Erfassen von Dienstreisen im Web-Browser (Intranet) mit Lexware

Erfassen von Dienstreisen im Web-Browser (Intranet) mit Lexware
myCenter
Inhalt
1
2
3
Reiserfassung über Lexware myCenter vorbereiten .................................................. 2
1.1
Die Webseiten von myCenter ..............................................................................................2
1.2
Lizenzen ...............................................................................................................................2
1.3
Lexware myCenter einrichten..............................................................................................3
1.4
Der Einrichtungsdialog .........................................................................................................4
Erfassung und Bearbeitung von Reisedaten über myCenter ...................................... 5
2.1
Anmeldung...........................................................................................................................5
2.2
Zentrale ................................................................................................................................5
2.3
Reiseübersicht......................................................................................................................5
2.4
Reise erfassen ......................................................................................................................7
2.5
Belege erfassen ....................................................................................................................7
2.6
Speichern der Reisen ...........................................................................................................9
2.7
Einstellungen für myCenter (Optionen in Lexware reisekosten).........................................9
2.8
Wechsel der Ansicht ............................................................................................................9
Ausblick .................................................................................................................. 10
Warum Reisen erfassen mit Lexware myCenter?
Für Mitarbeiter, die viel Reisen und ihre Reisen auch selbst erfassen wollten war bisher der Zugang zu
einer eigenen Client-Installation von Lexware reisekosten pro erforderlich.
Alle anderen Reisenden konnten ihre Reisedaten nur mit einem separaten Formular erfassen und mit
den Belegen bei der Reisekostenabrechnungsstelle in ihrem Unternehmen einreichen.
Der neue Service ‘Lexware myCenter‘ bietet jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, über einen eigenen
Zugang Inlandsreisen und Belege mit Hilfe eines Web-Browsers selbstständig zu erfassen. Das ist
über das Firmennetzwerk (Intranet) ohne zusätzliche Installation möglich.
Durch diese neue Möglichkeit, können die bisherigen Anwender der Client Server Architektur ClientInstallationen (Update/Aktualisierungen) vermeiden.
Lexware myCenter wird automatisch bei der Installation auf demselben Rechner eingerichtet, auf
dem sich auch die Datenbank von Lexware reisekosten befindet.
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Wichtig:
Damit ‘Lexware myCenter‘ funktionieren kann wird der Dienst ‘Haufe FabricHostService
(Lexware.myCenter.Service.exe)‘ mit installiert. Für einen korrekten Betrieb der Software muss der
Dienst gestartet sein und darf nicht von einer Firewall bzw. Antiviren- oder Spyware-Programmen
blockiert werden!
•
Ein Datenaustausch ist nur möglich, wenn das Programm ‘Lexware reiskosten‘ läuft und der
Dienst Haufe FabricHostService auf demselben Rechner gestartet wurde.
•
Ist der Rechner des Anwenders von myCenter online, kann sein Rechner innerhalb des Intranets eine Anmeldung durch die Web-Seite von Lexware myCenter vornehmen.
1
Reiserfassung über Lexware myCenter vorbereiten
1.1
Die Webseiten von myCenter
Die myCenter-Erfassungsmasken für die Reisedaten werden jedes Mal bei Aufruf über den Browser
von einem Lexware-Server geladen.
Damit sind die Erfassungsmasken und die Hilfen stets aktuell. Fehler können ohne dass der Nutzer es
bemerkt behoben und Anpassungen vorgenommen werden. Ein Programm-Update bzw. eine Aktualisierung ist nicht notwendig.
Die Webseiten können mit allen gängigen aktuellen Browsern bedient werden (Internet Explorer,
Google Chrome (empf.) oder Firefox).
Die Erfassungsmöglichkeit von Daten über myCenter gibt es für die Programme Reisekosten und
Fehlzeiten von Lexware. Beide Programme werden über dieselben Komponenten gesteuert und sind
über die Navigationsleiste bedienbar.
1.2
Lizenzen
Das Programm Lexware reisekosten stellt für die Anwendung Lexware myCenter Freilizenzen zur Verfügung.
