Checkliste þ þ þ zur Einkommensteuererklärung 2016 AllgemeineAngabenundUnterlagen 31.12.2004abgeschlossen ☐ SteuerbescheidedesVorjahres KopiederVorjahressteuererklärungen,wenn nichtdurchunserstellt Riester-Rente ☐ BescheinigungenüberKirchenein-/austri(e imVeranlagungsjahr RechnungSteuerberatungskosten AktuelleBankverbindung(IBAN,BIC) Steuer-Iden%fika%onsnummervonKindern BescheinigungenüberEinkommensersatzleistungen Krankengeld Elterngeld Mu#erscha*sgeld Arbeitslosengeld Übergangsgeld Insolvenzgeld Sonderausgaben–Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen) ☐ FreiwilligeBeiträgezurgesetzlichen Rentenversicherung Beiträgezulandwirtscha3lichenAlterskassen Beiträgezuberufsständischen Versorgungswerken Beiträgezu„Rürup“-Basisrenten(nachdem ☐ Informa(onsschreibenderVersicherungüber dieelektronischübermi1eltenDaten Sozialversicherungsnummer Kranken-undPflegeversicherung(Basisversorgung) ☐ BescheinigungüberdiegezahltenBeiträgezur gesetzlichenKranken-undPflegeversicherung, sofernSienichtArbeitnehmeroderRentner sind BescheinigungüberdiegezahltenBeiträgezur privatenKranken-undPflegeversicherung BescheinigungübergezahlteBeiträgezu separatenKrankenversicherungenfür Familienangehörige,z.B.Ehepartneroder Kinder(Studenten) Sons%geVorsorgeaufwendungen ☐ ZusätzlicheKranken-und Pflegeversicherungen(z.B.Zahnzusatz) Unfallversicherung Ha#pflichtversicherung(Privatha#pflicht, KfZ-Ha#pflicht,Tierhalterha#pflichtetc.) Arbeitslosen-,Erwerbs-und Berufsunfähigkeitsversicherung Renten-undLebensversicherung Sonderausgaben–Weitere: ☐ Unterhaltsleistungenandengeschiedenen/ dauerndgetrenntlebendenEhega.en(inkl. Steuer-Iden%fika%onsnummerdesEhega2en) Versorgungsleistungen/DauerndeLastenim RahmenvonVermögensübergaben AusgleichszahlungenimRahmendes Versorgungsausgleichs AufwendungenfürdieBerufsausbildung(z.B. Erststudium) SpendenundMitgliedsbeiträge BaumaßnahmenanBaudenkmälernoderin Sanierungsgebieten AußergewöhnlicheBelastungen: SchwerbehindertenausweisoderBescheid desVersorgungsamtes Beschä'igungeinerHaushaltshilfe Heim-oderPflegeunterbringung PflegeeinerständighilflosenPerson: SchwerbehindertenausweisoderBescheid überPflegestufe Pflegekosten(auchPflege-und Betreuungskosten,diefürAngehörigebezahlt werden) Unterhaltsleistungenfürbedür2igePersonen (z.B.UnterstützungvonKindern,diekein Kindergeldmehrerhalten;oder UnterstützungvonEltern,auchimAusland, AufnahmevonFlüchtlingen).SteuerIden%fika%onsnummerderbedür1igen Person. Unterhaltsleistungenandennichtehelichen LebenspartnerunddessenSteuerIden%fika%onsnummer Besta&ungskostenbeinichtausreichendem Nachlass Ehescheidungskosten,Kostenfür Strei&gkeitenum Kindesaufenthalt/Sorgerecht Kfz-KostenbeiBehinderung WeiterebehinderungsbedingteKosten,z.B. Hausumbau Krankheitskosten(z.B.KostenfürZahnersatz, Brille,verordneteArzneimi0el, Krankenhauszuzahlungenetc.) Kurkosten(mitNachweisderNotwendigkeit) Wiederbeschaffungskostenfür Katastrophenschäden,soweitnichtdurch Versicherungenersta.et ProzesskostenbeiBedrohungderExistenz SanierungbeiAsbest,echtemHausschwamm o.