2016/12/26 東京都新宿区本塩町 22-8 TEL: 03-5919-9341 URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画：国内主要 112 行の第２四半期決算（中間期）預金・貸出金等実態調査 中間期の預金増加、貸出金の 7.3 倍 ～ 貸出金増えず利ざや悪化 ～ はじめに 人口減少や人口動態などを踏まえ、将来における地方自治体の消滅や地域経済衰退などが懸念される なか、銀行の経営競争はより激しさを増し、近年、経営統合など再編のニュースが相次いでいる。さら に今後は、担保や取引実績に頼らない事業性評価による融資先の開拓など、より深く企業を理解・分析 する能力が求められるとともに、そうした取り組みやそれぞれの営業エリアの特性は将来の経営状態を 占ううえで重要な要素となるだろう。 帝国データバンクは、国内主要 112 行（大手銀行 7 行、地方銀行 64 行、第二地方銀行 41 行）の 2016 年 9 月末（９月中間期）の預金（譲渡性預金含まず）、貸出金、預金利息（支出）、貸出金利息（収入） の推移について調査・比較した。 ※ 大手銀行７行は、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、あお ぞら銀行。各数値は各行の 2016 年 9 月中間期の決算短信（単体ベース）に記載されている数値を採用 調査結果 ① 2016 年 9 月末の国内主要 112 行の預金は 691 兆 8695 億 6100 万円となり、2015 年 9 月末比で 28 兆 5696 億 5200 万円増加（4.3％増） 。大手銀行、地方銀行、第二地方銀行の 3 業態すべてで増加し、 大手銀行（22 兆 5857 億 9200 万円増、6.3％増）の増加が目立った ② 預金者に対して支払った預金利息は、2016 年 9 月中間期（2016 年 4 月～9 月）で 2911 億 6000 万 円となり、2015 年 9 月中間期（2015 年 4 月～9 月）比で 197 億 6200 万円増加（7.3％増） 。大手 銀行（21.7％増）で増加した一方、地方銀行（21.8％減） 、第二地方銀行（17.1％減）で減少した ③ 貸出金は 490 兆 6098 億 800 万円となり、 2015 年 9 月末比で 3 兆 9252 億 8400 万円増加 （0.8％増） 。 大手銀行（1.9％減）で減少した一方、地方銀行（3.9％増） 、第二地方銀行（3.4％増）で増加した ④ 融資先から受け取った貸出金利息は、2016 年 9 月中間期で 3 兆 408 億 9800 万円となり、2015 年 9 月中間期比で 883 億 7100 万円減少（2.8％減） 。3 業態すべてで減少した ⑤ 2016 年 9 月中間期の利ざや（貸出金利息－預金利息）は、2 兆 7497 億 3800 万円となり、2015 年 9 月中間期比で 1081 億 3300 万円減少（3.8％減） 。3 業態すべてで減少した ⑥ 地方銀行と第二地方銀行を対象とした地域別（本店所在地別）動向では、9 地域すべてで預金、貸 出金ともに増加。預金は「北海道」 、貸出金は「九州」での増加率が目立った ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2016/12/26 国内主要 112 行の第２四半期決算（中間期）預金・貸出金等実態調査 １． 預金は 691 兆 8695 億円、貸出金は 490 兆 6098 億円でともに増加 2016 年 9 月末の国内主要 112 行の預金 （譲渡性預金含まず） は 691 兆 8695 億 6100 万円となり、 2015 年 9 月末比で 28 兆 5696 億 5200 万円増加（4.3％増） 。大手銀行、地方銀行、第二地方銀行の 3 業態す べてで増加し、なかでも大手銀行（22 兆 5857 億 9200 万円増、6.3％増）の増加率が高く、増加分全体 の 79.1％を占めた。 また、 貸出金は 490 兆 6098 億 800 万円となり、 2015 年 9 月末比で 3 兆 9252 億 8400 万円増加 （0.8％ 増） 。地方銀行（3.9％増） 、第二地方銀行（3.4％増）が増加した一方、大手銀行（1.9％減）は減少し、 傾向が分かれた。 その結果、2015 年 9 月末以降の 1 年間で増加した預金（28 兆 5696 億 5200 万円増）は同 1 年間で増 加した貸出金（3 兆 9252 億 8400 万円増）の約 7.3 倍となり、業態別に見ると、地方銀行、第二地方銀 行は貸出金の増加額が預金の増加額を上回り収益改善の傾向が見られたが、大手銀行は預金が 22 兆 5857 億円増加した一方、貸出金が 4 兆 8353 億円減少し、112 行全体の収益バランスを悪化させる形と なった。 