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT 2016 10 Marktdefinitionen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und Antivirale Mittel Krebs Autoimmunerkrankungen L02B2 Cytostatische Hormon-antagonisten Anti-Androgene L02B3 Cytostatische Aromatasehemmer L02B9 Sonstige Hormonantagonisten L01D Antineoplastisch wirkende Antibiotika L03A1 L01F Platinhaltige Antineoplastika L01G L01H L01A Alkylierende Substanzen L01B Antimetaboliten L01C Vinca-Alkaloide & sonstige pflanzliche Produkte Multiple Sklerose L04X Sonstige Immunsuppressiva (Tysabri/ Gilenya/ Aubagio) L03A9 Alle sonstige Immunstimulantien für MS (Copaxone) Koloniestimulierende Faktoren L03B2 Beta-Interferon (Rebif, Betaferon, Avonex, Plegridy) L03A9 Alle sonstigen Immunstimulantien ohne MS N07X Alle anderen ZNS-wirks. Präp. Gegen MS (Lemtrada, Tecfidera, Sativex) Monoklonale Antikörper zur antineoplastischen Therapie L03B1 Alpha-Interferon alle weiteren Proteinkinasehemmer zur antineoplastischen Therapie L04X Sonstige Immunsuppressiva (Revlimid) L04B Anti-TNF Produkte L01X1 Adjuvantien und pflanzlichen Präparate in der Krebstherapie B01C4 Cyc.Amp.Erhoeh.Th.Agg.Hemm (Xagrid, Thromboreduction) M01C Spezifische Antirheumatika (ohne Tee, Homöopathie Präp.) L01X9 Alle sonstigen Antineoplastika D06D9 Sonst.Topische Prod. gegen Viruserkrankungen (Aldara) L02A2 Cytostatische Hormone Gestagene M05B9 Sonst. Ca-Regulatoren (Xgeva) J05B Antivirale Mittel exklusiv HIM L02A3 Gonadotropin-Releasing-HormonAnaloga V03C Radiopharmaceutica (Xofigo) J05C Virustatika gegen HIV Cytostatische Hormonan-tagonisten Anti-Estrogene V03D Entgiftende Präp. Cyto. Therapie L02B1 Antivirale Mittel © 2016, QuintilesIMS - Copyright QuintilesIMS – Pharmamarkt Schweiz MAT Dezember 2016 11 © 2016 QuintilesIMS Alle Rechte vorbehalten. 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