2016 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 日立建機株式会社 代表者名 執行役社長 辻本 雄一 （コード：6305 東証第一部） 問合せ先 広報戦略室広報・IR 部長 井戸 治子 （TEL．03－5826－8152） H-E Parts 社の持分の取得（子会社化）に関するお知らせ 当社は、オーストラリア及び米国を中心にマイニング・砕石・建設機械及び設備に係るサービス・ソリュー ション事業の提供、及び付随する部品の開発・加工・販売を営む H-E Parts International LLC (本社：米国 デラウェア州)及び H-E Parts Australian Holdings LLC (本社：米国デラウェア州)（以下、併せて「H-E Parts 社」 ）の全持分を取得することについて、H-E Parts 社の 100%出資者である H-E Parts Investors LLC と協議してまいりましたが、本日開催の取締役会において、以下のとおり、H-E Parts 社（H-E Parts International LLC 及び、H-E Parts Australian Holdings LLC）の全持分を取得することを決議し、本日 H-E Parts Investors LLC 社と持分譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 １．持分取得の理由 当社は、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、中期経営計画「GROW TOGETHER 2016」の推進を図り、グロー バルなサポート体制の確立、経営の効率化等に積極的に取り組んでいます。 今般、H-E Parts 社の全持分の取得により、顧客現場のニーズに合わせた、低コストかつ生産性の高いサービ スを提供し、バリューチェーンの強化及び一層の事業収益の安定性向上を図ります。また、H-E Parts 社の知 見を活用し、サービスソリューションの拡充を図ります。 ２．異動する子会社（H-E Parts International LLC 及び、 H-E Parts Australian Holdings LLC）の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 （４） 事 （５） 出 資 の 総 額 37,989 千米ドル(2015 年 12 月 31 日時点の Member’s Equity) （６） 設 立 年 月 日 2005 年 11 月 30 日 （７） 出資者及び出資比率 （８） （９） 称 在 業 地 内 容 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 H-E Parts International LLC 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Kent County, Delaware 19904, USA CEO Steve McBrayer マイニング・建設機械に係るサービス・ソリューション事業の提供、及び付随 する部品の開発・加工・販売 H-E Parts Investors LLC ：100% 資 本 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2013 年 12 月期 2014 年 12 月期 2015 年 12 月期 連結純資産(千米ドル) 51,746 48,268 37,989 連結総資産(千米ドル) 126,139 127,774 107,924 1 連結売上高(千米ドル) 80,591 127,728 110,021 連結営業利益(千米ドル) -3,968 4,438 -1,641 調整後連結 EBITDA(千米ドル) 8,207 10,018 7,956 当期純利益(千米ドル) -5,705 -1,474 -8,843 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 CEO Steve McBrayer （４） 事 容 子会社株式の保有 （５） 出 資 の 総 額 100 米ドル （６） 設 立 年 月 日 2008 年 1 月 10 日 （７） 出資者及び出資比率 （８） 称 在 業 地 内 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 H-E Parts Australian Holdings LLC 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Kent County, Delaware 19904, USA H-E Parts Investors LLC：100% 資 本 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 H-E Parts Australian Holdings LLC は HEP Australia Holdings Pty Ltd を保 （９） 当該会社の最近の連結経 営成績及び連結財政状態 有するために設立された特別目的会社（SPC）であり独立した財務諸表は作成 しておりません。H-E Parts Australian Holdings LLC は、本件の持分の取得 後直ちに H-E Parts International LLC を存続会社とする合併により消滅する 予定です。 ＜参考＞ H-E Parts Australian Holding LLC が保有する会社の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 （４） 事 （５） 出 資 の 総 額 33,853 千豪ドル(2015 年 12 月 31 日時点) （６） 設 立 年 月 日 2008 年 1 月 12 日 （７） 出資者及び出資比率 （８） （９） 称 在 業 地 内 容 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 HEP Australia Holdings Pty Ltd HWL Ebsworth Lawyers Australia Square Level 14 264-278 George Street Sydney NSW 2000, Australia CEO Steve McBrayer マイニング・建設機械に係るサービス・ソリューション事業の提供、及び付随 する部品の開発・加工・販売 H-E Parts Australian Holdings LLC：100％ 資 本 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2013 年 12 月期 2014 年 12 月期 2015 年 12 月期 連結純資産(千豪ドル) 55,790 58,996 66,748 連結総資産(千豪ドル) 107,205 114,289 116,380 連結売上高(千豪ドル) 109,521 133,934 127,799 連結営業利益(千豪ドル) 11,059 6,336 12,071 調整後連結 EBITDA(千豪ドル) 16,340 13,921 17,070 当期純利益(千豪ドル) 5,919 3,166 7,569 2 ３．持分取得の相手先の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 設 （４） 組 （５） 組 （６） 出 （７） 在 立 根 成 拠 目 成 資 の 総 称 H-E Parts Investors LLC 地 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Kent County, Delaware 19801, USA 等 米国デラウェア州法に基づく Limited Liability Company 的 プライベートエクイティ投資 日 2005 年 11 月 30 日 額 非公開 出資者・出資比率 ・ 出 資 者 の 概 要 非公開 （８） 業務執行社 員の概要 非公開 （９） 国内代理人の概要 該当事項はありません。 （10） 当 社 と 当 該 ファンドとの間の関係 資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 (注) 一部事項については、非公開であり、また、持分取得にあたっての契約に基づき、 止むを得ず、記載を控えさせていただいております。 ４．取得持分数、取得価額及び取得前後の所有持分の状況 （１） 異動前の所有持分 0％ （２） 取 得 持 分 割 合 100％ （３） 取 （４） 異動後の所有持分割合 得 価 額 譲受価額（企業価値） 240 百万米ドル （約 276 億円 1 米ドル=115 円で換算） アドバイザリー費用等 少額となる見込みです。 100％ (注)H-E Parts 社譲受総額です。 ５．日 程 （１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年 12 月 21 日 （２） 契 日 平成 28 年 12 月 21 日 （３） 持 分 譲 渡 実 行 日 平成 28 年 12 月 21 日 約 締 結 ６．今後の見通し 本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。今後、重大な影響を与えることが判明した場 合には、速やかにお知らせいたします。 以 上 3
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