Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 州の経済 実質州総生産(GSP) (%推移) 10%
8%
• 9.1%
• 7.0%
6%
5.7% 5.8%
5.2%
• 4.2% 4.4%
4%
3.6%
3.4%
2.5% 2.5%
1.9%
2%
3.0%
• 1.3%
0%
2006-­‐07
2009-­‐10
2012-­‐13
2015-­‐16
Western A ustralia G SP
• 2018-­‐19
Australia G DP
Source: ABS 5220.0 State Accounts and 5204.0 National Accounts; W A 2016-­‐17 Budget; and Australian 2016-­‐17 Budget.
2015-­‐16 年の西豪州の州総生産(GSP) は
オーストラリアの国内総生産(GDP)の
15％を占める 2400 億ドルとなった。 一人あたりの州総生産(GSP)は 92,056 ド
ルとなり国民総生産 69,134 ドルを 33%
上回るものとなった。 2015-­‐16 年の実質 GSP は 1.9% 上昇し、
過去 10 年間の平均成長率 5.0%を下回
った。 西オーストラリア州財務公社は 2016-­‐
17 年の実質州総生産の成長率を 1.25%
と見込んでいる。 2015-­‐16 年のオーストラリアの実質国民
総生産は 2.8%上昇し、オーストラリア
財務省は 2016-­‐17 年の成長率を 2.5% と
見込んでいる。 実質 GSP における支出 (% 推移) 50%
• 40%
30%
20%
• 10%
0%
• -­‐10%
-­‐20%
-­‐30%
2006-­‐07
2009-­‐10
2012-­‐13
Business investment
2015-­‐16
Merchandise exports
• 2018-­‐19
Mining
Source: ABS 5220.0 State Accounts; 5206.0 Quarterly National Accounts; and 5302.0 Balance of Payments; and W A 2016-­‐17 Budget.
2015-­‐16 年の製品輸出は 6%と実質
GSP 成長率に大きく貢献し、過去 10
年の平均成長率 6%を上回った。 2014-­‐15 年の実質企業投資は、17%の
減少となり、対する過去 10 年平均の
成長率は 6％であった 2016-­‐17 年、西豪州政府予算では実
質製品輸出は 5.5%増加、企業投資は
19%減少すると見込まれている。 2015-­‐16 年の鉱業は 7%増加、GSP の成
長率に最も貢献した産業となった。 業種 (名目付加価値) Market services(a)
• $72.9b
Mining
$54.9b
Construction
• $31.3b
Non-­‐market services(b)
2014-­‐15
$28.9b
Manufacturing
2015-­‐16
• $12.2b
Utilities(c)
$5.6b
Agriculture, forestry and fishing
• $5.5b
$0b
$20b
$40b
$60b
$80b
2015-­‐16 年、鉱業は西豪州の GSP の
23%を占め、オーストラリア鉱業の
粗付加価値の 55%となった。 2015-­‐16 年、鉱業は出来高 7%の増加
にもかかわらず、粗付加価値は 15%
減少の 549 億ドルとなった。 2015-­‐16 年、建設業は出来高で 3%の
減少にもかかわらず、粗付加価値は
1%増加の 313 億ドルとなった。 2015-­‐16 年、農林水産業の粗付加価値
は 0.1% 減少の 55 億ドルとなり、出来
高においては 4%の減少となった。 (a) W holesale trade; retail trade; accommodation and food; transport, postal and warehousing; information , m edia and telecommunications; finance and insurance; rental, hiring and real estate; professional, scientific and technical; administrative and support; arts and recreation; and other services. (b) Public administration and safety; health care and social assistance; and education and training. (c) Electricity, gas, water and waste services. Source: ABS 5220.0 State Accounts.
WA Economic Profile – Dec. 2016 Page 1 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 人口成長率 100,000
4%
75,000
3%
50,000
2%
25,000
1%
-­‐
• • • • 0%
-­‐25,000
-­‐1%
2006-­‐07
2009-­‐10
2012-­‐13
2015-­‐16
Net overseas m igration
Net interestate m igration
Natural increase
Population growth rate (%)
Note – Annual populations are population estimates in either June (financial year) or December (calendar year) quarters. Source: ABS 3101.0 Australian Demographic Statistics.
• Labour market • 8%
• 6%
4%
• 2%
• 0%
-­‐2%
Nov-­‐2 007
Nov-­‐2 010
Nov-­‐2 013
Employment growth
Unemployment rate -­‐ WA
Unemployment rate -­‐ A ust.
Source: ABS 6202.0 M onthly Labour Force.
