Neuerungen 2016 in DIAS 4.1x

Programmdokumentation
Neuerungen 2016
in
DIAS Version 4.1x
Änderungen berücksichtigt
bis 23. Dezember 2016
Version Freitag, 23. Dezember 2016
©Acommit AG 2013, 2016
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 3
Wichtige Änderungen, bitte beachten ..................................................................................................... 5
Geänderte Schnittstelle zum Archivsystem Accantum (Februar 2016) .............................................. 5
Client (März/Juni 2016) ....................................................................................................................... 5
Datenbankaktualisierung (Februar/März 2016) .................................................................................. 5
Allgemein ................................................................................................................................................. 6
Client ................................................................................................................................................... 6
DropDown-Felder ................................................................................................................................ 7
Feld-Hintergrundfarbe ......................................................................................................................... 7
Policy, Standardaktion ändern ............................................................................................................ 8
Fensteranpassung .............................................................................................................................. 8
Benutzercodes .................................................................................................................................... 8
Benutzerdefinierte Felder .................................................................................................................... 9
Mailversand ......................................................................................................................................... 9
Poststammdaten (Postleitzahlen, Strassen, Gebäude) ...................................................................... 9
IFS-Objekte, Intranet Portal, Benutzerschriften ................................................................................ 10
Merkmale........................................................................................................................................... 10
Benutzer, Teamleiter ......................................................................................................................... 10
Abwesenheitsplanung ....................................................................................................................... 11
Spesenabrechnung ........................................................................................................................... 11
Adressen ........................................................................................................................................... 11
Zahlstellen ......................................................................................................................................... 12
Kontenplan ........................................................................................................................................ 12
Archiv ................................................................................................................................................ 13
Datenimport/-export .......................................................................................................................... 14
Handel ................................................................................................................................................... 15
Basispositionen und History .............................................................................................................. 15
Formulargestaltung und -druck ......................................................................................................... 15
Umsatzanzeige.................................................................................................................................. 15
Auftragsbearbeitung .............................................................................................................................. 16
Aufträge ............................................................................................................................................. 16
Archivierte Dokumente zurückholen ................................................................................................. 16
Rüsten und Liefern ............................................................................................................................ 16
Aufgaben- und Reparaturplanung ..................................................................................................... 17
Projekte und Rapportierung .............................................................................................................. 18
Promotionen .......................................................................................................................................... 19
Discountverwaltung ........................................................................................................................... 19
Produktion.............................................................................................................................................. 19
Objekt- und Seriennummern Fertigprodukt ....................................................................................... 19
Kindartikel produzieren ..................................................................................................................... 19
Einkauf und Lager ................................................................................................................................. 20
Bestellpositionsverwaltung ................................................................................................................ 20
Warnung bei Änderung mittlerer Einstand ........................................................................................ 20
Objektverwaltung und Reparaturen ....................................................................................................... 21
Objektverwendungen ........................................................................................................................ 21
Reparaturverwaltung ......................................................................................................................... 21
Produktionsauftragsverwaltung ......................................................................................................... 21
Debitorenbuchhaltung ........................................................................................................................... 22
Sammelmahnung mit ESR ................................................................................................................ 22
Druckanzeige in Mahnung und Einzelmahnung ESR ....................................................................... 22
Lohnbuchhaltung ................................................................................................................................... 23
Menu ................................................................................................................................................. 23
Kinderzulagen ................................................................................................................................... 23
Rückstellungen .................................................................................................................................. 23
Überstundenentschädigung .............................................................................................................. 23
Personaldaten ................................................................................................................................... 23
Neues Abrechnungsjahr eröffnen ..................................................................................................... 23
Versand Lohn- und Ferienabrechnung via IncaMail ......................................................................... 24
Lohnarten .......................................................................................................................................... 24
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Lohnkonten........................................................................................................................................ 24
13. Monatslohn .................................................................................................................................. 24
Buchhaltung ........................................................................................................................................... 25
Kontoabfrage, Zahlungspositionsverwaltung .................................................................................... 25
Buchungsbelege ............................................................................................................................... 25
Zinsberechnung ................................................................................................................................ 25
Bilanz und Erfolgsrechnung .............................................................................................................. 25
(Kostenstellen-) Umlagetypen ........................................................................................................... 25
Anlagebuchhaltung ........................................................................................................................... 25
Neue Programme .................................................................................................................................. 27
Einstellungen ......................................................................................................................................... 27
Einstellungen Allgemein .................................................................................................................... 27
Einstellungen Handel ........................................................................................................................ 27
Einstellungen Verkauf ....................................................................................................................... 27
Einstellungen Rapportierung ............................................................................................................. 27
Einstellungen Einkauf ........................................................................................................................ 27
Einstellungen Produktion .................................................................................................................. 27
Einstellungen Debitorenbuchhaltung ................................................................................................ 27
Datenbankänderungen .......................................................................................................................... 28
Physische Dateien ............................................................................................................................ 28
Logische Dateien .............................................................................................................................. 30
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Wichtige Änderungen, bitte beachten
Geänderte Schnittstelle zum Archivsystem Accantum (Februar 2016)
Das Archivsystem Accantum wird nun direkt aus DIAS angesteuert und nicht
mehr über ein Gateway. Aus diesem Grund müssen die SchnittstellenEinstellungen, die früher im Gateway festgelegt wurden, in den allgemeinen
DIAS-Einstellungen hinzugefügt werden.
Der neue Befehl STRARCMON startet den DIAS-Archivmonitor und stellt periodisch die neuen Dokumente für das Archivsystem bereit. Ab Accantum Version 6 werden die Dokumente auch gleich übermittelt. Der Start des Archivmonitors sollte im JobScheduler eingetragen und
damit automatisch – beispielsweise zweimal täglich – ausgeführt werden. Die Dokumente werden
nicht sofort archiviert, damit bei mehreren Varianten eines Dokuments jeweils nur die aktuellste Version im Archiv gespeichert wird.
Die früheren Funktionen zum Abholen der Dokumente (zB. via FTP) werden ab Accantum Version 6
nicht mehr benötigt und müssen beendet werden.
WICHTIG: Die Accantum-Kategorien und Attribute werden automatisch aktualisiert, sobald die allgemeinen Einstellungen gespeichert werden und Accantum SOAP Service, User-ID und Passwort angegeben sind. Nach der Installation dieser DIAS-Neuerung müssen die Einstellungen deshalb einmal
gespeichert werden, um die Aktualisierung durchzuführen. Diese Aktualisierung muss wiederholt
werden, nachdem im Accantum neue Kategorien oder Attribute hinzugefügt wurden.
Client (März/Juni 2016)
Die neuen Single Sign-On Funktionen benötigen nebst der aktuellen DIAS- auch eine aktuelle ClientVersion. Die Aktualisierung der Client-Software auf allen entsprechenden Arbeitsplätzen sollte daher
ebenfalls eingeplant werden.
Die Installationsanleitung für die neue Single Sign-On-Funktion finden Sie im Handbuch „DIAS Single
Sign-On“ in der Online-Bedienerhilfe unter „Dokumentationen/Downloads“.
Bei überbreiten Containeranzeigen kann ein Vorschaufenster eingeblendet werden, das den Inhalt
des ausgewählten Datensatzes darstellt.
Die aktuellen Containerdaten können in Listenform gedruckt werden. In der zugehörigen Listenvorschau werden die zu druckenden Spalten ausgewählt.
Mails aus Outlook können per Drag- und Drop in das integrierte Dateisystem hochgeladen werden,
genau gleich wie Bilder, PDF-Dokumente oder andere PC-Dateien. Bisher mussten Mails zuerst geöffnet, mit „Speichern unter“ gespeichert und anschliessend im DIAS die zuvor gespeicherte Datei
wieder gesucht und ausgewählt werden.
Bei Touch-Bildschirmen kann der Anmeldeschirm durch eine Berührung des DIAS-Logos bestätigt
werden. Dadurch ist die Verwendung der einblendbaren Tastatur bei „Single-Sign-On“ überflüssig.
Datenbankaktualisierung (Februar/März 2016)
Die neue DIAS-Version erweitert etliche zentrale Dateien, die typischerweise sehr viele Daten enthalten, beispielsweise die Artikelhistory und die Basispositionen. Die Datenbankaktualisierung wird daher
mehr Zeit als gewohnt beanspruchen.
Sofern individuelle Programme oder Programmanpassungen vorhanden sind, müssen diese überprüft
und gegebenenfalls neu kompiliert werden. Der Befehl DSPPGMLVL kann verwendet werden, um nach
inkompatiblen Programmen zu suchen.
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Allgemein
Client
In der aktuellsten Client- und Serverversion unterstützt DIAS „Single Sign-on“. Damit kann sich der
Benutzer auch in DIAS automatisch mit seinem Windows-Kennwort anmelden lassen. Das neue
Handbuch „DIAS Single Sign-On“ mit ausführlicher Installationsanleitung und Bedienungshinweisen
finden Sie wie gewohnt in der Online-Bedienerhilfe unter „Dokumentationen/Downloads“.
Desktopverknüpfungen auf DIASProgramme können neu auch Konfigurationsangaben wie Datenbibliothek und
Zielsystem enthalten. Beim Start des
DIAS-Programms befindet sich der Benutzer somit direkt in der
korrekten Umgebung; bei Verwendung von „Single Sign-on“
sogar ohne Login-Fenster.
Die Feldhilfe (Taste F1, Bild rechts) zeigt bei referenzierten Feldern auch den Namen des Ursprungsfelds. Dies vereinfacht
beispielsweise Übersetzungsarbeiten.
Die Containervorschau erscheint automatisch bei überbreiten Containern, die horizontal nicht vollständig angezeigt werden können. Diese Vorschau kann unter „Einstellungen  Containervorschau
ausblenden“ aktiviert oder deaktiviert werden.
Container mit Containervorschau
Der aktuell ausgewählte Datensatz wird im Vorschaufenster als Liste dargestellt. Bei mehreren ausgewählten Datensätzen wird je nach Auswahlmethode (Maus oder Tastatur) der zuletzt bzw. zuerst
ausgewählte Datensatz in der Vorschau angezeigt.
