2016 年 12 月 22 日 パナソニックが物流ソリューションの Zetes 社株式の 50.95%の取得に合意 家電、住宅、車載、B2B ソリューション、デバイス分野の顧客ソリューションにおいて、グロ ーバルで幅広い事業を展開するパナソニック株式会社 (東京証券取引所：6752 本社大阪 府、以下、パナソニック)と、 欧州における物流ソリューションと人物認証ソリューション事業 でのマーケットリーダーである Zetes 社 (ユーロネクストブリュッセル:ZTS.BR、本社ベルギ ー ブリュッセル)は、本日、パナソニックが、Zetes 社の発行済み株式の 23.70%を保有す る Zephir 社の全株式の取得、Cobepa 社が保有する Zetes 社の発行済み株式の 24.67％ の取得ならびに経営陣を含む一部個人株主からの Zetes 社株式の取得により、合計で Zetes 社の発行済み株式の 50.95%を、総額 149.6 百万ユーロで取得することに合意した ことを発表した（以降「本取引」）。 本取引における Zetes 社１株あたりの買収価格は 54.50 ユーロ で、同社の 30 日平均株 価の 19.1%プレミアム、3 ヶ月平均終値の 27.7%プレミアムに相当する。対価は現金で支 払われ、本買収価格には 2016 年 12 月 21 日に実施された 1 株あたり 0.80 ユーロの配当 が勘案されている。 Zetes 社は、10 年以上続く Alain Wirtz 氏、Jean-François Jacques 氏、Pierre Lambert 氏の経営の下、物流ソリューションと 人物認証ソリューション事業の開発を継続し、パナソ ニックの一員として、引き続き現在のブランドを継続する。 Zetes 社の CEO である Alain Wirtz 氏は以下のように述べている 「エレクトロニクスとテクノロジーのグローバルリーダーであるパナソニックの一員になること は喜ばしいことです。パナソニックと Zetes は、先端テクノロジーでソリューションをリードす る企業として知られています。将来、私たちの高度なソリューションをパナソニックの先進的 な R&D、専門技術力と融合し、グローバルに事業展開することで、益々高まるお客様の期 待にお応えしていきます」 パナソニック AVC ネットワークス社常務でモバイルソリューション事業を担当する坂元氏は 以下のように述べている。 「Zetes 社の過半数を保有する株主の方々と今回の合意に至ったことを嬉しく思います。パ ナソニックはグローバルで物流ソリューションのリーディングカンパニーになることを目指し、 Zetes 社の洗練されたソリューションにより、当社がお客様にお届けするサービスの幅をよ り一層広げていきたいと考えております。 Zetes 社とその従業員の皆様をパナソニック の 一員としてお迎えすることを楽しみにしています」 本取引は、独立取締役を含む Zetes 社の取締役会の全会一致による賛同を得ている。 なお本取引の完了は競争法当局による企業結合審査の承認を条件としている。本取引完 了後、パナソニックは子会社経由で残りの発行済み株式と株式オプションに対して、義務的 公開買付ならびに、条件が充足すれば、スクイーズアウトのための買付を開始する。パナ ソニックは、義務的公開買付が、１株あたり 54.50 ユーロで行われることを表明している。 株式オプションに対する買付価格は本公開買付価格を基準とする予定である。適用される ベルギー公開買付規則に従い、本公開買付は成立条件を設定せずに実施される。 パナソ ニックはすでにベルギー金融サービス市場局（ＦＳＭＡ）に対し、本公開買付の実施意向を 通知しており、本取引である、当初の 50.95%の持分取得完了次第、全ての必要な申請を 行う。 本件の取引は現時点で 2017 年の Zetes 社の第二四半期初旬でのクロージングを予定し ている。 パナソニック株式会社 パナソニックは、エレクトロニクス技術の開発と製品化を通じて家電、住宅、車載、BtoB ソリ ューション、デバイスの 5 つの事業分野でお客様にソリューションを提供しています。1918 年の創業以来グローバルに事業を拡大し、2016 年 3 月期の連続売上高は 7 兆 5,530 億 円、世界各国 474 社のグループ企業を展開。お客様一人ひとりにとってのより良いくらし、 より良い世界～「A Better Life, A Better World」の実現に取り組んでいます。 http://www.panasonic.co.jp Zetes 社 Zetes は物流・人物認証とモビリティソリューションに専門特化した国際的企業です。最新 のテクノロジーを活用し、お客様業務の質とスピードを高め、データの正確性を向上させる ソリューションを提供しています。 Zetes グループ はブリュッセルを本拠として、中東およびアフリカを含む 21 カ国に 1,100 人以上の従業員を持つ企業で、2015 年の総売上高は 258.2 百万ユーロとなっています。 http://www.zetes.com/
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