• Nov-­‐2 016
• 2016 年 6 月四半期の西豪州の人口は
262 万人、連邦人口の 11%となった WA Tomorrow(2015)によると、2026 年
までに人口は 327 万人になると見込ま
れている。 2015-­‐16 年の人口増加は 1.0% (27,137) 過去 10 年の成長率 2.5%を下回った。 2015-­‐16 年の人口の主な増減は自然増
加(21,200) 海外からの移民 (13,640 増
加)、他州間の移民 (7,703 減少) となっ
た。 西豪州財務省は 2016-­‐17 年の人口成長
率 は 1.3% に な る も の と 見 込 ん で い
る。 2016 年 11 月の西豪州の雇用は 7,400
減少の 134 万人となった。 2016 年 11 月まで雇用は 0.2% (3,200) 減
少 し 、 対 す る 連 邦 の 成 長 率 は 0.7% (84,900)となった。 2016 年 10 月の失業率は 6.5%、前月の
6.1%を下回ったものの前年の 6.3%を
上回るものとなった。 2016 年 10 月の失業率は 6.9%、前月の
6.5%を下回ったものの前年の 6.4%を
上回るものとなった。 2016 年 11 月のオーストラリア連邦の
失業率は 5.7%となった。 西豪州予算では、2016-­‐17 年は雇用率
の年間平均は 0.25%の増加、失業率平
均は 6.75%と見込まれる。 産業別雇用数 • Market services(a)
639,600 Non-­‐market services(b)
332,000 Construction
140,200 Mining
112,100 Manufacturing
• 2014-­‐15
2015-­‐16
89,100 Agriculture, forestry and fishing
31,200 Utilities(c)
• 17,900 0
400,000
800,000
(a) W holesale trade; retail trade; accommodation and food; transport, postal and warehousing; information , m edia and telecommunications; finance and insurance; rental, hiring and real estate; professional, scientific and technical; administrative and support; arts and recreation; and other services. (b) Public administration and safety; health care and social assistance; and education and training. (c) Electricity, gas, water and waste services. Source: ABS 6291.0.55.003 Quarterly Labour Force.
WA Economic Profile – Dec. 2016 2015-­‐16、西豪州の全体雇用はマーケ
ットサービス産業 (47%)、非市場産
業(24%)、 建設業 (10%)、 鉱業 (8%)、
製造業 (7%)、農林水産業(2%) 、ユー
ティリティー(1%)となった。 2015-­‐16 年の全体の雇用は 1% (11,000)
減少の 136 万人となり、非市場産業
(17,500 / 5%減少)、建設業(14,400/ 9%
減少)マーケットサービス (4,300/ 1%
減少)となった。 2015-­‐16 年の雇用率が上昇した産業と
しては鉱業(18,200/ 19%増加)、製造業, (2,800/ 3%増加)、農林水産業(2,200/8%
増加)ユーティリティー (2,000/ 13%増
加)となった。 Page 2 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 投資 コモディティー価格と為替 • 200 index
US200c
150 index
US150c
100 index
US100c
• • 50 index
Nov-­‐2 007
Nov-­‐2 010
Aust. dollar (US cents)
US50c
Nov-­‐2 016
Nov-­‐2 013
Non-­‐rural (index)
Rural (index)
Note – M onthly index of commodity prices for Australia, Special Drawing Rights, 2014-­‐15 = 100. Source: Reserve Bank of Australia, Statistical Tables.
2016 年 11 月のオーストラリア準備銀
行(RBA)の非農業製品価格の月間指数
は 12%上昇した。2015-­‐16 年の年間指
数は 21%の減少となった。 (2015 年 24%減) 2016 年 11 月の RBA の月間農業製品価
格指数は 0.3%上昇した。2015-­‐16 年の
年間指数は 9%の減少となった。 (2015
年は 6%減少) 2016 年 11 月の豪ドルの月間平均為替
レートは 2%減少の US74.7 セントであ
った。2015-­‐16 年の豪ドル換算レート
は年間平均で 12%下落の US72.7 (2015
年は 17%下落の US74.6 セント)西豪州
財務省 は 2016-­‐17 年は US75.7 セント
になると見込んでいる。 企業投資 • $80b
40%
• $60b
30%
$40b
20%
$20b
10%
$0b
0%
• • 2006-­‐07
2009-­‐10
Total
2012-­‐13
Mining capex
2015-­‐16
Share of A ust. total ( %)
Source: ABS 5220.0 State Accounts; 5206.0 Quarterly National Accounts; and 5625.0 Private New Capital Expenditure.