Die Breite des Vorschaubereichs wird genau gleich wie bei den übrigen Containerspalten durch Ziehen der Trennlinie verändert.
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Der aktuelle Containerinhalt kann mit der Funktion Datei  Containerinhalt drucken in Listenform
ausgedruckt werden.
Im Vorschaufenster zum Druck des Containerinhalts werden die zum Druck aufbereiteten Daten angezeigt. Falls die Liste zu breit für eine Seite ist, werden horizontal mehrere Seiten angezeigt. Durch
Ändern der Einstellungen und Auswahl der zu druckenden Spalten kann das Listenbild angepasst
werden. Die Vorschau passt sich automatisch an die ausgewählten Felder an; aus Performancegründen jedoch erst nach einer kurzen Verzögerungszeit, nachdem die Feldauswahl nicht mehr verändert
wurde.
DropDown-Felder
Bereits bisher bestand die Möglichkeit, benutzerdefinierte Tabellen als DropDown-Liste oder als normales Eingabefeld darzustellen. Die entsprechende Einstellung „Bevorzugte Codeeingabe“ kann jeder
Benutzer in der persönlichen Umgebungseinstellung anpassen. Hier wurde eine neue Auswahlmöglichkeit „DropDown nur bei Anzeige“ hinzugefügt:
Mit der neuen Einstellung „DropDown nur bei Anzeige“ erscheinen Anzeigefelder mit Bezeichnung…
…und bearbeitbare Felder als normales Eingabefeld mit Suchfunktion
und der Möglichkeit, die entsprechende Tabelle je nach Berechtigung
direkt zu bearbeiten oder zu ergänzen.
Hinweis: Der Administrator kann (wie bisher) einzelne Felder auch generell für alle Benutzer von der
Darstellung als DropDown-Liste ausschliessen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Tabellen so
umfangreich sind, dass die Auswahlliste unübersichtlich ist oder die Antwortzeit beeinträchtigt wird.
Diese Anpassungen werden im Programm „Bedienungs- und Feldanpassungen“ vorgenommen.
Feld-Hintergrundfarbe
Im aktuellen Client gilt die Feld-Hintergrundfarbe nicht mehr nur für Containerspalten, sondern auch für die normale Feldanzeige. Der Benutzer
kann die Hintergrundfarbe über die Benutzersprachen selbst anpassen.
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Policy, Standardaktion ändern
Felder mit mehreren Such- oder Anzeigefunktionen sind jeweils am schwarzen Dreieck ▼ neben der
Feldüberschrift erkennbar. Im Feld-Kontextmenu (mit Rechtsklick im Feld) sind diese Funktionen aufgeführt und mit den Tasten Strg+1...n belegt. Neu kann die angezeigte Standardaktion (in diesem Beispiel die Lupe zum Suchen) via Policy geändert werden.
Der Feldname ist jeweils aus der Überschrift zur Feldhilfe (mit Taste F1) und das vierstellige Kurzzeichen der Aktion aus der Client-Loganzeige ersichtlich (Client Menu, Hilfe → Service → Log anzeigen):
In diesem Beispiel stehen für das Standardlager (Feld "BKPLGR") zwei zusätzliche Funktionen ("_015
Lagerplätze" und "_016 Bewegungslog") zur Verfügung.
Um die Standard-Suchfunktion durch die Funktion „Bewegungslog“ zu ersetzen, müsste in der Policy
unter dem entsprechenden Fenster folgender Eintrag hinzugefügt werden:
F BKPLGR
_016
Dadurch wird die Lupe durch ein Programmsymbol ersetzt und ein Klick auf dieses
Symbol führt die gewünschte Aktion „Bewegungslog“ aus.
HINWEIS: Die Tastenbelegung oder das Kontextmenu bleiben unverändert; die Taste F4 führt also
weiterhin für die Standard-Suchfunktion aus und Strg+1...n die Zusatzfunktionen.
Fensteranpassung
Erfahrene Benutzer können nun die Bestimmungen der Fensterdefinition direkt ändern. Damit lassen
sich beispielsweise auch Notizbuchseiten oder Rahmen hinzufügen oder entfernen. Allerdings können
Fenster, die über diese neue „Quellenänderung“ bearbeitet wurden, später nicht mehr automatisch
aktualisiert und nicht mehr über die normale Fensteranpassung geändert werden.
Benutzercodes
Die Handhabung der benutzerdefinierten Codes wurde erweitert und vereinheitlicht.
 Adress-Selektionscodes
 Merkmale (Einzel- und Mehrfachauswahlfelder)
 Kontaktpersonen-Selektionscodes
 Objekttypen-Codes
 Artikel-Selektionscodes
 Projekt-Benutzercodes
 (CRM) Informationstypen-Codes
 Anlagen-Benutzercodes
 (CRM) Informationstypen-Merkmale
 Rabattbegründungen
Alle diese Benutzercodes verfügen nun über folgende Eigenschaften:
 mehr als 20 Auswahlwerte pro Code erlaubt
 Option „nicht verwendet“, um einzelne Codefelder auszublenden (sofern zutreffend)
 benutzerdefinierte Anzeigereihenfolge (nicht unbedingt alphabetisch) in der "DropDown"-Liste
 bei Anzeige als Eingabefeld (statt „DropDown“) Suchfunktion auf den Codefeldern
 Rechtsklick-Funktionen „Kurzbeschreibung anzeigen“ und „Daten direkt ändern“
 Schnelländerung (Adress-/Artikelverwaltung) auch für Benutzercodes möglich
Die Benutzercodes der Anlagen und Projekte entsprachen bereits bisher weitgehend dieser Funktionsweise. Neu kann auch für diese Codes die Anzeigereihenfolge der „DropDown“-Liste beliebig geändert werden. Daher wird auch der Code selbst in der „DropDown“-Liste nicht mehr vorangestellt, da
sonst die Tastaturbedienung wieder durch den Code statt wie gewünscht durch die Benutzerangabe
gesteuert würde.
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Benutzerdefinierte Felder
Verschiedene Felder in DIAS – beispielsweise die Adress-Selektionscodes
oder die Zusatzkonditionen – sind zur kundenspezifischen Verwendung vorgesehen und können mit benutzerdefinierten Bezeichnungen und Überschriften versehen werden. Bisher wurden diese Benutzerbezeichnungen aber nur
in speziell dafür programmierten Fenstern und Containern angezeigt. Diese
Einschränkung entfällt und es werden auch keine speziellen Programmfelder
mehr benötigt. Falls das entsprechende Programmfeld beispielsweise für einen definierbaren Container nicht vorgesehen ist, kann nun einfach das entsprechende Datenbankfeld eingesetzt werden. Die Benutzerbezeichnungen werden jetzt zusätzlich
auch in Listenüberschriften (sofern nicht anders definiert), beim Suchen nach Feldern (Containerdefinition, Sortierung und Filterung) oder beim PC-Datenexport eingesetzt.
Folgende Felder können in den Einstellungen mit eigenen Bezeichnungen versehen werden und unterstützen die neue Funktionsweise:
Datenbankfeld
Programmfeld
Bezeichnung
ARTBEN
BKPUSD
BPOUSD
HISUSD
SPOBEN
BKPIBT
BKPIAD, PRJIAD
BKPIA2, PRJIA2
BKPIA3, PRJIA3
BKP/PRJ/ADB/AKRZK1...6
AIFIAD
AIFIA2
AIFIA3
ADRSCn/ADRSDn/ADRSEn
AKPSnn
ARTSDn/ARTSEn
PRJCnn
ANLCnn
B@1ABN
B@1BBN
B@1PBN
B@1HBN
B@1SBN
B@1IBT
B@1IAD
B@1IA2
B@1IA3
[email protected]
B@2IAD
B@2IA2
B@2IA3
-
Benutzerdaten (Artikel)
Benutzerdaten (Dokument)
Benutzerdaten (Dokumentposition)
Benutzerdaten (History)
Benutzerdaten (Stücklistenposition)
Info Betrag (Dokument)
Infoadresse (Dokument bzw. Projekt)
Infoadresse 2 (Dokument bzw. Projekt)
Infoadresse 3 (Dokument bzw. Projekt)
Zusatzkondition 1-6 (Dokument/Projekt/Debitor/Kreditor)
Infoadresse (Artikelinformation)
Infoadresse 2 (Artikelinformation)
Infoadresse 3 (Artikelinformation)
Adress-Selektionscodes 1-24
Kontaktpersonen-Selektionscodes 1-24
Artikel-Selektionscodes 1-12
Projekt-Benutzercodes 1-10
Anlagen-Benutzercodes 1-10
Für abhängige Codes kann der Austausch der Bezeichnungen und Überschriften nicht automatisch
erfolgen, da in diesem Fall die Bezeichnung und Überschrift je nach Typ ändert. Für diese Codes wird
wie bisher eine programmierte Funktion benötigt. Solche Codes sind beispielsweise die CRM-Codes,
die sich nach Informationstypen unterscheiden, oder die Objektcodes, die je nach Objekttyp ändern.
Mailversand
In der Auswahlliste der Mailadressen für den Mailversand (Druckausgabe anzeigen, PDF verarbeiten,
Aufgabenplanung) werden nun bis zu 99 (bisher 19) zutreffende Mailadressen der Stammadresse und
deren Kontaktpersonen angezeigt. Beim Druck von Auftragsdokumenten werden nun auch die Mailadressen einer abweichenden Lieferadresse in der Auswahl angezeigt.
Für interne Mails im HTML-Format kann eine Stilvorlage definiert werden (allgemeine Einstellungen).
Ebenso kann eine Stilvorlage für Mails an Kunden aus der Aufgabenplanung definiert werden. Für
andere externe Mails wurde die Stilvorlage jeweils direkt im Vorgabetext integriert.
Poststammdaten (Postleitzahlen, Strassen, Gebäude)
Die Schweizer Postleitzahlen, Strassen und Gebäude werden von der
Schweizerischen Post ein- bis zweimal monatlich aktualisiert. Diese Daten
werden jeweils auch in DIAS nachgeführt und im Rahmen der DIAS-Updates
ausgeliefert.
