平成 28 年 12 月 29 日 各 位 会 社 名 オンキヨー株式会社 代表者名 代表取締役社長 大 朏 宗 徳 （ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８） 問 合 せ 先 役職・氏名 代 表 取 締 役 副 社 長 中野 宏 電 話 番 号 ０６－６２２６－７３４３ 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 払込完了に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 12 月 13 日開催の取締役会にて決議いたしました、第三者割当による第３回無担保転換 社債型新株予約権付社債（以下、 「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」 、新株予 約権部分のみを「本新株予約権」という）の発行に関しまして、本日その払込が完了いたしましたのでお知ら せいたします。 記 １．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要 （１） 払 （２） 新株予約権の総数 （３） （４） （５） 込 期 日 各社債及び新株予約権 の 発 行 価 額 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 資 金 調 達 の 額 平成 28 年 12 月 29 日 10 個 本社債：金 600,000,000 円 （各社債の金額 100 円につき金 100 円） 本新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 5,309,730 株（新株予約権１個につき 530,973 株） 600,000,000 円 113 円 （６） 転 換 価 額 但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項第 14 項(4)⑤の規定に 従い調整される。 （７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 （８） 割 Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund （９） 利率及び償還期日 （10） 償 当 還 予 定 価 先 額 年率：1.5% 償還期日：平成 29 年 12 月 28 日 額面 100 円につき 100 円 （注）１．本新株予約権付社債の詳細および発行要項につきましては、平成 28 年 12 月 13 日に公表いたし ました「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行及び買取契約の締結に関す るお知らせ」をご参照ください。 ２．平成 28 年 12 月 13 日に公表しておりますとおり、金融商品取引法に基づく届出の効力発生にと もない、当社と Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund との間で、平成 28 年 12 月 29 日付にて本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債買取契約を締結いたしました。 以上 1
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