• 2015-­‐16 年、企業投資は西豪州の GSP
に 22% の貢献となった。 2015-­‐16 年、西豪州は連邦の企業投資
全体のシェア 24%を占めた。(2015 年
は 25%) 2015-­‐16 年の名目企業投資は 16%減少
の 527 億ドルとなった。 また 2016 年
9 月四半期には 12%減少の 96 億ドルと
なった。 2015-­‐16 年の新規鉱業資本支出は 23%
減少の 352 億ドルであった。鉱業は西
豪州の新規民間資本支出の 82%を占
め、オーストラリア鉱業投資の 66%を
占めた。 2016 年 9 月四半期の鉱業新規資本支
出は 16%減少の 59 億ドルであった。 主要資源プロジェクトへの投資: 2016 年 9 月 • LNG
$88.9b
Gas
$1.2b
$2.7b
Crude oil(a)
$2.6b
$0.0b
Iron ore
Gold
• $2.3b $10.9b
Nickel, copper & zinc
$0.4b $3.7b
Under construction/committed
• $2.6b $9.6b
$0b
$20b
$40b
$60b
$80b
$100b $120b
(a) Includes condensate. (b) Includes other m inerals and petroleum commodities and m inerals and petroleum infrastructure. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
WA Economic Profile – Dec. 2016 • Under consideration
$0.0b $1.2b
Other(b)
$19.5b
2015 年 10 月、西豪州はオーストラリ
ア全体の建設中または建設確定の資源
プロジェクトの価格の 56%を占めた 2016 年 9 月、969 億ドルの建設中また
は確定済みの主要資源プロジェクトが
あり、また 461 億円の検討中のプロジ
ェクトがある。 889 億ドルの LNG プロジェクトが建設
中、確定済みであり、195 億ドルが検
討中である。 23 億ドルの鉄鉱石プロジェクトが建設
中または確定済みであり、109 億ドルの
検討中プロジェクトがある。 Page 3 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 コモディティー生産 鉱物石油生産における西豪州のシェア: 2015 Unit million tonnes ‘000 tonnes ‘000 tonnes million tonnes million carats ‘000 tonnes million tonnes ‘000 tonnes ‘000 tonnes tonnes Iron ore Garnet Zircon Alumina Diamonds Rutile LNG Illmenite Nickel Gold World % share 37 17 14 12 10 8 8 8 7 6 Aust. % share 99 98 39 34 100 28 69 62 100 68 Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files; and International Group of Liquefied Natural Gas Importers, The LNG M arket 2015.
WA 741 283 195 14 13 40 20 449 174 193 Australia 751 290 500 41 13 144 29 720 174 283 World 2,030 1,660 1,410 115 125 480 245 5,610 2,530 3,000 主な鉱業と石油売上高 • Iron ore
$48.4b
LNG
• $10.8b
Gold
$10.0b
• Crude oil(a)
$5.4b
Alumina(b)
2014-­‐15
$4.9b
2015-­‐16
Nickel
$2.2b
Base m etals(c)
$1.4b
Heavy mineral sands(d)
$0.5b
$0b
$20b
$40b
$60b
(a) Includes condensate. (b) Includes bauxite. (c) Includes copper, lead and zinc. (d) Includes garnet, illmenite, leucoxene, zircon and rutile. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
主な農業生産 Wheat
$890m
Canola
• $866m
Wool
2013-­‐14
2014-­‐15
$540m
Cattle and calves
$655m
Sheep and lambs
$0m
• $479m
$1000m
$2000m
$3000m
Source: ABS 7501.0 Value of Principal Agricultural Commodities Produced and 7503.0 Value of Agricultural Commodities Produced.
WA Economic Profile – Dec. 2016 • $2716m
Barley
$4000m
Page 4 of 12 2015-­‐16 年、鉱物と石油は西豪州の製
品輸出の 92% (916 億ドル)を占めた。 2015 年、西豪州の鉱物と石油売上高
は 12%減少の 879 億ドルとなった。 2015-­‐16 年、州の鉱物石油売上高にお
け る 鉄 鉱 石 の 割 合 は 55% (484 億 ド
ル)、LNG は 12% (108 億ドル)、金は
11% (100 億ドル)、原油とコンデンセ
ート(6% /54 億ドル)、アルミニウム (6%/49 億ドル)、ニッケル (2%/ 22 億ド
ル)、ベースメタル (2% /14 億ドル)、 ヘビーミネラルサンド (1% /5 億 3900
万ドル)となった。 2014-­‐15 年、西豪州の農業コモディテ
ィー生産は 8%減少の 79 億ドルとなっ
た。 2014-­‐15 年の生産減少は、小麦(17%/5
億 4500 万減少)、 菜種 (18% /1 億 9400
万減少)、大麦(11%/ 1 億 900 万減少)、
そしてウール(7% /4100 万ドル減少)と
なった。 2014-­‐15 年の生産増加項目は、畜牛と
子 牛 (13%/7600 万 ド ル ) 、 羊 と ラ ム (17%/ 6900 万ドル) となった。 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 輸出 製品輸出 $150b
• $100b
• $50b
• $0b
2006-­‐07
2009-­‐10
Iron ore
2012-­‐13
Gold
2015-­‐16
Other
Source: ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services; 5220.0 State Accounts; and 5206.0 Quarterly National Accounts. 主な貿易相手国: 2015-­‐16 China
$48.2b
Japan
Korea
$14.2b
• $4.8b
$2.8b
• Exports
$6.4b $2.3b
Imports
Hong Kong
$5.7b $0.1b
UK
$4.5b $0.9b
$0b
• • $10b
Source: ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.