DIAS-Kunden erhalten damit die aktuellen Poststammdaten durch die regelmässige Installation der DIAS-Updates. Zusätzlich besteht für Firmen mit einem eigenen Postvertrag auch die Möglichkeit, die Daten selbst von der Webseite der Post herunterzuladen und ins DIAS zu importieren.
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IFS-Objekte, Intranet Portal, Benutzerschriften
Die Verwaltung der Objekte im integrierten Dateisystem (IFS) wurde um das Portal und das Systemverzeichnis für Benutzerschriften erweitert.
Im Verzeichnis /portal kann beispielsweise das Intranet Portal der eigenen Firma oder Bilder und
Dateien für individuelle Programmanpassungen platziert werden. Der Link auf das Portal ist bereits
standardmässig in der DIAS-Hilfe enthalten.
DIAS-Hilfe, Intranet Portal
IFS-Objekte verwalten, Auswahl «Portal»
Im Verzeichnis für Benutzerschriften können TrueType Fonts (.ttf) gespeichert werden, die für künftige
Erweiterungen in der Druckersteuerung vorgesehen sind. Mit der Funktion "Installierte Fonts" können
nebst den selbst hinzugefügten Schriftarten auch die bereits im System gespeicherten Standardschriften aufgelistet werden.
Merkmale
Merkmale können von der automatischen Anzeige nach der Bearbeitung der zugrundeliegenden Daten ausgeschlossen werden. Falls nur Merkmale ohne die Auswahl "Automatisch zeigen" vorhanden
sind, wird die Merkmalverwaltung nicht mehr automatisch aufgerufen.
Benutzer, Teamleiter
Bisher wurden alle Benutzerangaben zentral gespeichert. Neu können Benutzer-Adressnummer,
Standardlager, Standarddrucker und Mailadresse pro Datenbibliothek individuell angegeben werden.
Jeder Benutzer kann einem Teamleiter zugeordnet werden. Automatische Nachrichten werden an
diesen Teamleiter geschickt, beispielsweise wenn eine neue Spesenrechnung visiert oder ein Ferienantrag genehmigt werden soll. Der Teamleiter kann bei Abwesenheit auch einen Stellvertreter benennen, der im gewünschten Zeitraum benachrichtigt werden soll.
Für den Teamleiter steht eine neue Übersicht über das eigene Team zur Verfügung. In dieser Übersicht können beispielsweise Ferienguthaben, Abwesenheiten, Spesen und Rapporte kontrolliert werden.
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Abwesenheitsplanung
Die Abwesenheitsplanung ist eine neue Funktion dieser Programmversion. Darüber können Mitarbeiter ihre Ferienanträge oder sonstige Abwesenheiten einreichen. Der Teamleiter wird automatisch per
Mail benachrichtigt, wenn neue Anträge vorhanden sind. Die Anträge können freigegeben oder mit
einer Begründung zurückgewiesen werden. Bei der Verbuchung der akzeptierten Abwesenheiten
werden diese wahlweise in die Rapportierung übernommen.
Spesenabrechnung
Der Teamleiter kann automatisch per Mail benachrichtigt werden, nachdem eine neue Spesenabrechnung bereitgestellt wurde. Die Mailvorgaben werden im Programm „Spesenarten verwalten“ definiert.
Der Container der Spesenkontrolle kann nun durch den Benutzer frei definiert werden.
Bei der Spesenverbuchung mit Buchungseintrag wurde bisher immer die volle Steuergebucht. Neu
wird die Einstellung "Vorsteuerreduktion" berücksichtigt und die Steuer gegebenenfalls reduziert.
Anstelle der Übernahme in die Lohn- und Finanzbuchhaltung können bei installierter Kreditorenbuchhaltung auch Kreditorenrechnungen erstellt werden.
Nebst der Freigabe neuer Spesenanträge durch den Teamleiter wurde eine zweite Freigabestufe eingeführt. Die zweite Freigabestufe dient zur Kontrolle der Belege und Unterlagen durch die Buchhaltungsabteilung.
Adressen
Anstelle einer Adressnummer kann – wie bereits bisher – das Kurzzeichen und neu auch der Anfang
des Kurznamens angegeben werden.
Das Kurzzeichen (zB. für interne Personaladressen) wird automatisch durch die entsprechende Adressnummer ersetzt.
Falls der eingegebene Anfang des Kurznamens eindeutig ist, wird die Adressnummer automatisch eingesetzt.
Bei mehrdeutiger Eingabe erscheint automatisch das Suchprogramm und zeigt die Adressen ab eingegebenem Suchbegriff.
Der Adress-Suchtyp sollte dazu sinnvollerweise auf eine der Suchvarianten nach Namen eingestellt sein.
HINWEIS: Diese Funktion sollte in den allgemeinen Einstellungen deaktiviert werden, wenn nicht
plausibilisierte Adressfelder für andere Daten als Adressnummern verwendet wurden (allgemeine
Einstellungen).
Die Suchfunktionen in der Adressverwaltung wurden überarbeitet und vereinfacht. Die Filtermöglichkeit nach Status (aktive, passive, alle) steht nun bei fast allen Suchtypen zur Verfügung und muss
nicht mehr als kombinierter Such-/Filtertyp (aktive/passive/alle nach Namen, Personal aktive/alle, aktive nach PLZ Kurzname, aktive nach Telefonnummer) ausgewählt werden. Lediglich die Anzeige der
eigenen Filialen zeigt immer nur aktive, nicht gesperrte Filialen an.
Der separate Status im Personalzusatz einer Adresse kann über das Auswahlfeld "Nur Adresstyp"
gefiltert werden.
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Die Ermittlung doppelter Adressen (zB. bei einer Neuerfassung) wurde optimiert:
 Auf der Liste wird eine Adresse mit gleicher Telefonnummer und gleichen Adressangaben
nicht mehr doppelt ausgewiesen.
 Die für den Vergleich zu ersetzenden ähnlichen Zeichen (zB i, j, y) im Namen werden nun
auch bei Eingaben in Grossbuchstaben korrekt ersetzt (zB. Meier, MEJER, meyer).
 Neu werden auch ausgeschriebene Umlaute (ae, oe, ue) im Namen für den Vergleich auf das
entsprechende Basiszeichen gesetzt (zB. Müller, Mueller, Muller).
 Über die automatische Meldungsbeantwortung können die Standardantworten bei der Prüfung
auf doppelte Telefonnummern und auf ähnliche Adressdaten festgelegt werden.
Auch ohne das Programmpaket "DIAS Lohn" konnte bereits bisher ein Teil der Personalstammdaten
verwaltet werden. Diese Funktion wurde auf jahresbezogene Daten ausgedehnt, um monatliche Arbeitszeiten und Stundenbudgets erfassen zu können. Diese Angaben werden in der MitarbeiterRapportierung verwendet, um den Vergleich mit Soll- und Budgetstunden zu ermöglichen.
Zusätzlich zum Aufruf von Google Map View und Google Sat View (→ allgemeine Zusätze) wird auch
der Aufruf der Webseiten search.ch und tel.local.ch zur Verfügung gestellt.
Bei der Bearbeitung oder Anzeige einer Adresse kann diese über die neue Funktionstaste "Adresse
tel.local.ch" mit den Angaben aus dem offiziellen Telefonbuch der Schweiz verglichen werden.
Zahlstellen
Der Filter "Nur mit Suchbegriff" wurde hinzugefügt.
Kontenplan
Der Container der Kontoverwaltung kann nun frei definiert und angepasst werden.
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Archiv
Die Einstellungen zur Anbindung eines Archivsystems wurden bereinigt und sind nun zentral in den
allgemeinen Einstellungen zu finden. Früher musste einige Angaben in den Einstellungen Datenbibliothek vorgenommen werden.
Mit der Einstellung „Archiv mandantenfähig“ kann die Ablage nach Datenbibliothek getrennt geführt
werden.
Die Auslösung des Etikettendrucks kann neu in den persönlichen Umgebungseinstellungen geändert werden.
Die Abfrage des Accantum Archivs erfolgt nun (wesentlich rascher) direkt aus DIAS und nicht mehr
über den Gateway. Die entsprechende allgemeine Einstellung „Accantum DIAS Gateway“ entfällt daher. Für diese Funktion benötigt DIAS die Referenzen zu den Accantum Kategorien und Attributen.
WICHTIG: Die Accantum-Kategorien und Attribute werden automatisch aktualisiert, sobald die allgemeinen Einstellungen gespeichert werden und Accantum SOAP Service,
User-ID und Passwort angegeben sind. Nach der Installation dieser DIAS-Neuerung
müssen die Einstellungen deshalb einmal gespeichert werden, um die Aktualisierung
durchzuführen. Diese Aktualisierung muss wiederholt werden, nachdem im Accantum
neue Kategorien oder Attribute hinzugefügt wurden.
Über das Accantum Archivierungslog kann neu eine Liste gedruckt werden, um damit beispielsweise
fehlerhafte Archivierungsvorgänge aufzufinden. Vordefinierte Listenlayouts für archivierte Druckausgaben/Dateien sowie für gescannte Dokumente stehen bereit. Die Filterung erfolgt wie gewohnt über
die Sortierfolge.
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Datenimport/-export
Die DDXP-Abfrage SYS108 zur Anzeige einer Liste von Adressen gemäss Suchbegriffen wurde erweitert um die Bemerkung der Kontaktperson. Zusätzlich wurde die Aufbereitung der Telefonnummern
an die übliche Formatierung angepasst (+Landesvorwahl, Vorwahl ohne führende Null, Nummer in
Zifferngruppen).
Bei der manuellen Lagerbewirtschaftung via DDXP-Anfrage SYS37H wird bei Objektartikeln mit Festplatzsystem automatisch der Standardlagerplatz verwendet, falls kein Platz angegeben wurde und
kein Objektbestand mit leerer Platzangabe vorhanden ist. Damit kann die Platzangabe bei Objekten
mit Festplatzsystem leer gelassen werden, wenn auf dem Standardplatz ausreichend Bestand vorhanden ist. Früher wurde die Anfrage in diesem Fall mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Beim Adressimport werden Kanton und Gemeindenummer bei installierten Poststammdaten automatisch zugewiesen und nicht mehr ab Vorgabeadresse übernommen.
