Aon Hewitt Investment Consulting ÜBERWACHUNG Beispiel: Deckungslücke schließen Optimale Strategie entwickeln Beispiel-Tagesordnung und Navigation Bedürfnisse der Kunden verstehen lohnen 4 Effiziente Ausführung Zielgröße De-Risking Growth Assets Risiko Management Wirtschaftliche 1 Verpflichtung Glide Path 2 Performance > Ver- 3 pflichtungsanforderungen Governance 4 SICHERER HAFEN Risikooptimierung AKTIONSPLAN AH Individuelles Governance Modell AH KUNDE AH KUNDE AH KUNDE Ownership Structure Compensation Policies DELEGIERT Beratung bei der Auswahl von Asset Managern Komplette Umsetzung inklusive Asset Manager Auswahl durch Aon Hewitt Turnover Business focus DIREKTIV 30% Level of assets Cul- ture of organization PE Ethical stan- dards ION AT TRIGGER ERREICHT 2015 RFO line with sty ty t le R M AN construction capabilites capab Demonstrrated ledge Proper knowled Risk manage- At A tribution analysis Unders rs r tanding of underperfo f rmance fo Faktor resea arch In Composite Performance dispersion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Externe Partner bewerten able pr,ess ocess Strong CE 2016 Legende: W.A. = Wachstumsanlagen philosophy Repeat- INV E W.A. . W.A 45% Consistent investment MENT ST WER 0% W.A. . 15% W .A Externe Partner analysieren und implementieren Professional Aon Hewitt setzt Strategie, Monitoring und Reporting um Ziel-Deckungsgrad = 100 85 45% W.A. 2014 Liability-matching Assets ORGANI S KUNDE Beratung durch Aon Hewitt bei Risiko-Strategie Anlagestrategie Anlagerichtlinien Umsetzung durch Kunden 100 ZIEL ERREICHT 90 ZIEL POSITION Restriktionen KLASSISCH 105 95 START POSITION E EM IMPL Risikooptimierung Deckungsgrad in % WIE 1 Marktwert der Kosten 2 Deckungsgrad als Kriterium 3 Marktrisiken müssen sich Klaren Kurs setzen UNG Reporting Reporting 7 Rückschau zur Zielerreichung mit akzeptablem Risiko CH d un ionen e l t Zie strik Re Anlagestruktur Ma au nag sw erah l p/ p/ Ma hMa h ad aadt at Ro lidReoPlide P G G Szenarien A W 6 ökonomische BESTMÖGLICHE STRATEGIE e rkt Mä Allokation Zustand langfristig erhalten ÜBER Wichtig, nicht dringend 4 Schulungen 5 Strategische Asset Deckungslücke schließen ng GRU ND G UN NT IER UNG nu 3 Strategie-Update Risikotoleranz KUNDE Pla Navigationssystem LÖ S ANLAGEN 2 AH Investment GEN LA ANLAGEN ANLAGEN ANLAGEN g Unt erneh ermen le Zie 1 Protokoll ver veMr M än äann an de daeg ag run reurn er ge -ge n n VERPFLICHTUNGEN Was und warum? se VERPFLICHTUNGEN Pla Aktua te r. Des n en ien i z Ver- s- Annahi gn K l apital- Effi rtfo tung men INVESTMENT o pflichgnose P m r arkt Ve gsPro TEAM Progno tun sen U Anlag pflichrofil nive eP rsum AKTUARSTEAM Trä An pri lage nz ipi en IMPLEMENTIERUNG Governance GRUNDLAGEN lüs sch Be WAS ? ment Kommentare Geschäftsmodell Mitarbeiter X is majority owned by Y. It enjoys significant independence and has remained consistently profitable over time… Prozess X actively manages all fixed income decisions, exploiting opportunities across a broad opportunity set… Risiko GESAMTODD BEWERTUNG KAUF Bewertung Despite some recent turnover, X draws upon investment professionals located around the world….. Risk management is a hallmark of X…. In terms of compliance, the firm has adequate control procedures… Performance Attribution analysis demonstrates that performance is generated from a wide range of investment strategies… Konditionen Client service has been historically mixed and occasionally inflexible but…
© Copyright 2024 ExpyDoc