$20b
2015-­‐16 年の製品・サービス輸出は西
豪州の GSP の 46%を占めた。サービス
輸出は GSP の 3%、対する製品輸出は
43%を占めた。 2015-­‐16 年の製品輸出価格は 10%減少
し 997 億ドルとなった。 2015-­‐16 年の製品輸出の主な製品は鉄
鉱石(50%)、金(16%)、LNG と原油とコ
ンデンセート(15%)、アルミナ(5%)と
なった。 $30b
$40b
$50b
$60b
• 2015-­‐16 年、西豪州はオーストラリア
の製品輸出の 41%を占め(2015 年は
41%)、中国向け(64%)、日本向け(40%) 韓国向け(37%)などの大幅な国際シェ
アを含むものとなった。 2015-­‐16 年中国は州にとって最も大き
な輸出市場となり (482 億/48%)、つい
で日本となった。 ($142 億/14%)。 2015-­‐16 年州の輸出は、中国向け(2%/ $8 億 6800 万)日本向け (32 %/$67 億)の
減少となった。 2016 年 9 月四半期西豪州の中国向け
輸出は 3%増加の$127 億、日本への輸
出は 35% 増加の$36 億となった。 2015-­‐16 年中国は西豪州の最大の輸入
元とな ($48 億/14%)、ついで日本($28
億/ 8%)となった 主な鉱物と石油輸出市場: 2015-­‐16 Iron ore China Japan Korea Taiwan Other Total Alumina UAE China Bahrain South Africa Other Total $million 40,304 4,760 2,956 1,161 290 49,471 $million 977 645 525 442 1,982 4,572 % 81 10 6 2 1 100 % 21 14 11 10 43 100 Gold Hong Kong UK China Singapore Other Total 2
Base metals Korea China Philippines Japan Other Total $million 5,408 3,924 3,537 1,189 1,610 15,669 $million 795 756 468 356 516 2,891 % 35 25 23 8 10 100 % 28 26 16 12 18 100 1
Petroleum Japan China Korea Singapore Other Total Nickel Malaysia Singapore China Japan Other Total $million 8,425 2,052 1,554 595 1,887 14,513 $million 821 272 260 137 498 1,988 1
Includes LNG, crude oil and condensate and LPG. 2 Includes copper, lead and zinc. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files; and DSD estimates based on ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.
WA Economic Profile – Dec. 2016 Page 5 of 12 Release Classification: Public % 58 14 11 4 13 100 % 41 14 13 7 25 100 Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 1
農業と食品輸出 $8b
• $6b
$4b
• $2b
$0b
2005-­‐06
Wheat
2008-­‐09
Barley
2011-­‐12
Canola
1
Wool
Rock Lobster
Other
• Agriculture, forestry and fishing; natural and cultured pearls; and food and beverage m anufactured products. Source: ABS and Department of Agriculture and Food W estern Australia.
• 2014-­‐15
主要農業食品輸出市場: 2014-­‐15 1
Cereals Indonesia China Japan Korea Other Total 4
Sheep China Kuwait UAE Jordan Other Total $million 975 945 476 409 1,586 4,391 $million 72 58 57 48 287 522 % 22 22 11 9 36 100 % 14 11 11 9 55 100 2
Pulses/oilseeds China Belgium Japan UAE Other Total Wool China India Czech Republic Italy Other Total $million 208 143 142 107 363 963 $million 416 33 17 4 7 477 % 22 15 15 11 38 100 % 87 7 4 1 2 100 2014-­‐15 年の西豪州の農業と食品輸出
は 3%上昇の 78 億ドルとなり、小麦 (38%)、大麦 (13%)、菜種 (10%)、ウー
ル (6%) とロックロブスター (6%)を含
むものであった。 2014-­‐15 年の小麦輸出は 6%上昇の 30
億ドルとなり、過去 10 年以上の 6%の
年間平均成長に沿うものとなった。 2014-­‐15 年主な農業食品輸出市場は中
国 (22%)、インドネシア(14%), Vietnam (9%)、日本(9%)、韓国(6%)となった。 2014-­‐15 年の農業食品の中国への輸出
は 23.5%上昇し$17 億となった。 3
Fisheries Vietnam Hong Kong Japan USA Other Total 5
Cattle Indonesia Israel Japan Vietnam Other Total $million 428 77 23 20 22 570 $million 88 54 36 36 215 430 % 75 13 4 3 4 100 % 21 13 8 8 50 100 1
W heat, barley oats and other cereal grains and products. 2 Canola, lupins and other oilseeds and pulses. 3 Rock lobster, pearls, prawns, abalone, finfish and other m arine products. 4 Lamb, m utton and live sheep. 5 Live cattle and beef. Source: ABS and Department of Agriculture and Food W estern Australia.
サービス輸出 • $8b
$6b
• $4b
$2b
• $0b
2006-­‐07
2009-­‐10
Personal travel
Transport
Property & business services
Source: ABS 5368.0.55.003 International Trade in Services by State.