Als erste Programme einer neuen Familie von XML-Importprogrammen sind Adress- und Artikelimport
verfügbar. Der neue Import wird über die Auswahl „DIAS PLUS XML Datenimport“ im DIAS Menu
gestartet.
XML-Adressimport:
 Adressstamm mit Hauptkontaktperson
 weitere Kontaktpersonen
 wahlweise Debitorenzusatz ab Vorgabeadresse erzeugen
 wahlweise Kreditorenzusatz ab Vorgabeadresse erzeugen
 Zahlstellen
 Adressmerkmale
 Multimedia-Verknüpfungen
 XSD-Schema: http://www.dias-is.com/Schema/Dias411_Sax1.xsd
XML-Artikelimport:
 Artikelstamm (alle Felder, die auch für die Schnelländerung zulässig sind)
 allgemeine und adressspezifische Artikel-, HTML- Etiketten- und Transporttexte
 Artikel-Suchbegriffe
 Shopzusatz
o Shop-HTML-Texte
o Shop-Suchbegriffe
 Artikelmerkmale
 Multimedia-Verknüpfungen
 Artikel-Kundendaten
 Artikel-Lagerdaten
 Artikel-Lieferantendaten
o Artikel-Lieferantenmerkmale
o Artikel-Lieferanteninfotext
 Seriennummern oder Chargen
 XSD-Schema: http://www.dias-is.com/Schema/Dias411_Sax2.xsd
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Handel
Basispositionen und History
Für individuelle Anpassungen wurden Basispositionen und History um vier individuelle Betrags- und
vier individuelle Textfelder erweitert. Beim Verbuchen einer Basisposition werden die individuellen
Felder in die History übertragen.
Für künftige Erweiterungen im Bereich „Promotionen“ wurde der Discountcode auf Basispositionen
und History hinzugefügt.
Nebst den erwähnten neuen Feldern werden in der History neu auch Währungskurs, Einheitscode,
Preiseinheit und die Belegnummer bei einer Buchung in der permanenten Lagerbewirtschaftung gespeichert.
Formulargestaltung und -druck
Die Ausgabe der Konditionen (Variable KOND1…9) im Formulardruck wurde vereinheitlicht und erweitert. Die Konditionen 1-6 (Zahlungs-, Liefer-, Versand- und Zusatzkondition 1-3) wurden bereits bisher
zusammengesetzt aus einem Titel (zB. „Zahlungskondition:“) und dem entsprechenden Wert (zB. „30
Tage netto“). Für die Zusatzkondition 4-6 kann nun in den allgemeinen Bedingungstexten 3 der Formulartexte Handel ebenfalls ein Titel angegeben werden.
Auf Wunsch können alle Konditionen auch nach Titel und
Wert getrennt ausgegeben werden. Dazu wird in der Formulargestaltung unter „Parameter/Optionen“ in den Details
zur Variable entweder *TIT für den Titel oder *VAL für den
Wert angegeben. Bei keiner oder allen andern Angaben
wird wie bisher die aus Titel und Wert zusammengesetzte
Kondition ausgegeben. Die Option „individuelle Aufbereitung“ darf hier nicht ausgewählt werden.
Für die XML-Ausgabe kann optional ein XML-Tag für diese
Variable angegeben werden. Ohne eine Angabe wird ein
(eindeutiger) Standard-Name generiert aus Variablenname, Parameter und Beginn/Ende.
Neu stehen Vorlage-Formulardefinitionen und –Formulartexte zur Verfügung. Die Vorlagen mit dem
Kurzzeichen „?“ können per Tastendruck in der Formulargestaltung installiert werden. Diese „?“Formulare können kopiert und beliebig abgeändert werden.
Beim Mailversand in der Druckanzeige werden nun bis zu 99 Mailadressen (bisher 19) der Rechnungs- und Lieferadresse zur Auswahl angezeigt.
Auftrags- und Bestellpositionen können zusätzlich auch nach Kunden- bzw. LieferantenArtikelnummern sortiert werden (Formulardruck, Etiketten usw).
Die automatische Verbuchung ist nun auch für Einkaufsdokumente zulässig.
Umsatzanzeige
Mit der neuen Einstellung "in Umsatzanzeige aufführen" kann die Anzeige einer Benutzerstatistik in
der Umsatzanzeige wahlweise unterdrückt werden. Als Besonderheit kann diese Option auch bei der
Anzeige einer Benutzerstatistik geändert werden, da die Bearbeitung einer Benutzerstatistik im laufenden Betrieb nicht möglich ist.
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Auftragsbearbeitung
Aufträge
In den Einstellungen der Auftragsbearbeitung kann ein Standard-Personenkreis für die Liefer- und
einer für die Rechnungsadresse angegeben werden. Bei neuen Verkaufsdokumenten wird automatisch die erste aktive Kontaktperson im entsprechenden Personenkreis gesucht und – falls vorhanden
– eingesetzt. Bei Dokumenten, die mit Projekten verknüpft sind, gilt allenfalls die Kontaktperson des
Projekts.
Durch die Verwendung spezieller Personenkreise können die Ansprechpartner für Lieferung und
Rechnung sehr einfach geändert werden. Bei einem Wechsel der Zuständigkeit wird einfach die bisherige Kontaktperson im entsprechenden Personenkreis passiv gesetzt und die neue Person hinzugefügt. Bei Adressen ohne persönliche Anschrift werden die entsprechenden Personenkreise nicht verwendet.
Falls auf einer Auftragsposition individueller Text vorhanden ist, kann der HTML-Editor anschliessend
an die Positionsbearbeitung automatisch aufgerufen werden. Diese Auswahl kann in den persönlichen
Einstellungen der Auftragspositionsverwaltung geändert werden. Die Auswahl wird einmalig standardmässig aktiviert, falls in den Handelseinstellungen ein Stylesheet für die Druckausgabe vorhanden ist.
Archivierte Dokumente zurückholen
Bisher wurde der mittlere Einstand beim Zurückholen von archivierten Dokumenten nur eingesetzt,
wenn dies im Artikelstamm entsprechend vorgesehen war. Falls zutreffend, wurde je nach Option
„Preise neu berechnen“ entweder der ursprüngliche oder der beim Zurückholen aktuelle mittlere Einstand eingesetzt. Ansonsten wurde erst bei der Verbuchung der dann aktuelle Wert verwendet.
Als neue Option (Einstellungen Auftragsbearbeitung) kann der mittlere Einstand beim Zurückholen
von Dokumenten in eine Gutschrift immer auf den damaligen mittleren Einstand gesetzt werden, auch
wenn dies im Artikelstamm nicht vorgesehen wäre. Dadurch werden Auswertungen optimiert, die auf
dem Deckungsbeitrag beruhen (Statistik, Provisionsabrechnung). Hingegen ist zu beachten, dass
durch die Buchung der permanenten Lagerbewirtschaftung eine Differenz zum realen Lagerwert entstehen würde.
Bei archivierten Transitpositionen wird der mittlere Einstand beim Zurückholen neu immer auf den
damaligen mittleren Einstand gesetzt, da keine zutreffendere Werte verfügbar sind.
Rüsten und Liefern
Neue Einstellungen und Funktionen:
 Teilmengen bei Rückstand
Mit dieser neuen Auswahl dürfen durch die Rückstandsauslösung auch Teilmengen eingesetzt werden, wenn eine Position nur teilweise lieferbar ist. Dadurch werden aber auch allfällige manuelle Mengenanpassungen ignoriert und durch die Rückstandsauslösung überschrieben. Ohne diese Auswahl werden nur vollständig lieferbare Mengen zugeteilt und manuelle
Anpassungen bleiben erhalten.
 Rückstandsauslösung nach Basisnummern (wie bisher) oder Termin (neu)
Sofern nicht eine bestimmte Adresse angegeben ist, werden Rückstände standardmässig
nach Basisnummern abgearbeitet, was der Eingangsreihenfolge entspricht. Als Alternative
kann neu die Rückstandsauslösung nach Termin des Dokuments gewählt werden.
 Mengenreduktion bei Transit
Diese Auswahl wird verwendet, wenn auch bei Transitgeschäften die Menge selbst verwaltet
werden soll. Bei zu kleiner verfügbarer Transitmenge wird die Menge in diesem Fall wie bei
normalen Lagerartikeln reduziert.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Aufgaben- und Reparaturplanung
Die beiden früheren Funktionen wurden zur kombinierten Aufgaben- und Reparaturplanung zusammengelegt. Damit steht eine zentrale Verwaltung für eingehende Aufgaben zur Verfügung, seien es
nun zu reparierende Geräte, Supportanfragen oder sonstige Meldungen, die eine Antwort oder Aktivität erfordern. Je nach Typ stehen unterschiedliche Eingabemasken und Funktionen zur Verfügung.
Reparaturen
Beim Erfassen neuer Reparaturplanungseinträge wird die korrekte Eingabemaske - falls nicht bereits
eingestellt - über die Taste "nach Reparatur" ausgewählt.
Reparaturen können, nachdem der Artikel identifiziert und ein Verwendungseintrag ausgewählt oder
erfasst wurde, mit der Funktion "Reparatur übertragen" an die Reparaturverwaltung übergeben werden. Die Übergabe an die Reparaturverwaltung ist auch für Artikel ohne Seriennummern möglich. In
den Einstellungen der Reparaturverwaltung muss dazu lediglich ein Standard-Objekttyp für Reparaturen von Artikeln ohne Seriennummern angegeben werden.
Projektbezogene Aufgaben
Beim Erfassen neuer projektbezogener Einträge wird die korrekte Eingabemaske - falls nicht bereits
eingestellt - über die Taste "nach Aufgabe/Projekt" ausgewählt.
