第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

平成 28 年 12 月 15 日
各
位
会社名株式会社ピクセラ
代表者名代表取締役社長藤岡
浩
（コード番号 6731 東証第二部）
問合せ先
取締役池本敬太
（TEL 06-6633-3500）
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還完了に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 7 月 17 日付「転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ」の
とおり、平成 26 年 4 月 10 日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本社債」
といいます。）の繰上償還を分割にて実施してまいりましたが、本日をもちまして本社債全額（合
計 49 個）の償還を完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。
なお、本社債は、発行日から本日まで株式への転換は一切行われておりません。
記
１．繰上償還した銘柄
株式会社ピクセラ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（現金決済条項付）
２．繰上償還の金額
額面総額 399,999,985 円（額面 100 円につき金 100 円）
３．繰上償還日及び金額
平成 27 年 9 月 15 日から平成 28 年 11 月 15 日までの毎月 15 日に本社債各回 2 個（額面総額
16,326,530 円×15 回）及び平成 28 年 12 月 15 日に本社債 1 個（額面金額 8,163,265 円）
、また、
これらとは別に、平成 27 年 9 月 4 日に本社債 12 個（額面総額 97,959,180 円）、平成 27 年 8 月
3 日と同月 14 日及び平成 28 年 2 月 29 日に本社債各回 2 個（額面総額 16,326,530 円×3 回）の
償還を行いました。
４．繰上償還の理由
本社債要項の規定に基づく繰上償還条項の行使によるものであります。また、当該償還は第６
回新株予約権の行使によって調達した資金を原資としているため、自己資本比率の上昇等の財務
基盤強化に資するものであります。
（ご参考）本社債の概要
(1) 発行日平成 26 年 4 月 10 日
(2) 発行総額 399,999,985 円
(3) 割当先 Pleasant Valley
Hillcrest, L.P.
Clear Sky, L.P.
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 55 号
(4) 利
率本社債には利息を付さない。
(5) 償還期限平成 31 年 4 月 10 日
(6) 転換価額 1 株当たり 129 円
以
上

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