WA Economic Profile – Dec. 2016 2012-­‐13
2015-­‐16
Education travel
Business travel
Other
• 2015-­‐16 年、西豪州はオーストラリア
の サ ー ビ ス 輸 出 の 10% を 占 め た 。 (2015 年は 10%) 2015 年、西豪州のサービス輸出は 4%
増加の 66 億ドルとなり過去 10 年の年
間平均成長率 5%を下回るものとなっ
た。 2015-­‐16 年、州のサービス輸出は、個
人旅行 (30%)、教育渡航(21%)、運輸 (16%)、プロパティーと企業サービス
(15%) 、企業渡航 (10%)となった。 2015-­‐16 年の州のサービス輸出の成長
は主に個人旅行(10%増加)、教育渡航
(8%増加) となった。企業渡航は 14%減
少となった。 Page 6 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 鉄鋼石 1
2
鉄鉱石 とスチール製品 価格 US$200/t
200 index
US$150/t
150 index
US$100/t
100 index
US$50/t
50 index
• • • US$0/t
Nov-­‐0 7
Nov-­‐1 0
Nov-­‐1 3
Iron ore
1
0 i ndex
Nov-­‐1 6
Steel product index
M onthly average China spot prices in nominal US dollars (cost and freight). 2 M onthly average China steel product price index. Source: W orld Bank, Commodity M arkets, M onthly Price Data; and CEIC, China Premium Database.
主要グローバル鉄鉱石生産: 2015 鉄鉱石とスチールの価格は密接に関
わっている。1 トンの粗鋼を生産する
のに、約 1.4 トンの鉄鉱石が必要とさ
れる。 2016 年 11 月、鉄鉱石の月間平均価格
は 24%上昇の US$73.0/トンとなった。
2015-­‐16 年の年間平均価格は 28%下落
の US$51.6 となった。(2015 年は 42%
減少の US$55.8/トン) 2016 年 11 月のスチール製品の月間平
均価格は 12%上昇。2015 年の年間平
均価格は 21%下落した。 (2014-­‐15 年は 27%減少) Western Australia
Brazil
• India
China
Russian Federation
• Ukraine
Exported
South Africa
• Consumed domestically/stockpiled
Canada
USA
Iran
0Mt
200Mt
400Mt
600Mt
800Mt
西豪州は世界最大の鉄鉱石生産地で
あり、2015 年は世界生産の約 37%、
世界の海上輸出の 52%を占めた 2015 年、西豪州は全世界の原鉄鉱石
埋蔵量の 27%を占めた。 2015-­‐16 年、州には現在の生産率を今
後 76 年間持続可能な、630 億トンの
鉄鉱石埋蔵があると推定された。 Source: United Nations Conference on Trade and Development, The Iron Ore M arket 2015; and W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
主な鉄鉱石輸出市場 • 800Mt
600Mt
• 400Mt
200Mt
0Mt
1995-­‐96
• 2000-­‐01
China
Source: ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.
2005-­‐06
Japan
Korea
WA Economic Profile – Dec. 2016 • 2015-­‐16
Taiwan
2010-­‐11
2015 年、西豪州は鉄鉱石輸入におい
て中国 (64%/ 6 億 1200 万トン)、日本 (54%/7100 万トン)、韓国 (71%/ 5200 万
トン)、台湾(59% /1500 万トン)など各
国の半分以上のシェアを占めた。 2015-­‐16 年、中国は州の鉄鉱石輸出量
の 82%以上を占め、ついで日本 (9%)、
韓国(6%)、台湾(2%)となった。 2015 年、州の中国への鉄鉱石輸出は
8%増加し 6 億 3300 万トンとなり過去
10 年の平均成長率 18%を下回った。 2015-­‐16 年の州の日本への鉄鉱石輸出
は 2%減少の 7300 万トン、韓国 3%減
少の 5000 万トン、台湾 6%減少の 1500
万トンとなった。 Page 7 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 鉄鉱石売上高 $100b
200 index
$80b
160 index
$60b
120 index
$40b
80 index
$20b
40 index
$0b
1995-­‐96
2000-­‐01
2005-­‐06
Value
Price index
• 鉄鉱石販売と価格の見通し • 1000Mt
US$200/t
800Mt
US$160/t
600Mt
US$120/t
400Mt
US$80/t
200Mt
US$40/t
• • 0Mt
US$0/t
2006-­‐07
2009-­‐10
2012-­‐13
Volume (Mt)
2015-­‐16
2015-­‐16 年、西豪州の鉄鉱石売上高は
11% 下落の 484 億ドルとなり、これに
対して過去 10 年の平均年間成長率は
14%となった。 2015-­‐16 年の鉄鉱石売上量は 5%増加の
7 億 5700 万ドルとなり、過去 10 年の
平均年間成長率 12%を下回るものとな
った。 2015-­‐16 年の鉄鉱石売上高の年間平均
価格は 15%下落の A$64.0/トンとなっ
た。 Note – Base year of index is 2014-­‐15. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
• 0 i ndex
2015-­‐16
2010-­‐11
Volume index
• • 2018-­‐19
Price (US$/t)
Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files; W orld Bank Commodity M arkets, M onthly Price Data; and W A 2015-­‐16 Annual Report on State Finances. • • 西豪州政府予算では州の鉄鉱石売上高を
2019-­‐20 年までに 8 億 1700 万トンに増加する
と見込んでいる。 CITIC パシフィックのシノアイロン(28mtpa) ハンコックプロスペクティングのロイヒル
(55mtpa)、これらのプロジェクトは生産を増
加する。 リオティントはヤンデクーギナ/オックスボ
ー、ウェストアンジェラズ、スタジオシル
バーグラスとナムルディ鉱山(40mtpa)の開発
をしており 2021 年までにクーダイデリ鉱山
(40mtpa)の開発により新しく設置されるイン
フラの活用を提案している。 BHP ビリトンは ジンブルバー鉱山の生産を増
やしサプライチェーンを最適化することで
生産を高める。2021 年までに(80mtpa)ヤンデ
ィ鉱山の生産に代わるサウスフランク鉱山
の開発を提案している。 FMG はファイアテール鉱山の生産を 2021 年
(23mtpa)までに戻すとしている。 西豪州の政府予算は鉄鉱石の 2016-­‐17 年のト
ン当たり年間平均価格 US$47.7 は 2019-­‐20 年
には US$54.0 に回復すると見込んでいる。 主要鉄鉱石生産会社、港とプロジェクト: 2015-­‐16 12
Exports (mtpa) 331 257 169 433 172 132 12 12 Major producers : Rio Tinto BHP Billiton Fortescue Metals Group (FMG) 3
Major ports : Port Hedland Cape Lambert Dampier Geraldton Esperance 1 Wet tonnes. 2 inclusive of third party tonnes. 3 Dry tonnes. Source: Producer quarterly production and investment reports; Pilbara Ports Authority Strategic Plans; and ABS 5368.0 International Trade in Goods and Services.
Target (mtpa) 360 290 180 495 210 150 30 20 Date Reach target in: 2019 2018-­‐19 -­‐ Target installed by: 2018 2015 2015 -­‐ -­‐ WA Economic Profile – Dec. 2016 Page 8 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 液化天然ガス(LNG) 石油価格 US$20/mmBtu
US$160/bbl
US$15/mmBtu
US$120/bbl
US$10/mmBtu
US$80/bbl
US$5/mmBtu
US$40/bbl
US$0/mmBtu
Nov-­‐0 7
Nov-­‐1 0
Nov-­‐1 3
• US$0/bbl
Nov-­‐1 6
WTI crude oil (US$/bbl)
Japan LNG
USA (Henry Hub) gas
Europe pipeline gas
Note – M onthly average prices in nominal US dollars. Source: W orld Bank, Commodity M arkets M onthly Price Data.
主な LNG 輸出元: 2015 • • Qatar
Malaysia
Western Australia
Nigeria
• Indonesia
Algeria
Trinidad and Tobago
• Russian Federation
Rest of Australia
Oman
0Mt
20Mt
40Mt
60Mt
80Mt
Source: International Group of Liquefied Natural Gas Importers, The LNG M arket 2015; and W A Department of State Development Estimates.
2016 年 11 月のウェストテキサスイン
ターミディエイト(WTI)の原油月間平
均価格は 9%上昇の US$45.6 /バーレル
2015-­‐16 年の年間平均価格は 40% 下落
の US$41.8/バーレルとなった。(2015
年は 48%下落の US$48.7/バーレル) 2016 年 11 月、日本に輸入された LNG
の 月 間 平 均 価 格 は 変 わ ら ず US$7.2 /100 万 英 サ ー マ ル ユ ニ ッ ト と な っ
た。2015 年の年間平均価格 41%下落
し US$8.0 /英サーマルユニットとなっ
た。(2015 年は 35%下落の US$10.4/100
万英サーマルユニット) 2015 年、西オーストラリアはカター
ル(7840 万トン)、マレーシア(2500 万
トン)についで、世界の輸出量 2 億
4500 万トンのうち、8%(2040 万トン)
を占める、世界で 3 番目の LNG 輸出元
となった。 2015 年、西豪州以外のオーストラリ
ア全体では、910 万トンの LNG 輸出が
行われた。 エナジークエストによると、2016 年 9
月四半期 72% (460 万トン)の西豪州の
LNG 輸出の 72%が日本向け、次いで中
国(18%/120 万トン)、インド (7%/40 万
トン)、台湾 (2%/10 万トン)韓国 (1%/10
万トン)向けとなった。 盆地別天然ガス資源 (兆立方フィート): 2016 年 11 月 Basin: Carnarvon Browse 1
Bonaparte Perth Canning Amadeus Total Conventional reserves (2P) 53.7 16.4 0.9 0.4 0.0 0.2 71.6 Conventional resources (2C) 36.0 19.3 15.7 0.9 1.5 0.2 73.7 Tight resources -­‐ -­‐ -­‐ 12 74 -­‐ 86 Shale resources 4 -­‐ 9 -­‐ -­‐ 17 -­‐ 34 70 -­‐ 150 -­‐ 91 -­‐ 193 1
Australia’s entitlement. Source: EnergyQuest Quarterly; and W A Department of M ines and Petroleum.
