2017 年 １ 月 13 日 東日本旅客鉄道株式会社 国内普通社債の発行について ・ 当社は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり本日決定いたしました。 ・ 発行総額は１０年債が１００億円、２０年債が１００億円、３０年債が１００億円、 ４０年債が２００億円です。 ・ 発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定です。 記 第１１９回債 第１２０回債 １ 募集方法 ２ 年限 第１２１回債 第１２２回債 公募 １０年 ２０年 ３０年 ４０年 ３ 発行総額 １００億円 １００億円 １００億円 ２００億円 ４ 発行価格 額面１００円につき １００円 額面１００円につき １００円 額面１００円につき １００円 額面１００円につき １００円 年０.２００％ 年０.６７５％ 年０.９５３％ 年１.１１９％ ６ 応募者利回り 年０.２００％（単利） 年０.６７５％（単利） 年０.９５３％（単利） 年１.１１９％（単利） ７ 償還期限 ２０２７年１月２７日 ２０３７年１月２７日 ２０４７年１月２５日 ２０５７年１月２６日 ５ 利率 ８ 発行日程 ９ 主幹事証券会社 募集期間 払込期日 ２０１７年 １月１３日 ２０１７年 １月２７日 みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 以上 【参考】 条件決定時の国債との利回り格差 （主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出） 第１１９回債 第３４５回国債＋０．１５％ 第１２０回債 第１５９回国債＋０．０８％ 第１２１回債 第５３回国債＋０．２３％ 第１２２回債 第９回国債＋０．３１％
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