•
Reisekosten: 3 Freilizenzen
•
Reisekosten plus: 5 Freilizenzen
•
Reisekosten pro 10 Freilizenzen
Wenn über die Freilizenzen hinaus Mitarbeiter ihre Reisekosten erfassen sollen, können weitere Lizenzen erworben und hinzugefügt werden. Die Kosten für eine myCenter-Lizenz (gültig für reisekosten und fehlzeiten), betragen monatlich 0,99 Cent (inkl. MwSt.).
Jede Lizenz kann jeweils einem User zugeordnet werden.
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1.3
Lexware myCenter einrichten
Die Einrichtung von Lexware myCenter ist in wenigen Schritten erledigt und erfolgt in der Regel über
den Assistenten.
Als Vorbereitung muss für die, als Benutzer vorgesehenen Mitarbeiter, im Personalmanager auf der
Seite Kommunikation eine geschäftliche E-Mail-Adresse hinterlegt werden.
Die Einrichtung und Steuerung von Lexware myCenter ist auf der Startseite von Lexware reisekosten
hinterlegt. Dazu klickt man auf die Kachel ‘Intranet-App myCenter‘ und wählt den Eintrag ‘MyCenter
einrichten‘ aus.
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1.4
Der Einrichtungsdialog
Der Dialog zur Einrichtung enthält 5 Schritte. Mit einem Klick auf das Fragezeichen-Symbol werden zu
den einzelnen Bereichen weiterführende Informationen angezeigt. Das farbige Symbol neben den
einzelnen Schritten zeigt an, welche schon erfolgreich erledigt wurden.
1. Die myCenter-Funktionalität ist nach der Installation automatisch aktiv und kann hier bei Bedarf auch abgeschaltet werden. Die Abschaltung kann auch über das Menü Extras Optionen auf der Seite myCenter erfolgen. Wird die Funktion abgeschaltet, können keine Reisen
mehr empfangen werden.
2. Die notwendige Technik, um die Daten zwischen der Webseite und der Datenbank auszutauschen wird durch einen Dienst (Haufe FabricHostService) hergestellt. Dieser Dienst muss auf
dem Rechner, auf dem sich die Datenbank befindet, aktiv sein.
3. Es können nur Mitarbeiter über myCenter Reisen erfassen, die in der Lizenzverwaltung einem
Lizenzplatz zugeordnet sind. Die Zuordnung kann auch über das Menü Verwaltung Innendienst erfolgen.
4. Setzen Sie auch das Programm Fehlzeiten ein, können Sie ebenfalls den entsprechenden Mitarbeitern einen Lizenzplatz für Fehlzeiten zuordnen. Es ist möglich, dass z. B. die Lizenzplätze
für Reisekosten von anderen Mitarbeitern belegt sind als bei Lexware fehlzeiten.
5. Start des Assistenten ‘Benutzer aus Mitarbeiter generieren‘. Die Mitarbeiter werden als Benutzer angelegt, sich selbst zugeordnet und erhalten ein generiertes Passwort. Auf Wunsch
kann eine E-Mail mit den Zugangsdaten versandt werden. Das generierte Passwort sollte von
den Mitarbeitern nach der ersten Anmeldung geändert werden.
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Erfassung und Bearbeitung von Reisedaten über myCenter
2.1
Anmeldung
Nach der Eingabe des Zugangslinks im Browser wird geprüft, ob eine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann. Ist die Prüfung erfolgreich, erscheint der Anmeldedialog.
Im Feld ‘Benutzername‘ ist der Name einzugeben der in der Benutzerverwaltung hinterlegt wurde.
Bei der Eingabe des Benutzernamens muss nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet werden.
Wurde ein Kennwort hinterlegt, ist dies ebenfalls einzugeben.
Danach prüft die Anmeldeseite anhand der eingegebenen Daten, ob dieser Benutzer mit diesem
Kennwort in der Benutzerverwaltung vorhanden ist. Anschließend werden die Berechtigungen geprüft (Rechte für Reisen und myCenter und die Zuordnung auf einen Mitarbeiter).
2.2
Zentrale
Der Erfassungsbereich (Navigationsleiste) von Lexware myCenter ist in Bereiche unterteilt.
•
ZENTRALE
•
REISEKOSTEN
•
FEHLZEITEN (wenn Lexware fehlzeiten ebenfalls installiert ist)
Nach der ersten Anmeldung kann der Mitarbeiter nun sein z. B. automatisch generiertes Passwort
abändern.