Die geplanten Aufgaben können anschliessend in die Rapporterfassung übernommen werden. Aufgaben und Rapporte werden automatisch miteinander verknüpft, wenn die Rapporterfassung aus der
Aufgabenplanung über die Funktion "Projektrapporte" aufgerufen wird, oder in dem bei der Rapporterfassung die Funktion "Übertrag aus Planung" verwendet wird.
Jeweils im Anschluss an die Erfassung eines Rapporteintrags, der sich auf eine geplante Aufgabe
bezieht, kann die Aufgabe wahlweise abgeschlossen werden. Beim Abschluss muss ein Text für die
Lösung der Aufgabe angegeben werden. Die Aufgabe kann aber auch in der Aufgaben/Reparaturplanung über die Funktion "Aufgabe abschliessen" beendet werden.
Neutrale Aufgaben
Bei neutralen Aufgaben ist weder eine Projekt- noch eine Artikelnummer angegeben. Zwischen den
beiden möglichen Erfassungsmasken kann beliebig umgeschaltet werden, solange weder Projekt
noch Artikel angegeben wird.
Die Eingabe der Kundennummer und einer Beschreibung reicht, um einen Planungseintrag zu erstellen. Zum Abschluss einer neutralen Aufgabe wird hier die Funktion "Aufgabe abschliessen" verwendet. Beim Abschluss muss ein Text für die Lösung der Aufgabe eingegeben werden.
Aufgabenstatus
Bei projektbezogenen und neutralen Aufgaben kann ein Status angegeben werden. In der neuen Aufgaben-Statustabelle wird festgelegt, wer automatisch per Mail benachrichtigt werden soll. Für Mails an
Kunden können Texte mit Ersatzvariablen festgelegt werden. Eine Aufgabe kann über die entsprechende Angabe in der Statustabelle auch automatisch abgeschlossen werden.
Bei Reparaturen erfolgt diese Steuerung in der Reparaturverwaltung, nachdem der Planungseintrag
übertragen wurde. In Reparaturen wird der Arbeitsprozess festgelegt, der wiederum verschiedene
Staus aufweisen kann.
"Dropbox"
Beliebige PC-Dateien können einer Aufgabe beigefügt werden. Dies kann sehr einfach durch "Drag
und Drop" einer Datei oder eines Mails auf das Feld "Anhängen [PC, Mail, URL]" erfolgen. Die Dateien
werden automatisch im zentralen integrierten Dateisystem gespeichert und mit der Aufgabe verknüpft.
Bei der Bearbeitung oder Anzeige einer Aufgabe kann somit immer wieder auf diese Anhänge zurückgegriffen werden.
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Projekte und Rapportierung
Zusätzlich zu den Stunden- sind neu auch Betragsbudgets auf Projektpositionen möglich. In diesem
Zusammenhang wurden diverse Erweiterungen vorgenommen:
 Reisepauschale:
o Im Debitorenzusatz einer Adresse kann nebst der Reisezeit auch eine Reisepauschale angegeben werden. Falls angegeben, wird dieser Pauschalbetrag unabhängig von
der effektiv rapportierten Reisezeit in den Rapport übernommen.
 Neue Sachbearbeiter-Tabelle:
o Pro Sachbearbeiter kann ein Artikel zur Verrechnung der
Rapportzeit angegeben werden. Ohne diese Angabe gilt wie
bisher der Artikel gemäss Tätigkeit. Über unterschiedliche
Verrechnungsartikel können unterschiedliche Stundensätze
realisiert werden. Einzelne Projektpositionen können über den
Code "Sonderabmachung Preis" wieder vom mitarbeiterabhängigen Preis ausgenommen werden.
o Der Sachbearbeiter kann einem bestimmten Unternehmensbereich zugeordnet werden.
 Rapportierung:
o Analog Sachbearbeiter kann ein Rapporteintrag einem Unternehmensbereich zugeordnet werden. Diese Angabe wird von der Sachbearbeiter-Tabelle als Vorschlag
übernommen. In den Einstellungen kann der Unternehmensbereich auf dem Rapport
als „optional“ oder „zwingend“ definiert werden.
o Ein fehlender Wochenendzuschlag wird neu auch gemäss Arbeitskalender an Feiertagen gewarnt.
o Neu kann ein Zeitpunkt für den Nachtzuschlag in den Rapportierungseinstellungen
festgelegt werden. Falls die Arbeitszeit ganz oder teilweise unter den Nachtzuschlag
fällt, wird bei fehlendem Zuschlag ebenfalls eine Warnung angezeigt.
o Die Verwaltung der eigenen Spesen kann direkt aus der Rapportierung aufgerufen
werden.
o Pro Mitarbeiter kann ein monatliches Budget der verrechenbaren Stunden erfasst
werden. Budget und Sollstunden werden in der Verwaltung der Mitarbeiterrapporte
zur Kontrolle angezeigt. Die Bearbeitung der Budgetzahlen erfolgt über die Adressverwaltung; bei installiertem DIAS-Lohnprogrammpaket in der Auswahl "Personal/Lohn" → "Jahresbezogene Daten [Ums+J]", andernfalls unter "Allgemeine Zusätze" → "Personal bearbeiten".
 Projektpositionen:
o Ein Sachbearbeiter kann neu auch individuell pro Projektposition zugewiesen werden.
Ohne Angabe gilt wie bisher der Sachbearbeiter des Projekts.
o Ein Betragsbudget und eine Korrektur zum Betragsbudget können zusätzlich zum
Stundenbudget angegeben werden.
o Zwei frei verwendbare Bemerkungen wurden hinzugefügt.
o Neu können Titel- und Subtotalzeilen zwischen Projektpositionen eingefügt werden.
o Der Container der Projektpositionsverwaltung lässt sich nun frei definieren. Die Budgeterreichung kann sowohl für das Stundenbudget als auch für das Betragsbudget
angezeigt werden. Bei Rapportpositionen ohne gespeichertem Betrag wird mit dem
theoretisch momentan gültigen Betrag gerechnet.
o Eine Projektposition kann vom Gesamtbudget ausgenommen werden.
o Einzelne Projektpositionen können über den Code "Sonderabmachung Preis" vom
mitarbeiterabhängigen Preis ausgenommen werden. In diesem Fall gelten wieder die
Artikel der Tätigkeit und nicht die Verrechnungsartikel des Sachbearbeiters.
 Projekt:
o Zehn Benutzercodes wurden zum Projektstamm hinzugefügt. Die Benutzercodes und
deren gültigen Werte können selbst definiert werden. Pro Code kann festgelegt werden, ob dieser optional, zwingend, beliebig oder nicht verwendet ist. Nicht benötigte
Codes werden automatisch ausgeblendet.
o Im Container der Projektverwaltung stehen analog zu den Variablen der Zeitbudgets
auch entsprechende Variablen für die Betragsbudgets zur Verfügung.
o Im Auswahlfeld "Rapporte verbuchen" wurde eine neue Option "Laufend, manuell"
hinzugefügt. Mit dieser Auswahl werden Projekte markiert, die üblicherweise laufend
nach Aufwand verrechnet werden, die Rechnungsstellung soll jedoch manuell erfolgen.
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o

Wenn die Funktion zum Verbuchen eines Projekts aufgerufen wird, kann nun zuerst
das Verbuchen-bis-Datum angegeben werden.
o Nebst der Anzeige der zu einem Projekt gehörenden Rapporte können nun auch die
zugehörigen Aufgaben aus der Aufgabenplanung angezeigt werden. Wahlweise können die Aufgaben nach Adress- oder nach Projektnummer angezeigt werden, je
nachdem, welche Nummer als Basis in der Aufgabenplanung verwendet wird.
Rapportverbuchung:
o Bei der Rapportverbuchung wird neu eine Journalnummer vergeben und auf den verbuchten Rapportzeilen vermerkt.
o Über die Taste "Buchungsläufe" können die Buchungsläufe und zugehörigen Rapporte angezeigt und bei Bedarf auch wieder ganz oder teilweise storniert werden.
Promotionen
Discountverwaltung
Das Programmpaket „DIAS Promotionen“ wurde um eine datumsabhängige
Discount-Rabattfunktion erweitert. Discounts können während ihrer zeitlichen
Gültigkeit beliebig oft angewendet werden. Auf der Kasse (nur TcPOS) oder
im Shop kann der Discount optional an die Eingabe eines Discount-Codes
gebunden werden. Bei mehreren Discounts pro Position gilt der für den Kunden beste Rabatt.
Die DDXP-Preisabfrage SYS513 wurde ebenfalls um die Discountfunktion
erweitert.
Hinweis: Je nach Absatzkanal (Shop, Kasse) müssen Discounts in der entsprechenden Anwendung
implementiert werden, wodurch zusätzliche Kosten entstehen.
Produktion
Objekt- und Seriennummern Fertigprodukt
Über eine neue Einstellung kann die Verbuchung eines Produktionsauftrags verhindert werden, wenn
ein Produkt mit Objektverwaltung verarbeitet werden soll, aber für das Fertigprodukt eine abweichende Objektmenge angegeben wurde.
Je nach dieser Einstellung werden Fertigprodukte auch bei der Anzeige der Objektabweichungen
berücksichtigt oder nicht.
Bei der Produktion eines Artikels können die Objektnummern bereits zugeteilt werden, bevor das Produkt hergestellt und an Lager genommen worden ist. Bis die Produktion abgeschlossen ist, sollten
diese Objekte aber gesperrt bleiben; andernfalls wäre die Prüfung auf Objektdifferenzen nicht korrekt.
Im Kontextmenu der Produktionsaufträge wurde die Funktion „Objekte“ zur Verwaltung der Objektoder Seriennummern des Fertigprodukts hinzugefügt.