Ä. ☐ Lohnaufwendungen Sozialversicherungsbeiträge BeiträgezurUnfallversicherung KostenfürhaushaltsnaheDienstleistungen,Hilfeim Haushalt,z.B. KostenfürPflegeundBetreuung,z.B. Rechnungenvonexternen Pflegedienstleistern Heimunterbringungskosten KostenfürHandwerkerleistungenimPrivathaushalt, sofernperÜberweisunggezahlt,z.B. Malerarbeiten Modernisierungenz.B.vonBadezimmern, Küchen ArbeitenanBodenbelägen Schornsteinfeger Heizungswartung NebenkostenabrechnungendesVermieters Dachsanierungen,Wärmedämmungetc. VolljährigeKinder: NachweisderSchul-,Hochschul-oder Berufsausbildung(z.B.Schulbescheinigung oderImmatrikula.onsbescheinigung, Berufsausbildungsvertrag) Einkün&eundBezügedesKindes(z.B. Lohnsteuerbescheinigung,BAföG-Bescheid) Auswär'geUnterbringung EigeneBeiträgederKinderzurKranken-und Pflegeversicherung DauerfreiwilligerWehrdienst Kinderbetreuungskosten UnterbringungvonKinderninKindergärten, Kindertagesstä,en,Kinderhorten, KinderheimenundKinderkrippensowiebei Tagesmü(ern Beschä'igungvonHilfenimHaushalt,soweit sieKinderbetreuen Beaufsich*gungvonKindernbeider ErledigungderhäuslichenSchulaufgaben NachweisjeweilsdurchGebührenbescheidoderRechnung undKontoauszug Kinder–Sons%ges KostenfürBeschä'igungsverhältnisseimPrivathaushalt (Putzfrau,Kinderbetreuerin,Au-pair:) ReinigungderWohnung Gartenpflege ZubereitungvonMahlzeitenimHaushalt ZeitraumdesBezugsvonKindergeld,wenn nichtganzjährig SchulgeldfüreineErsatz-oder allgemeinbildendeErgänzungsschule SchwerbehindertenausweisdesKindes BeigetrenntlebendenEltern:Nameund Seite 2 Anschri(desanderen Erziehungsberech-gten Einkün&eausnichtselbständigerArbeit–Einnahmen: LohnsteuerbescheinigungdesArbeitgebers Vertragsunterlagenüber Abfindungsvereinbarungen Steuerfreierhaltene Aufwandsentschädigungen Auszahlungenausbetrieblicher Altersvorsorge Einkün&eausnichtselbständigerArbeit– Werbungskosten: FahrtenWohnung–Tä#gkeitsstä*e;eine MonatslohnabrechnungbeiFirmenwagen BesonderheitenbeiLeiharbeit,Versetzungen, mehrerenTä)gkeitsstä/en,fehlenderfester Arbeitsstä)e BeiträgezuBerufsverbänden(z.B. Gewerkscha*,Arbeitnehmerkammer) AufwendungenfürArbeitsmi1el(z.B. Computer,Werkzeuge,typische Berufskleidung,Fachzeitschri5en, Reiseutensilienetc.) Aufwendungenfüreinhäusliches Arbeitszimmer Bewerbungskosten BeruflicheTelefon-undInternetkosten BeiträgezuBerufsrechtsschutz Anwalts-undProzesskosten Kosten/Aufstellungenüber Einsatzwechseltä.gkeit Fort-/Weiterbildungskosten FahrtenzuLerngemeinscha1en BeruflicherUnfallschaden/Wegeunfall Fachliteratur ReisekostenbeiDienstreisen Umzugskosten Mehraufwendungenfürdoppelte Haushaltsführung(Fahrten,Unterkun4, Verpflegung) KostenzurBehandlungvon Berufskrankheiten VermögenswirksameLeistungen: AnlageVLdesVeranlagungsjahres ZugehörigerAntragaufWohnungsbauprämie Kapitalvermögen: Erklärungspflichtnurinbes3mmtenFällen,Antragauf