PRESS RELEASE 第１７００１号株式会社２０１７年１月１２日富士キメラ総研〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 5 号 PMO 日本橋江戸通 TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414 http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 自動車部品の世界市場を調査 ―２０２５年市場予測― ■自動車部品エンジン系、駆動／足回り系部品が拡大をけん引 ――４４兆５,６５８億円（２０１５年比１３.９％増） ■電子ミラー２０１７年より市場が立ち上がり拡大 ――１６億円マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町社長田中一志 03-3664-5839）は、燃費向上に向けた小型軽量化や先端技術の採用が進む自動車部品の世界市場を調査・分析し、その結果を報告書「２０１６ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧」にまとめた。この報告書ではエンジン系部品１５品目、駆動／足回り系部品５品目、内装系部品９品目、外装系部品８品目、合計３７品目の市場動向に加えて採用材料や採用技術、近年電動化や電子制御化などにより変動しているサプライチェーン動向や自動車部品関連メーカー事例などを捉え、自動車部品市場の将来展望を明らかにした。＜調査結果の概要＞自動車の生産台数は新興国で好調である一方、先進国は横ばいとなっている。しかし欧米や中国を中心に強化されている環境規制などを背景に、車体の軽量化、自動車部品の電動化や電子制御化による燃費向上など、高付加価値化が図られている。 ■自動車部品の世界市場（億円） 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 445,658 392,769 156,203 136,661 150,899 136,634 2015年 64,111 73,674 55,364 64,882 2016年見込エンジン系部品 2017年予測 2018年予測駆動／足回り系部品 2019年予測内装系部品 2020年予測 2025年予測外装系部品 ※各市場を四捨五入して億円単位にしているため、合計が合わない場合がある内装系部品は自動車の電装化を背景にワイヤハーネスの搭載が増加している。エンジン系部品や駆動／足回り系部品では環境規制が強化される中、燃費向上のための電子制御化で製品単価が上昇しており、今後も市場拡大が続くとみられる。外装系部品は高価なホットスタンプ材などの採用が欧州を中心に進んでおりボディが堅調に拡大するとみられる。タイヤやガラスはボディと同様に必ず搭載される部品であり、自動車の低燃費化や乗り心地の向上に対するニーズを受けて、低燃費タイヤやＵＶカット機能を有するガラスなど高付加価値化が先進国を中心に進んでいる。自動車部品の高付加価値化が進む一方、それらが搭載される自動車の生産台数は先進国では横ばいとなっている。そのため新興国がけん引し増加する自動車の生産台数と比較すると自動車部品市場は低調であるが、今後はさらなる燃費向上ニーズなどによる高付加価値化、単価上昇を受けて堅調に拡大するとみられる。＜注目市場＞ ■パッシブセーフティ関連市場【内装系部品】２０１６年見込エアバッグモジュール／インフレーター１兆３,３４７億円ステアリングホイール２,５５１億円シートベルトプリテンショナー２,０３４億円２０２５年予測１兆４,５７９億円３,１６２億円４,１９３億円２０１５年比１１０.０％１２５.８％２.２倍パッシブセーフティは衝突事故の発生後に乗員や歩行者などの被害を軽減するシステムで、主にエアバッグやシートベルトが挙げられる。ここではエアバッグを膨張させるインフレーターを含むエアバッグモジュール、運転席用エアバッグモジュールを内蔵するステアリングホイール、エアバッグと協同して車両の衝突時にシートベルトを引き込み、乗員を座席に固定するシートベルトプリテンショナーを対象とした。エアバッグモジュール／インフレーターは、前席用エアバッグは日欧米ではほぼ搭載率が１００％であり、新興国においても中国や韓国、ブラジル、アルゼンチンなどでは標準搭載となっている。前席用エアバッグは搭載率の低いインドなどの地域で採用が進むほか、今後はサイド、カーテン、ニーエアバッグの搭載が増加し、市場は拡大するとみられる。ステアリングホイールは車両１台につき必ず１つ搭載される部品で、市場は自動車の生産台数と連動する。エアバッグを内蔵する製品が市場の大半を占めるため、エアバッグモジュールメーカーによる生産が多い。将来完全自動運転化が実現すると、搭載されなくなる可能性があるが、２０２５年までにはないとみられる。また、完全自動運転システムが搭載されたとしてもシステムのフェイルセーフとしてステアリングホイールの搭載が続くとみられることから、２０２５年までは自動車の生産台数にほぼ連動して堅調に拡大すると予測される。シートベルトプリテンショナーは、前席用シートベルト向けはすでに各地域で搭載が進んでいるが、先進国で後席用シートベルト向けの搭載が進んでおり市場拡大をけん引している。後席用シートベルト向けの搭載が最も進んでいるのは西欧である。日本や米国での搭載率は２０１５年時点で３∼４割であるが、自動車メーカーが搭載に積極的であり、２０２０年には搭載率が８割を超えるとみられる。 ■電子ミラー【外装系部品】２０２０年予測４億円２０２５年予測１６億円電子ミラーは車載カメラで撮像した車両周辺の映像をコックピット内のモニターに表示するシステムである。電子ミラーは２０１５年時点では量産車への採用実績はないが、２０１７年より採用がはじまり本格的に市場が立ち上がるとみられ、以降拡大していくと予想される。先進的な走行技術の採用に積極的な欧州で先行して市場が拡大し、米国、日本でも普及が進むとみられる。普及のための課題としては運転時に常時作動させる必要があることからバッテリー容量の向上が求められる。その他にも映像の遅延の改善、故障時のフェイルセーフ、高フレームレート化などが挙げられる。本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）＜調査対象＞エンジン系部品可変バルブユニットインテークマニホールド燃料ポンプイグニッションコイルＥＧＲバルブターボチャージャー／スーパーチャージャーウォーターポンプオルタネーター／モータージェネレーター駆動／足回り系部品トランスミッション（MT/AT/CVT/AMT/DCT）デファレンシャルギアパワーステアリング内装系部品ステアリングホイールシートシステムシートベルトプリテンショナー電動コンプレッサーワイヤハーネス外装系部品ミラー／電子ミラーリアランプバンパーカバータイヤスロットルボディエアクリーナースパークプラグエキゾーストシステムＥＧＲクーラーラジエータースタータークラッチプロペラシャフトコンビネーションスイッチエアバッグモジュール／インフレーターカーエアコンインストルメントパネルヘッドランプボディガラスワイパー＜調査方法＞富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング及び関連文献、データベース活用による調査・分析＜調査期間＞２０１６年７月∼１０月以上資料タイトル：「２０１６ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧」体裁：Ａ４判３６１頁価格：１２０,０００円＋税ＣＤ−ＲＯＭ付１４０,０００円＋税発行所：株式会社富士キメラ総研〒１０３−０００１東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号ＰＭＯ日本橋江戸通ＴＥＬ：０３−３６６４−５８３９（代）ＦＡＸ：０３−３６６１−１４１４ URL：http://www.fcr.co.jp/ e-mail：[email protected] 調査・編集：研究開発本部第二研究開発部門ＴＥＬ：０３−３６６４−５８３９ＦＡＸ：０３−３６６１−１４１４この情報はホームページでもご覧いただけます。URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）