Wird eine Änderung durchgeführt, wird anschließend der Benutzer automatisch abgemeldet und er
befindet sich wieder auf der Anmeldeseite. Hier muss der Benutzername und das geänderte Passwort erneut eingegeben werden.
2.3
Reiseübersicht
Nach der Anmeldung klickt der Benutzer in der Navigationsleiste auf ‘Reiseübersicht‘. Es werden alle
Reisen aufgelistet, die für den Mitarbeiter bereits erfasst wurden.
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•
Zur besseren Darstellung kann die Übersicht der Reisen auf die letzten 10 Reisen und das aktuelle Jahr beschränkt werden. Für das schnelle Auffinden von Reisen wurde eine Suchfunktion eingebaut.
•
Mit Mausklick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Reisen nach dieser Spalte auf- bzw.
absteigend sortiert werden. Wenn dazu die Umschalttaste gedrückt wird, können weitere
Spalten dazu sortiert werden.
•
Wird eine Reise markiert, sind die dazugehörenden Belege und Tagesangaben in Aufklappelementen (Akkordeon-Fenstern) aufgeführt.
•
Diese Akkordeon-Elemente können nur auf- aber nicht zugeklappt werden. Mit Klick auf ‘Tagesangaben für ausgewählte Reise‘ werden diese auf- und ‘Belege für ausgewählte Reise‘
werden eingeklappt.
•
Momentan können über die Schaltfläche ‘Neue Reise erfassen‘ nur Inlandsreisen erstellt werden.
•
Sind die Reisen in der Zentrale gespeichert, können sie dort jedoch mit einem rechten Mausklick in eine Auslandsreise umgewandelt werden. Die besuchten Länder müssen dann noch in
den Tagesangaben erfasst werden.
•
Bei bereits erfassten Auslandsreisen und Belege ohne Reise können die besuchten Orte, die
Zwecke und weitere Reisegrunddaten sowie inländische Belege bearbeitet bzw. gelöscht
werden.
•
Eine Änderung der Tagesangaben hinsichtlich der besuchten Länder und die Bearbeitung von
Belegen mit Fremdwährungen sind derzeit noch nicht möglich.
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2.4
Reise erfassen
Über den Eintrag ‘Reiseerfassung‘ auf der Navigationsleiste können Inlandsreisen neu angelegt und
vorhandene bearbeitet werden.
Neben den Angaben zu den besuchten Orten und dem Zweck der Reise, sind auch Kilometerangaben,
Tagesangaben und eine Belegerfassung vorhanden.
Um eine Reise zu speichern genügen die Angaben zum Abfahrtsort, Zielort sowie die Datums- bzw.
Zeitangaben zu Beginn und Ende der Reise.
Wurde für den Mitarbeiter in seinen Stammdaten ein Fahrzeug hinterlegt, können auch Kilometerangaben erfasst werden.
Ist kein Stammfahrzeug hinterlegt, werden die KM-Angaben trotzdem in die Datenbank übernommen. Sie können beim Bearbeiten der Reise jedoch nur an ein Kfz und nicht z.B. an ein Motorrad
übergeben werden.
2.5
Belege erfassen
Sind bei einer Reise noch weitere Ausgaben angefallen, können diese als Belege unter dem Akkordeon ‘Belege‘ erfasst werden. Zur Belegerfassung klickt man auf den Button ‘Neuer Beleg'.
Es stehen alle Belegarten zur Verfügung die in Lexware reisekosten (Menü Verwaltung
für diese Firma vorhanden sind.
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Belegarten)
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Bei den nachfolgenden Belegarten gibt es Unterschiede zwischen der Erfassung in Lexware
reisekosten und der Erfassung über Lexware myCenter:
•
Bei ‘Bewirtung‘ und ‘Arbeitsessen‘ gibt es keine Möglichkeit die bewirteten Personen separat
zu erfassen. Diese Informationen können im Feld Bemerkung hinterlegt und bei Bedarf in
Lexware reisekosten in die gesetzlichen Angaben kopiert werden.
•
Bei ‘Taxi‘ und ‘Bus/Bahn‘ wird nur der ermäßigte Vorsteuersatz angezeigt, der gegebenenfalls
angepasst werden muss.
•
Bei ‘Hotel‘ können keine Kürzungen für Mahlzeiten (Frühstück) erfasst werden. Diese Mahlzeiten sind im Akkordeon ‘Tagesangaben‘ zu hinterlegen.