Güns%gerprüfungbeiSteuereinbehaltmöglich Erträgnisaufstellungenund Jahressteuerbescheinigungenvonsämtlichen Ins$tuten,beidenenSieGeldangelegthaben oderprivateKapitalerträge VerlusteausSpekula-onsgeschä4envon 2009 VerlusteausKündigungvon Lebensversicherungen AusländischeKapitalerträge Beteiligungseinkün,e Rentner: Rentenbescheide/jährliche Rentenanpassungsmi,eilung Lohnsteuerbescheinigungenbei Betriebsrenten(Versorgungsbezüge) BescheinigungderVersicherungbeiRenten ausprivatenVersicherungsverträgen Einkün&eausVermietungundVerpachtung: ☐ Mieteinnahmen,EinnahmenausUmlagen ☐ MietvertragbeiMieterwechsel, Neuvermietung Einnahmenaus Versicherungsentschädigungen EinnahmenausderVermietungvonGaragen oderStellplätzen,Werbeflächen EinnahmenausderVerpachtungunbebauter Grundstücke(Pacht) Schuldzinsen(einschließlichDisagio),auch nachVeräußerungdesObjektes Abschlussgebührenfüreinenneuen Bausparvertrag KontoauszügebeiseparatenMietkonten Erhaltungsaufwendungen(z.B. Handwerkerrechnungenoder Baumarktrechnungen) Anwalts-undProzesskosten Grundsteuer NebenkostenabrechnungdesHausverwalters fürdasVeranlagungsjahrundVorjahr NebenkostenabrechnungmitdemMieterfür dasVeranlagungsjahrundVorjahr Straßenreinigung Müllabfuhr Wasserversorgung,Entwässerung,Beiträge zuUnterhaltungsverbänden Hausbeleuchtung,Strom HeizungundWarmwasser ☐ Schornsteinfeger,Heizungswartung ☐ Hausversicherungeninkl. Vermieterrechtsschutz ☐ BeiträgeVermieterverein ☐ Hauswart ☐ Treppenreinigung,Gehwegreinigung, Winterdienst ☐ GebührenfürKabelanschluss ☐ Verwaltungskosten ☐ ReisekostenzumMietobjekt ☐ Annoncen/Anzeigen ☐ AnschaffungenvonMöbeln,Einbauküchen/Seite 3 geräten ☐ Einkün&eausBeteiligungen Einkün&eausVermietungundVerpachtung– Neuanschaffungen/Neubauten: ☐ Anschaffungskosten(Kaufvertrag, Schenkungsvertrag) ☐ Herstellungskosten(Baurechnungen) Notarrechnungen,Notariatsgebühren Grunderwerbsteuer Maklergebühren,Schätzkosten Wohnungs-undGrundstücksgrößein Quadratmetern Sons%geEinkün-e: ☐ EinnahmenausUnterhaltsleistungen ☐ PrivateVeräußerungsgeschä2eausVerkäufen vonImmobilien,beidenenderZeitraum zwischenAnschaffungundVeräußerungnicht mehralszehnJahrebeträgt ☐ PrivateVeräußerungsgeschä2eausVerkäufen vonübrigenGegenständen,beidenender ZeitraumzwischenAnschaffungund VeräußerungnichtmehralseinJahrbeträgt (z.B.PKW) Photovoltaikanlage: ☐ AbschlagszahlungendesEnergieversorgersim Veranlagungszeitraum ☐ AktuelleundVorjahresabrechnungdes Energieversorgers ☐ EigenverbrauchimVeranlagungsjahr,wenn nichtalsAbzähleraufAbrechnungersichtlich RechnungenüberAnschaffungskostenim Erstjahr KostenMontage/Inbetriebnahmeim Erstjahr Schuldzinsen Kontoführungsgebühren Reparaturen,Reinigungskosten ☐ Dachmiete ☐ VersicherungPV-Anlage Einkün&eausLand-undForstwirtscha/, Gewerbebetrieb,Freiberufler: AllefürdieseEinkün*ebenö-gtenUnterlagenteilenwir IhnengernineinempersönlichenGesprächmit! 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