2015年9月末 預 金 預金利息 主要112行 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 大手銀行 （7行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 地方銀行 （64行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 第二地方 銀行 （41行） 預金利息 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 2016年9月末 2015年9月末比 増減額・増減比（％） 663,299,909 691,869,561 28,569,652 4.3 271,398 291,160 19,762 7.3 486,684,524 490,609,808 3,925,284 0.8 3,129,269 3,040,898 ▲ 88,371 ▲ 2.8 2,857,871 2,749,738 ▲ 108,133 ▲ 3.8 356,350,333 378,936,125 22,585,792 6.3 179,004 217,767 38,763 21.7 256,914,539 252,079,157 ▲ 4,835,382 ▲ 1.9 1,585,672 1,559,165 ▲ 26,507 ▲ 1.7 1,406,668 1,341,398 ▲ 65,270 ▲ 4.6 243,045,550 247,946,268 4,900,718 2.0 67,681 52,913 ▲ 14,768 ▲ 21.8 181,607,664 188,743,872 7,136,208 3.9 1,180,028 1,134,325 ▲ 45,703 ▲ 3.9 1,112,347 1,081,412 ▲ 30,935 ▲ 2.8 63,904,026 64,987,168 1,083,142 1.7 24,713 20,480 ▲ 4,233 ▲ 17.1 48,162,321 49,786,779 1,624,458 3.4 363,569 347,408 ▲ 16,161 ▲ 4.4 338,856 326,928 ▲ 11,928 ▲ 3.5 金額単位：百万円 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2016/12/26 国内主要 112 行の第２四半期決算（中間期）預金・貸出金等実態調査 ２． 大手銀行の預金利息負担増で 112 行全体の利ざや悪化 預金者に対して支払った預金利息は、2016 年 9 月中間期（2016 年 4 月～9 月）で 2911 億 6000 万円 となり、2015 年 9 月中間期比で 197 億 6200 万円増加（7.3％増） 。大手銀行（387 億 6300 万円増、21.7％ 増）で大きく増加した一方、地方銀行（147 億 6800 万円減、21.8％減） 、第二地方銀行（42 億 3300 万 円減、17.1％減）で減少した。 また、融資先から受け取った貸出金利息は、2016 年 9 月中間期で 3 兆 408 億 9800 万円となり、2015 年 9 月中間期比で 883 億 7100 万円減少（2.8％減） 。大手銀行（265 億 700 万円減、1.7％減） 、地方銀 行（457 億 300 万円減、3.9％減） 、第二地方銀行（161 億 6100 万円減、4.4％減）の 3 業態すべてで減 少した。 さらに、2016 年 9 月中間期の利ざや（貸出金利息－預金利息）は、2 兆 7497 億 3800 万円となり、 2015 年 9 月中間期比で 1081 億 3300 万円減少（3.8％減） 。大手銀行（652 億 7000 万円減、4.6％減） 、 地方銀行（309 億 3500 万円減、2.8％減） 、第二地方銀行（119 億 2800 万円減、3.5％減）の 3 業態す べてで減少した。 ３． 預金・貸出金ともに「北海道」「九州」の増加率が顕著 地方銀行および第二地方銀行（計 105 行）を対象とした地域別（本店所在地別）の動向を見ると、9 地域全てにおいて、預金、貸出金ともに 2015 年 9 月末比で増加した。 預金の増加率は、 「北海道」 （4.0％増） 、 「九州」 （3.9％増）で高く、 「四国」 （0.5％増）が最も低かっ た。また、貸出金の増加率は「九州」 （5.6％増） 、 「中国」 （5.5％増） 、 「北海道」 （5.4％増）で高く、 「四 国」 （1.6％増）が最も低かった。預金、貸出金ともに「北海道」 「九州」の増加が顕著となっている。 2015年9月末 預 金 預金利息 北海道 （2行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 東 北 （15行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 関 東 （16行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預金 預金利息 北 陸 （9行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 中 部 （16行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 2016年9月末 2015年9月末比 増減額・増減比（％） 11,638,036 12,102,574 464,538 4.0 1,573 646 ▲ 927 ▲ 58.9 8,777,235 9,249,809 472,574 5.4 56,645 54,125 ▲ 2,520 ▲ 4.4 55,072 53,479 ▲ 1,593 ▲ 2.9 31,565,656 31,771,515 205,859 0.7 8,904 6,340 ▲ 2,564 ▲ 28.8 20,601,334 21,500,061 898,727 4.4 128,145 121,665 ▲ 6,480 ▲ 5.1 119,241 115,325 ▲ 3,916 ▲ 3.3 67,468,382 68,781,816 1,313,434 1.9 17,256 12,613 ▲ 4,643 ▲ 26.9 53,269,879 54,910,026 1,640,147 3.1 351,895 336,671 ▲ 15,224 ▲ 4.3 334,639 324,058 ▲ 10,581 ▲ 3.2 20,555,101 20,903,472 348,371 1.7 4,282 3,145 ▲ 1,137 ▲ 26.6 14,956,391 15,369,988 413,597 2.8 93,035 87,224 ▲ 5,811 ▲ 6.2 88,753 84,079 ▲ 4,674 ▲ 5.3 54,003,212 54,892,710 889,498 1.6 18,762 15,994 ▲ 2,768 ▲ 14.8 39,857,254 41,177,268 1,320,014 3.3 277,583 270,691 ▲ 6,892 ▲ 2.5 258,821 254,697 ▲ 4,124 ▲ 1.6 2015年9月末 預 金 預金利息 近 畿 （9行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 中 国 （9行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 四 国 （8行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 九 州 （21行） 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 預 金 預金利息 105行 合計 貸出金 貸出金利息 貸出金利息－預金利息 2016年9月末 2015年9月末比 増減額・増減比（％） 31,178,736 31,562,247 383,511 1.2 11,848 9,235 ▲ 2,613 ▲ 22.1 23,583,125 24,344,604 761,479 3.2 157,762 146,544 ▲ 11,218 ▲ 7.1 ▲ 5.9 145,914 137,309 ▲ 8,605 27,124,320 27,703,620 579,300 2.1 10,319 9,574 ▲ 745 ▲ 7.2 19,689,155 20,767,244 1,078,089 5.5 126,147 122,215 ▲ 3,932 ▲ 3.1 ▲ 2.8 115,828 112,641 ▲ 3,187 19,335,843 19,428,353 92,510 0.5 6,851 5,786 ▲ 1,065 ▲ 15.5 14,072,478 14,296,128 223,650 1.6 102,346 97,828 ▲ 4,518 ▲ 4.4 ▲ 3.6 95,495 92,042 ▲ 3,453 44,080,290 45,787,129 1,706,839 3.9 12,599 10,060 ▲ 2,539 ▲ 20.2 34,963,134 36,915,523 1,952,389 5.6 250,039 244,770 ▲ 5,269 ▲ 2.1 ▲ 1.1 237,440 234,710 ▲ 2,730 306,949,576 312,933,436 5,983,860 1.9 92,394 73,393 ▲ 19,001 ▲ 20.6 229,769,985 238,530,651 8,760,666 3.8 1,543,597 1,481,733 ▲ 61,864 ▲ 4.0 1,451,203 1,408,340 ▲ 42,863 ▲ 3.0 金額単位：百万円 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 3 2016/12/26 国内主要 112 行の第２四半期決算（中間期）預金・貸出金等実態調査 まとめ 112 行の預金、貸出金の増減率は、前回調査（2015 年 12 月発表）に続きともに増加した。貸出金に ついては、地方銀行、第二地方銀行は 2016 年度中間期（2016 年 4 月～9 月）において、貸出金増加分 が預金増加分を上回る結果となったが、大手銀行は同期において貸出金が 4 兆 8353 億円減少し、112 行全体で見ると、2016 年度中間期の預金増加（28 兆 5696 億円）は、貸出金増加（3 兆 9252 億円）の 約 7.3 倍（前回調査では 1.6 倍）となった。これにより、預金利息による負担が増し、利ざやを悪化さ せた。 今後も引き続き、預金増加にともなう預金利息の負担をどう軽減するか、また、貸出金をいかに増加 させて収益につなげていくかという課題と直面していくことになるが、そうした状況下で、地方銀行、 第二地方銀行を対象とした地域別の動向では「九州」が唯一、前々回調査（6.0％増） 、前回調査（5.3％ 増） 、今回調査（5.6％増）と過去 3 回にわたり唯一貸出金増加率を 5％以上で維持するなど、資金需要 の地域差も見られ、業績、取り組みだけでなく「地域性」にも重点を置いた動向注視が必要だろう。 【 内容に関する問い合わせ先 】 （株）帝国データバンク 東京支社 情報部 阿部・綴木 TEL 03-5919-9341 FAX 03-5919-9348 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内でご利用 いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 4
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