Kindartikel produzieren
Neu besteht die Möglichkeit, Kindartikel mit einer Produktionsstückliste zu versehen. Damit können
nun auch abgeleitete Artikel über die DIAS Produktion hergestellt werden. Diese Möglichkeit wird über
die neue Einstellung Handel  Stückliste/Matrix  „Abgeleitete produzierbar“ aktiviert. Mit dieser
Einstellung werden die für die Produktionsstückliste relevanten Felder im Artikelstamm bei abgeleiteten Artikeln freigeschaltet und nicht mehr ab Stammartikel vererbt oder überdeckt.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Einkauf und Lager
Bestellpositionsverwaltung
Falls auf einer Bestellposition individueller Text vorhanden ist, kann der HTML-Editor anschliessend
an die Positionsbearbeitung automatisch aufgerufen werden. Diese Auswahl kann in den persönlichen
Einstellungen der Bestellpositionsverwaltung geändert werden. Die Auswahl ist standardmässig deaktiviert.
Warnung bei Änderung mittlerer Einstand
Neue Funktionen zur Erkennung ungewöhnlicher Änderungen beim mittleren Einstand wurden hinzugefügt. In den Einstellungen Einkauf kann dazu ein Schwellwert angegeben werden, ab dem eine
Warnung angezeigt werden soll (Einstellungen Einkauf  Buchungsangaben  Warnung ME Differenz %). Der Standardwert für die Warnung beträgt 10%.
Falls bei der Verbuchung eines Einkaufsdokuments
(mit oder ohne Rechnung) eine Änderung des mittleren Einstands über dem Schwellwert erfolgt, wird
anschliessend eine Warnung angezeigt und der Benutzer kann die verbuchten Positionen wahlweise
gleich kontrollieren.
In der Anzeige werden die entsprechenden Positionen durch ein Warnsymbol gekennzeichnet.
Das entsprechende Warnsymbol bei zu grosser ME-Abweichung wurde in der Anzeige der Artikelhistory, der Lieferantenhistory und der verbuchten Bestellpositionen hinzugefügt und kann auch in eigenen Darstellungsvarianten als Variable (CNTMDZ) hinzugefügt werden.
Mit entsprechender Berechtigung steht
die ME-Infoanzeige nicht mehr nur in
der Artikelhistory, sondern auch in der
Lieferantenhistory und der Anzeige der
verbuchten Bestellpositionen zur Verfügung.
Hier ist ersichtlich, wie und weshalb
sich der mittlere Einstand verändert hat.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Objektverwaltung und Reparaturen
Objektverwendungen
Bei der Rücknahme eines Objekts wird nicht mehr nur der
Objektbestand, sondern auch der Lagerbestand des Artikels erhöht, sofern auf dem Objekt ein Lager angegeben
ist. Zusätzlich wird auch der entsprechende Historyeintrag
und – je nach Einstellung – auch die Buchung für die permanente Lagerverwaltung erstellt.
Objektverwendungen können nun „passiv“ gesetzt und in der Verwendungs- und Reparaturübersicht
ausgeblendet werden. Auf dem Objekttyp kann neu definiert werden, dass die alten Objektverwendungen automatisch passiv gesetzt werden sollen, wenn eine neue Verwendung erzeugt wird. Diese
Auswahl wird in der Regel nur bei Einzel-Seriennummern (ein Stück pro Seriennummer) verwendet,
die möglicherweise bereits vor dem Verkauf repariert oder bereitgestellt werden müssen. Bei der Verbuchung eines Objektverkaufs werden mit dieser Auswahl beim Speichern der neuen Objektverwendung alle früheren Objektverwendungen zuerst "passiv" gesetzt.
Die Funktion (Artikel-) "Umbuchung" wurde bei der Objektverwaltung und der Objektverwendung hinzugefügt. Über diese Funktion kann der Bestand eines Artikels auf einen andern übertragen werden,
beispielsweise wenn ein Artikel durch Zuschneiden in einen anderen Artikel geändert wird oder wenn
ein Produkt später als Gebrauchtware gehandelt wird. Bei der Umbuchung kann auch die Seriennummer auf den Zielartikel übertragen werden.
Reparaturverwaltung
Der (Prozess-) Statuswechsel einer Reparatur kann nun auch über eine Funktionstaste vom Fenster
der Reparaturbearbeitung aus aufgerufen werden. Damit sind nun auch dann Statuswechsel möglich,
wenn die Reparaturbearbeitung nicht über die Reparaturverwaltung, sondern über die Auftragsbearbeitung aufgerufen wird.
Der Ablauf für die Erfassung neuer Reparaturen wurde optimiert. Beim „Hinzufügen“ in der kombinierten Objektverwendung/Reparaturverwaltung wird im „Reparaturmodus“ nicht mehr das Fenster zur
Erfassung einer neuen Verwendung angezeigt, wenn bereits eine passende aktive Verwendung vorhanden ist.
Die Verkaufssperre wird bei einer neuen Reparatur berücksichtigt, kann optional aber wie bisher ignoriert werden (über die automatische Meldungsbeantwortung).
Produktionsauftragsverwaltung
Über eine neue Einstellung kann die Verbuchung eines Produktionsauftrags verhindert werden, wenn
ein Produkt mit Objektverwaltung verarbeitet werden soll, aber für das Fertigprodukt eine abweichende Anzahl Objekt-/Seriennummern angegeben wurde.
Die Funktion "Objekte" wurde zum Kontextmenu der Produktionsauftragsverwaltung hinzugefügt.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Debitorenbuchhaltung
Sammelmahnung mit ESR
Neu kann auch im (Sammel-) Mahnlauf ein Einzahlungsschein gedruckt werden. Bei mehreren gemahnten Posten wird eine neue Referenzzeile generiert, damit der ESR-OP-Abgleich die betroffenen
Posten beim Zahlungseingang zweifelsfrei identifizieren kann. Diese neue Funktion wird in den Einstellungen Mahnungen der Debitorenbuchhaltung im Reiter „Einzahlungsschein“ aktiviert.
Die Darstellung Textbereich „kompakt“ und die übrigen Angaben zum Einzahlungsschein gelten sowohl für die Einzel- als auch für die Sammelmahnung. Bei der Einzelmahnung ESR wird immer ein
Einzahlungsschein gedruckt. Mit der Einstellung „Mahnung mit ESR“ wird der Einzahlungsschein nun
auch bei Sammelmahnungen aktiviert.
Die Positionsangaben für Einzahlungsscheine werden nur für das Formularlayout „Standard Benutzereinstellung“ und nicht für die vordefinierten Layouts benötigt.
Die bisherigen Druckangaben brauchen nicht geändert zu werden. Das Programm reserviert bei der
Sammelmahnung automatisch den Bereich für den Einzahlungsschein, sobald die Einstellung „Mahnung mit ESR“ aktiviert wird. Im Gegensatz dazu wird bei der Einzelmahnung ESR, bei der ja immer
ein Einzahlungsschein gedruckt wird, wie bisher eine Druckdefinition mit einem um den Einzahlungsschein reduzierten unteren Rand benötigt.
Bei mehreren gemahnten Posten bestimmt der erste verfallene Posten die Zahlstelle für den Einzahlungsschein. Falls unterschiedliche Zahlstellen pro Kunde verwendet werden, sollte anstelle der
Sammelmahnung die Einzelmahnung verwendet werden.
Druckanzeige in Mahnung und Einzelmahnung ESR
Für die Mahnung einer einzelnen Adresse ist neu auch Druckanzeige möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass beim Mahnlauf in der Regel Daten verändert werden - beispielsweise durch Erhöhung der
Mahnstufe. Dadurch kann die Druckausgabe nachträglich nicht mehr einfach wiederholt werden, da
beim nächsten Programmlauf veränderte Daten vorliegen würden. Falls die Ausgabe bei der Druckanzeige also nicht gedruckt oder gespeichert würde, müsste zur Wiederholung der Mahnlauf zuerst storniert werden.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Lohnbuchhaltung
Menu
Im Menu sind die Funktionen zur Lohn-Belegverarbeitung - wie bereits die
entsprechenden Funktionen der Kreditorenbuchhaltung - in einem eigenen
Unterordner gruppiert.
Kinderzulagen
Die Tabelle der Kinderzulagen wurde um zwei
weitere Spalten (2. Ansatz / 3. Ansatz) ergänzt,
um beispielsweise unterschiedliche Ansätze ab
dem dritten Kind steuern zu können.
Bei den Kindern einer Personaladresse wird
die Art der Kinderzulage (in den Kontaktpersonen) angegeben. Diese steuert, welcher Ansatz
für dieses Kind gelten soll.
Falls ein Kind aufgrund einer Verfügung eine
spezielle Zulage erhält, die nicht über die normalen Tabellen berechnet werden kann, wird
dies über eine Lohnart „Kinderzulage Sonderansatz“ abgewickelt. Ein ausführliches Beispiel
ist in der Programmdokumentation DIAS Lohn
4.1 beschrieben.
Rückstellungen
Beim Feld "spezieller Lohnartentyp" wurde die Auswahl "FAK-Rückstellung" hinzugefügt. Dieser neue
Rückstellungstyp berechnet FAK-Rückstellungen gemäss dem in der Tabelle der FAK-Ansätze angegeben Beitragssatz in %. In der Programmdokumentation DIAS Lohn 4.1 werden die Rückstellungslohnarten ausführlich beschrieben.
Überstundenentschädigung
Die Formel zur Berechnung der Überstundenentschädigung wurde geändert. Neu basiert der berechnete theoretische Stundenlohn auf dem momentanen bzw. bei Austritt gültigen Monatslohn. Die Überstundenentschädigung kann damit neu auch nach einem Austritt noch verarbeitet werden. Sofern die
Einstellungen und Stunden nicht angepasst werden, bleibt der berechnete Stundenlohn das ganze
Jahr über – bis auf spätere Monatslohnanpassungen – unverändert.
Personaldaten
Die Berufsbezeichnung ist ab Lohnversion 4.0 ein Pflichtfeld und darf nicht mehr leer gelassen werden. Eine entsprechende Prüfung wurde eingebaut. Personen mit fehlender Berufsbezeichnung werden im Container der Adressverwaltung mit dem Lohn-Fehlersymbol gekennzeichnet.
Bei den Kindern einer Personaladresse kann neu die Art der Kinderzulage angegeben werden.