WA Economic Profile – Dec. 2016 • • ワールドエナジーとエナジークエス
トの BP スタティスティカルレビュー
によると、2015 年西豪州は世界の天
然ガス埋蔵量の約 2% を占めた。 2016 年 11 月、エナジークエストは西
部と北部オーストラリアのオフショ
アに 72 兆立方フィートの在来型天然
ガス埋蔵が見込まれると推定した。
これらにおける西豪州のシェアは
LNG と国内ガス産業を現在の生産レ
ベルで 42 年維持するとされる。しか
し西豪州の LNG 生産は今後数年にわ
たり 2 倍以上となり埋蔵量を 21 年分
ほど減らす見込まれている。 Page 9 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 LNG 売上高 $15b
120 index
• $10b
80 index
$5b
40 index
• • $0b
1995-­‐96
2000-­‐01
2005-­‐06
Value
0 i ndex
2015-­‐16
2010-­‐11
Volume index
Price index
Note – Base year of index is 2014-­‐15. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
LNG 販売、生産量と石油価格の見通し 60Mt
US$120/bbl
40Mt
US$80/bbl
20Mt
US$40/bbl
• • 0Mt
2006-­‐07 2009-­‐10 2012-­‐13 2015-­‐16 2018-­‐19
Prelude
Gorgon
North West Shelf
2015-­‐16 年の西豪州の LNG 売上高は
22%減少し 108 億ドルとなり、対する
過去 10 年の年間平均成長率は 9%であ
った。 2015-­‐16 年の LNG の販売量は 2.5% 減少
の 2100 万トンとなり、対する過去 10
年の年間平均成長率は 6% であった。 2015-­‐16 年の LNG 販売の年間平均価格
は 24%減少の A$9.9/100 万英サーマル
ユニットとなった。 US$0/bbl
Wheatstone
Pluto
WTI crude oil price (US$/bbl)
州開発省は、西豪州の LNG 生産容量
は、ゴーゴン、ウィートストンとプ
レリュードプロジェクトが完了する
ことから、2015-­‐16 年の年間 2700 万ト
ンから 2018-­‐19 年には 4990 万トンに
増えると見込んでいる。 西豪州財務省は、2016-­‐17 年のウェス
トテキサスインターミディエイト
(WTI) 原 油 価 格 の 年 間 平 均 価 格 は
US$44.4/バ ー レ ル ま で 上 が り 、 2019-­‐
20 年には US$50.9 に回復する見込みと
予測している。 Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files; W orld Bank Commodity M arkets, M onthly Price Data; W A 2015-­‐16 Annual Report on State Finances; and W A Department of State Development Estimates.
主な LNG 生産会社とプロジェクト: 2015-­‐16 1
Operating projects: North West Shelf (A$27 billion) Pluto (A$15 billion) Gorgon – Train 1 (A$55 billion -­‐ total project) Total operating (as at June 2016) Major projects under construction or committed: Gorgon – Train 2 Gorgon – Train 3 Wheatstone – Train 1 (A$40 billion -­‐ total project) Wheatstone – Train 2 Prelude FLNG (A$13 billion) Total capacity under development (as at June 2016) Total capacity operating and under development (as at June 2016) Nameplate capacity. Source: Producer quarterly production and investment reports; and the W A Department of State Development.
WA Economic Profile – Dec. 2016 Exports (mtpa) 15.9 5.0 -­‐ 20.8 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1
Capacity (mtpa) 16.9 4.9 5.2 27.0 5.2 5.2 4.45 4.45 3.6 22.9 49.9 Start operation Aug.1989 Apr.2012 Mar.2016 Oct.2016 Mar.2017 Jun.2017 Dec.2017 Jun.2018 Page 10 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 その他の主要鉱業と石油コモディティー 金の売上高 $15b
150 index
$10b
100 index
• • $5b
50 index
• $0b
1995-­‐96
2000-­‐01
Value
2005-­‐06
0 i ndex
2015-­‐16
2010-­‐11
Volume index
• Price index
Note – Base year of index is 2014-­‐15. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
原油とコンデンセートの売上高 $16b
2016 年 11 月の金の月間平均価格は 2%
下落の US$1,238/ウォンスとなった。
2015-­‐16 年の年間平均価格は 4.5%下落
の US$1,168/ウォンス (2015 年は 8%下
落の US$1,161/ウォンス)となった。 2015-­‐16 年 の 西 豪 州 の 金 の 売 上 高 は
10%上昇の 100 億ドルとなり、過去 10
年の平均成長率を 10.5%下回った。 2015-­‐16 年、金の売上量は 1%上昇の
195 トンとなり、過去 10 年の年間平
均成長率を 2%下回るものとなった。 2015-­‐16 年、金の売上高の年間平均価
格は 9%上昇し A$1,460/ウォンスとな
った。 160 index
• $12b
120 index
$8b
80 index
$4b
40 index
$0b
1995-­‐96
2000-­‐01
Value
2005-­‐06
2010-­‐11
Volume index
• • 0 i ndex
2015-­‐16
Price index
Note – Base year of index is 2014-­‐15. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
アルミナの売上高 • $6b
120 index
$4b
80 index
• $2b
40 index
• $0b
1995-­‐96
2000-­‐01
Value
2005-­‐06
Volume index
Note – Base year of index is 2014-­‐15. 1 Includes bauxite. Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files.
