bAV-Powertag I

„bAV-Powertag I“
Direktversicherung
EINLADUNG
UNSERE TERMINE FÜR SIE
bAV Fachwissen +
Unterstützung
=
Erfolg in der bAV!
14. FEBRUAR 2017
Legere Hotel Tuttlingen
Königstrasse 25
78532 Tuttlingen
15. FEBRUAR 2017
Stuttgart Marriott Hotel Sindelfingen
Mahdentalstrasse 68
71065 Sindelfingen
16. FEBRUAR 2017
Radisson Blu Hotel Karlsruhe
Am Hardtwald 10
76275 Ettlingen
ZEIT
10.00 Uhr – 16.30 Uhr
REFERENT
Ramon Sterk
Diplom-Kaufmann (Univ), seit über 10 Jahren für die Canada Life Assurance Europe plc tätig.
In dieser Zeit hat er sich zum Experten der betrieblichen Altersvorsorge weiterentwickelt und die
Qualifikation zum Betriebswirt bAV (FH) erlangt. Als Direktionsbeauftragter wirkt er an der
Weiterentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge bei Canada Life mit und unterstützt unsere
Geschäftspartner in allen Bereichen der betrieblichen Altersvorsorge.
INHALTE
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Aktuelle Entwicklung der bAV
Grundzüge gesetzliche Rentenversicherung
o Lohnt sich bAV?
Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der bAV
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung
Zusagearten, Portabilität, Rentenanpassungsprüfungspflicht
Die Direktversicherung: Der Klassiker der Entgeltumwandlung
Ordnung für die bAV - Verkaufsansatz Versorgungsordnung
Der Vorsorgeplaner: Software sinnvoll einsetzen: „Sparen aus dem Brutto“, „Umwandlung VL“ und
„Minijobkonzept“
Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln
HRB 34058, AG Köln
Postanschrift
Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-30619-00, Telefax: 06102-30619-01
[email protected], www.canadalife.de
„bAV-Powertag II“
Unterstützungskasse
bAV Fachwissen +
Unterstützung
=
Erfolg in der bAV!
EINLADUNG
UNSERE TERMINE FÜR SIE
07. MÄRZ 2017
Radisson Blu Hotel Karlsruhe
Am Hardtwald 10
76275 Ettlingen
08. MÄRZ 2017
Stuttgart Marriott Hotel Sindelfingen
Mahdentalstrasse 68
71065 Sindelfingen
09. MÄRZ 2017
Legere Hotel Tuttlingen
Königstrasse 25
78532 Tuttlingen
ZEIT
10.00 Uhr – 15.00 Uhr
REFERENT
Marc Werzinger
Diplom-Betriebswirt (FH), Referent für betriebliche Altersversorgung. Den Schwerpunkt setzt er im Thema
Marketing und Vertrieb sowie im Service der betrieblichen Altersversorgung. Er ist Berater verschiedener
bAV-Anbieter und unter anderem einer der Gründungsmitglieder der Rosenheimer Unterstützungskasse
e.V..
INHALT
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Wie funktioniert eine Unterstützungskasse? – Unterschied zur Direktzusage
Was ist bei der Einrichtung einer Unterstützungskasse zu beachten?
Steuer- und Sozialversicherung
Besonderheiten Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)
Konzeptioneller bAV-Verkauf
Multiplikatoren
Beratungskonzepte und praktische Umsetzung
Rechtssicherheit
Einwandbehandlung, Argumentationshilfen, Rechentools
Der U-Kassen-Antrag – vom Ausfüllen bis zum Leistungsplan
Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln
HRB 34058, AG Köln
Postanschrift:
Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-30619-00, Telefax: 06102-30619-01
[email protected], www.canadalife.de
„bAV-Powertag III“
Pensionszusage
bAV Fachwissen +
Unterstützung
=
Erfolg in der bAV!
EINLADUNG
UNSERE TERMINE FÜR SIE
21. MÄRZ 2017
Legere Hotel Tuttlingen
Königstrasse 25
78532 Tuttlingen
22. MÄRZ 2017
Stuttgart Marriott Hotel Sindelfingen
Mahdentalstrasse 68
71065 Sindelfingen
23. MÄRZ 2017
Radisson Blu Hotel Karlsruhe
Am Hardtwald 10
76275 Ettlingen
ZEIT
10.00 Uhr – 16.00 Uhr
REFERENT
Martin Czajor
Rechtsanwalt und Referent für juristische Themen im Zusammenhang mit betrieblicher Altersversorgung. Er
ist Geschäftsführer der Ad Maximum GmbH, Vorstandsvorsitzender der Rosenheimer Unterstützungskasse
e.V. und Vorstand der Rosenheimer Treuhand e.V..
INHALT
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Funktionsweise einer Pensionszusage: Grundlagen
Rechtsverhälnisse der Pensionszusage
Besonderheiten Gesellschafter-Geschäftsführer
Probleme bestehender Zusage und Lösung (rechtliche Überprüfung)
o Formale Fehler und deren Folgen
Unterfinanzierung und Verzicht auf die Pension
Ausfinanzierung vs. Auslagerung
Modulares Versorgungskonzept für den GGF
o Die neue BilMoG-Rente der Canada Life
Praktische Unterstützung (Dienstleistungskatalog)
Canada Life Assurance Europe plc
Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln
HRB 34058, AG Köln
Postanschrift:
Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-30619-00, Telefax: 06102-30619-01
[email protected], www.canadalife.de

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