Neues Abrechnungsjahr eröffnen
Bei Personen mit unregelmässiger Arbeitszeit besteht in der Regel kein Ferienanspruch, da Feriengutschriften meist mit dem Stundenlohn ausbezahlt werden. Bei diesen Personen wird das Ferienguthaben gemäss Unternehmensangaben bei der Neueröffnung nicht mehr übernommen und auch bei
der Lohndatenübermittlung nicht ausgewiesen. Das Feld "unregelmässige Arbeitszeit" im Personalzusatz steuert diese Funktion.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Versand Lohn- und Ferienabrechnung via IncaMail
Lohn- und Ferienabrechnungen können über den Dienst IncaMail der Post verschickt werden.
Dadurch können Arbeits- und Portokosten gespart werden, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt
würde.
Die per Mail verschickten Abrechnungen werden in einem neuen Log vermerkt. Bei Einsatz von IncaMail stehen im Log auch aktuelle Informationen über die Zustellung und Abholung der Mail durch den
Empfänger zur Verfügung; es ist also beispielsweise ersichtlich, ob und wann der Empfänger die Mail
abgeholt hat.
Lohnarten
Der „Typ Berechnungslauf“ einer Lohnart kann in einer Tabelle definiert und bezeichnet werden.
Lohnkonten
Bei der Druckausgabe des Lohnkontos wird die AHV-Nummer auch auf der A4-quer-Liste ausgewiesen. Wahlweise kann der monatliche Beschäftigungsgrad aufgelistet werden.
13. Monatslohn
Der 13. Monatslohn kann neu automatisch berechnet und als Lohnbewegung gespeichert werden.
Die Berechnung basiert auf dem durchschnittlichen Monatslohn gemäss der entsprechenden Personallohnart. Ändernde Löhne im Abrechnungsjahr können mit unterschiedlichem Ab-Monat auf der
Personallohnart angegeben werden. Falls der Monatslohn nach der Formel "BG% Menge x Ansatz"
berechnet wird, bezieht das Programm für die Berechnung auch den monatlichen Beschäftigungsgrad
mit ein. Bei Angabe "Monatslohn Ein-/Austritt" im Feld "Spezieller Lohnartentyp" wird ein allfälliger Einoder Austritt innerhalb eines Monats berücksichtigt und der Lohn um die entsprechenden Tage reduziert.
Es sind auch mehrere Teilzahlungen des 13.
Monatslohns möglich (zB. Halbjährlich oder
Quartalsweise), in dem die "Berechnung per
Monat" auf das gewünschte Datum gesetzt
wird.
Es besteht auch die Möglichkeit, den 13. Monatslohn nur für austretenden Personen zu
berechnen. Diese Arbeit lässt sich wahlweise
automatisch vor jeder Lohnberechnung durchführen. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Austritt der korrekte Anteil am 13. Monatslohn berücksichtigt wird, sofern dieser noch
nicht abgerechnet wurde. Für die Berechnung
der austretenden Personen kann eine separate
Lohnart für den 13. Monatslohn bei Austritt angegeben werden, falls der reguläre 13. Monatslohn jeweils gesondert abgerechnet wird.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Buchhaltung
Kontoabfrage, Zahlungspositionsverwaltung
Die Filtermöglichkeit „Nur mit Suchbegriff“ wurde in der Kontoabfrage (Debitoren-, Kreditoren- und
Finanzbuchhaltung) und in der Zahlungspositionsverwaltung (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
hinzugefügt.
Buchungsbelege
In der Verwaltung der Buchungsbelege kann die Anzeige wahlweise auf einen einzigen Belegtyp beschränkt werden.
Zinsberechnung
Bei der Zinsberechnung müssen die drei Zinsperioden nicht mehr mit dem Start- und Enddatum der
Abrechnungsperiode übereinstimmen; die gewünschte Abrechnungsperiode muss lediglich zwischen
erstem Start- und letztem Enddatum der Zinsperioden liegen. Die Einschränkung, dass die Arbeitsperiode ab Buchhaltungsbeginn gewählt werden muss, entfällt.
Mit der Auswahl "ohne Zinseszins" können Zinsbuchungen (Belegtyp FZ) ignoriert und der Startsaldo
bei einer Abrechnungsperiode nach Buchhaltungsstart entsprechend korrigiert werden. Dadurch können mehrere Zinsberechnungen im laufenden Buchhaltungsjahr (zB. monatlich) durchgeführt werden,
ohne dass der Zins der Vorperiode berücksichtigt würde.
Bilanz und Erfolgsrechnung
Die Bilanz und Erfolgsrechnung und weitere Auswertungen können statt gedruckt neu auch als PCDatei (Excel, CSV usw.) exportiert werden. Der Einbezug des Kontenrahmens ist bei entsprechenden
Listen auch bei der Dateiausgabe möglich.
 Kontenplan
 Bilanz und Erfolgsrechnung
 Periodenbilanz
 Vergleichsbilanz
 Gesamtbilanz
 Monatsbilanz
 Kostenstellenrechnung
 Vergleich Erfolgs- und Kostenrechnung
(Kostenstellen-) Umlagetypen
Die Umlagetypen werden neu plausibilisiert und können mit Bezeichnungen versehen werden. Bei der
Installation des Updates wird eine Tabelle der bisher verwendeten Codes automatisch generiert.
Anlagebuchhaltung
Die Anlagebuchhaltung wurde im 4. Quartal 2015 um eine ganze Reihe neuer Funktionen massiv
erweitert:













Mehrere Abschreibungsmodelle mit unterschiedlichem Restwert
Bilanzneutrale Abschreibungen über Schattenkonten
Minimal-Restwert(e) optional stehen lassen
Zuweisung einer Kostenstelle zur Anlage
Zuweisung eines Anlagetyps (neue Tabelle) zur Anlage
10 Benutzercodes (benutzerdefinierte Tabelle)
Vorerfassung von Anlagen mit späterer Aktivierung
Aufwertung von Anlagen
Sonderabschreibungen
Liquidation
Anlagen nach Kostenstelle oder Standort suchen
Neue Tabellen Anlagetyp, Abschreibungstyp
Neue Dateien mit den Abschreibungsmodellen und unregelmässigen Abschreibungen
Das Datum „Abschreiben bis“ auf der Anlage kann nun leer gelassen werden. In diesem Fall wird die
Anlage abgeschrieben, bis die Restwertuntergrenze erreicht ist. Neu kann auch angegeben werden,
ob bei Erreichen der Restwertuntergrenze wie bisher ganz abgeschrieben oder ob der Restwert stehen gelassen werden soll.
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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Die Buchung zur Anschaffung einer Anlage erfolgt normalerweise direkt in der Kreditoren- oder in der
Finanzbuchhaltung. Die relevanten Positionen (auch aus mehreren Belegen) werden pro Buchungsposition der betreffenden Anlage zugewiesen. Der Abschaffungswert kann anschliessend automatisch
berechnet und im Anlagestamm gespeichert werden.
Buchungsbeispiel Anlagekauf:
Abschreibung
Nettobetrag
Steuer
Rechnungstotal
Konto Soll
150000
117000
Konto Haben
Betrag Soll
10‘000
800
Betrag Haben
Anlagebuchung
Anschaffung
10‘800
200000
Auf Wunsch kann die Anschaffung direkt auf das Aktivkonto (im obenstehenden Beispiel 150000)
gebucht, oder zuerst auf ein Vorerfassungskonto und später automatisch auf das Aktivkonto umgebucht werden.
Die Standard-Abschreibung hat Einfluss auf die Gewinn-/Verlustrechnung und erfolgt als einfache
Soll-Haben-Buchung:
Abschreibung
Abschreibung
Wertberichtigung
Konto Soll
692000
Konto Haben
Betrag Soll
2‘000
Betrag Haben
2‘000
150100
Anlagebuchung
Restwert
Zusätzliche Abschreibungsmodelle werden in der Regel über Schattenbuchungen bilanzneutral
abgeschrieben. Jedes Abschreibungsmodell verfügt über einen eigenen Restwert. Buchungsbeispiel
Abschreibung mit Schattenkonten:
Abschreibung
Abschreibung
Schattenbuchung
Schattenbuchung
Wertberichtigung
Konto Soll
692020
Konto Haben
Betrag Soll
7‘000
Betrag Haben
692022
150122
Anlagebuchung
7‘000
7‘000
150120
7‘000
Restwert
Bilanzen und Berichte der Finanzbuchhaltung können wahlweise gesamthaft oder nur für ein bestimmtes Abschreibungsmodell erstellt werden.
Für Anlagelisten, Anlagekontenblätter und Anlagebuchungslisten wird jeweils das gewünschte
Abschreibungsmodell gewählt, für das die Liste erstellt werden soll.
Die Funktion Sonderabschreibung dient zur Buchung zusätzlicher Abschreibungen oder Aufwertungen. Die Buchung entspricht der normalen Abschreibungsbuchung für das entsprechende Abschreibungsmodell. Bei einer Aufwertung (negative Abschreibung) wird der Restwert der Anlage wieder erhöht.
Eine Aufwertung kann auch als Buchung wie bei der Anschaffung (zB. Kreditorenrechnung) erfolgen.
Der neue Anschaffungswert wird anschliessend wiederum auf Tastendruck berechnet und auf der
Anlage eingesetzt. Bei dieser Art der Aufwertung wird der Anschaffungswert der Anlage erhöht.
Die Funktion Liquidieren bucht den Restsaldo aller zutreffenden Abschreibungsmodelle über das
Liquidationskonto aus. Zusätzlich wird auch das Wertberichtigungskonto mit dem Aktivkonto ausgeglichen:
Abschreibung
Restwert
Wertberichtigung
Anschaffung WB
Aktivkonto
Konto Soll
692900
Konto Haben
Betrag Soll
8‘000
Betrag Haben
8‘000
150100
150100
10‘000
150000
10‘000
Anlagebuchung
Liquidation
(informativ)
(informativ)
Für die weiteren Abschreibungsmodelle mit Schattenbuchung wird anstelle des Aktivkontos das entsprechende Wertberichtigungs-Schattenkonto ausgebucht:
Abschreibung
Restwert
Schattenbuchung
Schattenbuchung
Wertberichtigung
Anschaffung WB
Korrektur WB
Konto Soll
692920
Konto Haben
Betrag Soll
3‘000
Betrag Haben
Anlagebuchung
3‘000
692922
3‘000
150122
3‘000
150120
10‘000
150120
150122
10‘000
Liquidation
(informativ)
(informativ)
Anschliessend an die Liquidation wird die Anlage automatisch passiv gesetzt.