WA Economic Profile – Dec. 2016 2010-­‐11
0 i ndex
2015-­‐16
Price index
2015-­‐16 年の西豪州の原油とコンデン
セートの売上は、32%減少の 54 億ド
ルとなり、 過去 10 年以上の年間減少
率から 5%の減少となった。 2015-­‐16 年の原油とコンデンセートの
売上は 1%上昇し、14.5 ギガリッター
となり、対する年間平均の減少率は
過去 10 年平均で 1.5%となった。 2015-­‐16 年、原油とコンデンセートの
売 上 は 年 間 平 均 価 格 で 31% 減 少 の
AU$59.8 /バーレルとなった。 • 2016 年 11 月のアルミニウムの平均月
間価格は 4% 上昇の US$1,737/トンとな
っ た 。 2015-­‐16 年 の 年 間 平 均 価 格 は
18%下落の US$1,543/トンとなった。
(2015 年は 11%下落の US$1,665/トン) 2015-­‐16 年、西豪州のアルミナの売上
高は 2%減少の 49 億ドルとなり、対す
る過去 10 年の年間平均成長率は 2%で
あった。 2015-­‐16 年のアルミナの販売量は 1%増
加の 1400 万トンとなり、過去 10 年の
平均成長率 2%を下回った。 2015-­‐16 年、アルミナ売上の年間平均
価格は 3%下落の A$354/トンとなっ
た。 Page 11 of 12 Release Classification: Public Western Australia Economic P rofile D ecember 2 016 西オーストラリア州 各地域 Prelude FLNG Ichthys LNG Reference periods: Mining sales includes petroleum (2015-­‐16) Agricultural production (2010-­‐11) Population (2014-­‐15) Labour market (September quarter 2016) Browse FLNG Argyle Diamond Mine Pilbara (including offshore) Mining sales: $66.7b Agricultural production: $61m Population: 65,859 (-­‐0.7%) Employed: 48,106 Unemployed: 1 ,369 (2.8%) Gorgon LNG Wheatstone LNG Dampier Cape Lambert Anketell Derby James Price Point Broome Kimberley Mining sales: $624m Agricultural production: $255m Population: 38,801 (-­‐0.2%) Employed: 17,549 Unemployed: 2 ,802 (13.8%) Port Hedland Karratha North West Shelf/ Pluto LNG Onslow Gascoyne Mining sales: $91m Agricultural production: $82m Population: 9 ,904 (-­‐0.2%) Employed: 5 ,251 Unemployed: 461 (8.1%) Tom Price Paraburdoo Mid West Mining sales: $2.4b Agricultural production: $634m Population: 57,974 (-­‐0.1%) Employed: 30,090 Unemployed: 2 ,285 (7.1%) Carnarvon Oakajee Geraldton South West Mining sales: $2.4b Agricultural production: $640m Population: 175,949 (+1.7%) Employed: 88,934 Unemployed: 3 ,659 (4.0%) Newman Perth-­‐Peel Mining sales: $4.7b Agricultural production: $440m Population: 2 ,046,598 (+1.5%) Employed: 1 ,064,585 Unemployed: 69,013 (6.1%) Goldfields-­‐Esperance Mining sales: $8.9b Agricultural production: $584m Population: 60,532 (-­‐0.9%) Employed: 35,003 Unemployed: 2 ,130 (5.7%) Kalgoorlie PERTH Pinjarra Boddington Bunbury Wheatbelt Mining sales: $2.0b Agricultural production: $1.9b Population: 74,473 (-­‐0.2%) Employed: 32,230 Unemployed: 2 ,360 (6.8%) Ravensthorpe Esperance Great Southern Mining sales: $8m Agricultural production: $787m Population: 60,169 (+0.7%) Employed: 24,935 Unemployed: 1 ,790 (6.7%) Albany Source: W A Department of M ines and Petroleum, Resource Data Files; ABS 7503.0 Value of Agricultural Commodities Produced (2011 Agricultural Census); ABS 3218.0 Regional Population Growth; and Department of Employment, Small Area Labour Markets.
WA Economic Profile – Dec. 2016 Page 12 of 12 Release Classification: Public 

熊本地震に伴う営業状況について