Zum Bearbeiten eines Beleges muss dieser in der Liste markiert werden. Die Änderungen werden sofort durchgeführt.
Bei Belegen mit Fremdwährungen stehen im Feld Brutto der Betrag in der Originalwährung und das
Währungskürzel. Beträge in Fremdwährungen können nicht geändert werden.
Belege können durch Klicken auf ‘Beleg verwerfen‘ gelöscht werden.
Sind bei einer noch Frühstück oder weitere Mahlzeiten angefallen, sind diese im Akkordeon ‘Tagesangaben‘ zu erfassen. Ebenso wenn Sie im Rahmen einer Hotelübernachtung eingenommen worden
sind.
Dazu wird der entsprechende Tag markiert und ein Haken z.B. für Frühstück gesetzt. So sind auch bei
den restlichen Tagen der Reise die eingenommenen Mahlzeiten zu erfassen.
Sind noch geldwerte Vorteile (Mini-Bar, Pay-TV) vorhanden, können diese direkt im Feld 'Sachbezug'
erfasst werden.
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2.6
Speichern der Reisen
•
In jedem Akkordeon (Reisegrunddaten, Belege, Tagesangaben) kann die Speicherung der
Reise vorgenommen werden, z. B. beim Akkordeon ‘Tagesangaben‘ über die Schaltfläche ‘Tagesangaben & Reise‘.
•
Die Reise wird in der Datenbank gespeichert und gleichzeitig auf der Webseite in der Reiseübersicht angezeigt.
•
Ist das Reisefenster des Mitarbeiters auch in der Lexware reisekosten geöffnet, kann die
neue Reise nicht sofort angezeigt werden. Um die Ansicht im Reisefenster zu aktualisieren,
stellen Sie die Ansicht der Reisen im Reisefenster z. B. von ‘Alle Reisen‘ auf ‘Aktuelles Jahr‘
(und wieder zurück) um. Dadurch wird die Ansicht aktualisiert und über das Intranet erfasste
Reisen sind sichtbar.
•
Für Reisen die über myCenter erfasst wurden, ist in der Zentrale noch keine Berechnung erfolgt. Vor einem Ausdruck oder Auszahlung sollten daher alle Reisen über Menü ‘Bearbeiten
Mehrere Reisen berechnen‘ durchgerechnet werden.
•
Ist noch keine Berechnung der Reisen erfolgt, kann auch kein Ausdruck erstellt werden, da
ohne Berechnung z. B. noch die Verpflegungspauschalen fehlen würden.
2.7
Einstellungen für myCenter (Optionen in Lexware reisekosten)
•
Im Menü ‘Extras
•
Soll Lexware myCenter nicht oder nicht mehr verwendet werden, kann die Funktion hier ausgeschaltet werden. Dadurch wird gleichzeitig der Zugriff von Benutzern unterbunden, die sich
nach dem Deaktivieren der Funktion in Lexware myCenter anmelden möchten.
•
Für die Reisen die über die Webseite in die Datenbank gelangen und somit noch nicht berechnet sind, muss eine Abrechnungsmethode vorbelegt werden.
•
Da bei einer Berechnung von mehreren Mitarbeitern und mehreren Reisen nicht explizit jede
Reise nach Art der Abrechnung abgefragt werden kann, ist die Methode ‘Freie Auswahl‘ nicht
verfügbar.
2.8
Optionen‘ gibt es die neue Seite ‘myCenter‘.
Wechsel der Ansicht
Wenn in Lexware myCenter von der Reiseerfassung auf eine andere Seite der Navigationsleiste gewechselt wird, erscheint der Hinweis, dass die Eingaben durch den Wechsel verloren gehen.
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3
Ausblick
Bei der Umsetzung der Reiseerfassung in Lexware myCenter lag das Hauptaugenmerk neben der einfachen Bedienbarkeit auf dem reibungslosen Zusammenspielen der einzelnen Komponenten.
Aus diesem Grund werden die Integration der Auslandsreisen, Fremdwährungen, der Reiseart "Belege ohne Reise" sowie der Genehmigungsprozess und die Berichtsanforderungen für die nächste
Version geplant.
Es ist ebenso angedacht eine Internet-Anbindung (Z. B. für Smartphone /Tablet) anzubieten
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