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Neue Programme
Programm
PGAAGAAPAR
PGAAGBAPAB
PGAAGAAPCT
PGAAGAAPDE
PGAAGAAPVB
PGAAGAAPVW
PGAAGCAPLS
PGAAGCACCL
PGAAGCTEAM
PGCAFAPJCD
PGCAFASABE
PGCAFASABG
PGCAPADCNV
PGKLOALATB
PGKLOB13ML
PGMFKAULTP
PGWPLAUXML
Beschreibung
Abwesenheitsarten verwalten
Abwesenheitsplanung einreichen
Abwesenheitsplanung kontrollieren
Abwesenheitsplanungseinträge löschen
Abwesenheitsplanung verbuchen
Eigene Abwesenheit planen
Abwesenheitsplanungsliste
Accantum Archivierungslog
Eigene Teamübersicht
Projekt-Benutzercodes verwalten
Sachbearbeiter verwalten
Unternehmensbereiche verwalten
Discounts verwalten
Typen Berechnungslauf verwalten
13. Monatslohn berechnen
Umlagetypen verwalten
DIAS PLUS XML Datenimport
Einstellungen
Einstellungen Allgemein






Neue Einstellung Stilvorgabe interne Mails (Allgemein)
Neue Einstellung Stilvorgabe externe Mails (Allgemein)
Neue Einstellung Adressnummer via Kurzzeichen (Adressen)
Neue Einstellung Adressnummer via Kurzname (Adressen)
Die Einstellung Accantum DIAS Gateway entfällt (Archiv)
Neue Einstellung Archiv mandantenfähig (Archiv)
Einstellungen Handel

Neue Einstellung Abgeleitete produzierbar (Stückliste/Matrix)
Einstellungen Verkauf






Neue Einstellung Personenkreis Lieferadresse (Dokument I)
Neue Einstellung Personenkreis Rechnungsadresse (Dokument I)
Neue Einstellung Zurückholen Gutschrift (Dokument I)
Neue Einstellung Teilmengen bei Rückstand (Rüsten und Liefern)
Neue Einstellung Rückstandsauslösung nach... (Rüsten und Liefern)
Neue Einstellung Mengenreduktion bei Transit (Rüsten und Liefern)
Einstellungen Rapportierung




Neue Einstellung Unternehmensbereich zwingend
Neue Einstellung Betrag in Rapport einsetzen
Neue Einstellung Nachtzuschlag abends ab
Neue Einstellung Nachtzuschlag morgens bis
Einstellungen Einkauf

Neue Einstellung Warnung ME Differenz % (Buchungsangaben)
Einstellungen Produktion

Neue Einstellung Objektabweichung Fertigprodukt (Produktion)
Einstellungen Debitorenbuchhaltung

Neue Einstellung Mahnung mit ESR (Mahnungen  Einzahlungsschein)
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Datenbankänderungen
Physische Dateien
FMFLDREF
 FLDUFX
Feldreferenzdatei
PFABWPLB
 ABPxxx
Abwesenheitsplanung
PFACCDEF
 ACDxxx
Accantum – Kategorien und Attribute
PFACCLOG
 ACLxxx
Accantum – Archivlog
PFADRDEB
 ADBRPA
Debitorenzusatz zu Adressen
PFADRKTP
 AKPKIT
Kontaktpersonen
PFARTHIS
 HISKUR
 HISEHT
 HISEPE
 HISIN2-5
 HISIB2-5
 HISDCN
 HISPLF
 HISPLB
 HISPLN
Artikelhistory
PFBASPOS
 BPOUHP
 BPOIN2-5
 BPOIB2-5
 BPODCN
Basispositionen
PFDCNFIL
 DCWxxx
Discounts – Zulässige Filialen
PFDCNKEY
 DCKxxx
Discounts – Zulässige Begünstigte
PFDCNPRD
 DCSxxx
Discounts – Zugelassenes Sortiment
PFDCNTAB
 DCNxxx
Discounttabelle
PFDSPBEW
 SPSBFG
Spesenabrechnung
PFFIRFAK
 FKAS2n
 FKAS3n
FAK-Ansätze
Feldname Benutzerbezeichnung
Neue Datei
Neue Datei
Neue Datei
Neu: Reisepauschale
Neu: Kinderzulage
Neu: Währungskurs
Neu: Einheitscode
Neu: Preiseinheit
Neu: individuelle Daten 2-5
Neu: individuelle Beträge 2-5
Neu: Discountcode
Neu: Buchhaltung permanente Lagerbewirtschaftung
Neu: Belegtyp permanente Lagerbewirtschaftung
Neu: Belegnummer permanente Lagerbewirtschaftung
Neu: ursprüngliche Hauptposition
Neu: individuelle Daten 2-5
Neu: individuelle Beträge 2-5
Neu: Discountcode
Neue Datei
Neue Datei
Neue Datei
Neue Datei
Neu: Buchungsfreigabe
Neu: 2. Ansatz 1…5
Neu: 3. Ansatz 1…5
DIAS Neuerungen 2016 in Programmversion 4.1
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PFFRMPOS
 FPOTAG
Formularpositionen
PFINFTYP
 IFTOnn
 IFTRnn
 IFTQnn
CRM Informationstypen
PFMHNESR
 ESRxxx
Mahnungen – OP-Verzeichnis ESR
PFOBJTYP
 OTPOnn
Objekttypen
PFPERJAH
 PJAGnn
 PJAHnn
 PJAHBA
Jahresbezogene Personaldaten
PFPROJKT
 PRJCnn
 PRJRVC
Projekte
PFPROJPO
 PRPPTP
 PRPBBG
 PRPBBK
 PRPSAC
 PRPB01
 PRPB02
 PRPBRE
 PRPSOA
Projektpositionen
PFREPDSP
 CDSHPO
 CDSERF
 CDSPVT
 CDSIEX
 CDSKFR
 CDSMBG
 CDSBBG
 CDSTIT
 CDSSTS
 CDSEML
Aufgaben- und Reparaturplanung
PFPRRAPP
 RAPUBE
 RAPCxx
 RAPJRN
 RAPMGE
Projektrapporte
PFTATNUM
 TATRZE
 TATSPE
 TATPAS
Tätigkeitsnummern
PFUSRCOD
 UCDxxx
Benutzercodes
PFUSRDAT
 USRTML
Benutzerverzeichnis
Neu: XML Tag
Neu: Bezeichnungen für leere Benutzermerkmale 1…8
Neu: Eingabeauswahl für Benutzercodes 1…8
Neu: Bezeichnungen für leere Benutzercodes 1…8
Neue Datei
Neu: Bezeichnungen für leere Benutzercodes 1…10
Neu: Budget Stunden pro Monat 01…12
Neu: Budget % pro Monat 01…12
Neu: Basis Budget %
Neu: Benutzercodes 01…10
Geändert: Zusätzliche Auswahlmöglichkeit Einzelabrechnung pro Position
Neu: Positionstyp
Neu: Betragsbudget
Neu: Korrektur Betragsbudget
Neu: Sachbearbeiter
Neu: Bemerkung 1
Neu: Bemerkung 2
Neu: Ausserhalb Gesamtbudget
Neu: Sonderabmachung Preis
Neu: Projektposition
Neu: Erfasst durch
Neu: Privater Eintrag
Neu: Ziel intern/extern
Neu: Freigabe
Neu: Stundenbudget
Neu: Betragsbudget
Neu: Aufgabentitel
Neu: Aufgabenstatus
Neu: Mailadresse
Neu: Unternehmensbereich
Neu: Schlüssel zur Aufgabenplanung
Neu: Journalnummer
Neu: Menge
Geändert: Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten Zeitvorgabe
Neu: Für Rapportierung gesperrt
Neu: Passiv
Neue Datei
Neu: Teamleiter
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Logische Dateien
Hinweis: es sind hier nur die wichtigsten Änderungen an logischen Dateien aufgeführt, die möglicherweise in individuellen Programmen über die normale Kompilierung hinaus angepasst werden müssen.
LFJHSOBJ
Objekthistory nach Objektnummer (neu LFOBHONR verwenden)
LFJKDOBJ
Objekthistory nach Kundennummer (neu LFOBHRAD verwenden)
LFREPOBJ
Reparaturen nach Objektnummer
Gelöscht, da die Dateien nicht mehr benötigt werden oder Alternativen bereitstehen.
LFOBHRAD Objekthistory nach Artikel/Adressen
Das Satzformat RCOHARAD wurde nach Standard-Satzformat RCOBJHIS geändert.
LFJAEING
Auftragseingang aus History und Basispositionen
LFJTRPOS
Transitpositionen
LFJVTGBH
Vertragspositionen
Die maximale Satzlänge vergrössert sich von 449 auf 678 Bytes. Diese Dateien enthalten unterschiedliche Satzformate und müssen über programmbeschriebene Strukturen verarbeitet werden.
LFJHISAD
History, Adressen und Artikel
Die maximale Satzlänge vergrössert sich von 1219 auf 1448 Bytes. Diese Datei enthält unterschiedliche Satzformate und muss über programmbeschriebene Strukturen verarbeitet werden.
LFJHSDT1-4 History und Einheit nach Bewegungs-/Erstellung-/Liefer-/Rechnungsdatum
LFHISDT1-4 History nach Bewegungs-/Erstellung-/Liefer-/Rechnungsdatum
Die früheren Join-Dateien LFJHSDT1-4 werden nicht mehr benötigt, da die Artikeleinheit nun in der
History gespeichert ist und nicht mehr über den Artikelstamm hinzugefügt werden muss. Die entsprechenden Zugriffspfade werden neu über vier einfache logische Dateien LFHISDT1-4 bereitgestellt:
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